周期修复与产业回温

【摘要】本文在过去十年的电影指数研究成果基础上，结合最新的行业动态，计算了2024版的电影产业指数。通过与中国、全球和北美的电影产业指数相比较，发现中国电影产业正处于一个关键的周期性修复和复苏阶段，同时迎来了充满潜力的新机遇期。比较国内外指数，我国电影产业基础与环境分项指数持续稳健、电影产业规模分项指数除疫情三年均表现良好、电影产业效益分项指数需要改善。建议加强政策支持和引导，采取多元化措施，以促进电影产业的深层次和可持续发展。

【关键词】电影产业指数 电影评价体系 电影评价机制

长期以来，电影产业的评价主要依赖于单一指标，导致业界过度关注个别指标，比如备受诟病的“唯票房论”，不可避免出现某种程度的评价偏差。为了推动建立科学的电影评价机制，《电影产业促进法》明确提出“国家支持建立电影评价体系”；《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》提出“健全影视评价体系”；《“十四五”中国电影发展规划》也提出“推动建立客观公正权威、覆盖电影创作全过程的电影评价机制”等。在推进电影评价体系建设过程中，我们从2014年开始正式将统计学中的“指数”概念引入电影产业，持续发布“电影产业指数”“电影强国指数”等系列成果，并出版了相关专著，如《中国电影综合评价与实证研究》《中国电影产业指数理论与实证研究》《电影产业指数及国际比较研究》等。本文继续采用先前确立的电影产业指数理论框架与评价指标，结合产业动态，收集了最新数据，对指数进行了更新分析，以期对电影产业进行综合评价与研究。

一、电影产业指数指标体系简述

从2014年发布指数报告至今，经过多年的思考和实践对电影产业指数进行了多轮次的修改调整，电影产业指数体系已趋于完善。但受到统计体系的制约，有些指标的数据难以获取，有些指标间断统计，从而在不同年度的指数研究实践中，我们的指标体系存在动态调整。相对于此前发布的成果，此次采用的指标体系（参见表1）去掉了一级指标“产业竞争力”。

表1的各项指标及其内涵与我们之前的研究成果中的设定基本一致。然而，考虑到本文作为一个独立的整体，为了保证完整性，需要在此对其进行简要解释。其中，“产业基础与环境”，涉及政策基础、资金投入、人才培养、市场监管、科研环境和需求环境多个维度。政策环境的评估侧重于财政、税收、金融和土地政策，但由于此方面多数数据难以获得或者无法从其他数据中剥离，本研究采用政府在文化和教育方面的公共支出作为间接指标。科研基础主要通过核心期刊论文和电影专利数量来衡量，其中电影专利数量反映电影科技实力，核心期刊（北大版与南大版）电影论文数量则反映科研水平（需要强调的是，这个指标存在一定局限性）。需求环境的评估主要使用城镇常住人口数量、城镇居民可支配收入、普通高中及本专科在校生人数占比、票价负担等与票房更直接相关的指标。资金投入、人才培养、市场监管等指标，则因为缺乏可靠的数据而舍弃。

“产业规模”，理论上的评估维度包括电影的项目开发、制片、发行、放映、衍生品、设备制造、影视基地和园区等环节。由于相关数据缺乏统计、调研收集的成本高且难度很大，本研究采用电影产量、票房和银幕数作为产业规模的代表性指标，其中，电影产量反映制作环节的成果，票房体现电影产业核心环节的综合成果，而影院和银幕数则显示电影放映板块的规模和市场供给能力（当然，这里没有将其作为电影产业基础与环境发展指标，而是作为产业链的一个环节）。

“产业效益”，通过单银幕效率、艺术创新度、产业贡献、产业集中度和区域产业均衡度五个方面进行评估。单银幕效率以单银幕票房和单银幕观影人次为衡量指标。艺术创新度结合专业评奖和大众口碑来综合评估。产业集中度则采用勒纳指数而非业界常用的贝恩指数，以更全面地反映市场影响力。区域产业均衡度则通过泰尔指数来衡量。产业贡献度以电影产业对于国民经济的贡献来反映，这方面的研究参见我们的专著《电影产业分类和统计标准及国民经济核算研究》。

此外，为了从更广阔的视野观察中国电影产业，此处援引了我们此前构建的世界电影产业综合指数指标体系，参见表2。表2中的多数指标内涵已经相当清晰，无须赘述。对于需要特别强调的部分，请参阅表2下方的注释。

电影产业指数的编制，涉及数据收集、数据清洗、数据标准化处理、指标赋权、指标合成计算等，基本上沿用了我们此前专著和学术论文的相关处理方法，此不赘述。需要说明的是，中国电影产业及相关数据来源于国家电影局、国家电影专资办、中国电影发行放映协会、国家统计局、商务部等；世界电影产业及相关数据，其中全球GDP、人均GDP、人口总数来自世界银行数据库、国际货币基金组织相应年度报告、联合国人口基金会相应年度报告，全球总票房、银幕数来自美国电影协会（MPA）相应年度报告和联合国教科文组织数据库，电影投入产出比中的平均电影制片预算数据则来自数字网（the-numbers. com）、票房数据则来自票房魔捷（boxofficemojo. com）。

二、2024版电影产业指数研究的主要发现

基于相关数据的收集与分析， 2024版电影产业指数研究得出了一系列反映当前电影产业发展状况及未来趋势的结论。这些结论不仅揭示了中国电影产业在周期性修复和回暖阶段的实际情况，还揭示了产业面临的机遇与挑战，以及未来发展的方向。以下，我们将从多个维度详细阐述这些主要结论，以期为电影产业的持续发展提供有益的参考和启示。

（一）中国和世界电影产业处于复苏和周期性修复阶段

自2009年以来，电影产业综合指数整体呈上升趋势，直至2018年达到一个阶段性高峰，随后进入了调整期，特别是在2020至2022年期间，这种调整趋势更为显著。至于2023年，电影产业显示出强劲的复苏迹象，其综合指数值已回升至0. 7，超越了2014年的水平。此外，随着产业链的不断扩展，电影产业对国民经济的贡献也在稳步增长，尽管2023年确切的电影产业增加值需待第五次全国经济普查数据公布后方能核算，但我们此前的核算结果显示，电影产业增加值占GDP比重从2008年占GDP的0. 08%增长至2019年的0. 34%。

结合之前的中国电影产业景气指数研究，可以观察到我国电影产业的周期性特征。具体来说，从“波峰到波峰”的周期大约为6年，而从“波谷到波谷”的周期则大约为11年。按照这一周期性规律，自2015年起，中国电影产业进入了一个新的发展周期，预计在2020—2021年结束这一周期后，将进入一个新的上升阶段。然而， 2020至2022年期间发生的新冠疫情，对电影产业的正常发展周期造成了显著干扰。直至2023年，随着疫情的全面结束，电影产业才开始逐步走向修复性增长，并有望启动新一轮的上升周期。

从全球视角来看，各国电影产业的发展阶段各异，但与中国电影市场的趋势大致相似的是，根据2005至2023年的世界电影产业综合指数分析，即便没有新冠疫情的影响， 2019年也可能标志着上一产业周期的高峰， 2020年因疫情而大幅度下滑，此后则一直处于恢复中，且2023年尚未恢复到疫情前的水平。

（二）电影产业发展的机遇窗口期已经到来

参考我们此前对于国别电影产业指数的分析，可以观察到在2008年之前，qk4bUNOqfaK8gT02hyyXEdePGdkYCaaT5S5XnuzUNRM=北美地区电影产业综合指数呈现下降趋势。进入2008年至2018年这一时期，该指数进入了一个波动上升的阶段，并在2018年达到了一个阶段性的高峰，这与中国电影市场的趋势相似。自2018年起，北美电影产业似乎遇到了一个周期性的转折点。根据美国经济分析局公布的数据，电影与录音业的增加值（注：美国并未单独核算电影产业）在GDP中的占比从2002年的0. 655%下降至2019年的0. 40%。尽管2023年电影产业有所恢复，但其增加值的占比也只有0. 4%。相比较而言，中国在2019年的电影产业增加值占GDP的比重已经达到0. 34%，并且近几年中国电影市场整体表现稳定，可能较为接近美国的数值。

在《世界电影产业指数研究报告（2022版）》中，已经观察到一个关键的转变： 2019年在线视频内容的收入达到455亿美元，首次超过了院线电影的票房收入，且此后在线视频的增长势头持续强劲，相较于院线电影更为显著。而且，考虑到近两年生成式人工智能技术的突破性进展，必须高度重视电影产业结构的变革以及新型生产力的兴起。否则，传统的院线电影模式可能会面临前所未有的严峻挑战。

机遇与挑战并存，这可能预示着中国电影产业发展的机遇窗口期已经到来。

（三）中国电影产业需夯实基础、提高效益

从分项指数看，中国电影产业基础与环境分项指数自2009年以来表现出稳步增长的趋势。在2020—2022年这一充满挑战的时期，电影产业面临前所未有的挑战，包括电影院的关闭、拍摄工作的暂停、观众观影习惯的改变等，但是电影产业仍体现出强劲的韧性，这得益于政府及时有效的政策响应和行业内部的自我调整。例如，政府出台了一系列减税降费、资金扶持等措施，帮助电影企业缓解压力、渡过难关。同时，电影产业加速了线上发行的步伐，通过视频点播平台等新媒体渠道发布新电影；拓展电影产业链，推动电影与游戏、旅游等其他行业的融合发展；采用先进技术装备进行改造，提升观影体验和服务质量；加强影片发行窗口期行业自律，开发多层次、多样化的电影市场等，多措并举为产业发展提供了新的增长点。

产业规模分项指数。2009年以来，中国电影市场规模不断扩大，票房收入持续增长。在2010—2019年这一时期，中国电影市场迎来了快速扩张期。然而，在2020—2022年期间，受到新冠疫情的影响，电影院的运营受到限制，新片上映数量减少，这导致产业规模分项指数遭遇了暂时性的整体下跌。尽管面临挑战，中国电影市场凭借其内在的韧性，迅速展现出强劲的复苏势头。进入2023年，随着市场环境的改善和产业周期的积极变化，中国电影产业规模分项指数迎来了显著的反弹，重新步入了增长的轨道。

产业效益分项指数。在之前的一段时间内，中国电影产业主要集中在规模扩张和外延式增长上，这导致产业效益分项指数的表现并不稳定，甚至自2015年以来呈现下行趋势。然而，到了2023年，产业效益分项指数开始出现积极的变化。这得益于电影内容质量提升、市场定位更加精准化、成本控制加强、产业链延伸与多元化等。这些因素共同作用，推动了中国电影产业效益分项指数的回升，显示出产业发展正逐渐由注重规模转向提升效益和质量的可持续发展方向。

三、结语与展望

通过对2024版电影产业指数的多维度比较分析，不难发现，中国电影产业正处于一个关键的周期性修复和复苏阶段。在经历了一段时间的调整与挑战后，中国电影产业展现出了强大的韧性和复苏能力。无论是从综合指数还是分项指数来看，都呈现出积极的增长态势，为电影产业的进一步发展奠定了坚实的基础。

展望未来，中国电影产业迎来了充满潜力的新机遇期。一方面，随着全球经济的逐步复苏和人们文化需求的不断增长，电影市场将持续扩大，为电影产业的发展提供更多空间。另一方面，新兴技术的不断涌现也为电影产业带来了前所未有的变革机遇。通过加强内容创新、提升电影质量、推动技术创新和产业链完善等措施，中国电影产业有望在全球市场中占据更加重要的地位。

然而，我们也应清醒地认识到，电影产业的发展仍面临诸多挑战。如何在激烈的市场竞争中保持领先地位？如何更好地满足观众日益变化的文化需求？如何推动电影产业与新兴技术的深度融合？这些问题都需要我们深入思考和积极应对。

因此，建议政府、企业和行业协会等各方共同努力，加强政策支持与引导，推动电影产业向更高质量的发展阶段迈进。同时，我们也应充分利用电影产业指数等研究成果，建立一套科学的风险评估模型，及时发现潜在风险，制定综合性应对策略，以有效应对产业发展的周期效应和潜在挑战。

总之，中国电影产业正处于一个发展的关键时期。只有不断适应市场需求、加强技术创新、完善产业链布局、提升产业效益和质量，才能在全球电影市场中立于不败之地，实现中国电影产业的可持续发展和繁荣。