空调行业分析报告

一. 中国市场品牌发展历程

中国家用空调生产开始于 1978 年，当年产量只有 223 台。随后，由于中国生产水平的限制和国家产业政策的制约，直到 1980 年产量尚不足 2 万台。进入上个世纪 90 年代，空调行业发展迅猛。据统计， 2002 年全国空调产量达到 3135 万台，比 2001 年增长 30 ％。

1998 年以来，空调在中国居民家庭中逐步普及， 2003 年全国 30 个城市居民家庭中空调的保有率达到了 55.9 ％，和 1998 年相比，增长了 15 个百分点。

第一阶段（ 1978 年以前）：空调需求小 洋品牌一统天下

这一时期中国家庭对空调的需求几乎为零，中国也没有自己的空调生产企业。中国为数不多的空调均来自国外进口。

第二阶段（ 1978 — 1997 年）：春兰一枝独秀 日资品牌强劲

春兰空调的问世，改变了中国空调市场主要依靠进口产品的局面，从此也奠定了春兰在中国空调业的龙头地位。 1997 年，春兰的市场保有率达到 18.9 ％，成为中国空调市场的第一品牌。而以日立、三菱、松下、夏普、三洋为代表日资品牌立足高端，占据了中国空调三分之一的市场份额（ CMMS98 数据）。

第三阶段（ 1997 — 2000 年）：国产品牌扩张迅速 日资品牌市场份额逐渐下降

以格力、海尔和美的为主要代表的国产品牌不断扩展，春兰的优势地位逐渐减弱，日资品牌的市场份额逐渐下降。

第四阶段（ 2000 年至今）：国产强势品牌雄霸市场 韩国品牌成长迅速

进入 21 世纪，一大批二三线品牌逃离空调市场或被并购，国内空调市场已由众多品牌“鱼龙混杂”的阶段发展到如今以海尔、格力、新科、美的等几大品牌主导市场的局面。一份权威部门的统计资料显示： 2003 年格力、美的、海尔、新科等行业前十强空调厂家占据了整个市场 85 ％份额，而剩下 15％的份额则被 200 多家小企业所分割。

日资已弱，“韩流”乍起。据有关资料显示，２００３冷冻年ＬＧ空调因为“中国本土化”的策略而获得了迅猛的销售增长，产销量已突破１５０万台。

二、 2002 — 2003 年度品牌竞争格局

（一）整体市场竞争分析

1、领导品牌优势明显：

以海尔、格力、美的为领导品牌，其市场份额大并且消费者忠诚度高。领导品牌坚持“技术创新→产品创新→概念创新→高频次传播”的市场路线。一方面，在 2002 年均推出以数码智能感温的空调产品， 2003 年推出了氧吧、杀菌、健康空调。同时，对服务升级，使产品综合质量多方面领先其它品牌。另一方面，适度运用媒体传播策略，高频次广告投入、口碑宣传塑造品牌亲和力。从而保持在产品和品牌两方面的领先优势，牢牢占据中高端市场，以保证自身适当的利润空间和发展后劲。

2、细分市场国外品牌占优：

细分市场品牌虽然市场份额较小，但消费者忠诚度高，说明其在某一细分市场上具有竞争优势。（如区域细分市场或人口细分市场）。在空调市场中，我们发现，在图二中，位于 B 区域的品牌大多是外国品牌，这些品牌在中高端人群中具有竞争优势，在细分市场上，这些品牌成为上述领导品牌强有力的竞争对手。

3 、跟随品牌充当补缺者：

位于 C 象限的品牌，市场份额小，并且消费者忠诚度低，缺乏竞争力，难以和领导品牌直接竞争，处于市场补缺者的地位。

3、问题品牌市场地位下滑：

位于 D 象限的品牌，市场份额大，但品牌的消费者忠诚度低，说明其在产品生产、产品定位到营销策略等一系列环节上可能存在问题，需要引起注意。在空调市场上，春兰是最早进入空调市场领域的国内品牌之一，在很长一段时间内是中国空调市场的第一品牌，高居各品牌之首（ CMMS2003 秋季数据），但近几年来，其市场地位日益下滑。

（二）市场竞争深度分析

1、品牌成长力分析

空调市场容量的不断扩大，为品牌的成长提供了平台，在空调市场上，海尔、美的、格力三大品牌的市场份额继续扩大，空调市场向品牌产品集中的趋势已经显现出来。国际著名品牌 LG 保持强劲的增长势头，拿下了 5.4 ％的市场份额，仅次于海尔、美的、格力和春兰四大品牌，并且凭借其较高的品牌忠诚度，在品牌竞争力上跃居第四位。国内企业也纷纷涉足空调领域，如彩电巨头 TCL 、微波炉霸主格兰仕、 VCD/DVD 巨头新科等都来抢占空调市场，以期占有一席之地。

A区域：强势品牌市场份额大并且成长指数大于 1 ，市场份额继续扩大；在空调市场上，三大品牌的市场份额继续扩大，空调市场上的名牌效应已经显现。

B 区域：成长性品牌市场份额小但成长指数大于 1 ，有可能成为未来的强势品牌。在空调市场中， LG 、海信和奥克斯如果能继续保持强劲的增长势头，则很可能成为强势品牌。

C 区域：衰退品牌市场份额小并且成长指数小于 1 ，如果不采取有效策略，则可能被挤出市场。

D 区域：问题品牌市场份额大的成长指数小于 1 ，通常是由强势品牌转变而成的，如果采取恰当的策略，该区域的品牌可能重新成为强势品牌；否则，则有可能落入 C 区域，成为衰退品牌。

2、消费区域特征分析

1． 华北区：

空调发展最为成熟的市场，其典型特征是：空调的保有率高，但最近两年内的购买率和未来一年的购买率均比较低。在华北市场上，品牌竞争格局主要表现为海尔、 LG 双雄争霸。二者占据了 4 分之一的市场份额， LG 成为海尔最强大的竞争对手。

2． 东北区：

空调还处于市场导入阶段，其典型特征是：空调的保有率低，从绝对值来看，最近两年内的购买率和未来一年内的预购率在 6 大区域中均最低，但从相对值看，其基数小，成长性较大。在该市场上， 海尔一支独秀，占据东北空调市场 30 ％的份额， LG 超过格力成为第二大品牌；

3． 华东区：

华东区是空调市场容量最大的一个区域，乃“兵家必争之地”，虽然其空调的保有率已经达到 65.6 ％，但仍然保持快速增长的势头，最近两年购买率和未来一年购买率均较高。在该市场上，品牌竞争激烈，没有处于明显优势地位的品牌。其主要原因是华东区可以进一步细分为多个市场，在不同市场上，各主要品牌的地位不同：夏普在上海（ 16.5 ％），海尔在济南（ 22.1 ％）、大连（ 39 ％）、福州（ 19.4 ％），春兰在南京（ 15.7 ％）、杭州（ 12.1 ％）和苏州（ 15.6 ％），海信在青岛（ 59.3% ），奥克斯在宁波（ 17.3 ％）的市场份额均位于第一。

4． 华中区：

空调在华中区的发展状况与华东区相似，空调仍然处于增长阶段，保有率较高，并且增长势头强劲。在该区域内，格力领跑空调市场，其市场份额接近 25 ％，美的和海尔跟随其后，但对格力的优势地位尚未形成强力冲击。

5． 华南区：

华南区位于空调发展增长阶段的中期，其典型特征是：空调保有率中等，发展势头较好。在该区域内，美的处于市场领导者的地位，并且没有其他的品牌足以动摇其优势地位。

6． 西南区：

空调在西南区的发展状况与华南区类似，空调处于市场增长阶段的中期。在该区域内，格力具有相当的竞争优势，海尔、美的尚未对格力形成强力冲击。

三、主 要品牌竞争手段分析

1、海尔凭借“海尔”冰箱的坚实品牌基础，从 1992 年到 1995 年，海尔品牌逐步延 伸到电冰柜、空调等制冷家电产品继而向其它家电产品延伸，在消费者心目中树立了海尔家电王国的形象。 产品质量和售后服务构成了海尔品牌市场竞争力的两大基础。

2、格力格力电器是唯一一家坚持专一化经营战略的大型家电企业。 格力在成立之初 由于自己实力较弱，所采取的是 “ 农村包围城市 ” 战略，集中开发中南、华东等地区。 格力始终坚持两个“坚决”信念：一是坚决不打价格战；二是坚决走专一化道路。

3、长虹 1996 年涉足空调领域，截至 2002 年末，长虹在空调研发制造领域已累计投 入资金近 10 亿元，建成了中国西部最大的空调研发生产制造基地。 2003 年 3 月，长虹投入 3800 万元巨资打造长虹博士团队。

四．空调市场未来发展走势

一方面，目前我国空调业产能明显过剩，另一方面，城市居民在购买空调时已不仅仅满足单一的制冷功能，各种新功能，尤其是利于节能环保和健康的功能都具有很大的吸引力。从总体上看，消费者在购买空调时对产品的价格和售后服务的关注程度最高，其次是产品的耗电量、制冷能力和空气调节功能。