SEP查询方法及在车企中的应用

苏 莉，吕佳颖，靳伟夫，许 多，孙 明，翟慧容

0 引 言

随着汽车智能化、网联化的发展，车企技术涉及通信、电子方面的专利越来越多，未来这些技术很可能影响汽车产业的发展格局。因受国际通信巨头诺基亚公司与汽车制造商戴姆勒公司之间的诉讼影响，SEP（Standards Essential Patents，标准必要专利）在汽车行业广受关注。通过查询SEP 数据库可以为车企规避风险、制定应急预案、应对诉讼等提供帮助，推动车企做好汽车SEP 知识储备，提前策划和布局专利技术。

近年来，各类企业尤其车企对SEP 重视程度不断提升，专利布局也持续加强。目前，SEP 数据库建立的时间较短，整体成熟度较低，检索功能尚不完善，尚未形成统计分析功能，缺少查询方法的指导。本文通过介绍通信、电子类相关SEP 查询和分析方法，为车企降低SEP 诉讼风险、了解行业技术方向、进行战略布局提供参考。

1 SEP定义及特征

1.1 SEP定义

SEP 指为实施技术标准而必须使用的专利。其中，专利所覆盖的权利要求是标准所涉及产品或服务必不可少、不可替代的技术方案，并且实施标准文件时不能不侵犯该项专利[1]。

1.2 SEP特征

SEP 具有标准上的强制性、技术上的锁定性和实施上的必然性，因而SEP 具有影响广、影响力大、争端多、检索和认定复杂的特点。

SEP 的最大特征是实施的必然性，若不使用该类专利则技术标准无法实施。确保技术标准实施的同时不产生侵权问题，必须获得专利权拥有者的授权。通常，专利与技术标准结合形成SEP 的主要形式有两类：（1）专利的部分或者全部要求是技术标准实现技术特征、技术要素或试验方法的必要组成部分；（2）在技术层面专利是实现技术标准的基础条件。因此，SEP 不同于普通专利，普通专利侧重技术与法律，SEP侧重商业与经济信息，SEP要素更加丰富，既具有普通专利的基本属性又涵盖更高层次要素，例如战略目标、发展规划、市场竞争以及技术标准等。

SEP 数据库是由各标准化组织围绕自身专利政策在局域网或互联网上搭建的SEP 数据平台。SEP以技术标准为依托，主要由标准制定的参与者、标准化组织成员、技术提交者以及第三方进行披露。

2 SEP检索方法

随着SEP 的发展和相关问题的出现，国外各大标准化组织纷纷建立应对机制。国际各标准化组织大多鼓励组织成员进行专利披露，极少强制参与标准制定的主体进行相关专利披露，由此增加了数据收集分析难度，不利于各企业及时了解相关专利信息并提前应对。 本文汇总了ETSI （European Telecommunications Standards Institute，欧洲电信标准化协会）、 ISO （International Organization for Standardization， 国际标准化组织）、 ITU（International Telecommunication Union，国际电信联盟）、 IEEE （Institute of Electrical and Electronics Engineers，电气和电子工程师协会）等标准化组织的专利数据库及其特点。

2.1 ETSI

ETSI 是 GSM （Global System for Mobile Communication， 全球移动通信系统）、 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统）、LTE（Long Term Evolution，长期演进）等移动通信标准的主要制定组织，组织职能包括3GPP（3rd Generation Partnership Project，第3代合作伙伴计划）SEP 披露。ETSI 知识产权数据库摘录报告SR_000_314 包含其所有成员向ETSI 主动披露的SEP，披露政策要求SEP 主体尽可能将SEP披露给ETSI，如果SEP 主体参与某项标准或技术规范的制定，则更应积极履行SEP披露义务。

ETSI 数据库链接为https://ipr.etsi.org，信息格式为HTML 和Excel，信息项包括标准编号、专利权人、专利号、专利公开号、专利名称、所属专利局、知识产权披露类型、披露日期。ETSI 数据库具有以下优点：（1）可通过设置不同选项完成高级检索，提升检索效率和精准度；（2）可用Excel格式导出检索结果，利用Excel数据计算功能进行统计分析。因为ETSI 数据库支持通过公司、标准号等关键字检索相关专利，所以对企业查询专利信息较为有利。但ETSI 数据库对检索数据不会进行筛选和去重处理，同时专利号、公开号、申请号等信息缺失较多。

2.2 ISO

ISO 数据库链接为https://www. iso. org/isostandards-and-patents.html，信息格式为HTML 和Excel，信息项包括披露日期、专利权人、标准化组织、专利名称、专利号或专利申请号、联系方式、专利权人所属国、许可承诺的类型等[2]。ISO 数据库具有以下优点：（1）数据的时间跨度长，1967 年以来的所有ISO 专利信息均可分类检索，便捷度高；（2）信息项完整，包含许可承诺的类型。但数据库仍存在重要信息如专利号缺失的问题，同时信息数据未经筛选和去重处理。

2.3 IEEE

IEEE 数据库链接为https://standards.ieee.org/about/sasb/patcom/patents/，信息格式为HTML 和Excel，信息项包括标准编号、专利权人、许可联系方式、专利号、披露日期。IEEE 数据库具有以下优点：（1）可按照标准编号对SEP 分类汇总，查询便捷；（2）专利权人提供保证书，可确保披露信息的真实性。但数据库的信息量不足，且不能查询专利名称，检索受到一定限值。

2.4 ITU

ITU 数据库链接为https://www. itu. int/itu-t/recommendations/related_ps.aspx?id_prod=11080，信息格式为Excel，信息项包括专利披露编号、专利号、收到日期、专利名称、专利权人、联系方式、专利权人所属国、许可承诺的类型等。ITU 数据库具有以下优点：（1）专利申请号和专利号均进行公示；（2）可查询专利的法律状态。但数据库中专利信息不完整，且部分信息存在重复。

2.5 汽车技术专利检索

伴随汽车智能网联应用逐步扩展，汽车的通信场景逐步增多，所需的通信技术标准快速增长，初步判断汽车领域SEP 主要涉及网联技术，例如车云互联、智能钥匙、数字钥匙、近场通信、遥控驾驶、自动泊车以及智能辅助驾驶等，这些将是SEP 高频出现领域。汽车电控系统对电控单元间通信能力的要求越来越高，但点对点通信使车内线束增多，为减少连线、实现数据共享和快速交换、保障通信可靠性，采用ISO 协议CAN（Controller Area Network，控制器局域网络）、 LIN （Local Interconnect Network，局域互联网络）、CAN-FD （CAN with Flexible Data rate，可变速率CAN）等车载网络。同时，对车载总线带宽的要求不断提高，车企关注的通信领域SEP 包括第2 代GSM、GPRS （General Packet Radio Service，通用分组无线业务）、EDGE（Enhanced Data Rate for GSM Evolution，增强型数据速率GSM 演进），第3 代WCDMA（Wideband Code Division Multiple Access，宽带码分多址）、第4 代LTE （Long Term Evolution，长期演进）、LTE-A（LTE-Advanced，先进LTE）、LTE-V2X（Vehicle to Everything，车联网） 以及WLAN （Wireless Local Area Network，无线局域网）通用标准IEEE 802.11等。以LTE-V2X 为例说明SEP 检索方法，技术专家筛选出技术规范中涉及V2X 的项目，据此建立专利识别内容和匹配规则，并检索专利声明公司的申请人、受让人或匹配专利的公司，再检查匹配专利IPC（International Patent Classification，国际专利分类）和CPC（Cooperative Patent Classification，联合专利分类）是否对应相关技术范围，并检查发布日期是否与相关技术方案的时间线索匹配，最后由人工筛出有效专利。

此外，Avanci 专利池与汽车行业密切相关，其由多家IT 巨头联合组建，是一个专为汽车和物联网制造商提供一站式解决方案的无线专利授权平台。专利权人将拥有的全部2G、3G 和4G 蜂窝标准专利加入到Avanci 中，其中涉及汽车、家用电器、医疗设备和电子仪表等多个领域。目前，已有宝马、奔驰等14 家汽车企业加入Avanci，车企希望以更合理的价格在其产品上使用移动通信技术，但是Avanci许可透明度缺乏，甚至不公开SEP 与被控侵权产品的权利要求对照表、费率计算模型，并且SEP 许可费随意涨价[3]。车企需要与行业组织、上下游产业链及其他车企进行商务合作实现共赢，构建汽车行业SEP 许可模式与规则，推动SEP 信息查询增加透明度。

进行SEP 查询时，对容易涉诉的SEP 需特别注意，例如高危原告，一些曾经起诉SEP 侵权的公司容易用相同专利或方式起诉其他公司，这些公司存在较高涉诉风险[4]；已涉诉的SEP更有可能被再次诉讼，需查找和监控诉讼信息；NPE（Non-Practicing Entities，非专利实施主体）购买的SEP，大概率会用于SEP诉讼，需要格外关注。

3 SEP信息分析

3.1 SEP查询目的

SEP 纠纷和诉讼已经波及主要跨国车企，未来会对我国汽车产业产生重大影响。为应对这种局面，保护车企知识产权和激发科技创新动力，需对行业创新成果与技术标准的互助机制深入研究，促进汽车行业SEP 创造、维护、运用良性发展，探索建立汽车行业SEP 许可的合理模式，其中SEP 查询是首要关注点。

SEP 查询是指从标准中查找专利信息，包括专利申请号、申请公司、申请人、专利名称、技术方案等公开信息，这是SEP 分析的基础。SEP 查询目的包括以下方面：（1）防范纠纷，车企计划开发新车型时，需首先查询技术方案中是否包含SEP，汽车生产工序复杂，所涉及的技术及零部件众多，为避免专利侵权引发纠纷，需进行SEP 查询；（2）提前了解专利技术发展动态，汽车行业通常按照技术专利标准化、标准产业化的路径演进，持续创新使车企有机会参与主流标准制定，SEP 是通过研发创新建立全行业规则的结果，伴随标准实施，SEP 对市场控制力增强，成为价值最大的专利，通过SEP查询了解技术发展动态可以更好地掌握专利技术布局，这是车企制定发展战略的重要方面；（3）帮助车企提前做好回避设计，避免侵权风险，各车企均注重创新，所申请的汽车专利技术非常多，其中很多已被授权，后续申请专利技术时为避免纠纷需进行SEP查询，以便及时进行技术调整，完善技术方案。

3.2 SEP分析流程

SEP分析流程如图1所示。

图1 SEP分析流程

以C-V2X（Cellular Vehicle-to-Everything，蜂窝车联网）为例说明SEP分析过程。C-V2X 为3GPP中LTE-V2X 系列标准，对该技术路线进行SEP分析时，需对涉及的SEP声明数据进行处理，根据3GPP开展LTE-V2X 标准化工作的时间从ETSI数据库中下载并分析，具体步骤如下。

1）分析技术标准

（1）原始数据下载。在ETSI 数据库中根据标准制定时间，选择数据下载范围，包括具体标准、声明公司等。ETSI 数据库中并非每个标准都包含SEP专利信息，如果分析发现标准中包含已声明的SEP，则需要下载相应SEP 的专利族、专利申请号、专利公开号、专利标题、专利地域、声明日期等信息。

（2）提取特性词。分析数据库提取反应标准主要内容的特性词，例如C-V2X 主要涉及Vehicle-to-Everything一词。

2）挖掘关键词

分析具体标准，挖掘关键技术特征的聚类词。例如V2X技术特征聚类词包括通信方法中控制信息、数据信道、资源选择，信息安全中密钥设置、加解密方法、监控指令，时间单元中定义方法、比特图长度、单元集合，传输方法中时隙、时延、感知周期等词语。

3）构建必要专利检索式

所构建的专利检索式主要由关键词和逻辑运算符组成，关键词为检索主题，运算符表示关键词间相互关系。检索专利文本，常用方法为结构化检索式，即

式（1）由组件主题词、功能主题词和效果主题词构成，分别表示专利部件、部件产生的功能和效果，主题词间通过逻辑运算符AND、OR、NOT 连接。结构化检索式有利于快速准确地找到符合要求的相关专利，但构建检索式需经过对比优化过程，例如将V2X 技术的检索结果与公开披露的V2X 技术标准和方案对比，如果检索到的专利正好与标准方案一致，则检索式构建成功，如果不一致则不断优化检索式提升重合度。以3GPP 技术标准33.185: Security Aspect for LTE Support of Vehicle-to-Everything(V2X) Services为例进行分析，该标准涉及V2X 中基于LTE 的安全架构，包含启用V2X 的UE （User Equipment， 用户设备） 及HPLMN （Home Public Land Mobile Network，公共陆地移动网)中V2X控制功能的相互认证，主要基于共享密钥建立安全通信，标准提出人为华为技术有限公司，据此构建结构化检索式：关键词(V2X AND LTE AND 安全AND （UE AND HPLMN） AND 认证 AND 共享AND 密钥 NOT 物联) AND 申请人(华为技术有限公司)，通过检索中国专利数据库得到3 篇疑似SEP（CN116074827A、CN116783917A、CN116866892A），说明所构建的检索式较为有效。

4）检索专利库

根据标准中的关键词检索专利数据库。通过标准制定时间等信息缩小检索范围，将检索结果与标准方案进行对比，反复优化检索方案。

5）获得SEP

可以通过以下步骤优化检索方案，去除各干扰项。

（1）披露数据去重。数据库中普遍存在一家公司就相同专利针对不同标准、版本进行多次声明的情况，为便于统计可按专利公开号进行数据去重，将重复的专利公开号从检索结果中去除。

（2）专利公开号去重。数据库中存在一个专利可能对应多个专利公开号的情况，这些专利被称为专利族，主要由于同一专利在不同国家或地区进行申请，或专利审查在不同阶段多次公开造成。可以公开号为基准提取该栏目下所有专利公开号并进行数据去重，删除无效数据，将属于同一专利族的专利号合并，从而得到有效数据。

（3）数据库检索与人工去噪。将得到的有效专利数据批量导入商业数据库中，基于C-V2X 技术原理选取恰当的关键词及分类号，构建专利检索式，检索范围为整个说明书，对检索得到的专利通过人工逐篇阅读，获得C-V2X相关SEP。

4 结束语

本文通过阐述SEP 的特征、检索方法和分析流程，以及SEP 查询实例，说明SEP 和其使用查询的重要性，为车企追踪和分析SEP 提供指引和参考，为车企专利相关工作提供帮助。