投资前沿

物美商业引巨资16.5亿元

8月12日,物美商业与德克萨斯太平洋集团(TPG)、弘毅投资及联想控股投资团达成协议,引入共约16.5亿港元的战略性投资。本次认购协议中,TPG、弘毅投资和联想控股同意认购合计新发行H股和内资股,占投资后总股本的10.9%。所筹集资金将主要用于物美商业的业务拓展,包括收购兼并及开设新店等。物美商业成立于1994年,2003年11月在香港联交所创业板上市。目前在北京、天津、浙江三地共拥有424家门店,约占据北京市场三分之一的份额。

发行H股认购股份及内资认购股份后,TPG、FS、联想控股、弘毅投资将分别持有物美商业扩大后总股本的6.17%、1.13%、0.62%、3.03%。物美商业表示,根据内资股认购协议,内资股投资者已同意支持公司三年内在A股上市。此前,物美商业一直有回归A股的计划,但因市场调整而搁浅。2006年,物美商业收购了新华百货(600785.SH)。2008年7月,物美商业通过换股方式,与新华百货进行了资产重组,试图将融资重心从香港资本市场转向内地A股。物美商业首席财务官徐莹表示,不排除利用新华百华作为回归A股上市的途径,但是目前还没有明确的计划。

上海晓麟科技第二轮融资

8月5日,上海晓麟科技完成第二轮融资,更名为上海华游网络科技有限公司。此轮投资由上海昂诺实业投资有限公司创始人李庆发起。华游网络曾于2008年12月获得汇乐集团首轮投资。华游网络于2008年6月着手研发一款3D MMO游戏,游戏代号为NY。 目前第二款3D MMO游戏作品也已经策划完毕,将在今年进行开发。华游网络业务涵盖游戏研发、游戏运营等各方面,旨在为全民提供更多更好的数字娱乐生活服务。

神州付获1000万美元

8月6日,神州付获得Ventech、IDGVC第二轮联合投资1000万美元,曾于2008年8月获得IDGVC首轮投资。

神州付是以电子支付、虚拟产品销售为主的互联网电子商务服务公司,推出的支付产品包括人民币支付、神州行充值卡支付、联通充值卡支付及上门送卡等。据悉,该笔投资将主要用于增进移动运营商合作、提升商户和客户服务、拓展区域产品营销,以及加强交易系统功能等方面,另外会在地方性小额金融贷款服务业务做局部尝试。

青云创投注资挪宝新能源

8月7日,青云创投独家首轮注资挪宝新能源集团2500万美元。挪宝新能源是一家能源管理服务公司,利用浅层地热资源为酒店、办公及居住楼宇提供暖风、空调和热水的全面合同能源管理(EMC)节能方案。

公司采用德国先进的地源热泵系列产品和技术,将其广泛地应用于建筑节能领域,并开发出具有自主知识产权的核心技术,成为合同能源管理服务领域的专家,提供从设计、施工、安装到合同能源管理的全面解决方案。公司独特技术及全面解决方案可大幅度降低建筑物的能耗,节能效率可高达60%-70%。

众泰新能源汽车获风投

8月6日,浙江众泰控股集团获得海越股份、君丰资产、兴合集团等在内的11家创投机构、知名企业7.2亿元注资。

众泰控股集团始建于2003年,是一家以汽车整车及发动机、模具、钣金件、变速器等汽车关键零部件的研发制造为核心业务和发展方向的民营企业集团。现有浙江、湖南两大整车生产基地,形成“众泰”、“江南”两大汽车整车自主品牌,具有国内外先进水平的冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产线和整车动态性能检测线。

舍得网获400万美元

8月9日,国内最大的闲置物品交易网站——舍得网宣布获得SIG 400万美元投资。这是舍得网获得的第二轮投资。

2008年舍得网正式发布,截至今年7月底,舍得网注册用户近200万人,登记物品数超过130万件,成功交易量超过30万笔,交易成功率超过90%。目前,舍得网已经有了7项增值服务和2类广告业务,已成为盈利的组成部分,比较常用的服务包括舍得券兑换收费、预订服务收费、收取站内消息群发和全新个人闲置物品佣金。

红杉中国注资宏梦卡通

8月11日,动漫企业湖南宏梦卡通获得上亿元人民币的新一轮投资,其资金来自于以红杉中国基金为主的现有投资者和宏梦创业团队,这也是其第三轮融资。宏梦卡通创办于2004年5月,是中国动漫业最知名的公司之一,其旗下的虹猫蓝兔也是“中国动漫产业最具影响力品牌”,2006年推出《虹猫蓝兔七侠传》获得巨大成功。公司先后组建了湖南宏梦传媒有限公司、湖南宏梦信息科技有限公司及宏梦(上海)卡通实业有限公司,拥有了一条集动画片创作-出版物发行-衍生产品授权-品牌连锁店于一体的完整产业链。

嘉富诚基金投资联合通信

8月13日,数字贸易企业联合通信与嘉富诚国际资本签订战略协议,宣布获得嘉富诚基金500万美元股权投资。

联合通信是一家数字贸易企业,运营GID商讯通电子商品手册等产品,总部设在香港。GID商讯通电子商品手册是联合通信历时一年研发的网络产品展示平台,目前已经上线。有别于百度的竞价搜索推广模式,联合通的商讯通平台能够以电子手册的形式将商品信息按行业标准分类汇聚,并将商品信息以统一数据格式存储,供第三方调用。

大连通发新材料获4500万元

8月19日,大连凯达创业投资有限公司及香港亚太东升金融集团公司分别和大连通发新材料有限公司签订了4500万元的股权投资合同及上市辅导合同。

大连通始于1997年,是中国第一家专门从事双金属复合导线的科技型民营企业。主要产品有波阔铜包铝线、铜包铝漆包线、高强度铜包铝镀锡线、高强度铜包铝裸线、铜包钢线、镀银铜包钢线、镀锡铜包钢线等。目前,大连通发的产品不仅畅销国内26个省、市、自治区,而且出口到美国、法国、芬兰、德国、日本等20多个国家和地区。

达晨注资尚品宅配

8月20日,达晨创投宣布投资尚品宅配家居(集团)公司7000万元。

尚品宅配成立于2004年,是一家强调依托高科技创新性迅速发展的家具企业。在国内创新性地提出数码化定制概念,目前拥有国内最先进的电子开料锯数台、CNC加工中心数台,拥有世界先进的3D虚拟设计、3D虚拟生产和虚拟装配系统,2007年巨资打造基于数字条形码管理的生产流程控制系统,“秒”级的加工控制评估。在广州,上海、北京拥有20家直营店,在全国拥有200多家加盟店。

网康科技获第二轮投资

8月21日,网康科技获得第二轮300万美元投资,投资机构包括联想控股、高原资本。2008年3月,公司曾获得高原资本和住友商事亚洲资本600万美元的投资,涉及股权22%。

网康科技成立于2004年,主要为国内企业的互联网控制管理领域提供产品和服务,致力于研究如何帮助广大用户更好地控制和管理互联网的使用,帮助企业减少员工不当使用工作互联网的现状,并可以对员工使用网络的行为和习惯进行监测。网康科技3年保持300%的年增长率。

Infiniti Venture注资天下网

8月21日,日本风险投资机构Infiniti Ventures完成对中国手机SNS天下网2亿日元(约合200万美元)投资。Infiniti Ventures是天下网的联合投资者之一,正在运作日本SNS上市公司DeNA洽购天下网大部分股份的交易。

天下网是中国的手机交友网,专注于手机SNS的服务,注册用户超过3000万,日独立访问用户接近100万。而DeNA是日本最大的移动SNS上市公司之一,目前市值接近15亿美元,该公司在两年前进入中国市场,但在此之前一直没有大的市场动作。

豫园生物科技增资

8月21日,达晨创投与湖南豫园生物科技有限公司签订增资协议。

豫园生物是国内生物有机肥行业的龙头企业,国内微生物肥菌种粉唯一提供商,2009年预计占国内整体微生物肥菌种菌剂市场50%以上份额。公司面向农业高端客户,提供等量替代化肥的有机-无机-生物有机肥整体解决方案、商品化的高含量菌粉供应和技术支持的领先新农业生物科技服务公司。技术领先优势明显,是目前唯一能大规模产业化提供质量恒定菌粉、唯一能和高含量无机肥共存不影响微生物肥活性、唯一可实现等量替代化肥的生物肥领域高科技公司。

金科贸通完成第二轮融资

8月25日,国际贸易管理软件和服务提供商金科贸通(TradeBeam China)宣布完成第二轮融资,公司已总共获得1000万美元投资。

金科贸通成立于1999年,总部设在美国“硅谷”。公司采用基于互联网的SaaS模式,提供“在线按需”解决方案,打破了跨国贸易集团大多采用的运维成本高、效率低、信息沟通不顺畅的传统管理软件模式,提高了信息在贸易合作伙伴之间的交流与传递,免去了系统运营和维护的烦恼。美国TradeBeam公司目前拥有全球4000多家集团客户,遍及世界100多个国家。

政府支持金融业PE基金成立

8月4日,中国首支获政府支持、投资金融业的私募股权基金GP Capital成立,该基金是由上海国际集团有限公司和中国国际金融有限公司分别持股50%共同成立的合资公司。摩根士丹利持有中金34%的股份。

GP Capital首席执行长兼中金董事总经理贝多广表示,此基金仍处于起步阶段,第一阶段计划募集资金人民币80亿元,最终目标是筹资200亿元。他表示潜在投资者包括银行、保险公司和中国的退休基金全国社会保障基金。此基金计划参与中国金融企业的重组、上市及并购交易。

百仕通启动人民币基金募集

8月13日,世界知名投资基金公司百仕通(又称黑石集团)与浦东新区政府举行合作签约仪式,同时百仕通表示,将在浦东设立其首支地区性的人民币私募股权基金——百仕通中华发展投资基金,募集约50亿元人民币资金,以浦东及上海周边地区为重点投资领域。

百仕通在中国的业务并不少,曾在其IPO之前向中国投资有限责任公司出售了30亿美元股权,百仕通还曾斥资6亿美元收购了中国化工集团公司旗下中国蓝星(集团)总公司20%的股权。

不少市场人士认为,50亿元的融资规模对百仕通来说算是一个挑战。目前无论是国家发改委特批的产业基金,还是市场化运作的大型人民币基金都面临融资瓶颈。

麦格理及光大控股

共建两支基建基金

8月19日,麦格理集团及中国光大控股有限公司签订协议共同建立两支专注于投资中国基础设施的产业基金,计划募集15亿美元,作为基金发起人,光大控股与麦格理承诺将共同出资1亿美元。

据悉,第一支基金将接受海外投资者的资金对中国进行投资。这支基金主要投资收费公路、机场、可再生能源、水务与污水等项目,这些项目列入中国商务部和国家发展改革委员重点监管并鼓励海外投资者投资之列。第二支基金将接受国内投资者人民币资金,但仍有待内地监管部门批准。

瑞达电源转板

8月3日,中国瑞达电源股份有限公司在纳斯达克主板市场挂牌,这是中国企业今年第三次成功登陆纳斯达克。2007年2月16日,中国瑞达以APO模式成功登陆美国OTCBB,成为当时唯一一家在美国上市的中国铅酸电池企业。

瑞达电源成立于2005年,主要从事环保型密封铅酸电池的研发、生产和销售,其电池主要应用于轻型电动车、不间断电源系统、通讯系统的备用电池、太阳能和风能的能量储备等。公司现年生产能力超百万千伏安时。在过去几年,瑞达实现了年均销售额增长66%,年均净利润增长261%的成绩。

中华网软件登陆纳斯达克

8月6日,中华网软件登陆纳斯达克,发行价为每股美国存托凭证12美元,融资5760万美元。

中华网软件是在纳斯达克上市的中华网投资集团有限公司的全资子公司,其核心业务是向全球各类企业提供行业针对性应用软件和商业服务。卓越的技术与行业针对性解决方案优化了整个企业的流程,帮助企业管理它们的资源、供应链、员工、客户关系,创造竞争性优势。产品系列包括客户关系管理(CRM)、企业资源规划(ERP)、供应链管理(SCM)、经销商供应链管理、人力资源管理等。

飞鹤乳业获6300万美元

8月13日,在纽交所上市的中国食品企业飞鹤乳业宣布向红杉资本中国定向增发210万股普通股,以获得后者总额为6300万美元的融资。这也是红杉中国首次投资上市公司,投资完成后,其将获得飞鹤乳业10.5%的股份。

2002年3月,飞鹤乳业被美国乳业有限公司(ADY)全资收购,专业从事营养乳品的科研开发与生产销售;2003年5月公司在美国纳斯达克成功上市,成为中国乳品行业第一家在美国上市企业;2005年4月,飞鹤乳业成功转板美国纽约证券交易所。

根据双方此次达成的对赌协议:如果飞鹤在2009年或者2010年未能达成既定盈利目标,该公司还将向红杉资本继续增发新股;而在某些条件下,红杉还将有权要求飞鹤对其所持有股票进行回购。飞鹤乳业承诺,在执行本次交易约3年之内,公司将不再以低于每股30美元的价格发售股票。

安踏收购百丽旗下Fila

8月12日,安踏宣布其全资附属公司原动力将收购百丽国际所持有的Full Prospect 85%股权,以及旗下Fila Marketing的全部股权,安踏可能为此付出6亿港元。

Full Prospect拥有Fila中国商标,还负责在中国和香港、澳门地区分销Fila中国商标的产品。Fila在香港和澳门经营10家零售店,销售Fila中国商标的运动服装、鞋类产品及配件。Fila是全球知名并定位于高端细分市场的品牌,但受金融危机影响,去年Full Prospect全年净亏损3218万元人民币,Fila净亏损700万港元。

安踏副总裁张涛表示,安踏收购Fila主要是为了实现优势互补,Fila主要走高端品牌路线,在国际品牌效应、科技研发等方面有明显优势,而安踏主要优势则集中在供应链管理以及终端销售等方面,安踏收购Fila后有利提升自身竞争力,将加速进军中国高端体育用品市场。