全国重点大型零售商场化妆品品牌销售月度监测资料

2009-06-30中华全国商业信息中心

中国化妆品 2009年3期

摄影／广丰

根据中华全国商业信息中心对全国重点大型零售商场化妆品类商品月度监测资料显示，12月份化妆品实现销售额18.21亿元，比去年同期增长20.20％，其中护肤品完成销售额7.83亿元，同比增长25.04％，彩妆实现销售额1.48亿元，同比增长9.57％。化妆品市场同上月相比有所回暖，但与去年同期相比，市场销售增速依然明显减缓。

12月份，各商场零售额整体回暖，排名比较稳定，其中变动较为明显的是位于重庆的两家商场，与上月比呈现下滑趋势。

从分类市场对比图上看，市场集中度最高的是洗发护发类其次是彩妆品，美发类市场集中度最低。从趋势上看本月市场集中度上升的是护肤品和彩妆市场，而洗发护发、美发品和香水市场的集中度下滑明显。

护肤品

在对全国护肤品市场的监测中，FANcL是本月榜单的唯一新秀，跻身榜单之末，值得继续关注；榜单中其它品牌位次略有调整而前四名品牌继续保持领先地位。在前十名品牌中，市场综合占有率超过10％的只有玉兰油、欧莱雅和欧珀莱其它品牌除兰蔻外均在5％以下。可见，过半数市场被少数大众化中端品牌集中把持，市场高度集中稳定，品牌忠诚度高。本月金融危机对护肤品市场影响减弱节日气氛渐浓，市场开始回暖，从排名变化上可以看出，中高端价位品牌比较稳定，价格大众兼顾品质的护肤品牌势头不减，消费者准备过年的购物热情开始展现。

洗发护发品

本月市场竞争稳定，第一至第七位与上月排名一致，但市场综合占有率合计数比上月下降了2.93个百分点，迪彩新鲜上榜，替代拉芳跻身榜单之末。同护肤品相比，洗发护发品市场更趋于集中，前三甲品牌市场综合占有率均在18％以上，占据了约57％的市场份额，其它品牌的市场综合占有率均在10％以下。

美发市场除沙宣和拉芳打榜成功，跻身榜单之末外，其余品牌排名与上月相同，个别位次略有调整。前五强市场综合占有率之和达49.77％，比上月增长了0.03个百分点。但从总体上看，单一品牌市场综合占有率只有前三甲超过10％，且第一名市场综合占有率市场比上月略有下降市场较为分散，品牌竞争激烈。前十名品牌市场集中度下降是受节日影响，人们习惯于新年新气象，乐于在年末进行美发，但金融危机的余波使得消费者更加倾向于选择价位适中的小品牌，因而影响了优势品牌的市场综合占有率。

彩妆品

彩妆品市场排名变动不大，尽管本期榜单没有新成员但玉兰油的大幅上升和CD的明显下滑成为市场一大看点。始终保持领军地位的美宝莲市场综合占有率比上月下降了2.8个百分点，比第二名仅高出3.39个百分点，欧莱雅、玉兰油的市场份额也柜对较大。与其它品类相比，彩妆品市场集中度上升明显，其中玉兰油的崛起起到关键作用。尽管年末消费者对美妆形象的需求不减，但购买力的下降使人们更关注中低价位品牌。

香水市场前十名品牌较为稳固，本月只有欧珀莱和阿玛尼两个新秀入榜。从排名可以看出，前十名品牌全部是被外资把持，说明长期形成的市场缺乏产品突破，品牌相似度过大，导致销售不温不火。尽管本月市场开始回暖，但外资品牌纷纷把中国当作避风港的策略加剧了市场竞争奢侈品类特有的反应滞后性也开始显现，市场集中度继续下降。

分地区市场

华北市场本月颇具特色。

护肤品市场只有薇姿新鲜上榜，跻身榜单之末，佰草集前进四位，自然堂、cD、靓妃排名有所上升，而兰蔻资生堂则略有下滑。从排名变化上可以看出，中高端价位品牌下滑明显，取而代之的是价格大众品质优良的天然中草药护肤品牌，药妆品牌薇姿表现突出，说明人们更加注重理性消费，愿意选择性价比高的自然护肤产品。

洗发护发品市场榜单新秀颇多，伊卡璐、施华蔻、蜂花新鲜上榜，前七强位次变动不大，只有力士上升较快。尽管从排名变化上看市场波动较小但前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降了2.36个百分点。从品牌排名变化中可以看出，自然理念的伊卡璐和蜂花受到消费者关注，内外资品牌竞争激烈。

美发品市场依云和好迪替下久美为宝和露华浓，跻身榜单之末。市场排名变动较为平缓，除欧莱雅和美源互换位置外，只有温雅上升明显。前十名品牌市场综合占有率之和比上月上升了0.12个百分点。市场在岁末节日气氛的带动下略有回暖，优势品牌市场集中度有所提高。

彩妆品市场新秀云集，爱丽、卡姿兰、雅诗兰黛携手打榜成功，其它品牌排名调整不大，前十名品牌市场综合占有率之和比上月上升了1.08个百分点。彩妆品市场中高端品牌排名上升趋势明显，品牌竞争加剧。

香水市场伊丽莎白雅顿、兰西和欧珀莱为榜单新秀，其它品牌除阿迪达斯排名提升较多外，其余品牌变化不大。前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降了5.57个百分点，金融危机对奢侈品牌竞争的影响初见端倪。

东北市场

东北地区护肤品、美发品和香水市场特点凸显。

护肤品市场碧欧泉与佰草集新鲜上榜，cD上升明显，资生堂略有下滑，前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降了3.2个百分点。值得关注的是，东北地区消费者对美宝莲的护肤新品极为热衷，表现出对品牌的忠诚度和对价格的非敏感度，没有因为金融危机的影响转战中低价位品牌。

美发品市场霸王、茗轩新鲜上榜，除佚侬丝上升较快、彩蕴下滑明显之外其它品牌位次变动不大。前十名品牌市场综合占有率之和比上月下滑了8.21个百分点之多，这与一些小品牌的退出不无关系。

香水市场榜单新成员为欧珀莱、阿玛尼，除CD上升明显、漫馨下降较多外，其它品牌较为平稳。前十名品牌市场综合占有率之和比上月提高了3.34个百分点。可见在奢侈品领域，金融危机的影响越来越明显。

华东市场

华东地区洗发护发品、彩妆品和香水市场值得关注。

洗发护发品市场无新秀入榜，家美乐上升较快，力士下滑较多，其它品牌排名变化不大前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降了0.19个百分点。市场反应趋于平缓，但受到奥妮、100年润发等老品牌重归市场的影响，市场集中度依然有所下滑。

彩妆品市场仅资生堂打榜成功，其它品牌排名变化不大前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降了0.63个百分点。在全国经济不景气的情况下，品牌竞争受经济波及程度较小也算是别具特点。

香水市场新秀积姬仙奴成功跻身榜单之末，其它品牌排名稳定，略有调整，前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降了1.6个百分点。外资品牌地位稳固但市场集中度下降明显，说明大部分消费者在忠实于大牌的同时，正将目光投向中低价位优质品牌使市场竞争日趋激烈。

中南市场

中南地区护肤品、洗

发护发品，彩妆品和香水市场变化较大。

护肤品市场变化颇有特点，妮维雅、资生堂新鲜上榜，羽西、旁氏上升明显，佰草集、强生下滑较多；前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降了3.94个百分点。可以看出，中南市场中低价位品牌比较受欢迎，呈现出明显的区域性特征。

洗发护发品市场迪彩和欧莱雅打榜成功，其它品牌位次变化不大，前十名品牌市场综合占有率之和比上月上升了1.49个百分点。这一地区的激烈市场竞争使小品牌沉浮不定，消费对价格缺乏信心，因而更多地选购大品牌使优势品牌市场集中度上升。

彩妆品市场新成员不少，红地球、露华浓跻身前十强，玉兰油后劲十足，由上月第八位荣升为本月冠军，羽西也进身五强，前十名品牌市场综合占有率之和比上月上升了0.18个百分点。中南地区消费者购买力的下降使一些小品牌产品滞销，带动市场集中度小幅上升。

香水市场本月有馨苑、莎娃蒂妮、雅芳三个新秀，其中馨苑、莎娃蒂妮表现不俗，一举获得第三、第四的好成绩。兰蔻、cD有所下滑，前十名品牌市场综合占有率之和比上月下降4.84个百分点。中南地区香水市场与其它地区相比品牌竞争激烈，小品牌香水分得部分市场，从而使排名靠前的大品牌市场集中度显著下滑。西南地区护肤品、美发品和彩妆品市场独具特色。护肤品市场无新秀入榜，其它品牌基本保持上月格局。前十名品牌市场综合占有率之和比上月上升了3.2个百分点。西南市场品牌入驻较少，购买力有限，因而受金融危机冲击较小，市场较为稳定，人们更愿意购买口碑好的国产品牌。

美发品市场安安金纯和亮妆成为榜单新成员，其它品牌位次变化不大前十名品牌市场综合占有率之和比上月上升了1.74个百分点。

彩妆品市场本月无新秀，其它品牌排名继续保持上月格局，反应出西南市场没有增加优势品牌，消费者的品牌忠诚度有待提高。

西北市场

西北地区护肤品、洗发护发品、美发品和香水市场调整明显。

护肤品市场高丝和丸美成功跻身榜单之末，其它品牌位次几乎不变，前十名品牌市场综合占有率之和比上月上升了0.21个百分点。西南市场偏爱中低端价位的国产品牌，随着新年临近，人们的购买力开始回升品牌消费呈现集中之势。