2023年燃气供暖热水炉市场数据统计分析

张杨竣, 张 凯, 王 启, 唐 戎

(1.国家燃气用具质量检验检测中心, 天津 300384;2.中国市政工程华北设计研究总院有限公司 城市燃气热力研究院, 天津 300384)

1 概述

本文延续历年来对燃气供暖热水炉(以下简称热水炉)产品的市场统计分析工作[1-4],调查统计2023年热水炉销量,分析2023年我国热水炉市场。

笔者所在团队共调查了逾80家企业,其中整机生产企业逾40家,零部件(风机、控制器、水泵、比例阀、燃烧器、风压开关、膨胀水箱等)生产企业逾40家。调查采用企业填报、整机与零部件产销量对比、用户调查、市场分析、海关数据核对等方法。数据统计工作本着科学、严谨、真实的原则,力求统计数据的真实准确。本文从热水炉年销量、热水炉年进出口量、不同类型热水炉年销量、不同应用市场热水炉年销量、非煤改气市场不同地理区划热水炉年销量,统计分析2023年热水炉市场数据,提出未来热水炉市场的发展趋势。

2 热水炉市场数据分析

2.1 热水炉年销量

2019—2023年热水炉年销量见表1。2023年热水炉年销量为237×104台,相较于2022年降幅7.1%,市场销量继续走低。主要原因是受到国际市场多变、国内消费需求不足的影响,同时因房地产市场下行、煤改气政策接近尾声等多重因素的影响,热水炉作为强安装属性产品,2023年销量有所下滑。

表1 2019—2023年热水炉年销量

2023年国产品牌热水炉销量为93×104台,占热水炉年销量的39.2%,相比2022年降幅为26.2%。2023年进口品牌热水炉销量为144×104台,占热水炉年销量的60.8%,相比2022年增幅为11.6%。2023年进口品牌热水炉销量占比大幅领先国产品牌。

2.2 热水炉年进出口量

2019—2023年热水炉年进出口量见表2。2023年热水炉年出口量为63×104台,相比2022年增加了21×104台,增幅为50.0%。2023年热水炉年进口量为28×104台,相比2022年下降了8×104台,降幅为22.2%。因俄罗斯、中亚等国家和地区市场需求增长,热水炉年出口量大幅提升,随着进口品牌热水炉在中国建厂生产,热水炉进口量逐年下降。

表2 2019—2023年热水炉年进出口量

2.3 不同类型热水炉年销量

2023年不同类型热水炉年销量见表3。2023年非冷凝炉销量为202.5×104台,占热水炉年销量的85.4%,相比2022年降幅为8.4%。其中,国产非冷凝炉占非冷凝炉年销量的39.0%,进口非冷凝炉占非冷凝炉年销量61.0%。

表3 2023年不同类型热水炉年销量 台

2023年冷凝炉销量为34.5×104台,占热水炉年销量的14.6%,相比2022年增幅为21.1%。其中,国产冷凝炉占冷凝炉年销量的40.9%,进口冷凝炉占冷凝炉年销量的59.1%。完全预混式冷凝炉年销量26.5×104台,占冷凝炉年销量的76.8%;大气式冷凝炉年销量8.0×104台,占冷凝炉年销量的23.2%。

在“双碳”政策的持续推动下,消费者节能减碳意识提升,对节能产品需求增加。冷凝炉市场宣传和技术引导工作持续有力推进,冷凝炉市场保持快速增长的趋势。完全预混式冷凝炉在做好安装调试工作的基础上,实现了高效的节能效果,深受零售市场青睐。大气式冷凝炉安装调试等售后工作相对简单,在一定范围内也深受消费者喜爱。

2.4 不同应用市场热水炉年销量

2023年不同类型热水炉在煤改气市场、非煤改气市场的年销量见表4,2023年国产进口热水炉在煤改气市场、非煤改气市场的年销量见表5。

表4 2023年不同类型热水炉在煤改气市场、非煤改气市场销量 台

2023年,热水炉在煤改气市场的年销量占热水炉年销量的6.3%,相比2022年降幅为53.1%,连续3年下降超50.0%。其中,非冷凝炉年销量占热水炉在煤改气市场年销量的99.7%,冷凝炉年销量占0.3%。国产品牌热水炉年销量占热水炉在煤改气市场年销量的94.7%,进口品牌热水炉年销量占5.3%。2023年热水炉在煤改气市场年销量进一步探底,市场零星分布,以西北地区为主,山东、内蒙古等地有一小部分销售市场。2023年热水炉在煤改气市场的销售接近尾声,随着后煤改气时代的来临,热水炉及家庭供暖系统逐渐普及,北方煤改气工程市场将转变为零售市场。

2023年,热水炉在非煤改气市场年销量占热水炉年销量的93.7%,相比2022年降幅为0.4%,基本持平。其中,非冷凝炉年销量占非煤改气市场年销量的84.5%,冷凝炉年销量占15.5%。国产品牌热水炉年销量占非煤改气市场热水炉年销量的35.5%,进口品牌热水炉年销量占64.5%。受国内外经济形势影响,国内市场需求转弱、消费动力不足,在非煤改气市场竞争激烈的大环境下,国产品牌热水炉市场份额降至近5年新低;进口品牌热水炉依托其在非煤改气市场的传统优势持续发力,市场销量较大。

2.5 非煤改气市场不同地理区划热水炉年销量

非煤改气市场2019—2023年不同地理区划热水炉年销量占比见表6。2023年的非煤改气市场,华东地区依然是全国最大的热水炉市场,华东地区热水炉年销量占全国年销量的34.0%;西南、华中地区为第二大销售区域,其热水炉年销量占全国年销量的29.6%;华北地区热水炉销量相比2022年降幅为3.7%;西北、东北作为传统的热水炉市场,其年销量占比基本保持稳定。东部沿海和南方地区成为热水炉重要的销售区域,原因是这些地区的分户供暖市场发展起到了至关重要的作用,传统北方冬季供暖的刚性需求、煤改气以及老旧热水炉更新等置换需求释放,将继续支撑北方热水炉市场的增长。

表6 非煤改气市场2019—2023年不同地理区划热水炉年销量占比 %

2.6 未来热水炉市场发展趋势

国家坚定不移推进“双碳”工作,聚焦高质量发展,推动产业绿色低碳转型和经济绿色发展,热水炉领域也将持续推动产品高端化、智能化、绿色化发展。现阶段,冷凝炉市场发展已初具规模,市场持续增长,现有热水炉用户数目庞大,置换市场需求逐渐释放,未来冷凝炉市场发展潜力巨大。

面对国内零售市场不佳、工程市场下行、生产企业产能过剩等多重不利因素,外加欧洲政策变化对欧洲本土热水炉制造企业的影响一定程度会反馈到中国市场,鉴于国内外严峻的市场形势,2024年热水炉领域困难期仍将继续。应对市场变化,热水炉领域更应以用户为中心,贴近用户需求,解决用户问题,研发多能互补供热系统等需要的产品,做好置换市场的系统解决方案,满足用户需求。同时,加强宣传引导工作,科学积极合理发声,引导消费者加深对热水炉的正确认知,依托完善的燃气基础设施和能源体系,持续推动市场拓展。

未来,中国热水炉市场将逐渐向“零售为主、工程为辅”、“拓增量挖存量、向置换转变”的格局发展。产品品质、渠道建设、售后服务等全方位竞争力将决定企业未来市场占比。

3 结论

① 2023年是新冠疫情后市场逐渐恢复的第1年,国际市场多变,国内需求低迷、消费不足,热水炉作为强安装属性产品,年销量有所下滑,热水炉年销量比2022年下降7.1%。

② 因俄罗斯、中亚等国家和地区市场需求增长,热水炉2023年出口量大幅提升,相比2022年增幅为50.0%。

③ 在国家政策推动和热水炉领域各方大力推广下,冷凝炉销量保持持续增长趋势,2023年销量相比2022年增幅为21.1%。

④ 热水炉在煤改气市场的年销量相比2022年降幅为53.1%,连续3年下降超50.0%。热水炉销量在非煤改气市场基本保持稳定。2023年热水炉在煤改气市场的销售接近尾声,北方煤改气工程市场将转变为零售市场。

⑤ 东部沿海和南方地区成为热水炉重要的销售区域,传统北方冬季供暖的刚性需求、煤改气以及老旧热水炉更新等置换需求释放,将继续支撑北方热水炉市场的增长。