车险中介开始洗牌

孙晓宇

电话车险逐渐升温，保监会又连推3个规定规范车险中介市场，车险中介生存空间被挤压。

近日，记者在与保险中介公司人员聊天时感受到，很多公司都叫苦不迭。有的口口声声说越来越不赚钱，有的无奈地表示没有生意做，有的甚至关门了事。

数据显示，截至2009年3月底，全国保险兼业代理机构134591家，比上季度末减少2043家。随着电话车险新渠道的推广，传统保险中介经营困局日益凸显，一些中小保险中介机构纷纷陷入“倒闭门”。车险中介怎么了?

车险中介无利可图

“现在的车险业务员们不再像以往那样，车险到期前一两个月就打电话给客户推销产品，这是因为如今的车险没有利润了。以前商业车险手续费最高可以达到40％+4％，作为保险中介，可将这部分多的利润让给消费者，而如今却不行了。”一位车险中介代理商表示。

按照4000元的全保费计算，综合手续费为13％左右，一家成熟保险中介公司的运营成本是全保费的10％左右，加上税收等，最终的利润仅剩1％-2％。“这点盈利空间让整个行业变得很脆弱，资金稍有闪失，公司就无法运营。”一位业内人士表示。

据悉，上海在2002年时保费的手续费最高曾达到80％，一时间保险中介行业迅速扩充。到了2003年，手续费下调至8％，几个月后手续费上限恢复到15％，直到最终上涨至2008年前8个月的40％。

记者了解到，此前一些车险业务的手续费都是业务员或者中介机构自己“贴”，手续费恶性竞争导致一些保险公司出现亏损。

有业内人士曾经算过这样一笔账：如果把车险价格看作100％，其中保险公司运营成本占15％，车主维修赔付成本占65％，剩下20％在扣除中介代理成本后，才是保险公司利润。如果按照保监会最高15％中介渠道手续费执行，保险公司还有5％的利润。但为了争夺市场份额，恶性手续费竞争把代理渠道费率提高到30％左右，这样保险公司不但无法盈利，还会出现亏损。因此，保险公司开始寻找出路，摆脱与中介的瓜葛。这样车险中介的生存空间就更狭窄了。

电话车险抢占风头

与保险中介的“败退”相比，电话车险则保持了强劲的增长势头，以最早经营电话车险的平安产险为例，2005年平安首次尝试电话直销时只有2.5亿元的营业额，而2008年这一数值猛增到16.4亿元。不到两年的时间，平安就开发了30多亿元的车险市场。平安电话车险负责人解释说：“保监会规定商业车险费率最多可以打到7折，但是电话车险这一渠道可以在7折的基础上再优惠15％。”

以前，大多数保险公司单独依靠传统渠道，并利用中介代理销售其保单业务。然而，随着车险市场竞争的激烈化，单独营销渠道模式已经满足不了车险市场的发展。伴随着电话车险的日益兴起，以平安为首的产险巨头，开始走向以传统渠道与新兴渠道（电话车险）双管齐下的车险营销模式。这种双重营销模式所吸引的不同受众群体，让原本以中低端车主为目标受众群体的传统渠道车险代理公司的生存空间再次被压缩，被推向了“出局”的边缘。

同时，由于电话车险省去了中间的代理环节，直接将产品销售给车主，因此价格优惠。在这种营销模式下，保监会规定的在限折令7折基础上再优惠15％的条款，使得中介佣金折扣大幅让利给车主的优惠形式，也在无形间消失了。电话车险生存环境，已经留不下代理中介的位置。

一位刚刚离职的保险业内人士无奈地对记者表示：“电话车险使保险公司直接面对消费者，也将优惠折扣直接给了车主，我们在车险价格上已经丝毫不占优势了。另外，从去年起，监管部门出台了一系列规范车险市场的措施，尤其在车险手续费率上监管加严，过去的高手续费现在已经不可能出现了，以往我们用中介佣金折扣大幅让利给车主的优惠形式也就不复存在了。”

作为车险行业的新生板块，电话车险投保方便、价格便宜、公开透明，成为电话车险业务爆发增长的关键，也是众多车险巨头纷纷投向此领域的原因所在。随着新保险法实施在即，如何以广大车主们的利益为重 ，从保费和条款竞争转向服务竞争，将成为电话车险企业能否占据一席之地的关键。

准入门槛被提高

保监会对保险中介市场再出重拳。近期，保监会对《保险经纪机构管理规定》、《保险代理机构管理规定》和《保险公估机构管理规定》进行修订，形成3个征求意见稿，向社会公开征求意见。

泛华保险服务集团一位内部人士告诉记者，本次征求意见稿表明了相关部门整顿中介市场的决心和力度。

在保监会下发的3个文件中，最引人关注的是保险中介的准入门槛，保险代理机构的注册资本从50万元提升至1000万元，保险经纪机构和保险公估机构也分别从500万元、50万元提升至1000万元、200万元。

据了解，最初保险中介的注册资本金是3000万元，后来一路下滑到500万元，再到50万元，门槛低下，一度掀起了保险中介开业狂潮。数据显示，自2000年保监会放开对专业中介机构的审批之后，专业中介机构的数量从2002年的100多家发展到现在的2000家以上。

眼下，保险中介行业又陷入了退市潮。2008年，全国共有175家保险专业中介机构退出保险市场。其中包括保险代理机构151家、保险经纪机构14家、保险公估机构10家。“中小保险中介机构盈利能力低下是导致保险中介相继退出的直接原因，但是从背后看，其过低的准入门槛引起行业不规范及服务严重同质化等诸多问题，这是保险中介退出市场的根本因素，保险中介市场重新整合成为大势所趋。”业内人士表示。

分类监管加速洗牌

提高准入门槛是监管部门对保险中介监管的一个方面，另一方面是对保险中介行业的分类监管。据保监会主席助理陈文辉说，“分类监管、扶优限劣”将是保险中介监管的主要思路，监管机构将针对监管对象的不同特点实行分类监管，将积极扶持、鼓励业务量较大且遵纪守法的中介机构加快发展。这加速了保险中介行业出现显著的大小分化的现象。

中国保监会公布的 《2009年一季度保险中介市场发展报告》数据显示：“多年来持续上升的保险专业中介机构数量开始出现下滑，如保险代理公司在今年一季度退出了43家，其中24家因为经营不善等原因主动解散。一季度，保险代理公司和经纪公司实现保费99.69亿元，仅占全国总保费的3.04％。”

东方证券保险分析师王小罡指出，“保险中介行业的金融集中度还不够高，目前还不会形成一头独大的现象，但是大小分化会越来越明显，未来保险中介行业会有较大的整合空间。”