罐式箱生产企业面临的挑战及应对措施

王传成

1市场需求

随着化工业的发展和人们对环保关注度的提高,罐式箱作为能够循环使用的液体化学品包装和运输工具,开始逐步取代传统的金属桶和塑料桶。这种转变使得化学品物流的安全性大幅提高,成本不断下降,对环境更加有利。罐式箱可最大程度地满足水路、公路和铁路等不同运输方式的需要,配备绝缘层、加热系统、制冷系统和恒温系统等辅助设备的专用罐式箱还能装运温度敏感货物。在欧美,罐式箱已占据液货运输市场65%的份额。

统计数据显示,目前全球约有罐式箱20万台,且使用率非常高。2002—2008年,全球罐式箱需求增长率约为207%(见表1)。

2市场供给

20世纪90年代以前,罐式箱生产企业主要位于欧洲。20世纪90年代以后,随着劳动力成本的不断提高,罐式箱生产转移至南非。我国自2002年开始生产罐式箱,目前我国罐式箱生产市场占有率已由当年的3.62%猛增至55.51%。随着新企业的加入,我国罐式箱生产市场占有率将进一步提高。

目前全球罐式箱年产能近4.7万台,主要生产企业见表2。

3罐式箱生产企业面临的挑战及应对措施

3.1面临的挑战

全球经济危机导致罐式箱需求显著减少。我国海关统计数据显示,2009年前6个月我国罐式箱出口量仅台,而2008年同期出口量近台,可见此次经济危机对罐式箱市场的冲击非常大。目前罐式箱生产企业主要面临以下挑战:

(1)成本上升成本上升对罐式箱生产企业的影响较为突出,主要表现在原材料价格和货币汇率等方面。过去,用于生产罐体的不锈钢的价格翻了1番,目前生产企业的采购成本仍然较高。此外,金融危机爆发前,美元相对主要罐式箱生产企业所在国的本币走软,而罐式箱交易主要以美元结算,生产企业的原材料和薪资却以本币结算,导致企业利润显著减少。以我国为例,自2005年至今,人民币对美元汇率上升20%,罐式箱生产企业的利润也相应下降。

(2)技术研发能力较弱与普通干货箱相比,罐式箱客户需求的个性化特点突出。由于不同货物对罐式箱的设计要求不同,加上罐式箱首次采购成本较高,因此每批订单量相对较少,这就要求罐式箱生产企业具有较强的技术研发能力和柔性生产能力。与国外企业相比,我国企业的技术研发能力较弱,这是我国罐式箱生产企业面临的主要问题。目前我国罐式箱生产企业大多采用国外(主要是欧洲或南非)已退市企业的专利技术进行生产,虽然能确保我国企业尽快掌握现有技术,但如果仅停留在购买技术的层面上而不实行自主研发,企业就无法真正掌握自身的发展命脉。

(3)替代品的冲击罐式箱的替代品主要是液体化学品船和集装箱液袋。业内人士认为,如果单次运量在以下,则使用罐式箱运输的效率较高;如果单次运量超过,则直接使用液体化学品船运输更为经济。集装箱液袋是能够储存和运输非危险液体货物的新型容器,液袋与干货箱结合的运输方式在非危险液体货物国际联运领域很有竞争力。据统计,集装箱液袋的需求量由2003年的约5万个发展到2008年的约20万个,短短间增长300%。尽管2008年集装箱液袋的需求增长率大幅下降,但绝对量仍然很大。业内人士预计,集装箱液袋的需求增长趋势仍将延续,液袋的出现和广泛应用无疑将对罐式箱市场造成不可忽视的影响。

(4)产能过剩当前全球罐式箱需求量约2万台,而年产能近4.7万台,产能严重过剩。

3.2应对措施

虽然罐式箱生产企业无法改变宏观经济低迷的大环境,但可根据自身情况采取相应措施。

(1)保持成本优势虽然我国已进入营运力价格的快速增长期,但劳动力价格仍然相对较低。在这种情况下,我国罐式箱生产企业可通过提高生产效率、优化管理结构和提高管理水平等方式,保持成本优势。此外,货币汇率变化对在位企业可能有不同程度的影响。考虑到美元硬通货的地位短期内难以改变,除非生产企业与客户达成以其他货币进行结算的协议,否则只能努力从其他方面消除汇率变化带来的不利影响。

(2)提高技术研发能力由于我国罐式箱生产企业的成本较低且交货期较短,国外罐式箱生产企业在标准罐式箱生产领域已不具有明显优势,因此其转向主攻非标准罐式箱。比如,德国的WEW Gmbh和比利时的Van Hool利用自身较强的研发能力,为客户生产特殊用途的罐式箱,目前特种罐式箱已占这2家企业总产量的70%左右。特种罐式箱对企业设计研发水平的要求较高,价格也比标准罐式箱高得多。我国罐式箱生产企业只有努力加强技术研发能力,才能在罐式箱生产领域确立完全竞争优势。

(3)与供应链上下游企业实行商业合作与下游企业紧密合作有助于罐式箱生产企业深入了解客户需求,并在此基础上为客户提供特色产品,比如,罐式箱生产企业可与石油化工企业建立战略合作关系。与上游供应商实行合作,可有效降低生产企业的采购成本。此外,与供应商建立联盟关系,让供应商参与生产企业的产品改进和研发,充分利用供应商的技术及商业资源,能使生产企业更快速地应对市场变化,从而在竞争中处于有利地位。

(4)扩大经营范围罐式箱生产企业,尤其是规模较大的罐式箱生产企业,应当努力扩大经营范围,设计开发生产各种罐类产品,如气罐、液化天然气储罐等,从而减少对单一产品的过度依赖,规避市场风险,缓解产能过剩。

(编辑:张敏收稿日期:2009-10-20)