钢铁市场 ２００２购销两旺 ２００３稳中趋升

凌东强

2002年钢铁市场有惊无险

2002年是我国加入世界贸易组织的第一年，由于美国启动了“201条款”限制我国钢铁产品进口，使得国际国内经营环境急剧变化，市场形势跌宕起伏。在这种情况下，我国及时采取了多种有效措施，从而保障了2002年国内钢铁市场良好的发展态势。

2002年1月～10月份，国内钢产量14653万吨，同比增长22.3％，成品钢材产量15727万吨，同比增长19.97％；钢材进口2056.6万吨，同比增长45.47％，钢材出口444.6万吨，同比增长13.14％，钢坯进口423.7万吨，同比减少40.6％，钢坯出口100.3万吨，同比减少57.8％。1月～10月份消费钢材17339万吨，同比增长22.7％。全年钢材消费可达2.08亿吨。在钢材资源大幅度增加的情况下，国内钢材市场还能够购销两旺，保持欣欣向荣的景象，主要原因有以下几点：

经济快速增长，钢材需求大幅增加。2002年前3季度，中国经济增长7.9％，全年经济增长将达到8％左右，比去年有明显提高。1月～10月份，全国累计完成工业增加值25317亿元，比上年同期增长12.3％。国有及其他经济类型单位累计完成固定资产投资22869亿元，同比增长24.1％。工业和固定资产投资的快速增长有力地拉动了钢材需求。1月～10月份消费钢材较多的工业产品产量高速增长，对钢材价格上涨提供了有力支撑。

国际钢材市场环境及国际钢材价格的高位运行，为国内钢材市场价格的回升提供了有力支撑。2002年，国际钢铁市场最突出的事件是美国动用“201条款”限制钢铁产品进口，随后欧盟、中国以及其他国家和地区也采取了类似的措施限制钢铁产品进口，由于世界上3个最大的钢铁进口市场先后都采取了进口限制措施，使世界钢铁贸易自由度下降，导致各区域市场相对封闭，供不应求的状态得以在较长时间内保持，价格扶摇直上。以热卷为例，2002年11月与去年底相比，美国国内价格上升140美元/吨以上，欧洲上升了50欧元/吨以上。同时，国际钢铁进出口价格也快速上升，11月份与去年底相比，日本热卷出口价上涨110美元/吨、冷卷上涨135美元/吨、镀锌卷上涨150美元/吨，独联体热卷出口价上涨115美元/吨、冷卷上涨135美元/吨，中国热卷进口价上升120美元/吨、冷卷上升160美元/吨、镀锌卷上升140美元/吨。国际市场价格的大幅上扬为国内价格的回升提供了坚实的基础。

对部分进口钢材采取临时保障措施，减轻了进口钢铁产品对国内市场的冲击。由于2002年美国、欧盟先后对进口钢铁产品采取了贸易保护措施，导致主要钢铁出口国将出口重点转向中国大陆，造成中国进口压力急剧上升。1月～10月进口钢材2056.6万吨，同比增长45.47％，这还是在国家5月份已经采取临时保障的情况下取得的。11月20日，外经贸部决定对热轧普薄板、冷轧普薄板、彩涂板、冷轧不锈钢薄板、非取向硅钢采取正式保证措施，对保护我国钢铁工业，维护国家利益将起到重要作用。正式保护措施的出台使进口产品对国内市场的冲击控制在可接受的限度，保证国内钢材市场的稳定。

成本增加是推动钢材价格上涨的内在动力。2002年钢铁原燃材料煤、电、油、运及钢坯、废钢、铁合金、焦炭等价格上涨（如：洗精煤与去年同比上升30～80元/吨，焦炭同比上升80～120元/吨，钢坯同比上涨100～150元/吨）使企业制造成本增加。企业大规模技改造成财务费用的增长，以及薪金支出的增加等因素推动了钢材成本的增长，形成成本价格上涨。

重点大中型钢铁企业严格自律，中国钢铁协会积极进行区域市场价格研讨和市场协调，使市场保持了良好竞争秩序。由于各企业之间加强信息交流、价格研讨和市场协调，钢铁企业对钢材市场形势认识进一步深化，研究市场、驾驭市场的水平和能力进一步提高；中国钢铁协会、各地区价格网络小组组织召开了多次市场研讨会，价格研讨和市场协调已开始深化；重点企业严格自律，遵守承诺，维护了市场的稳定；企业对销售渠道的管理开始深化，无序竞争的现象有所减少。这些对保持钢材合理价位、稳定市场价格起到了重要作用。

2003年钢铁市场依然看好

国际市场环境

世界经济形势趋好，钢材需求增长加快。最近联合国发表世界经济展望，预测2003年世界经济增长率将达到3.25％，高于2002年的1.75％；经合组织近期作出预测，2002年、2003年两年中全球经济增长率预期为1.5％和2.2％；国际货币基金组织预测2003年世界经济将增长3.7％，高于2002年的2.8％。从这些权威机构的预测看，2003年世界经济增长前景好于2002年。

作为世界经济发动机的美国在减税、降息、股市大幅上涨等因素的作用下，美国经济复苏步伐明显加快，2002年，美国3季度经济增长率为4％，比2季度大幅跃升了2.7个百分点。美国经济增长的主要动力——个人消费开支。2002年10月份上升了0.4％，是过去3个月中升幅最大的一个月，美国消费者信心指数也在连续5个月下降之后，于11月份回升了4.5点；同时，企业投资数据已经连续两个季度上涨，表明美国企业的投资愿望在增强。考虑到美国经济对世界经济增长具有无可替代的作用，2003年世界经济增长前景乐观。

世界经济的复苏将拉动钢材需求增加。据国际钢铁协会预测，2003年全球钢铁消费将增长3.1％，其中西欧的钢铁消费量将增长3.4％，美国、加拿大和墨西哥3国将增长4.6％。钢铁需求的增加有助于世界钢材市场保持繁荣景象。

钢材生产增长难度加大。2002年是世界粗钢产量最高的一年，当年实际粗钢产量为8.48亿吨。从2002年的情况看，由于价格一路攀升，世界粗钢产量逐月放量，10月份达到创记录的7763万吨，折算成年产量为9.3亿吨，现有世界粗钢生产能力已基本释放。根据世界钢材市场权威研究机构美国钢动态咨询公司估计，目前世界钢材生产能力利用率已高达94％。由于钢铁生产自身的特点，一旦钢材生产能力利用率达到高水平，必然出现影响钢铁生产顺利运行的不利因素，如钢铁生产设备故障、原料供应短缺、钢材品种系列不平衡、钢材资源供应和需求之间存在着地域上的错位等问题，生产进一步增长难度加大。预计2003年世界钢铁产量将继续增长，但增长幅度有限。

贸易环境依然严峻。虽然美国、欧盟、中国缩小了钢铁进口保护范围，但由美国点燃的世界钢铁贸易保护之火已呈燎原之势，印度、越南、泰国、印尼等国先后实施了钢铁进口限制措施，预计后期将会有更多的国家跟进，钢铁贸易自由度进一步下降，贸易保护在更广大的区域实施。

世界钢铁价格走势预测。2003年世界钢铁需求总体向好，产能压力不大，价格将延续2002年的走势，但价格进一步上涨的力量将有所减弱。

国内市场需求

2003年，中国钢材消费增长的主要因素依然存在：一是，经济仍然将快速增长；二是，随着中国加入WTO，国内环境的改善，全球制造中心进一步向中国转移，国内企业更加广泛地参与国际分工，钢材消费可能会进一步提高。

国内生产——钢材生产增长率有所下降。根据重点钢铁企业上报的材料分析，2002年～2003年度主要生产能力增长情况为：

炼铁：重点企业到2003年底约增加1694万吨，淘汰29万吨。

炼钢：重点企业将新增能力1532万吨，其中：转炉1276万吨、电炉256万吨；淘汰559万吨，其中转炉480万吨、电炉79万吨。连铸能力约增加1818万吨，淘汰30万吨。

轧钢：重点企业将新增能力3198万吨，淘汰537万吨；其中：热轧薄板(带)约增加1520万吨、冷板约260万吨、镀锌板175万吨、彩涂板30万吨，淘汰77万吨；中厚板增加45万吨，淘汰18万吨；型棒材增加796万吨，淘汰323万吨；线材增加325万吨，淘汰119万吨。

从生产计划上看，2003年轧钢生产能力增加较快，但由于钢坯生产增长较慢，资源制约造成轧钢生产能力利用率下降。因此，2003年国内钢材生产增长幅度将小于2002年。

进出口——钢材进口增长势头将减弱，出口难有起色。

进口：由于对5类钢铁产品实施了保障措施，2003年进口产品高速增长的趋势将得到有效遏制，不会出现像2002年前10月那样的钢材进口累计增长45.57％情况。

出口：尽管美国钢铁贸易保护有所松动，但世界钢铁贸易环境仍然继续趋向紧张，贸易保护范围进一步扩大，2003年国际钢铁贸易环境大幅度改善的可能性不大，中国钢材出口从根本上难有起色。

2003年国内钢材市场价格走势预测。经过2002年钢铁产品的价格上涨，企业已经习惯钢铁产品的市场价位，静态价格对市场需求的影响进一步减小，价格预期对市场需求的影响进一步加大。2003年国内钢铁市场供求形势与2002年相近，价格上也将延续2002年的发展趋势，总体上仍然比较乐观。

相关链接

线材、螺纹。需求：2003年国家采取新的措施加快经济发展，基础设施建设、房地产开发仍然保持快．速增长。国家最近加大整治小钢厂的力度，这将为线材、螺纹市场需求的增长提供新的空间。供应：2003年生产将保持平稳增长。价格走势：价格稳中有升。

冷热卷板。需求：受经济增长及世界制造基地转移的影响，2003年需求增长形势乐观。供应：国内生产快速增长，受保障措施、冷板反倾销的影响，进口增幅大幅度降低，供应保持较快增长。价格走势：随着供求关系的周期性变化，价格上下波动，但总体价格稳中有升。

中厚板。需求：2003年机械、忾车行业仍然将保持快速增长，受西班牙油轮事件的影响，造船行业将快速增长，预计2003年需求将保持快速增长。供应：中板机组2003年计划中厚板产能增加45万吨，淘汰18万吨，连轧机、组将新增部分产能，总体上2003年中厚板产量增幅将有所降低。价格走势：价格稳中有升。

镀锌板。需求：国内家电出口的快速增长、轿车产量的快速增长、彩涂行业的兴旺带动需求的快速增长。供应：国内生产保持快速增长，受主要进口地日本、韩国、台湾2003年提高出口价格的影响，进口增速有所减缓，国内供应保持快速增长。价格走势：价格总体上保持平稳。

大型材。需求：基础设施建设仍然将保持较快增长，大型材需求继续增长。供给：国内供给平稳增长。价格走势：价格稳中有升。