中国制造业出海需做好深度嵌入全球供应链的准备

赵爱玲

近日，在毕马威举办的以“企业出海”为主题的专题研讨会上，毕马威亚太区及中国主席陶匡淳表示，中国制造业已经从劳动密集型向高附加值的先进制造业转型，不断提升在全球价值链中的位置，并在多个产业和领域展现出强劲的国际竞争力。

“与此同时，中国经济已深度融入全球分工体系，制造业相关企业应兼顾中国与全球市场，从民生、产业链等层面进行战略布局，让出海更具实效性和持续性。”陶匡淳称。

绿色低碳和智能制造正成为全球制造业的新趋势和竞争焦点

随着制造业规模的不断扩大，中国已成为全球制造业的中心，依托其完整的产业体系和规模优势，国际竞争力显著增强。众多制造业重点领域企业正积极加快出海步伐，加大海外市场拓展力度。

毕马威中国客户与业务发展主管合伙人江立勤在研讨会上表示，随着中国制造业企业的创新能力和生产水平的提高、国际市场中高端需求的增长及国际贸易供应链和物流体系的不断优化升级，越来越多的制造业企业将目光投向国际市场，尤其是抓住新兴市场和行业的机遇，例如在全球实施减碳行动应对气候变化危机的背景下，中国企业在新能源、电动汽车、电池、节能材料等领域的研发生产能力和经济成本竞争力已经跻身国际先进行列，面对国际市场的蓝海机遇，相关企业积极抢占国际市场，加速出海步伐。

江立勤称，以海外市场为目标的制造业企业，通过在海外当地设立生产、研发和销售分支机构，不但可以减少运输和物流成本，提高售后服务的效率和水平，还可提高对市场变化和消费者需求的响应速度，加快研发成果应用与转化，从而凸显出需求前置化的竞争优势。例如，电池生产商在欧洲设立工厂，不仅能迅速响应当地车企的需求，还参与了车企的新车研发，提前锁定了电池的标准和规格，确保了订单的稳固。另外，产业链中的核心企业也引领配套企业共同开拓海外市场，通过联合出海策略，更紧密地贴近终端市场，例如中国汽车制造业的国际化战略，带动了一大批国内汽车零部件供应商出海，以作为其国际化布局的配套。

“中国经济正处于向双循环发展新格局的转型阶段。全球化背景下，绿色低碳和智能制造正成为全球制造业的新趋势和竞争焦点。以绿色低碳为重心的产业新格局正在形成，智能制造成为全球制造业新一轮竞争的制高点，这些领域将逐步成为企业出海关注的焦点。”江立勤说。

因地制宜进行绿地投资

绿地投资在近几年崛起成为中国企业对外投资的重要形式。毕马威全球中国业务发展中心中国主管合伙人李瑶表示，从整体趋势看，近几年绿地投资和JV形式合作正成为中国企业海外投资的一种重要方式。企业通过投资建厂或合资合作将产业链供应链延伸到海外的这种趋势在新能源、制造业等行业中最为突出。

过去几年，印尼是中国制造业绿地投资地首选目的地，中企主要围绕金属制品和汽车制造业开展投资，规模达到59.2亿美元，占近三年绿地投资总额地13.3%。马来西亚、柬埔寨、泰国和越南也展现出对中国制造业企业强大的吸引力。从欧洲情况看，汽车制造业带动了中国在欧洲的绿地投资，随着中国的电动汽车不断拓展欧洲市场，电动汽车、电池及相关供应链企业纷纷在匈牙利、德国等国设厂，满足当地消费市场需求。从绿地投资行业构成情况看，汽车制造业以279.4亿美元的投资规模高居首位，占比高达63.8%，成为绿地投资的首要目标行业。金属制品紧随其后，位列第二。而铁路/船舶和其他运输设备制造业则以45.4亿美元的投资规模位列第三。

“中国制造业规模保持全球领先，制造业企业为更好整合全球资源，降低生产成本，进一步增强市场和供应链竞争力并规避贸易壁垒，纷纷启动对外直接投资计划。我们观察到中国制造业企业海外并购投资和绿地投资呈现此消彼长的态势，绿地投资呈现强劲增长，且电动汽车和电池、工业及消费品制造等行业带动东南亚、欧洲、拉丁美洲及中东成为热门投资目的地。”李瑶说。

以新能源产业为例，在全球绿色低碳转型的大背景下，中国企业在新能源产业链上下游的海外投资也不断加码。越来越多的中国企业“走出去”投资风光发电和储能项目，新建新能源汽车、动力电池及零部件生产厂，布局研发、销售和售后服务中心，同时也在全球范围内对上游锂、钴等矿产资源进行并购投资。

毕马威西班牙能源及基建行业并购合伙人Manuel Santillana在研讨会上介绍称，西班牙正迅速转向以可再生能源为主的能源结构。可再生能源发电量预计将持续增长，到2050年约占总装机容量的90%。西班牙的监管机构正在审批一系列措施和倡议来支持可再生能源的增长和能源效率的提高，这将为中国投资者带来众多投资机遇，包括传统的风电、光电领域以及氢能、生物质能等新型能源。

英国驻华贸易副使节兼公使衔参赞路睿（Rahul Ahluwalia）在研讨会上表示，英国欢迎来自中国的互利投资。英国是氢能的全球领导者之一，制定了专属的氢能政策以及投资者路线图。预计到2030年英国低碳氢能生产能力将达到10GW，将有力支撑高效交通以及氢能存储的发展。海上风电是英国推动绿色增长的战略核心，英国拥有15GW的海风装机容量，占其总发电量的17%，并希望到2030年扩展到50GW。庞大的海上风电项目量创造了广阔的海上风电供应链需求，并带来良好的投资机会。

出海企业应从产业链等层面进行战略布局

伴随全球环境的不确定性日益增加，企业在出海的过程中，全球化管理能力亟需提高，全球供应链的稳定性与灵活性以及企业在海外的合规经营和融入发展也变得尤为重要。

供应链呈现脆弱多变、复杂交织的新形态，其重塑将是一个长周期的非平衡状态。中国制造再出海，主动融入全球化2.0，建立供应链能力优势，做好深度嵌入全球供应链的准备变得十分迫切。

李瑶称，在绿地投资模式下，中国企业需基于产能规划，对上游供应链的进度深思熟虑。为了降低采购成本并优化供应链，鼓励上游企业以团体形式出海，拓展本地采购并提高国际化采购能力，甚至回馈国内市场，供应链规划成为了一项重要的挑战。同时，在不同地区，供应链的本地化也必须符合所在国政策的要求。例如，欧盟法规要求企业监测并管控供应链的碳排放，通过碳定价机制来体现生产和消费过程中碳排放的成本。在并购与合资的场景中，应充分考虑协同效应，最大程度降低海外和本土企业的采购成本，获取竞争优势。为实现这一目标，企业需要组建专业采购团队，与供应商建立稳固的合作关系，并对下游客户的物流、供应进行调整，同时对生产、仓储、物流系统的构建进行紧密配合和跟踪。这将有助于确保采购降本目标的实现，并为企业赢得市场竞争提供有力支持。

谈到如何应对当前新能源汽车出口的挑战，江立勤称，出海企业需要考虑供应链本地化问题，汽车上下游产业涉及排放问题，进入欧美市场，当地对ESG要求也比较高，车企也需要把ESG作为重要的指标考虑，建立可追溯的供应链、ESG数据库，以符合当地的要求。另外，在产品本地化方面，有时中国产品不一定适应当地要求。比如，电动汽车需要解决高纬度国家冬季电池续航问题。此外，配套的金融服务需要跟上，因为海外汽车消费有金融公司提供分期的低息贷款甚至无息贷款，帮助拉动汽车消费。中国车企出海金融服务也要适应当地消费习惯。