国外主要传统卫星通信运营服务商发展策略分析

2023-12-03张蕾冯彩虹张泓翊

卫星应用 2023年9期

文|张蕾冯彩虹张泓翊

1.中国空间技术研究院

2.北京空间科技信息研究所

一、引言

在当今全球卫星通信产业加速变革的背景下，各国都非常重视卫星通信产业的发展，纷纷斥巨资投入，并探索实施积极的发展策略，促进卫星技术突破，推动市场产业繁荣。国外主要传统卫星通信运营服务商在这一趋势下扮演着重要角色，它们凭借着先进技术、丰富经验和全球化运营能力，成为了卫星通信产业的中流砥柱。本文通过研究国外主要传统卫星通信运营服务商的发展策略，深入了解他们在市场竞争中的优势和成功经验，为我国卫星通信运营服务产业的发展提供有益的支持和借鉴。

二、主要传统卫星通信运营服务商排名

卫星产业链可以分为卫星制造业、发射服务业、地面设备制造业和卫星服务业。从卫星产业结构来看，美国卫星产业协会（SIA）数据显示，2022 年卫星产业链中卫星制造、发射服务、地面设备制造和卫星服务占总市场规模的比例分别为5.6%、2.5%、51.6%和40.3%，卫星服务业规模仅次于地面设备制造业。其中，卫星服务业是卫星产业中起步最早、发展最为成熟的领域，也是未来卫星产业竞争尤为激烈的领域。从竞争格局来看，截至2021 年底，全球共有40 余家主要传统固定通信卫星运营商，其中按业务收入规模进行排名，前三位分别是欧洲卫星公司（SES）、欧洲通信卫星公司（Eutelsat）、加拿大电信卫星公司（Telesat），2021 年营收分别为136、88 和49 亿元。从各运营商运营卫星数量来看，2021 年全球运营规模前三位企业分别是SES、国际通信卫星公司（Intelsat）和Eutelsat，三家企业卫星数量分别为70、50 及36 颗。

三、国外主要传统卫星通信运营服务商及其发展策略

本文以SES、Intelsat、Eutelsat 和Telesat“四大”固定卫星通信服务运营商为例，通过研究分析这些企业的核心业务、发展历程和策略，探寻这些企业在打造增长点、巩固企业核心优势的成功经验。

1.SES 公司

（1）公司概况

SES 公司成立于1985 年，总部设在卢森堡，是目前全球最大的卫星通信运营商。成立初期，SES 公司主要面向欧洲提供产品和服务，1998 年开始从单一市场、单一产品业务向全球运营商发展。目前，SES 公司拥有50 多颗地球静止轨道（GEO）卫星和20 颗中地球轨道（MEO）卫星，实现了全球覆盖，可提供海陆空的互联互通，未来目标是通过云计算为商业用户、电信、航运、邮轮和航空公司等客户提供宽带互联网和数据连接。

SES 的主要业务是视频和网络服务。其中，视频业务主要是提供卫星电视直播到户（DTH）和互联网电视（OTT）内容集成、分发和管理服务；网络服务主要通过利用多轨道卫星星座，提供全球覆盖和高性能、低延迟网络服务，为相关行业和用户提供移动通信、军政联网及基站中继等。

SES 公司的里程碑事件如下：

· 1988 年，SES 成功发射欧洲第一颗商业通信卫星Astra-1A，这也是欧洲卫星通信行业的重要里程碑，推动了欧洲卫星通信市场的发展。

· 2014 年，SES 收购墨西哥卫星运营商——圣鸟卫星公司（Quetzsat），并将圣鸟卫星-1（Quetzsat-1）纳入。

· 2016 年，SES 收购O3b 网络公司，获得首颗高通量卫星容量，成为第一家管理MEO 和GEO卫星组成的多轨道卫星群的商业卫星运营商，显著增强了其原有视频和网络功能，主要得益于收购O3b 的政府和企业部门的资源整合。同年，该公司还收购了美国数字媒体分销商RR 传媒公司，并将其整合到SES 平台服务部门。

· 2019 年，SES 发射4 颗O3b 卫星，完成第一代MEO 星座，利用其独特的多轨道网络来扩展电信、移动和云基础设施的覆盖范围。

· 2020 年，SES 公司提出“简化与增强”计划，简化运营提高效率，同时聚焦增强产品服务和创新能力。

· 2021 年，SES 成功发射第一颗超高吞吐量GEO 卫星SES-17，该卫星旨在空中、海上或陆地提供高速宽带灵活性服务，使SES 能够在整合GEO 和MEO 网络方面迈出第一步。

· 2022 年，SES 公司与Intelsat 进行合并谈判，通过双方合作及资源整合增强市场竞争能力，以提高应对太空探索技术公司（SpaceX）星链星座的能力，但最后合作失败。同年，随着安全数据传输变得越来越重要，SES 与欧洲航天局（ESA）和欧盟委员会（EC）合作，联合开发天鹰一号（Eagle-1）卫星，这是欧洲第一个基于空间的量子密钥分配系统。

（2）发展策略

1）通过收购和合并的方式壮大卫星星座，实现业务增长和能力补充，迅速扩大市场份额。

2）整合“GEO+MEO”卫星网络，利用多轨道网络扩展覆盖范围，提高向偏远地区提供连通解决方案的能力。

3）重点聚焦优势市场，打造拳头产品与业务，将主要资金和优势资源全部聚集在几个优势市场，如提高视频业务用户的服务体验，巩固其在航空、海事、军政等垂直市场的领导地位等。对于非优势市场，则选择退出或者建立联盟等方式，避免资源浪费。

4）通过职能优化提升效率。SES 公司不定期根据外部环境和自身发展需求，全面审查主要业务，及时调整市场投入和产业布局。同时，每次业务范围和结构调整紧随其后，SES 公司都及时审视职能架构的合理性，通过合并或重组的方式优化职能组成，重新优化资源配置以实现高效运作，更好地培育业务增长。

5）重视创新，具备领先意识。为实现SES 在未来云集成应用领域的领导地位，SES 成立创新中心，与客户和合作伙伴共同创建和孵化解决方案，并利用风投资金开发新技术和商业模式。

2.Intelsat 公司

（1）公司概况

Intelsat 公司成立于1964 年，2013 年成功上市，是全球第二大通信卫星运营商，总部位于卢森堡，行政总部设在美国弗吉尼亚州的麦克莱恩。目前公司拥有50 余颗卫星、8 个地面电信港和超过16 万千米的地面光纤电缆以及全球战略性远程传输点，并通过租用光纤链路为用户提供端到端通信服务，卫星通信服务能力覆盖全球90%以上的地区。

除了为媒体、网络和政府用户提供服务，Intelsat 还开展卫星咨询和运营服务。通过其软件定义的GEO 卫星，Intelsat 正在开发5G 网络。此外，Intelsat 在卫星设计和建造、发射、转移轨道、在轨测试和运行方面拥有数十年的经验。

Intelsat 公司的里程碑事件如下：

· 1965 年，Intelsat 成功发射全球首颗商业通信卫星——晨鸟卫星（Early Bird），开启了全球商业卫星通信的新时代，为跨越大洋的国际通信提供了重要的基础设施。

· 2006 年，Intelsat 收购泛美卫星公司（PanAmSat），凭借PanAmSat 的视频市场基础、先进的卫星星座和蓝筹媒体客户群，Intelsat 成为全球最大的固定卫星服务提供商。

· 2012 年，Intelsat 发布Intelsat Epic 卫星平台，可支持电信提供商的多样化需求。2016 年，Intelsat发射Intelsat Epic 高吞吐量群中的2 颗卫星Intelsat-29e 和Intelsat-33e，为非洲、欧洲、中东和亚洲地区带来了C 和Ku 频段的高吞吐量能力。

· 2019 年，Intelsat 加入全球移动通信系统协会（GSMA），进一步加强卫星和地面技术的融合，并推进5G 部署。

· 2020 年，Intelsat 收购Gogo 的商业航空部门，成为全球领先的空中宽带连接提供商之一。

· 2022 年，Intelsat 和一网公司（OneWeb）建立历史性合作伙伴关系，向全球航空公司、政府和网络客户分发OneWeb 的低地球轨道（LEO）卫星服务和现有的GEO 卫星服务，提供更广泛的覆盖范围和更低延迟的服务。

（2）发展策略

1）不断优化自己的卫星轨道资源，最大程度地提高卫星的覆盖范围、通信质量和带宽能力，满足不同地区和不同应用的需求。

2）注重技术创新融合，捕捉新应用和不断发展的客户需求，提前部署新业务，提供更高效、可靠和灵活的通信解决方案。

3）在发展过程中敏锐捕捉商机，迅速行动，将主要资源聚集于有吸引力的宽带、移动和媒体应用等不断增长的领域。

4）通过产业链整合和加强企业合作，提升市场多样化，推动公司业务发展。通过收购具有创新技术或垂直市场资源的公司，快速获得新的能力和知识，丰富核心业务，提升竞争力；与其他公司建立合作伙伴关系，共享资源和知识，通过加强合作来降低成本和提升服务能力，使其在市场上保持竞争优势。

3.Eutelsat 公司

（1）公司概况

Eutelsat 公司成立于1977 年，2005 年成功上市，是全球领先的通信卫星运营商之一，总部位于法国巴黎。目前，Eutelsat 公司拥有36 颗GEO卫星，覆盖范围包括欧洲、非洲、中东、亚洲和美洲超过150 个国家与地区，凭借这些一流的轨道位置和广泛的地面基础设施，Eutelsat 建立了由广播公司、电信运营商和政府机构组成的坚实客户基础。

Eutelsat 经营着覆盖欧洲、中东、北非和撒哈拉以南的非洲以及亚洲和美洲部分地区的卫星星座，主要提供4 类产品或服务：广播业务、网络连接（固定宽带、数据和视频）、政府服务和移动连接。

Eutelsat 公司的里程碑事件如下：

· 成立早期，Eutelsat 主要负责运营从ESA订购的第一代通信卫星。

· 2001 至2010 年，Eutelsat 业务迅速多样化，发展了互联网和政府业务，广播业务继续扩张。

· 2014 年，Eutelsat 收购墨西哥Satmex 公司，而Satmex 公司占有11%的拉丁美洲市场份额，这次收购使Eutelsat 公司一举成为拉丁美洲市场的主要卫星运营商之一，业务覆盖欧洲、非洲、中东、亚洲和美洲。

· 2015 年，Eutelsat 与Facebook 合作，租用以色列Spacecom 公司AMOS-6 卫星Ka 频段有效载荷，为非洲14 个国家提供免费互联网接入服务。

· 2017 年3 月，Eutelsat 与美国卫讯公司（ViaSat）达成协议，成立一家合资公司，从而更好地在欧洲推广宽带服务。

· 2022 年7 月，Eutelsat 与OneWeb 宣布将GEO 和LEO 的卫星资产合并，用于多轨道服务，此次合并是Eutelsat 公司为OneWeb 研制第2 代星座提供资金的一种方式，并寻求一种多轨道战略。

（2）发展策略

Eutelsat 公司发展战略主要体现在这几个方面：在巩固欧洲领先地位的前提下，实施全球化战略；发展视频广播市场以及数据和网络互连市场的数字服务；通过投资，壮大卫星星座，开发新应用和服务。为应对近年来核心业务增长放缓的情况，Eutelsat主要采取以下发展策略：

1）适时调整运营和财务目标，最大限度地提高传统电视广播业务的现金收入，以资助公司向高增长的垂直行业过渡。

2）通过收购OneWeb，整合低轨道卫星资源，基于“GEO+LEO”卫星资源产生协同效应，通过实施“电信支点”，满足电信运营商的长期需求。

3）提出“投资与创新、卓越经营、创造价值”，保障主营收入的同时，抓住互联网机遇，重点开拓固定带宽、移动连接等新兴业务。

4）以资本优势弥补技术研发短板。以资金支持并购公司开展卫星研制和技术研发，以此扩大自己的卫星星座，争取更多新兴市场。

4.Telesat 公司

（1）公司概况

Telesat 公司成立于1969 年，总部位于加拿大渥太华，是全球领先的卫星通信运营商之一。Telesat 开发了一个高度创新的全球网络，由188颗最先进的LEO 卫星组成，与地面数据网络无缝集成；Telesat 的GEO 卫星星座可以提供C、Ku 和Ka频段的覆盖和连接解决方案。其主要业务为广播、企业网络和咨询，能为互联网服务提供商、移动网络运营商、企业等提供可靠、经济的卫星连接，垂直市场包括航空、海事、油气田等，此外，还提供政府、国防和应急服务、电视广播服务以及卫星系统建造、发射和运营咨询服务。

Telesat 公司的里程碑事件如下：

· 成立之初，Telesat 公司主要是向加拿大提供卫星通信服务。1972 年，Telesat 发射了Anik-A1，这是世界上第一颗运行在地球静止转移轨道（GTO）的商业通信卫星。

· 1978 年，Telesat 发射了第一颗商业Ku 频段卫星，并提供了首个DTH 电视服务，为全球DTH 行业奠定了基础。

· 1981 年，Telesat 首次将两颗卫星同时部署在一个轨道上，通过“双星部署”实现更大的覆盖范围、更高的带宽能力和更好的冗余备份。

· 2004 年，Telesat 发射提供Ka 频段宽带服务的卫星Anik F2。

· 2007 年，Telesat 与Loral Skynet 合并成为全球第四大固定卫星通信服务运营商，覆盖范围、卫星数量和商业资源均有所增加。

· 2009 年，Telesat 发射Telstar-11N 卫星，提供从北极圈到赤道的大西洋的Ku 频段覆盖。

· 2018 年，Telesat 发射了第一阶段的LEO 卫星，成为改变全球通信的新宽带的开始。2019 年，Telesat 进行了世界上首次5G 回程演示。2021 年，Telesat 选择泰雷兹-阿莱尼亚航天公司（TAS）建造光速（Lightspeed）卫星星座。

（2）发展策略

1）Telesat 公司实施“高轨+低轨”多轨道服务策略，以C、Ku 和Ka 频段的覆盖和连接解决方案，为世界各地广播、企业、电信和政府用户提供连接服务。

2）除了先进的GEO 卫星星座，还规划了Lightspeed 星座，能够满足电信、政府、海事和航空客户的多样化要求。

3）始终具有行业创新意识，不断提升工程技术和服务，为各地用户破解复杂的通信难题。

4）通过合并收购整合资源，迅速增加覆盖范围、卫星数量和商业资源。

5）通过加强战略合作伙伴关系，双方分担成本，提高覆盖范围，促进全球卫星通信市场的发展和创新。

四、主要发展策略分析

通过上述研究分析，可以看出，虽然不同的卫星通信运营服务商采用的发展策略各有侧重和特色，但本质上主要包括以下几个方面。

1）实施多轨道网络整合策略，提供更广的覆盖范围和更高的带宽能力。各家公司都通过各自方式实施多轨道卫星网络整合策略。SES 公司拥有50多颗GEO 卫星和20 颗MEO 卫星，实现了全球覆盖。Intelsat 利用星座低轨化，弥补高轨卫星缺陷，同时，积极与OneWeb 建立合作，向用户提供OneWeb 的LEO 卫星服务和Intelsat 原有的GEO 卫星服务，为客户提供无处不在的覆盖范围和更低的延迟服务。而Eutelsat直接收购OneWeb，整合了LEO卫星资源，获得了“GEO+LEO”卫星资源。Telesat 公司则利用高轨和低轨卫星资源，以C、Ku 和Ka 频段的覆盖和连接解决方案，满足世界各地视频和网络连接需求。

2）通过企业收购整合资源和业务，迅速获取市场竞争优势。这些企业通过收购可以迅速获得更多的资源、技术和市场份额，从而扩大其业务规模和市场影响力，实现多元化发展。SES 通过收购合并壮大自己的卫星数量，实现业务增长和能力补充；Intelsat 通过垂直整合收购Gogo 商业航空业务，一举成为向商业航空公司及其客户提供机上连接和机上娱乐服务的直接供应商；Eutelsat则实施基于抢占用户市场份额的收购，通过收购拉丁美洲有名的墨西哥卫星运营商Satmex 公司，使其迅速抢占目标市场份额，成为当地主要卫星运营商之一。

3）敏锐捕捉市场新机遇，通过优化资源配置提前布局具有潜力的新业务。在充分竞争的市场环境，只有始终保持对市场需求的敏感度，提前做好业务布局才能实现长远发展。Intelsat 通过技术创新融合，捕捉新的应用和客户需求，提前部署新业务，并集中主要资源用于不断增长的新业务；Eutelsat根据内外部环境及时调整战略目标，最大限度提高现有业务收入，以资助其向高增长的垂直行业过渡，同时敏锐捕捉新机遇，重点开拓新兴业务；SES 公司则重点聚焦具有领导地位的市场，对于非优势市场，则减少投入，或与其他公司合作共担，避免资源浪费。

4）加强战略合作伙伴关系，通过合作降低成本和扩大收入，实现全球化运营。主要传统企业都已具备了全球化运营能力并不断提升，不仅建立全球卫星网络，实现全球覆盖，还积极与其他国家的运营商合作，共同开展卫星通信服务，拓展市场份额。Intelsat 通过与其他卫星运营商、电信公司、设备制造商和内容提供商建立紧密合作关系，共享资源、技术和市场渠道，加速创新满足客户多样化的需求。Eutelsat 通过联合当地卫星运营商、服务商或分销商一起开拓当地市场，通过合作提供定制化的本地化服务，扩大商业机会。

5）始终具有行业领先创新意识，致力于走在行业前列。各家公司高度重视创新驱动策略，不断创新提升技术产品和服务体验。SES 成立创新中心，与合作伙伴共同创建和孵化解决方案；Intelsat 增加研发投入，致力于开发新的卫星技术和解决方案，包括推动卫星与其他通信技术的整合等；Eutelsat 则通过以资金弥补技术短板，通过租赁或共建的方式实现领先创新发展；Telesat 不断提升工程技术和服务，始终跑在前面，实现创新发展。