基于“锂佩克”背景下中国锂矿供应安全分析研究

魏汐竹 白 栋 钱建利 马 骋 郭 威 张 沛 胡麟臻

（1.云南大学地球科学学院；2.中国地质调查局西安矿产资源调查中心；3.中国地质调查局发展研究中心；4.中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心）

锂是重要的战略资源，主要以矿物精矿、矿物化合物和精炼金属3 种形式进行交易。锂的主要用途是电池、陶瓷、玻璃、冶金、制药和化工等领域，具有优异的导电性和低密度，是电池制造的理想金属［1］。

锂存在于各种伟晶岩矿物中，如锂辉石、锂云母、弱晶石和锂蒙脱石等。目前，全球锂的生产主要由伟晶岩和封闭盆地盐水矿床主导，但含锂黏土矿物、油田盐水和地热盐水资源因丰富而成为锂提取的潜在资源。

新能源电池的发展使锂的能源意义空前提高，南美洲3 个主要锂矿出产国（阿根廷、玻利维亚和智利）希望建立一个锂矿的出口价格联盟，就像阿拉伯产油国建立的石油联盟——“欧佩克”那样［2］，因此，这个锂矿价格联盟就被媒体称为“锂佩克”。

我国是全球锂矿的最大进口国、最大精炼国、最大消费国，2021 年我国的锂电池产量占全球总产量的60%。很多人担心“锂佩克”的建立，会让全球锂矿议价权进一步向南美转移，从而进一步推高我国的进口价格，对国内新能源产业的发展不利［3］。

就我国来说，大概有一半的战略性矿产资源储采比低于25，其中就包括锂矿资源，其新增资源量跟不上储量消耗的增长速度，资源供应形势堪忧。本文基于“锂佩克”背景，将梳理分析国内外锂矿现状，对我国锂矿供应安全提出思考和建议，以期为确保我国锂矿产业链、供应链和消费安全提供指导借鉴。

1 国外锂矿资源现状

1.1 锂矿数量

从全球看，锂资源属于储量丰富的矿产资源，据中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告（2021）》，截至2020 年底，全球锂矿项目在录376 个，110个有资源量数据，达34 943万t，分布在20个国家。

据此报告评估，2020年全球锂资源量约6 569万t，其中玻利维亚2 101 万t、阿根廷1 492 万t、美国1032万t、澳大利亚388 万t，四国合计占全球的76.31%，全球锂资源量分布见图1。从储量方面看，2020年全球约12 828万t，其中智利5 267万t、澳大利亚1 839万t、阿根廷1 693 万t、中国810 万t、美国570 万t，全球锂储量分布见表1。从产量方面看，2021年全球锂产量总计10.41 万t。从消费量方面看，2021 年全球消费锂10.32万t［4-5］。

1.2 市场需求

近年来，由于可充电锂电池在不断增长的电动汽车和便携式市场的广泛应用，电池的锂消费量显著增加［6］。美国地质调查局最新发布的报告显示，锂的终端消费市场估计占比情况见图2。

综合行业协会及券商分析，2025 年总需求将可能涨至208.07 万t 碳酸锂当量。据雅保预测，到2030年，全球对锂的需求将达到250万t/a碳酸锂当量［7-8］，详细信息见表2。

1.3 锂矿类型

锂矿成因类型主要有盐湖卤水型、花岗伟晶岩型、沉积黏土型，以及少量的油田卤水型、地热卤水型，具体占比见图3。花岗伟晶岩型锂矿主要产于澳大利亚，盐湖卤水型锂矿主要产于阿根廷、智利、中国［9-11］。

2 国内锂矿现状分析

2.1 锂矿数量

我国锂矿资源量和产量增长缓慢，供应能力弱，随着锂化合物产量、消费量的逐年递增，原料缺口逐渐增大，且严重依赖进口，见表3。

从产业链方面看（图4），具有开发能力弱、锂化合物加工能力强、消费强劲等特点，各环节发展不平衡，锂矿资源开发在一定程度上制约了锂矿资源产业高质量发展［12］。据自然资源部数据，截至2020年，我国锂资源量为359.8 万t，占全球的5.48%，主要分布于四川、江西、湖北、青海等省区；锂矿储量为152万t，占全球的6.31%；锂矿产量为2.44 万t，占全球的25.4%；消费锂矿7.38 万t，约占全球的71.5%，为最大消费国。2021 年我国进口锂资源5.18 万t，来自澳大利亚3.9万t，对外依存度高达67%［13］。

2.2 市场需求

据安泰科公司统计，2021年我国消费锂7.38万t，其中，电池占比84.6%，玻璃陶瓷占比4.7%，润滑剂占比4.4%。锂在新能源汽车、计算机、数码相机、手机等领域的需求将持续增长。预计到2025 年，我国新能源汽车销售将达1 181 万辆以上，结合玻璃陶瓷、润滑脂等传统锂消费领域保持稳定上升的趋势。初步判断，2025 年我国锂需求量为19.8 万t 年，2035 年我国锂需求量为112.4 万t，2022—2035 年锂矿需求总量达634万t［14-15］。

2.3 锂矿类型

我国锂矿类型主要为盐湖卤水型、花岗伟晶岩型，少量沉积黏土型。其中，封闭盆地卤水占比58%，伟晶岩占比26%。分种类看，盐湖为储量主体，矿石为供应主体［16］。

3 “锂佩克”发展分析

有学者研究表明，“锂佩克”要顺利运转，需要三方面条件支撑：第一，从供需关系来看，只有少数国家能够供给这种商品，而大多数国家需要这种商品；第二，从产量控制来看，卡特尔组织必须能够完全控制这种商品的产量，可以随时决定增产或减产［17］；第三，从商品特性来看，这种商品的可替代性弱，价格弹性很低，也就是说价格波动不会明显造成需求波动。

3.1 供需关系

供给端方面，虽然“锂三角”的锂矿储量占全球总储量的65%，但是这种储量还没有直接转化为产量［18］。目前，南美三国的锂矿产量只占全球总产量的30%。最大的锂矿生产国其实是澳大利亚，2021年产量就占全球总产量的55%。所以，南美三国如果抛开澳大利亚，“锂佩克”进行不下去，需要和澳大利亚合作。需求端方面，锂矿的全球买家只有少数几个工业国，其中中国又占了绝对大头。因此，在锂矿市场上，需求端的集中度比供给端还要高，需求端的议价能力更强。

3.2 产量控制

目前，南美三国的锂矿所有权情况各异，如玻利维亚的锂矿属于国有，由国有企业来全权开采和生产，私人资本和外资不得介入；智利的锂矿虽然属于国有，但开采权开放给私人资本和外资；阿根廷的矿产所有权和开采权基本都掌握在外资手里，不受政府控制。在这种情况下，“锂佩克”很难控制锂矿产量，难以实现统一增产或减产［19-20］。

3.3 价格弹性

短期内，动力电池还是以锂电池为主，所以锂矿的价格弹性低，价格暴涨依然供不应求。但从长期看，锂的不可替代性在下降。目前，各动力电池厂商正在探索多种电池方法，除了锂电池，还有钠电池、锑电池、钒电池、全固态电池、无稀有金属电池等。如果未来动力电池的多种技术路线齐头并进，那么锂矿对于新能源产业的重要性会下降，它的价格弹性会上升，不再满足实现价格卡特尔的条件［21］。

综上所述，从供需关系、产量控制、价格弹性3个方面看，“锂佩克”即使能建立，也不可能达到“欧佩克”那样的高度价格联盟。但是，它可能成为一个低配版的“欧佩克”，不追求绝对的价格控制，主要实现区域内的信息共享、政策协调、产业配合。

4 基于“锂佩克”背景下我国锂矿供应安全思考建议

4.1 树立新时代的资源安全观

统筹发展与安全，建立符合时代变化和发展要求的资源安全观，充分尊重地质规律和经济规律，按照锂矿资源比较优势，统筹国内外资源供应，建立自主可控、经济合理、韧性强劲的全球资源供应链，实现开放条件下资源供应的安全、稳定和可持续。遵循锂矿分布不均衡这一基本地质规律，在立足国内保底线的基础上，统筹利用国内国外资源；优化国外资源的利用方式，不以单纯市场购买为主，而是通过直接投资开发，在全球合作开发矿产资源和加工产业，建立起以我为主的稳定的生产供应链，实现我国资源供应的全球化；同时，主动参与多边、双边锂矿资源合作规则的制定，加强与各国矿业市场、政策、标准等领域的对接，增强对锂矿贸易、价格、机制和规则、产业标准等方面的塑造力。

4.2 强化锂矿领域战略科技力量

提高锂矿勘查、开采、选矿、冶炼、材料制备、回收利用全链条各环节的科技水平，重点解决锂矿资源勘查、深部开发、难利用资源高效选别、高纯金属冶炼、二次资源高效分离回收等关键技术，大力提升锂矿资源生产、使用和循环再生各环节的效率。大力发展绿色智能矿业，加快矿业发展方式转变，推动锂矿资源全过程节约利用与管理。

4.3 构建现代锂矿服务体系

从战略、规划、市场、信息、金融、科技等方面构建现代锂矿服务体系，为中资矿业企业深入参与矿业国际合作提供全方位支撑服务。充分发挥国内公益性机构的专业技术优势力量，为中资企业“走出去”提供基础地质、供需形势、市场分析、投资评价等公共服务产品，为市场主体提供信息和技术服务。构建新形势下金融支持矿业的政策体系与路径举措，支持鼓励金融机构在依法依规、风险可控前提下创新适应锂矿发展规律的金融产品，提升服务质效。

4.4 创造有利于锂矿发展的政策环境

改善锂矿发展预期，加大金融支持，发挥开发性金融机构、政策性银行、商业性金融机构各自优势，统筹丝路基金、中非基金、中拉基金、东盟基金等各类型基金，搭建投融资平台，丰富投融资产品，创新投融资模式，并吸引社会资本投入，稳住锂矿投资趋势。正确处理锂矿资源开发与环境生态保护的关系，不搞一刀切，探索实行生态保护红线内锂矿差别化和正面清单管理，着力打通锂矿发展的政策链、创新链、资金链、服务链。

5 讨论与展望

“锂佩克”一旦成立，我国应树立内外统筹、自主可控、绿色经济的锂矿资源安全观，进一步深化改革开放，从管理体制、决策机制、金融支持、政策引导和信息服务等方面，健全国际矿业合作支持与服务体系，充分发挥市场机制和企业主体作用，强化锂矿领域战略科技力量，确保我国锂矿资源产业链、供应链和消费的安全。

国家能源资源安全、产业安全、战略性新兴产业跨越式发展等重大战略对锂矿资源提出了新的需求。根据统计数据，2021 年我国进口锂资源对外依存度高达67%。根据美国地质调查局公布的最新50种关键矿产目录，锂仍然是“关键矿产目录”中的“老成员”。显而易见，锂作为21 世纪的能源金属，是保证我国能源资源安全的关键矿产和战略资源。随着百年未有之大变局加速演进和地缘政治持续动荡，锂的战略意义将进一步提升。为此，在后续研究中，应充分利用已有成果资料，加大新理论、新技术、新方法的应用和开发力度，推动我国锂资源开发的全球化多元布局，保证我国锂矿储备规模和质量，进而支撑保障国家能源资源安全。