中国芯从ＣＣＢＮ看中国本土芯片企业兴衰

小　白

一年一度的中国广电盛会CCBN在3月23日落下了帷幕，本届CCBN气势依然宏大，从国展中心前涌动的人流丝毫看不出严峻的经济环境带来的影响。（题头图）

这“不差钱”的广电行业也正是中国本土芯片企业表现最为强劲的一个行业，那么这些和中国广电事业息息相关的芯片企业们到底境遇如何？我们可以从其展台看起。或许把这些芯片公司都归入“本土”并不合适，但是无论如何他们的发展都与中国本土的环境都有千丝万缕的联系，从中也许我们能从这些企业的发展得到一些思考。

杭州国芯科技

NationalChip

把杭州国芯放到第一位，这在一年前是无法想象的，但是今年参观展会的人都不得不承认，杭州国芯无疑是CCBN上本土芯片企业最为耀眼的一颗明星。8号馆外醒目的广告，亮丽的展台，众多的新品，以及最为齐全的产品线，为国芯的展位引来无数关注的目光。（图1、图2）

国芯展位最引人瞩目的有两个方面，一是CMMB产品GX1301/GX1302，二是直播卫星SoC芯片GX6121。（图3）

2008年是CMMB最为风光也最为失落的一年，借助奥运的东风，CMMB一举超过成为国标的T-MMB，一夜之间遍地开花，芯片厂家和终端厂家都蜂拥而至。然而奥运之后，广电总局的一纸CA令，把这个新兴的产业硬生生从峰头按到了谷底。一直到年底，CA的问题才逐渐明确，支持CA的方案逐渐推出，CMMB开始慢慢回暖。杭州国芯选择在这个时机进入产业，加上GX1302的高集成度（集成了射频和USB接口）（图4），在同类产品中会有一定优势。单颗芯片实现电视棒加U盘的功能，也无法不让人为之心动。

2008年另外一个大事就是直播卫星中星9号的上天，以及国家为“村村通”工程投入的超级大单。在去年12月的第一次招标上，三家具有解调芯片资质的企业，只有中天联科一家中标，杭州国芯的产品因为种种原因未能进入招标市场。然而国芯却在此次CCBN上率先发布包含解调和解码的SoC芯片GX6121。而最近才获得直播星解调芯片授权的海尔和澜起则没有任何动静，估计能够开发结束正式对外发布要等到明年的CCBN了。等到他们的产品都出来后，市场估计会非常惨烈，当然作为消费者是很欢迎这样的竞争的。

另外国芯的展位上，采用双国标AVS+DTMB（按照最新的称法，应该叫做CTTB）的方案同样引人注目。作为AVS解码芯片核心供应商的龙晶微，至今能够提供的还只是一颗单纯的解码器，不得不依靠额外的主控芯片才能形成方案。这使得越来越多的AVS机顶盒厂家开始向国芯的SoC芯片靠拢。这不能不说是AVS国标的一个悲哀，一个年年获得国家经费的公司还不如一个民营企业。国际巨头Broadcom和ST都有针对AVS的解码芯片推出，但是其高昂的售价却让人望而却步。

当然国芯并不是没有缺陷。首先最大的一点就是，杭州虽然号称天堂，对于IC这个行业来讲却并非如此。国内大多数IC设计公司或者相关企业都在上海和北京，无论从政策扶持和行业环境来讲，杭州都不能与之相提并论。这就造成了在对政策和消息的把握上可能不如其他两地的公司。另外国芯的产品线铺得较长，产品太多对技术支持的需求非常大，如何分配产品的重点，这是国芯不得不面对的问题。选择好最适当的市场方向推广，而不是均匀的分配力量，这对公司高层的要求很高，一旦选择失误，丧失的就不单单是一个市场机会，整个公司也可能会因此停滞不前。

中天联科 Availink

也许现在最不差钱的芯片公司还得算中天联科（图5）。国家第一次13亿的直播卫星机顶盒招标，所有标单全被中天联科吃下，现在的中天联科可以用富得流油来形容。中天联科气势辉煌的展台也基本印证了这一点。

作为国内直播卫星ABS-S的标准制定方，中天联科的解调芯片具有得天独厚的优势，加上各方面关系疏通到位，顺利的成为了直播卫星最大的芯片供应商。中天联科这次也展示了在其他方面的一些进展，比如针对DVB-S2的AVL2108和针对地面电视CTTB的AVL3106。这两个产品也基本是作为新品推出的，放在展台的最前面，显示出中天联科业务拓展的一些决心，因为无数的事实证明，把所有鸡蛋放在一个篮子里面注定会失败。前些日子听说中天联科在招聘产品市场经理，应该是要进行产品Roadmap的一个规划工作，说明公司高层已经看到了这个问题并在想办法解决。只有向前看，丰富自己的产品线，才有可能获得持续的发展，前面国芯的例子也说明了这个问题。

不过在自己最为核心的直播卫星领域，中天联科没有能发布新的产品，这有些让人失望，无论是单独Demod进行改良或者是集成Decoder的SoC都没能在展会上看到。虽然说已经领先一步，但是在国芯、澜起、海尔以及国科的夹击下，中天联科还能继续保持领先的优势吗？直播卫星机顶盒的市场已经开始价格厮杀，终端厂家的利润越来越薄，仅凭持有标准这一点而无其他进步的话，中天联科还能走多远，值得深思。

2008年最为风光的本土芯片企业，中天联科需要做的事情还有很多。

凌讯科技LegendSilicon

凌讯科技应该说是2007年到2008年上半年知名度最高的芯片公司（图6），其推出的针对DMB-TH的LGS8913以及针对国标CTTB的LGS8G42和LGS8G52的地位都是一时无两的。但是在2008年下半年，地面国标的市场如同进入了冰河时期，订单全部蒸发。这个时候，凌讯备下的大量货就无情的变成了库存。

其实不单单是市场环境影响了凌讯，整个公司的运营也有一定的问题。从融资的角度来看，凌讯获得的支持是最多的，比如Intel就选择了凌讯作为中国地面数字电视广播这一块的投资目标，4000万美元放在其他公司够花上好几年。可惜凌讯错误的估计了市场的容量和前景，再加上公司研发全部在美国，开发成本太大；流片次数太多，工艺上面走得太快。这一切造成了凌讯的资金迅速减少，不得不靠裁员来渡过这一段困难时期。而裁员的对象，却大多选择了中国区的员工，而拿有高薪的美国研发人员却得到了保留，这样的情况对公司的财务状况很难提供有力的支持。

凌讯与清华的分手也对其造成不小的冲击。缺少了清华大学的支持，凌讯在很多地方并不能走得很顺利；而清华带走的部分技术，却成就了其他某些公司，使其能够迅速进入地面国标这个领域。

单纯从凌讯的展位来看，还是一副热闹非凡的状况，一些厂商合作的一体机样机展出效果也很不错。展台2楼的客户接待区上座率也很高，但是据内部人员透露，现在的经营状况并不容乐观，这次展会应该算是“勒紧裤腰带再搏一把”。除此之外，凌讯科技没有在展会上发布新品，去年秋发布的LGS8G75/77/78系列产品的单载波接收性能仍然没有得到改善。如果再不提高产品的单载波性能，凌讯的产品以后将很难通过即将颁布的入网认证标准，这将是更大的一个打击。

今年凌讯宣传的口号仍然是“领先世界的全方位地面数字电视解决方案”，继续把自己的焦点集中在地面国标上面。这样的经营策略如果在市场环境大好的时候是很不错的，在一个方面做好做专，有利于保证在业内的地位。在这里，凌讯的高层或许还是忽略了中国市场的特色，那就是价格为王，在性能可以接受的情况下，价格永远是第一位的。可能凌讯是想向ST或者BroadCom看齐，虽然他们价格较高，却仍然有市场。但是千万不要忘了ST和BroadCom的产品线是如何齐全，国际大厂的名气更容易被高端客户接受。另外一个凌讯可能想要学习的目标是DiBcom，他们只做数字电视，而且定位较高；可是DiBcom的主要是市场是在欧洲，这是一个对品牌非常敏感的市场，欧洲厂商更愿意接受有知名度的品牌而不是不知名的小厂。况且地面国标现在市场环境很惨淡，复旦微纳已经关门，Micronas也只打算再坚持一年，如果国家的25个亿投资再不能及时到位，只有一个地面国标业务的凌讯还能靠什么支撑下去？

上海高清 HDIC

把上海高清排在凌讯科技后面完全是从展台的角度来看的（图7），其实上海高清的日子应该比凌讯更好过些。同为地面国标CTTB的标准制定方，和凌讯不同的是高清还没有完全同上交大脱离关系，这带来的好处是不言而喻的。虽然高清的融合芯片HD2910在性能上一直不能让人满意，但是他们仍然能够在国内各地同凌讯争夺实力范围。现在真正能够做到单、多载波同时播出的地方，也基本上只剩北京了，其他地方没有必要也不愿意同时上双模。估计高清也基本上放弃了双模融合芯片的开发，集中力量推广自己的单载波标准，而事实上他们出货最多的也是针对单载波的HD2812，包括这次新发布的cost down版本HD2815。

上海高清的展台也算是比较有特色的，除了正常的样机以及方案板展示外，在墙上有大量的图片，介绍各级领导对上海高清的参观和关注。从此可以看出高清走的其实还是政府路线，并没有完全按照市场化的方式运营。这也是为什么说，虽然地面国标市场冷清，但有了政府扶持的上海高清日子会比凌讯更好过的原因。

HD281X系列定位在神州家家通系统上，其实还是合理的，因为仅具有单载波模式的解调芯片是不符合国标的，一旦开始入网认证工作，无需置疑必定不能通过。而推出神州家家通这样的福利性数字电视覆盖工程，更多的客户是政府层面，也就不用按照自由市场的认证标准来进行。从技术层面来讲，对郊区、农村进行数字电视覆盖，单载波确实更优于多载波，高清在这里又胜了凌讯一筹。（图8）

上海高清这次除了HD2815这个不能算新品的新品外，没有其他的芯片型号推出，一再推迟的HD2912仍然不见踪影。针对便携市场的BGA封装HD29L1来自于HD2910，同样面临多载波性能不过关问题，而现在地面国标USB Dongle的主要市场在采用多载波的香港，如此的现状，让上海高清难以对这款产品寄予厚望；与此相互印证的，市面上能够看到的地面国标电视棒产品也基本没有上海高清的踪影。

在产品线拓展方面，听闻上海高清正在进行CMMB产品的开发。这个项目应该也有一些政府资金的支持，但是前景却并不乐观。一是高清的强项在单载波方面，从地面国标上的表现来看，他们对OFDM的把握不太到位，是否能够把同样采用OFDM技术的CMMB做好，不得而知。二是CMMB市场已经陷入一团混战之中，除了先期已经进入市场的创毅视讯、泰合志恒、展讯、Siano以及刚刚公布产品的杭州国芯外，还有十数家企业正在开发产品。加上收到CA和收费限制的市场规模，必定会出现僧多粥少的场面，有多少企业能够在这场厮杀中存活下来还不可知。不过这场战斗应该结束得很快，只有单一产品的公司基本在今年年底之前就会败下阵来，届时谁在“裸泳”就一清二楚了。高清如果能继续获得政府的支持，应该能坚持到最后。

海尔集成电路

Haier IC

海尔是本土数字电视芯片的先行者，入行很早，出货量也很大（图9）。但是海尔有所有国企都有的问题，不够贴近市场，在他们早期进入的DVB-S领域已经基本不见踪影。现在海尔主力出货的产品是Hi2023e，特别是在直播卫星方案上，和缺乏主芯片的中天联科合作得比较紧密。但是这个联盟也不是牢不可破的，特别是海尔已经获得了直播卫星解调芯片的授权，发布自己的解调或者SoC产品是迟早的事情。中天联科也和明白这个道理，现在已经开始用华亚微的主芯片代替海尔的方案。

照理说，费了大力气获得ABS-S授权的海尔应该及时的发布自己的产品，而且从很多人都在传海尔已经有实验室产品了，这次不亮相也许是为了不要给中天联科太多压力，捅破那最后一层纸对双方的打击都很大。另外，这个展台也简陋的可以，不认真寻找可能完全不会注意到。

澜起科技 Motage

澜起科技是个相对比较低调，但是市场表现很出色的公司（图10）。和海尔集成一样，刚刚获得了直播卫星接收芯片的授权，现在应该正在紧锣密鼓的开发当中。但和海尔集成不同的是，澜起科技的产品线更为全面，卫星、地面、有线都有相应的产品。另外澜起还具有其他芯片厂家基本都缺乏的射频芯片技术，虽然说其射频部门基本已经不复存在，但是产品仍然在市场上销售，这是一个很强的优势。

澜起的展位比较靠边，不太注意的话有可能发现不了，来咨询参观的人也不太多，负责接待的mm大多数时候都坐着发呆，这可能也是他们低调风格的表现。展台的M造型远远看去还是很漂亮的。

澜起科技这次展示的产品里面，算得上比较新的可能是针对地面国标CTTB的M88DD2001（图11）。这是在M88DD2000的换封装产品，加入了内置SDRAM，定位在电视棒类的便携产品上。本来澜起的地面国标产品在性能上还不算太差，在部分环境下单载波接受能力还能超过高清的HD2812，但是作为这个定位的产品，有个致命的弱点在于M88DD2001继承了M88DD2000的不支持基带信号输入这个特性。要知道在便携设备上毫无疑问的要采用基带输出的硅调谐器，除非澜起自己的U波段tuner能够低中频输出，否则在市场上推广很成问题。而且在性能上面，如果不推出改进算法的新产品，在入网认证面前会遇到很大的问题。

在新产品开发方面，除了前面提到的直播卫星接收芯片外，听说还会介入CMMB和模拟手机电视的市场。CMMB的市场情况前面已经说过了，模拟手机电视虽然去年让泰景Telegent成为了手机设计商的一大宠儿，但是毕竟已经是一个过时的技术。而且泰景自己宣称的去年2000万片的销售量应该也有水分，从其他渠道了解到的实际销售量应该在1000万左右或者不到一点。市场容量就这么大一点，眼红的公司却有好几家，比如瑞迪科和创毅视讯。这几家都在手机圈内有自己成熟的渠道（创毅视讯稍微差一些），澜起如果进入，价格战不可避免，精彩之处在于，瑞迪科也是一个价格战高手，可以预测这又是一场好戏。

澜起现在缺乏的不是更多的市场开拓，而是主芯片部分，仅仅有解调或者tuner没有主芯片，在很多市场上还是会受制于人。这也应该是澜起今后应该花费更多精力的地方。不过有个难题，澜起的技术研发人员很有限，如何能够在众多的项目中找到一个平衡点，估计够研发部门的领导头痛一阵了。

泰和志恒 Telepath

作为CMMB标准制定者泰美世纪的嫡系公司，泰合志恒应该有更多强势的表现，但在市场上一直被创毅视讯压制。低调也有低调的好处，创毅视讯烧钱似的开销终于让他们不可避免的陷入了资金缺乏的困境，而泰合志恒应该可以借势而起，特别是要利用泰美世纪的前端设备优势来推进芯片。

这次在CMMB的联合展台上，只有泰合志恒一家芯片企业参加，其他公司只有芯片样品展示，这也许能够从一个侧面说明了CMMB的现状。去年的CA事件使得几家企业都积压了超过百万的存货，而这个市场从开始到现在大致也就出了100多万的终端，可能有的公司宣称的数目远大于这个，但是在渠道和代理商那里积压的量其实不能算作真正出货的。面对这样的一个市场，泰合志恒的出路在何方？早先泰合志恒占据的一些市场，比如MP4，也在渐渐失去。

早期夏普与泰合志恒一起合作开发的TP3021现在已经完全交由夏普销售，新的TP3021外形已经变成了长条形，改由三洋协助开发。现在夏普对中国的手机市场推进的力度很大，如果能够多出一些集成CMMB功能的机型，对泰合志恒的销售业绩应该会有一些帮助吧。

其他

来参加展出的本土芯片企业其实还有，比如Auvitek奥纬科技，他们从ATSC市场转战地面国标，采用集成模拟电视解码的差异化功能，力图能够杀出一条血路。从这个产品形态分析，应该更多的出现在一体机当中，作为模拟、数字信号共存时期的一个过渡产品。不过现在地面数字电视一体机的销售量比较少，加上各地运营商有的已经开始加上CA，一体机会面临和有线数字电视一样的尴尬，只能进行地区性销售。如此的定位，也很难有理想的回报。

在主芯片方面，芯晟和华亚微也有参展，租用的是标准展位，规模较小。芯晟的高清芯片因为价格低廉，已经被很多厂家接受，但是据说还存在很多问题。新推出的CSM1300面向AVS高清市场，还在调试之中。华亚微最近在机顶盒市场动作很大，出货情况听说很不错，特别是搭着直播卫星的快车，表现上佳。需要注意的是如果大家都推出解调解码的SoC芯片，华亚微的出路只有尽快推出高清解码芯片，凭借其在显示芯片上的优势进入电视机而不是机顶盒市场。华亚微的长处在于到位的服务和方便的开发环境，要有服务意识才能够被更多的人接受，这是华亚微带给其他芯片企业的启发。

本文不止一次的提到CMMB，不论在CMMB联合展台（图12）还是在各终端厂家或者芯片厂家的CMMB专区，了解咨询的人都很多。用户和厂家的热情可见一斑，但是什么时候CMMB才能够真正发展起来，还需要取决于运营商的推广策略和CA限制问题的解决。本来以为会有更多的芯片供应商发布自己的CMMB产品，却只看到了杭州国芯一家，不知道剩下那十几家准备什么时候才进入市场。一直以CMMB龙头标榜自己的创毅视讯也不见了踪影，细心一点的朋友应该会注意到创毅视讯在春节过后基本就不会在媒体上出现了，这和之前高调的作风迥然不同。听说现在创毅视讯开始开发TD-LTE产品，这更说明了他们现状不容乐观，需要从国家项目资金方面来解决困境。至于前些日子传出的1亿美元融资，应该只是烟雾弹，在现今的状况下谁还能拿出这么多钱投向一个前景不明朗的公司？又有传闻国微有可能收购创毅视讯，这个可能性倒是更大一点，从核高基项目拿到大量资金的国微接手创毅视讯应该不是太大的问题。

另外的遗憾在于，去年还能参展的一些芯片厂家，今年却缺席了。这也许是因为公司自身策略的原因，但是更有可能的是财务状况不允许他们再有更多的开销了。比如卓胜微电子，2008年初第一个发布了地面国标的融合芯片，今年却看不到踪影。谈起来也有些感叹，卓胜微在产品规划定位上总是存在一些问题，以前跟进DAB标准，却迟迟等不到国内市场发展起来；融合的地面国标芯片因为太过注重低功耗牺牲了太多性能，被多数机顶盒厂家拒绝，而最能发挥低功耗效果的便携设备上又遭遇横空出世的CMMB阻截；终于转向CMMB的研发，却又面对一个竞争残酷的现状，芯片价格一低再低，不知道卓胜微产品推出的时候市场价格会到一个怎样的可怕地步。这个被业界的朋友“老杳”评为最具潜力的公司之一的卓胜微，似乎情况堪忧。

CCBN上看到的本土芯片企业是几家欢喜几家愁，抛开技术方面不谈，在市场前面如何选择下一步的行动目标，如何合理的利用资金，这是所有芯片企业必须认真思索的问题。国内的芯片企业大都规模较小，一场风暴也许就能将其摧毁；即使大如NXP之类的国际公司，也在遭遇前所未有的困境。中国能有自己的IC行业很不容易，虽然也出现过汉芯这样的丑闻，但我知道大多数公司都还是在认真努力的做事。虽然我们在核心技术上落后国外企业很多年，但是只有进取才有可能超越；而这一切的基础和根基都是，先要让这个企业活下来。希望本文能给各位IC界的朋友一些启示。■