解开ＴＤ产业“疙瘩”

易莹婷

TD最终成功的关键是能否打开市场和吸引用户

经过10年的漫长等待，3G和TD-SCDMA（以下简称TD）终于开始飞进寻常百姓家，但中国消费者似乎已经热情耗尽，TD市场反应并不热烈。这种态势将对整个TD产业链产生什么影响？3G牌照发放能否助力TD走出困境？

TD观望气氛依然浓厚

为兑现奥运期间提供3G的承诺，中国移动于2008年4月开始了TD放号和试商用，但在TD实际放号中比较谨慎，仅限在少量移动营业厅销售，没有像2G手机一样在营业厅和渠道全面铺开。按照正常流程，TD本应在社会化业务测试后再启动试商用，但为提前接受市场检验，中国移动决定将社会化业务测试和试商用这两个步骤合并进行。

与TD手机采购量相比，TD手机市场反应平平。TD试商用还暴露出了一些技术问题：网络覆盖有盲区、TD-SCDMA信号不稳定、通话成功率低、视频通话出现马赛克、手机电池耗电快等。

2008年4月，国内主要TD芯片厂商凯明宣布资金链断裂，正式停止运营。凯明大股东TI基于TD试商用的市场反应不佳，停止向凯明增资，同时拒绝其他公司对凯明进行收购，导致凯明倒闭。凯明只做芯片，如果用户规模上不去，成本就无法降低，无法实现效益。凯明事件表明在目前TD投入产出比不平衡的状况下，企业必须寻求其他产品线的盈利支撑，同

时也凸现了政府出台具体计划的迫切性。

主要TD芯片研发企业中，天（T3G）同样面临后续资金断档的危机，重邮主要靠重庆市政府支持，只有联发科和展讯因为有2G芯片业务支撑情况还不错。

TD产业链笼罩在浓重的观望气氛中，呼吁国家出台TD发展的明确规划。TD最终成功的最重要一环是能否打开市场。与当年力推世界风的中国联通相比，中国移动有着更为强大的营销能力。在技术方面，中移动要求厂商将TD-SCDMA网络升级至TD-HSDPA，届时用户可以通过TD手机更加流畅地进行视频通话、观看手机电视等。

但多家已从事和准备开始TD终端研发的厂家脚步放慢，有些甚至干脆暂停TD研发投入。中国移动前两次的数据卡集中采购只有大唐和中兴通讯中标，可能打击了其他几家TD数据卡生产企业的信心。诺基亚、索爱等手机终端大厂也在观望。

TD的发展难免遭遇来自其他3G标准阵营的竞争。比如，索爱旗帜鲜明地支持WCDMA，诺基亚拥有WCDMA和TD的专利，且同时发力WiMAX和UMTS-LTE，属于骑墙派。

TD已错过发展的最佳时机，当前的不利局面只有依靠国家政策面的强力推动才能挽回。在HSDPA及4G研发加速的背景下，3G的技术战略地位已经开始下降，中国标准TD-SCDMA的中长期“筹码”地位正在下滑。但如果有国家政策面的强力推动，TD还是可能快速追赶上来。

3G发牌能否助力TD破冰

政府早期对TD的资金支持主要集中在芯片、设备和终端研发领域，在TD市场化方面动作不大。2008年5月，国家部委及时发布电信重组通告，宣布改革重组与发放3G牌照相结合，有助于加快TD市场的培育和扩大。重组完成后，将发放3张3G牌照，支持形成3家拥有全国性网络资源、实力与规模接近、具有全业务经营能力和较强竞争力的竞争主体。

评级机构惠誉国际认为，TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA制式技术，将分别发放予中国移动、中国电信及中国联通。牌照发放将使中移动从观望姿态中抽身，积极开拓TD市场。2008年5月，中国移动启动了TD终端二期招标，拟采购TD-SCDMA手机和TD-SCDMA数据卡共约10万部，并要求数据卡支持HSDPA功能。

牌照发放使移动互联网迎来了开放的发展环境，将推动SP的发展，进而带动用户对TD手机的需求。三家实力强劲的运营商，对SP来说，有了更多的业务拓展渠道，开发风险会大大降低，收益的概率会大大增加。移动互联网带宽的增加和用户需求的多样性还将引致提供个性化、差异化服务的大量中小SP的诞生。

与早夭的凯明不同，拥有完整TD产业链的中兴、大唐等厂商将抓住TD成长的契机获得快速发展。中兴率先发力中国TD市场，堪称在TD方面产品线最全的厂商，从主设备、交换机到终端都有投入。早在2005年，中兴就建设了TD开放实验室，目前已经投入研发队伍3200人，接近中兴整体研发团队的五分之一。2008年1月中国移动采购TD手机的第一轮招标中，中兴就已独揽1.9万部的订单，几乎囊括了高端TD手机的全部订单。中兴在终端设备上不仅有手机还有数据卡，由于3G不会与2.5G拼语音业务，要发挥高宽带优势，3G的主要卖点在数据业务上。

大唐电信已发展成为一家产品覆盖微电子、软件、接入、通信终端和通信应用与服务的综合性厂商。2008年5月，大唐集团发布了第一批包括TD-SCDMA手机在内的15款新品手机。大唐掌握着TD相关标准的重要知识产权，进军利润较高的终端手机行业可以巩固在产业链上游的地位，实现TD产权由核心层向外扩张。

未来路在何方

中国政府在TD发展过程中应该不断总结经验教训，并力争在未来4G时代抢占先机。为减轻运营商建设3G网络的资金压力，政府可考虑对用户进行资费补贴。据悉，3G建网耗资巨大，运营商在得不到政府补贴的情况下可能将费用转嫁给用户，而中国TD用户群在资费便宜的情况下才更有可能快速发展壮大。TD经历了从标准到产品，再形成产业链并推向市场的全过程，其间培养了一批通信人才，也提升了中兴、大唐等国内通信公司的竞争力。从长远看，经过3G时代的演习，中国电信产业可望在4G时代与世界电信业的发展保持同步。

本土手机厂商能否借3G翻身还有待市场检验，国产手机企业不应过分依赖TD。入围中移动前两轮TD终端招标的国产厂商都希望能抓住3G放号带来的机遇，打破洋品牌在手机市场的垄断地位。但与2G终端一样，技术和品牌同样决定着3G终端的销售前景。不具备技术和品牌的国产手机企业即便能在中移动采购这一关占优势，但在3G时代胜出的希望仍然渺茫。

中国移动通信产业将迎来多标准时代，大牌外资手机厂商同样应该尽早做出调整。面对当前由中国通信设备制造商主导的产业链，诺基亚要想在短期内后来居上，无疑是一个巨大的挑战。在CDMA领域，诺基亚尚无大作为。在TD-SCDMA终端领域，诺基亚在TD放号之后才公布TD手机计划，后又因凯明事件影响而被迫延迟。相比之下，三星和LG的行动更加迅速。三星作为奥运通信赞助商，已于2008年4月与中国移动联合向北京奥组委交付了15000套TD手机卡和手机终端，及包括300万元话费等在内的TD服务包。