2022 年中国及全球润滑脂生产状况分析

2023-12-12姚立丹杨海宁

石油商技 2023年5期

姚立丹杨海宁

中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

全球润滑脂产量调查统计结果

2022 年，全球共有250 个润滑脂生产企业参加全球润滑脂产量调研。中国有73 个生产企业参加了2022 年全球润滑脂产量的调查工作，NLGI 报告数据是2022 年中国润滑脂产量的统计结果与壳牌、福斯、美孚、朗仕[Lanxess，原科聚亚（Chemtura）]、道达尔、Molykote（Dow Corning 公司）等6 家中国外企润滑脂产量的统计结果之和。虽然一些中国公司向NLGI提供了数据，但数据已经包含在中国润滑脂统计结果之内。

统计结果表明，2022 年：

◇全球润滑脂产量略低于2021年，达到115.272 万t；

◇中国润滑脂产量为43.912万t，比2021 年低1.210 万 t ；

◇6 家中国外资企业在中国生产的润滑脂的产量为38 461.487 t，比2021年多231.353 t，为历史新高。

中国润滑脂产量占世界润滑脂总产量的38.11%，保持世界第一。

按稠化剂、基础油类型统计的2019—2022 年全球及各地区润滑脂产量结果见表1 ～表10；2019—2022 年全球润滑脂企业生产规模统计结果见表11 ～表14。

表3 2019—2022年欧洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表4 2019—2022年加勒比和中南美洲润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表5 2019—2022年非洲及中东润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表6 2019—2022年印度及印度半岛润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表7 2019—2022年日本润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表9 2019—2022年中国润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表10 2019—2022年中国外资企业在中国的润滑脂产量及其比例（按稠化剂、基础油类型统计）

表11 2019年全球润滑脂企业生产规模统计

表12 2020年全球润滑脂企业生产规模统计

表13 2021年全球润滑脂企业生产规模统计

表14 2022年全球润滑脂企业生产规模统计

统计结果分析

各地区润滑脂产量和企业平均生产量

2022 年全球各地区参加调研的润滑脂生产企业数量、报告的润滑脂总产量和企业平均产量见表15。

表15 2022年全球参加润滑脂产量调研的企业数量和平均产量

由表15 可以看出：

供图/姚立丹

◇2022 年中国不仅是提供产量的企业数最多的国家，同时也是报告总产量最多的国家，而且中国润滑脂企业平均产量为5 558 t，比全球平均产量高947 t，也是全球润滑脂平均产量最高的。

◇太平洋和东南亚，润滑脂企业的平均产量列全球第2 位，加勒比和中南美洲平均产量仅为2 958 t，是全球平均产量最低的地区。

◇就提供产量的企业数量而言，欧洲列第2 位，北美地区列第3 位，欧洲润滑脂企业平均产量仅列全球第4 位，而北美地区润滑脂企业平均产量列全球第5 位。

全球各地区润滑脂产量随年度的变化见图1。

由图1 可以看出：

◇2022 年，全球润滑脂产量为115.272万t，比2021年减少了3.368万 t，仍然高于2020 年的产量。

◇2022 年，中国润滑脂产量为43.912 万t，比2021 年减少了1.210万t；欧洲润滑脂产量为21.502 万t，比2021 年减少了0.260 万t，比北美地区多3.863 万t；北美地区润滑脂产量为17.640 万t，比2021 年增加了0.675 万t；印度及印度半岛的润滑脂产量为6.998 万 t，比2021年减少了了2.508 万t；日本润滑脂产量为8.038 万t，略高于2021 年；太平洋和东南亚为8.748 万t，比2021 年增加了0.437 万t；加勒比和中南美洲地区的润滑脂产量4.437万t，比2021 年增加了0.779 万t。

◇非洲及中东地区润滑脂产量为3.998 万t，是全球润滑脂产量最低的地区。

全球普通润滑脂品种构成分析

2022 年全球普通润滑脂分类统计结果见表16。

表16 2022年全球普通润滑脂分类统计结果

由表16 可以看出：

◇2022 年全球锂基润滑脂所占比例为43.09%，比2021 年降低了5.73%。北美地区锂基润滑脂所占比例为19.33%，是全球第一个锂基润滑脂占比低于20%的地区。中国锂基润滑脂占比从2021 年的46.62%进一步降低到37.27%，这一占比高于北美地区但低于其他地区，太平洋和东南亚地区略高于全球平均水平。加勒比和中南美洲锂基润滑脂占比从2021 年的81.68%降低到73.40%，非洲及中东锂基润滑脂占比为74.00%，为全球最高。

◇全球范围内，无水钙基润滑脂占比高于水化钙基润滑脂，两者占比合计为15.13%，高于2021 年的10.96%，其中水化钙基润滑脂产量超过无水钙基润滑脂产量的地区（从大到小）为：加勒比和中南美洲、太平洋和东南亚、印度及印度半岛、非洲及中东、日本。而中国、北美、欧洲则以无水钙基润滑脂为主，2016 年中国的无水钙基润滑脂产量首次超过了水化钙基润滑脂，2019年首次超过10%，2020 年占比进一步提高到14.27%，2021 年增长到18.11%，2022 年更高达24.08%，保持了多年连续增长，中国外资仅生产少量的无水钙基润滑脂，占比为0.38%。

◇在全球各地区铝基润滑脂所占比例均较低，2022 年生产铝基润滑脂的地区（从高到低）有：印度及印度半岛、中国、日本、欧洲。

◇其他金属盐皂基润滑脂和其他非皂基润滑脂（除膨润土外）是2 类特殊的润滑脂，2022 年分别占比为1.51% 和1.70%，高于2021年它们的占比（分别为1.35%和1.63%），大多数地区其他非皂基润滑脂（除膨润土外）占比高于其他金属盐皂基润滑脂：其他非皂基润滑脂（除膨润土外）在日本所占比例为5.29%（全球最高），北美为2.67%，欧洲为1.50%，中国为1.51%（其中中国外资占比则达到6.30%）；但印度及印度半岛和非洲及中东则相反，印度及印度半岛是其他金属盐皂基润滑脂生产最多的地区，占比为12.80%，远高于2021 年的5.38%。

全球高滴点润滑脂统计分析

本文中的高滴点润滑脂是指滴点大于230 ℃的润滑脂类型，以区别于普通润滑脂。2022 年，全球高滴点润滑脂占比达到38.01%，比2021 年上升1.24%。

各地区高滴点润滑脂比例变化趋势

2019—2022 年全球各地区高滴点润滑脂所占比例见表17。

由表17 可以看出：

◇2022 年，北美是全球首个高滴点润滑脂所占比例达到73.92%的地区。

◇2022 年太平洋和东南亚地区高滴点润滑脂所占比例达到42.09%，首次超过全球平均水平，全球排第2 位，这是连续4年增长。

◇2022 年欧洲的高滴点润滑脂所占比例为40.91%，已连续4年增长。

◇2022 年日本高滴点润滑脂所占比例为32.98%，低于全球平均水平。

◇2022 年，中国高滴点润滑脂所占比例为30.28%，仍然在全球排名第5；其中中国外资企业高滴点润滑脂所占比例为37.61%，略低于全球平均水平。

◇2022 年，非洲及中东高滴点润滑脂所占比例为16.91%，加勒比和中南美洲地区高滴点润滑脂所占比例为11.77%，均呈现连续4 年下降。

◇2022 年高滴点润滑脂在印度及印度半岛所占比例为16.34%，是该地区占比最高的一年。

高滴点润滑脂品种构成分析

2022 年全球高滴点润滑脂分类统计结果见表18。

表18 2022年全球高滴点润滑脂分类统计结果

由表18 可以看出：

◇2022 年，复合锂基润滑脂是全球大多数地区最主要的高滴点润滑脂。北美地区占41.25%；在太平洋和东南亚地区占25.88%，高于2021 年的24.83%；在中国占14.72%，低于2021 年的18.83%；欧洲为17.56%，呈现出3 年来持续缓慢增长；非洲及中东地区占比为13.24%，持续3 年下降；加勒比和中南美洲占比为10.02%，呈现持续3 年下降；在印度及印度半岛所占比为11.55%；在日本占比为3.76%，（是日本第2 重要的高滴点润滑脂）。统计发现，中国外资企业生产的高滴点润滑脂中以复合锂基润滑脂为主，占比为32.95%，持续3 年增加。

◇2022 年，磺酸盐复合钙基润滑脂是近年来发展较快的润滑脂，全球平均水平持续7 年增加到4.84%，很多地区都出现了连续6年的增长，中国生产的磺酸盐复合钙基润滑脂占比从2021 年的2.81%增加到3.99%；印度及印度半岛所占比例从2021 年的1.25%增加到1.68%；欧洲则达到7.52%；在北美所占比例从2020 年的8.41%增加到10.32%；中国外资企业的磺酸盐复合钙基润滑脂所占比例从2021年的3.78%降低到2.61%；太平洋和东南亚所占比为2.87%；加勒比和中南美洲所占比例从2021 年的0.15%回升到0.64%；非洲和中东地区所占比例从2021 年的1.36%回升到2.19%。日本于2017 年开始生产这种润滑脂，但目前仍然占比很低。

◇2022 年，日本高滴点润滑脂以聚脲基润滑脂为主，从2021 年的29.27%降低到26.90%，略低于其他地区总和。北美地区以占比从2021 年的3.61% 回升到6.92%，低于全球平均水平（7.33%）。太平洋和东南亚聚脲润滑脂占比从2021年的6.58%增加到7.49%，位列全球第2；欧洲聚脲基润滑脂所占比例为5.53%；中国聚脲基润滑脂所占比例为7.31%；2022 年其他地区几乎没有生产聚脲润滑脂。

◇2022 年复合钙基润滑脂是占比最低的高滴点润滑脂，全球平均占比仅为1.06%，高于2021 年的0.74%。在欧洲所占比例为2.67%，仍然高于其他地区；在北美地区占比为0.43%；日本达到1.21%；而中国、印度及印度半岛则占比较低，分别为0.96%和0.72%，中国外资企业生产的复合钙基润滑脂所占比例为0.78%；其余地区不生产复合钙基润滑脂。

◇2022 年复合铝基润滑脂是全球多数地区都生产的润滑脂品种之一，在北美地区占比最高，为12.48%，高于2021 年的11.04%；在欧洲为5.24%；在太平洋和东南亚占比为4.87%；非洲及中东为0.38%；中国仅为1.59%。

◇2022 年膨润土润滑脂全球占比为1.87%，北美（3.06%）、欧洲（2.39%）、印度及印度半岛（2.21%），位列三甲，中国（1.71%）列第4 名。

润滑脂基础油分类统计分析

2019—2022 年全球各地区不同基础油类型的润滑脂所占比例变化情况见图2 ～图5。

图2 全球各地区矿物油润滑脂所占比例随年度的变化

图4 全球各地区半合成油润滑脂所占比例随年度的变化

图5 全球各地区生物质油润滑脂所占比例随年度的变化

由图2 ～图5 可以看出：

◇2022 年，全球各地区润滑脂行业仍以矿物油为主要基础油，所占比例为87.60%；中国的矿物油润滑脂所占比例为89.12%，中国外资公司为93.14%；北美和欧洲矿物油润滑脂所占比例分别为78.69%和80.44%。日本没有参加基础油分类统计的数量统计；剩下的其他地区矿物油润滑脂占比均超过93%。

◇2022 年，北美地区合成油润滑脂所占比为12.52%，略高于2021 年；欧洲合成油润滑脂占比例连续7 年增加，达到12.06%；中国合成油润滑脂所占比例达到6.93%，太平洋和东南亚合成油润滑脂占比例为4.49%，均超过2021 年；合成油润滑脂在印度及印度半岛、非洲及中东、加勒比和中南美洲占比均为0.06%。

◇2022 年半合成油润滑脂，中国占比仅为3.25%，低于2021年的7.00%；北美地区所占比例为7.15%；欧洲占比为3.79%；与太平洋和东南亚所占比例为1.77%；半合成油润滑脂在非洲及中东、印度及印度半岛、加勒比和中南美洲地区所占比例均为0.15%。

◇2022 年生物质油润滑脂，在全球所占比例从2021 年的1.05%提高到1.24%。其中，在欧洲所占比例从2021 年的4.39%降低到3.71%，居全球最高；北美所占比例从2021 年的0.75%提高到1.64%；其他地区生物质油润滑脂占比较低。

全球润滑脂生产企业生产规模统计分析

润滑脂生产企业的生产规模是按照＜453 t、453 ～1 134 t、1 134～2 268 t、2 268 ～4 436 t、4 436～9 072 t、9 072 ～13 608 t 和＞13 608 t 等7 个等级进行分类的。为便于对比分析，按照＜2 268 t（小型）、2 268 ～9 072 t（中型）、＞9 072 t（大型）3 类对统计的数据进行整理分析，结果见图6 ～图8。