中国需用大战略破解铁矿石谈判怪圈

马忠普

中国钢铁企业同三大铁矿石供应商2009年度的铁矿石协议价格谈判旷日持久，至今未果，目前只是按着同新日铁达成的协议，执行降价32.95%的订货交款。虽然宝钢与澳大利亚FMG公司签订了年度供货5000万吨铁矿石降价35.27%的协议，但此举对今后的铁矿石谈判模式影响几何尚难料定。

透过中国铁矿石谈判的艰难历程，可以看出，中国钢铁企业同三大铁矿石供应商的谈判不仅仅是话语权问题，更是谈判双方对铁矿石市场战略控制实力的博弈。

钢企集中度低使中国缺乏战略控制力。

中国钢企战略控制乏力

这几年，中国和世界经济快速发展对钢材和铁矿石的需求增长很快。2008年，中国进口铁矿石已经达到4.4亿吨，占年度铁矿石需求的52%。其中60%以上来自三大铁矿石供应商。

在这种供需布局结构的背景下，中国钢铁企业由于产业集中度很低，实际上并没有把握住国际钢材和铁矿石需求快速增长的机遇，充分利用两种资源、两个市场，到国际上合作投资，开矿、建钢厂。而是走了一条扩大钢材出口的路子，增加了进口铁矿石的压力。这正是三大铁矿石供应商希望看到的。

由于钢材需求增长，全球通胀压力不断增加，钢材市场价格也不断走高，推升了国际铁矿石海运现货进口价格和国内铁矿石市场价格。2008年国内铁矿石市场，现货价格高达1500多元，远远高于铁矿石协议进口到岸价格，刺激了国际铁矿石、海运市场价格也大幅走高。一些人一度误认为中国钢铁企业进入了高成本时代。

实际上只要钢材涨价，国内外铁矿石等原料市场就跟随涨价。但是钢材市场价格涨跌震荡频繁，钢材涨价也有回落时。伴随钢材市场价格回落，现货市场铁矿石价格也回落。但几年来铁矿石协议价格年年长，年度期间从不落价。每当钢价回落时，受铁矿石高成本压力，钢厂利润微薄。钢材和铁矿石轮番涨价对钢铁企业形成了恶性循环。而三大铁矿石供应商却坐收钢铁企业涨价的利益。时值今年8月，中国钢材市场价格再次回落，但协议铁矿石到岸价格却从2002年的24.86美元涨到100多美元，上涨了近4倍。上半年我国钢铁行业销售利润率仅为3.39%，盈利能力降至2004年以来的最低点。钢厂多年涨价的利润几乎都被不合理的铁矿石价格拿走了。

去年下半年以来，世界金融危机导致钢材需求大幅减少，国际钢铁企业减产幅度超过30%，国际铁矿石需求也随之减少，价格出现下跌。现货市场的价格，甚至三大铁矿石供应商输送到中国的现货矿价格都低于长期协议矿。正是在这种背景下，中国钢铁企业同三大铁矿石供应商开始了2009年度的铁矿石价格谈判。中国认为自己是铁矿石的最大进口国，理应得到一定的优惠。但最终一直没有谈出结果来，不得不按照力拓与新日铁达成的2009年度铁矿石降价32.95%的协议价格执行。

历次铁矿石谈判的被动态势不能仅仅归结于谈判时机把握，归结为铁矿石谈判惯例与模式问题。进口铁矿石市场秩序混乱，中小钢铁企业和民营企业得不到协议铁矿石，进口商推升了现货市场价格，也是影响铁矿石谈判结果的重要原因。更重要的是中国钢铁企业在国际铁矿石供需布局结构中没有建立中国钢铁企业的国际化产业链保障能力，过度依赖三大铁矿石供应商。没有实力基础的话语权是改变不了铁矿石谈判的被动地位的。

应加快实施产业链保障战略

日本是个矿产资源贫乏的国家。实际上在解决钢铁原料的产业链和物流链发展上，日本钢铁企业通过三井物产等几家综合商社早有国际市场布局。新日铁公司和三井物产是一个利益共同体，它们之间存在相互持股或共同投资的关系。在三大铁矿石供应商中都有三井的股份。目前澳大利亚24个主要铁矿日本三大商社重点投资8家，参股16家。三井还与淡水河谷公司建立了战略联盟，拓展了提供采掘机械、建立物流合资企业的业务。目前基于三井物产拥有权益比例的铁矿石控股产量已跃居世界第四位，年开采权益已超过，4000万吨。

日本三井等商社在发展钢铁产业链上的海运物流业，也是超前布局。抓住中国钢铁工业快速增长，钢材、铁矿石进出口量迅猛增加的机遇，日本商船三井从2004财年到2009财年，在新船和租用船两方面进行了巨大投资，船队规模从2003年5月的547艘将增加到2010年的720艘，成为全球最大的海运集团。通过港口布点、签订长期协议和扩大运能，日本海运巨头逐渐掌握了铁矿石海上运输的主动权。特别是通过在中国沿海的布局，逐渐控制了包括中国钢铁业在内的众多进口原料运输业务。在铁矿石的散货船货运领域，日本占有绝对优势，占该型船世界新增运力总量的比例达48.7%。

尽管国际铁矿石和海运费价格上涨，或者出现价格震荡，但是三井物产与新日铁却可以在铁矿石和海运费涨价时，向新日铁让利，在价格下跌时，从新日铁获得补偿。既保证了产业链的资源供给，又使新日铁获得有利的国际竞争地位。

未来问题的严重性在于，今后若干年中国钢材需求仍在增长。特别是几年后，全球对钢铁需求还将面临大幅增长的态势，对铁矿石和海运量的需求也相应增长。这就给国际垄断的铁矿石和海运经营价格上升提供了机会。而中国钢铁企业对国际铁矿石和海运市场没有战略控制力。中国巨大的海运机会却没有成就中国全球最大的海运能力。

很显然，以大战略思维破解铁矿石谈判之谜，借鉴日本钢铁企业的经验，都需要加快实施中国钢铁企业的国际化产业链保障战略和走出去发展的国际化经营战略。实际上提出钢铁企业要实施“走出去”的战略已经很长时间了。为什么进展缓慢？原因很多。

中国钢铁企业产业集中度较低，缺少具有国际化经营能力和竞争能力的大钢铁企业集团。从一定意义上说，中国的大钢铁企业还不是跨国经营型的公司。而钢铁企业重组受体制制约，至今进展缓慢。一些钢厂的“走出去”还仅仅停留在企业买几条船，组建船运公司。参股国际铁矿，但成功者寥寥。中国钢铁企业在铁矿石谈判、国际铁矿石市场、海运市场上的被动态势短期很难改变。

对于如何加快实施钢铁企业“走出去”的战略，大型钢铁企业可以参股，同中国海运集团合资组建世界最大规模的中国国际散货轮运输集团公司，利用中国船舶工业的生产能力和中国钢铁、有色、电力等行业的国际运输需求市场，迅速形成中国进口铁矿石和散货的国际货运能力，减少国际海运市场价格上涨对中国钢铁企业进口铁矿石成本增加的压力。

大钢铁企业可以通过直接进行国际钢铁的控股投资，如武钢在巴西联合投资建设的500万吨板材厂和矿山，也可以通过参股，与中国国际投资公司合资组建中国国际钢铁投资公司。以专业化的视角和协调能力，到铁矿资源丰富的国家，与所在国家企业合资开矿，或者开矿与建设钢厂同时进行。既可以提高与所在国家的经济合作水平，推动当地的经济发展，满足未来世界钢和铁矿石的需求增长，同时拓宽了中国国际铁矿石多元化进口渠道。（作者系知名钢铁市场专家）

编辑 王何畏 美编 虎妹