２００３—２００４年玉米市场分析与预测

祖　刚　高鸿燕

一、国内外玉米现状分析

1、世界玉米现状及市场分析

（1）世界玉米生产概况

生产方面，2003年世界玉米产量624亿吨，增产50％；玉米产量占谷物总产量的333％。美国、中国和欧盟的产量占当年世界玉米总产量的668％，2003年美国玉米产量比2002年增产117％。

消费方面，2003年世界玉米消费63亿吨，比2002年增长09％。玉米作为重要的饲料原料是畜牧业的重要支撑，2003年世界饲料用玉米占玉米消费总量的682％。美国和欧盟消费量分别为20257万吨和4220万吨。

库存方面，世界玉米2003年初库存092亿吨，比2002年下降62％。玉米库存占谷物库存总量的254%；玉米期末库存占当年消费量的146％。2003年，美国玉米库存比2002年增长232％，欧盟上升22％。

（2）国际玉米市场分析

近期，受中国玉米出口审批工作暂停，出口报价停止等因素影响，国际玉米市场感受到极大的利好支持，价格快速上行，美国玉米出口出现新的增长点，芝加哥玉米期货价突现快速反弹。市场传言2004年中国玉米出口可能减少甚至停止，而且中国玉米出口商已经暂停了玉米出口报价，这将给美国玉米出口带来更多的定单，芝加哥玉米价格迅速上涨到5个月以来的最高点。美国玉米FOB价格摆脱了两个月低迷态势并迅速拉升到较高水平。按11月船期报价和54美元／吨大洋运费计算，美国玉米到达中国销区的价格高达1640－1750元／吨左右，估计这一局面将延续到明年一季度。

2惫内玉米生产、市场分析

（1）国内玉米生产概况

玉米种植在我国分布很广，南自北纬18度的海南岛，北至北纬53度的黑龙江省的黑河以北，东起台湾和沿海省份，西到新疆及青藏高原，但主要集中在东北、华北和西南地区，大致形成一个从东北到西南的斜长形玉米栽培带，包括黑龙江，吉林，内蒙古，辽宁，河北，山西，山东，河南，陕西，四川，云南，贵州，广西13个省区。形成了北方春播玉米区、黄淮海平原夏播玉米区、西南山地玉米区、南方丘陵玉米区、西北灌溉玉米区和青藏高原玉米区等六个玉米种植区域。

我国玉米种植面积和总产量仅次于美国，居世界第二位。2002年全国玉米播种面积为24634千公顷，占粮食作物播种面积的2371％；玉米产量为121308万吨，比上年增长了633％，全年出口总量达到1167万吨，较2001年增加95％。预计2003年全国玉米总产量将达到1145亿吨，比上年增长5％。

（2）国内玉米市场分析

2003年，对于中国玉米市场来说可谓一波四折，玉米市场经历了几次重大的调整：

今年入春以来，我国东北玉米产区遭受大面积旱情，玉米播种受到严重影响，后期随着天气状况的逐步改善，农民的补种工作进行的较为顺利，播种玉米生长情况得到稳定，这就抑制了新季玉米产量进一步下降的空间，而各地天气情况的各异，又使得因产量下降而对玉米价格走强的预期波动性变化。

四月份“非典”疫情的大幅蔓延，遏制了玉米市场季节性需求的增长，阶段性封闭了市场价格上行通道，目前玉米市场需求正处于逐步回暖过程。

受“非典”影响，原定上半年进行的几次大型拍卖活动被迫延期，七、八月份拍卖活动集中，虽拍卖价格高于预期，但受拍卖数量巨大、品种质量较差等因素影响，产销区市场销售价格均出现不同程度跌落。

七月份受美国玉米价格下跌影响，我国玉米出口步伐受到阻碍，出口数量明显下降。近期国际市场出口格局又有转变，中国玉米能否抓住时机扩大出口，以此减轻国内库存压力，促进市场价格上行值得关注。

目前，国内玉米市场行情总体出现上涨，销区市场需求数量的继续恢复，销区价格上涨带动产区价格回升；而北方港口外贸玉米平仓数量的大幅增加、出口粮源供应紧张，则对国内玉米市场价格形成带动效应。根据市场监测数据显示，近期国内玉米市场行情呈上涨趋势。

3蹦诿晒庞衩咨产、销售现状

（1）内蒙古玉米生产现状

玉米是我区主要农作物之一，2002年全区粮食总产量为140608万吨，其中，玉米产量为82152万吨，占粮食总产量的584％，排在第一位。从全国来看，内蒙古属于一个较为适合玉米种植的地区，是我国玉米带中的一个重要省份。

——内蒙古玉米生产情况

玉米作为内蒙古主要的粮食作物。在过去的20年里，玉米产量年均增长速度达112％。可以说，玉米产量的激增对内蒙古粮食总产上升做出了重要贡献。

玉米是我区重要的粮、饲作物，玉米产量在粮食总产量中所占比重始终居首位。全区玉米播种面积由“七五”初期的不足666万公顷增长到2002年的1562万公顷。玉米播种面积占粮食播种总面积由“七五”15％增长到2002年的3597％。全区玉米产量由1995年的5184万吨增至2002年的8215万吨。年均增长速度为875％。

——内蒙古玉米种植分布状况

内蒙古地域辽阔，地形、土壤、气候、降水等条件差异较大，全区共分三个积温带，即寒温带、中温带和暖温带，能种植玉米的为中温带和暖温带，这个地带主要分布在内蒙古西部黄河流域及河套地区和东部西辽河平原区，地域广阔，地下和地下水资源较丰富，土壤肥沃，气候适宜是适合种植玉米的地区。

（2）我区玉米的销售情况

从销售区域来看，我区玉米平、议价销售总量中年均只有议价粮的667％，即总销量的166％销往区外（主要销区为广东、福建、江苏、四川、贵州、天津、湖南、广西等沿海地区和用粮大省），其余的9333％则在区内销售。同时，我区国有粮食仓储系统通过与区外粮食仓储系统进行玉米的调出和调入，来调剂区内一部分玉米的品种和库存。玉米出口作为调剂我区玉米消费市场的另一项重要措施，尤其是我国加入WTO以后，如何千方百计地扩大出口量和出口地区，在国际市场树立起内蒙古玉米品牌，将成为我区今后玉米销售的一项重要任务。

从销售行业看，我区玉米消费大体上分四块：城乡居民口粮、饲料粮、食品加工用粮和工业用粮。其中以口粮消费为主，缺乏对玉米的综合利用，如以玉米为原料的食品加工业和现代玉米工业尚处于起步或空白阶段；同时，我区的畜牧业还不很发达，尤其是还没有真正地把玉米作为重要的饲料资源来开发利用。

二、2003－2004年国内外玉米市场预测

1惫际玉米市场预测

根据美国农业部数据，2003－2004年度世界玉米产量将回升，但产量仍低于消费量，世界玉米库存继续下降。由于前苏联和印度小麦的减产，饲料小麦供应减少，2003－2004年度世界玉米贸易量有所增加。世界玉米贸易状况预测为：

一是美国增产、中国减产基本成定局，南美玉米产量还存在较大不确定性。美国农业部预计中国2003－2004年度玉米产量为122亿吨，而中国国内玉米产量预计数要低于美国农业部数据。南美巴西由于国内需求增加，玉米产量有望增加。阿根廷由于国际玉米价格低迷，已连续几年玉米产量下滑。目前，国际玉米价格维持较高水平，阿根廷玉米播种面积也有望增加。

二是世界玉米进口需求变化不大。2003－2004年度世界玉米进口需求主要仍来自东亚，数量变化不大。由于饲料小麦进口减少，韩国玉米进口有所增加；由于国内饲料需求萎缩，日本玉米进口将减少；经历严重干旱后，加拿大饲料谷物产量恢复，其玉米进口也将减少；由于国内玉米生产减产、国内玉米消费增加，墨西哥2003－2004年度玉米进口有望增加。

据美国农业部国外农业服务局报道，预计2003/04年度全球粗粮产量以及消耗量均创历史新高，但是期末库存量连续5年下降，是20年来最低。库存量／消耗量比例预计为147％，是28年来最低。这将为国际粮食价格的整体性走强提供支撑，对于国际玉米价格起到拉升作用，然而，其它粮食品种价格的上升，对于玉米市场而言仅是一种辅助，国际玉米产需结构的变化才是市场价格的决定性因素。预计全球消耗量增加近600万吨，主要是由于巴西、墨西哥以及美国消耗增长。从国际玉米市场的供需情况看，后期国际市场形势看好，对促进国际玉米市场价格走高有着积极作用。

2、国内玉米市场预测

（1）国内玉米市场需求预测

前期“非典”疫情造成饲料产量下降和玉米需求减少已是事实，但是其减少的程度并未达到足以使全年饲用玉米数量同比减少的程度，而只是影响饲用玉米消费量增长的幅度，但全年饲用玉米数量仍将是同比增长的。分析认为，2003年国内饲用玉米需求量为8841万吨，同比增加168万吨，增幅2％。预计全年配合饲料所消费玉米数量为4953万吨，同比增加222万吨。具体预测分析如下：

——玉米产量下降。据国家粮油信息中心预测数据显示，今年我国玉米播种面积2342万公顷，较上年减幅49％。加之春早秋涝，玉米产量受到严重影响，预计今年我国玉米产量仅为1145亿吨，较上年减少5％。

——玉米需求增加。据有关部门统计，02／03年度我国饲料玉米消费量在8400万吨，预计到03/04年度将增至9000万吨。就在国内饲料需求大幅增加的情况下，国内玉米出口数量也明显扩大，据海关统计数据，今年1—9月份我国玉米共计出口1072万吨，预计全年出口1500万吨左右。

——库存调减。受产量下降、需求增加等因素影响，国内玉米库存水平出现明显下降，据国内权威机构预计2002／2003年度我国玉米期末库存水平在2500万吨左右，较上年度下降74%。

（2）影响2004年国内玉米市场走势的主要因素

——2004年我国玉米播种预期增加。播种面积一直以来就与国家政策和农民种植意愿密切相联，首先看国家政策。10月21日，温家宝总理主持召开国务院常务会议，确定明年将采取更直接、更有力、更明确的综合性政策措施，增加农民收入、保护和提高粮食生产能力。在国内粮食库存水平逐年降低的情况，保证粮食生产能力、保持国有储备充足关系到国家社会稳定，国家将有意增加对粮食的播种面积。其次看农民种植意愿。今年我国玉米市场价格出现上涨，这将刺激产区农户提高明年玉米播种面积。时下，业内广泛提及粮食供求将出现“拐点”，作为未来的一种预测，现在无法验证，如果明年玉米播种面积增加，玉米产能提高将会减弱对玉米供求出现“拐点”的预期，市场价格将不存在暴涨的可能。

——中国玉米出口活动将会继续。近日，国家财政部发布关于2004年出口退税政策的决意，在其它行业出口退税额度均下调的情况下，国家将维持或提高农产品出口退税标准，这从某种程度上说明国家将有意对农业进行扶持，增强我国农产品的国际竞争力，玉米作为主要农产品势必首当其冲。目前，国内玉米供给依然充足，价格大幅上涨有其阶段性的特殊原因，后期随着销区供给的不断充足，产销区市场价格必将回到一个合理区域。在地域、价格均在优势的情况下，中国不会放弃辛辛苦苦建立起的玉米出口市场。出口活动的继续进行，有助于调整国内玉米市场供求状况，促进玉米经济发展，对市场价格起到强有力的支持作用。

——产销区玉米运输将更加便捷。最近，铁道部发布规定指出，粮食问题是关系国家安全、国计民生和社会稳定的大事，是党中央、国务院十分关心和高度重视的带有全局性、根本性的重大战略问题。当前正值粮食销售旺季。要把粮食运输作为铁路运输工作的重中之重，精心组织，狠抓落实。要建立并严格落实粮食运输责任制，主要领导亲自部署、全面负责，分管领导分兵把口、具体负责。要确保运力支持，在计划审批、配空、装车、挂运、送达等各个环节上坚挺优先安排。从铁道部的这份规定我们可以看出，国家意在提高产销区的市场连接，使销区市场可以有效的得到产区的供货补给，这将减弱销区市场因产区运输不畅而导致的价格暴涨情况的出现。

综合来看，虽然目前我国玉米市场发展环境已经得到明显改善，但并没有达到供不应求的程度，市场供应依然充足。现阶段市场上的利好因素已经在价格上涨过程中逐步得以体现，价格再度大举攀升的可能性较弱，而在基本面的支持下，市场价格又不具备大幅跌落的可行性。预计未来我国玉米市场价格总体走势将保持稳定。