世界茶叶生产、消费与贸易格局及演化分析

曹 冲，宋浩楠，谢文宝

（1.皖西学院经济与管理学院，安徽六安 237012；2.数据智能与大别山乡村振兴安徽省哲学社会科学重点实验室，安徽六安 237012）

茶叶不仅具备助消化、抗氧化、提神醒脑等功效，还具有健康、时尚、天然、文化等优势，在全球市场上深受消费者喜爱。根据联合国粮食及农业组织（FAO）的统计数据可知，世界茶叶生产、消费、贸易稳步增长。2020 年全球茶叶产量702.40 万t，茶叶消费量680.56 万t，茶叶出口贸易量243.24 万t，茶叶出口总额92.49 亿美元，共有47 个国家或地区参与茶叶生产，197 个国家或地区参与茶叶贸易，相比2002年，上述指标年均增长率分别为3.86%、3.90%、1.84%、6.22%。世界各国茶叶生产和消费因受制于自然环境、生产技术、人文地理、政策支持等因素具有完全的不平衡性，导致茶叶生产和贸易的空间格局和重心发生了演变。然而，茶叶贸易作为农产品贸易的重要组成部分，因其具有相对活跃的性质，随着全球经济一体化的发展，自由贸易使得茶叶能够在全球市场上被重新分配，茶叶生产优势得到了发挥，使得全球茶叶贸易不断扩大。对于茶叶的研究主要集中于茶叶生产变迁［1-4］、茶叶消费行为［5-7］、茶叶贸易格局［8，9］、茶叶出口结构［10］、茶叶出口竞争力［11，12］、茶叶出口标准化［13］以及茶叶出口影响因素［14-17］等方面。全球茶叶生产、消费和贸易不是单一存在的对象，已形成复杂的网络关系，但现有成果缺乏将其联系在一起从全局视角探究茶叶生产、消费和贸易演变的规律，尤其对主要国家的重点节点和贸易关系进行梳理。基于此，本研究选取2002—2020 年世界茶叶生产、消费和贸易数据，梳理了世界茶叶供需和贸易格局演化，并阐述了其演变特征和规律，对于中国茶叶生产和出口策略调整，提升茶叶贸易和竞争力以及锁定小市场、稳定大市场、开拓新市场等方面具有重要的现实意义。

1 世界茶叶生产格局及演化分析

1.1 世界茶叶种植面积和产量变动趋势分析

世界茶叶种植面积总体呈线性增长态势，年均增长率为4.41%。2002 年世界茶叶种植面积仅为244.24 万hm2，到2012 年则达351.24 万hm2，10 年间累计净增加107.00 万hm2，之后又持续增长到2020年的531.03 万hm2。2012—2020 年，世界茶叶种植面积增长迅速，增加了179.79 万hm2。同时，世界茶叶产量也实现了大幅度增长，由2002 年的341.74万t 增加到2020 年 的702.40 万t，增加了360.66 万t（图1）。可见，世界茶叶种植面积和产量实现了新的突破。

图1 2002—2020 年世界茶叶种植面积和产量

1.2 五大洲及主要国家茶叶生产格局及演化分析

世界茶叶在亚洲、非洲、欧洲、美洲和大洋洲均有种植，共计47 个国家。其中，亚洲有17 个国家进行茶叶种植，东亚产茶国主要有中国、日本和韩国；南亚产茶国主要有孟加拉国、印度、伊朗、尼泊尔、斯里兰卡；东南亚产茶国主要有印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越南；西亚产茶国主要有阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其。非洲有17 个国家种植茶叶，分别是东非的布隆迪、埃塞俄比亚、肯尼亚、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、卢旺达、塞舌尔、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚、津巴布韦，还有非洲中部地区的喀麦隆和刚果，非洲西部的马里和非洲南部的南非。欧洲有3 个国家种植茶叶，分别是东欧的俄罗斯，南欧的黑山和葡萄牙。大洋洲仅有巴布亚新几内亚是茶叶生产国。美洲主要有9 个国家种植茶叶，分别是中美洲的萨尔瓦多、危地马拉、巴拿马，南美洲的阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁。

从种植面积看，亚洲地区的茶叶种植面积不断增加，由2002 年的215.12 万hm2增加到2020 年的482.30 万hm2，占世界茶叶种植面积的比重由88.08%上升到90.82%，主要集中在中国、印度、斯里兰卡等国家，具体见表1 和表2。其中，东亚地区占比迅速增长，由39.28%上升到64.16%；南亚地区占比迅速下降，由33.39%下降到18.78%；东南亚也有所下降，由11.31%下降至6.26%；西亚占比较小，在2%左右。亚洲地区茶叶种植面积的增加尤其是中国茶叶种植面积的增加带动了世界茶叶种植面积的增长。2020 年，中国（未统计台湾、香港、澳门数据，下同）茶叶种植面积为335.38 万hm2，相比2002 年增长了2.75 倍，可以说世界茶叶种植面积增长部分的85.74%来源于中国。非洲地区的茶叶种植面积始终处于五大洲的第2 位，其中东非地区占主导地位，占世界茶叶种植面积的8%以上，但始终未能超过10%，而非洲其他地区占比较小，均在1%以下。大洋洲的巴布亚新几内亚的茶叶种植面积占世界茶叶种植面积的比重较小，2020 年仅为0.08%。欧洲地区的俄罗斯茶叶种植面积由2002 年的1 500 hm2减少到2020 年的488 hm2，占世界茶叶种植面积比重较小。美洲地区的茶叶主要集中在南美洲国家，占世界茶叶种植面积的比重也由2002 年的1.80%下降到2020 年的0.68%。

表1 五大洲茶叶种植面积及其占比

表2 世界前10 位国家茶叶种植面积及其占比

从产量方面来看，中国、印度、肯尼亚、斯里兰卡、阿根廷的茶叶产量位居世界前5 位，2020 年产量合计占世界茶叶总产量的79.41%，尤其是中国，其茶叶产量占世界茶叶产量的42.28%，位居世界首位。2002—2020 年阿根廷、中国、泰国、越南、肯尼亚、土耳其、缅甸、印度的茶叶产量均有所增长，特别是2020 年阿根廷（375.46%）、中国（298.44%）、泰国（169.15%）、越南（155.31%）的茶叶产量与2002 年的茶叶产量相比，增长率均在100%以上。而斯里兰卡、印度尼西亚、日本、伊朗的茶叶产量出现了不同程度的下降，相比2002 年的茶叶产量分别下降了10.16%、16.28%、16.90%、60.14%，具体见表3。

表3 世界主要国家茶叶产量及其占比

1.3 世界及主要国家茶叶单产格局及演化分析

2002—2020 年世界茶叶单产总体呈先增后降的趋势，与世界茶叶种植面积和产量变化不一致，具体见表4。2002—2015 年世界茶叶单产在波动中上升，由1 399.20 kg/hm2上升到1 485.70 kg/hm2，之后波动下降至2019 年的1 317.30 kg/hm2，到2020 年又反弹至1 322.70 kg/hm2。从五大洲区域格局演变来看，2002 年世界茶叶单产以南欧国家或地区最高，为3 000.00 kg/hm2，最低为中美洲国家或地区，为643.00 kg/hm2；2007—2012 年，世界茶叶单产以西亚国家或地区为中心，单产相比之前有所降低，大部分在2 500.00 kg/hm2以上，东欧国家或地区单产最低，降至308.00 kg/hm2；2017—2020 年，世界茶叶单产以南美洲国家或地区为中心，单产水平创出新高，高达9 393.00 kg/hm2，这一时期的茶叶单产最低地区也由中非国家或地区转向了东欧国家或地区，单产水平均在700.00 kg/hm2以上。从主要国家来看，2002 年，世界茶叶单产水平主要集中在伊朗、泰国、布隆迪、葡萄牙等国家，单产水平均在3 000.00 kg/hm2及以上，远高于世界茶叶平均单产水平（1 399.20 kg/hm2）；2007 年，世界茶叶平均单产水平伊朗的最高，但是单产水平与2002 年相比出现了下降，且巴西茶叶单产水平进入了世界前3 位；2012 年，世界茶叶单产水平马来西亚排名第一，玻利维亚排名第二；2017 年，世界茶叶单产水平转变为以阿根廷排名第一，单产高达9 335.80 kg/hm2，伊朗、泰国、马来西亚、葡萄牙等国家依次位居其后；2020 年，阿根廷的茶叶单产水平仍然排名第一，为10 164.50 kg/hm2，而伊朗茶叶单产虽有所下降，但仍保持世界排名第二位不变，马来西亚、泰国、玻利维亚、土耳其等国家的茶叶单产均在3 000.00 kg/hm2以上，均超世界茶叶的平均单产水平（1 322.70 kg/hm2）。

表4 2002—2020 年世界及主要国家茶叶单产（单位：kg/hm2）

2 世界茶叶消费格局及演化分析

为进一步探讨世界主要国家茶叶消费格局及演化，本研究一方面选取2002 年、2007 年、2012 年、2017 年和2020 年为时间点，另一方面选取世界茶叶消费国位居前12 位的国家为对象，分别从世界总体和不同国家综合分析世界茶叶消费格局及演化。

从总体来看，根据联合国粮食及农业组织数据库数据可知，世界茶叶消费量保持稳态增长，由2002 年的328.90 万t 上升到2020 年的680.56 万t，19年累计净增加351.66 万t，年均净增加18.51 万t，年均增长率为3.90%，具体见表5。由此可见，世界茶叶消费量随着茶叶产量的增加而同步增长，供求基本保持平衡。

表5 2002—2020 年世界及主要国家茶叶消费量（单位：万t）

从国家来看，2002 年，世界茶叶消费量最大的国家是印度，高达69.60 万t，位居第二位的是中国，为49.48 万t。除此之外，茶叶消费量在10 万t 以上的国家有5 个，分别为伊朗（20.44 万t）、俄罗斯（16.48 万t）、日本（13.50万t）、英国（13.42万t）、土耳其（13.17万t）；而巴基斯坦、美国、埃及、缅甸、印度尼西亚的茶叶消费量也位居前列，分别为9.94 万、8.71万、7.76万、6.96万、6.85万t。2007 年，世界茶叶消费最大的国家是中国，达88.12 万t，高出印度8.21 万t。其次是土耳其（20.63 万t），超越俄罗斯（17.20 万t）、日本（13.97 万t）、英国（13.19 万t）、伊朗（13.15 万t），成为世界第三大茶叶消费国。此外，斯里兰卡茶叶消费量达12.85 万t，挤退了埃及，并超越了巴基斯坦（11.19万t）、美国（10.13 万t）、缅甸（8.74 万t）和印度尼西亚（7.57 万t），位居世界第八大茶叶消费国。2012 年，中国（149.47万t）、印度（93.12万t）和土耳其（22.70 万t）的茶叶消费量不断增长，并稳居世界前3 位；肯尼亚茶叶消费量（22.21 万t）超过俄罗斯（16.80 万t），成为世界第四大茶叶消费国；阿富汗（13.56 万t）也进入世界茶叶消费大国行列，位居第7位；英国（12.33 万t）和日本（12.13 万t）的茶叶消费量不断减少，分别位居世界第8 位和第9 位；美国（11.15 万t）的茶叶消费量虽有所增加，但是所占比重不高，仅位居第11 位；埃及（10.42 万t）又进入了世界茶叶消费大国行列，位居第12 位。2017 年，中国（213.48 万t）和印度（108.21 万t）继续保持世界茶叶消费大国第1 位和第2 位；阿根廷的茶叶消费量（29.16万t）超越了土耳其（25.09 万t），成为世界第三大茶叶消费国；巴基斯坦的茶叶消费量也超越了俄罗斯，达18.19 万t，俄罗斯为15.25 万t，伊朗为14.41万t，越南为11.73 万t，印度尼西亚为11.09 万t，美国为10.78 万t，日本为10.77 万t，英国为10.69 万t。2020 年，中国和印度分别稳居世界第一大和第二大茶叶消费国，茶叶消费量分别为266.45 万、124.74万t；土耳其（27.21 万t）和阿根廷（26.96 万t）分别位居世界第三大和第四大茶叶消费国；巴基斯坦、伊朗和俄罗斯紧跟其后，分别为25.12 万、13.60 万、13.12万t，成为世界第五、第六、第七大茶叶消费国；越南、英国和印度尼西亚的茶叶消费量分别为11.97 万、11.08 万、10.80 万t；此外，缅甸和泰国进入世界茶叶消费大国行列，分别为12.36 万、10.56 万t，位居世界第8 位和第12 位。

由以上内容分析可知，一是世界茶叶生产国也是全球茶叶消费国。世界前十二大茶叶消费国，茶叶生产国占据9 个，分别是中国、印度、土耳其、阿根廷、伊朗、缅甸、越南、印度尼西亚、泰国，其2020 年茶叶消费总量达504.65 万t，占全球茶叶消费总量的74.15%。在产茶国中，尤其是中国和印度，2020 年茶叶消费总量为391.19 万t，占世界茶叶总消费量的57.48%。二是世界各国茶叶消费水平差异明显。2002—2020 年排在前12 位的国家中，中国、印度、土耳其、巴基斯坦等国家的茶叶消费量增长较快，俄罗斯茶叶消费量大体上在逐渐减少。三是世界各国茶叶消费市场潜力很大。对于产茶国，中国的新式茶饮和印度的冷饮调味茶，不仅迎合了年轻人的消费习惯，也激活了年轻人的饮茶活力，更是促进了茶的消费。对于非产茶国，巴基斯坦、俄罗斯、英国和美国等国家的茶叶消费水平始终位居世界前列，是非常有潜力的消费市场。土耳其的茶叶供不应求，市场消费潜力很大，但是土耳其的关税较高，给其他国家茶叶进入其市场提高了准入门槛。

3 世界茶叶贸易格局及演化分析

为分析世界茶叶贸易格局及演化，本研究收集整理了联合国粮食及农业组织数据库中各国和地区茶叶进出口量和进出口额数据。根据联合国粮食及农业组织界定的茶叶范围，包括传统茶叶、传统茶叶和马黛茶提取物。

3.1 世界茶叶出口贸易格局及演化分析

在统计国际贸易额时为了避免重复计算，通常只把各国和地区的出口量、出口额或进口量、进口额相加。习惯上，在统计国际贸易量、贸易额时把各国和地区的出口量、出口额相加。基于此，本研究整理了2002—2020 年世界茶叶出口量和出口额，具体见图2。

图2 2002—2020 年世界茶叶出口量和出口额变化

2002—2020 年，世界茶叶贸易规模不断扩大，出口量和出口额增长明显。世界茶叶出口量由175.11 万t增加到243.24 万t，增长了38.91%；出口额由31.23 亿美元增加到92.49 亿美元，增长了196.16%。期间经历了量价齐增、量价背离和量价齐减的相互变化过程。在19 年的时间演变中，量价齐增占主导地位，共有9 年，分别为2004 年、2005年、2007 年、2008 年、2010 年、2013 年、2016 年、2017年、2020 年；量价背离有5 年，分别为2003 年、2006年、2011 年、2012 年、2019 年；量价齐减有4 年，分别为2009 年、2014 年、2015 年、2018 年。

3.2 世界茶叶品种出口贸易格局及演化分析

世界茶叶出口主要包括传统茶叶出口和传统茶叶、马黛茶提取物出口，且以出口传统茶叶为主，出口量占比达85.00%以上。其中，世界传统茶叶出口又以红茶、绿茶和马黛茶为主，2020 年传统茶叶出口量占世界茶叶出口总量的87.99%以上，由于单位价值，传统茶叶出口额占世界茶叶出口总额的比重略低于传统茶叶出口量占世界茶叶出口总量的比重，为87.39%。传统茶叶、马黛茶提取物是世界茶叶出口的另一主要产品，2014—2020 年其出口量占世界茶叶出口总量的10%以上，且出口额占世界茶叶出口总额的比重高于前者，具体见表6。

表6 2002—2020 年不同类茶叶出口量和出口额占比（单位：%）

从结构变化演进趋势来看，传统茶叶出口量占比和出口额占比所有下降。其中，传统茶叶出口量占比波动幅度较大，总体呈“W”型变化特征，即传统茶叶出口量占比由2002 年的90.25%下降到2007 年的83.89%，后上升到2010 年的91.32%，到2014 年又下降至85.42%，之后呈波动上升态势，至2020 年达87.99%。传统茶叶出口额占比波动幅度相比之前波动较小，总体也呈下降趋势，即传统茶叶出口额占比由2002 年的91.72%下降到2007 年的85.29%，之后的2008—2020 年，其占比围绕86.00%上下波动。传统茶叶、马黛茶提取物出口量占比总体呈不规则的“M”型特征，出口额占比呈倒“U”型特征。传统茶叶、马黛茶提取物出口量占比由2002 年的9.75%波动上升到2007 年的16.11%，之后连续下降至2010年的8.68%，而后反弹到2014 年的14.58%，到2019年降至11.25%，而2020 年虽有小幅上涨，也仅为12.01%。传统茶叶、马黛茶提取物出口额占比先由2002 年的8.28%波动上升到2014 年的15.29%，后下降至2020 年的12.61%。

3.3 世界茶叶出口市场结构演化分析

茶叶出口市场集中度较高，以亚洲及非洲的中国、斯里兰卡、肯尼亚和印度为主。根据联合国粮食及农业组织统计数据，2002 年茶叶出口额排名前10位的国家位于亚洲的有5 个，位于非洲的有1 个，位于欧洲的有2 个，位于美洲的有2 个，具体见表7。

表7 不同年份主要国家茶叶出口量和出口额占比（单位：%）

2002 年按照相关国家茶叶出口额占比从大到小依次排序为斯里兰卡（21.12%）、肯尼亚（16.02%）、印度（10.95%）、中国（10.88%）、英国（6.81%）、印度尼西亚（3.32%）、德国（3.27%）、越南（2.63%）、加拿大（1.89%）、美国（1.84%），其茶叶出口额占世界茶叶出口总额的78.73%，出口量占世界茶叶出口总量的75.75%。2020 年茶叶出口额排名前10 位的国家中，有4 个亚洲国家，1 个非洲国家，4个欧洲国家，1 个美洲国家。按照相关国家茶叶出口额占比由大到小依次排序为中国（23.45%）、斯里兰卡（14.64%）、肯尼亚（13.42%）、印度（8.07%）、阿联酋（3.48%）、德国（3.28%）、波兰（2.96%）、荷兰（2.87%）、美国（2.76%）、英国（2.25%），其茶叶出口额占世界茶叶出口总额的77.18%，出口量占世界茶叶出口总量的67.89%，分别比2002 年下降了1.55、7.86 个百分点。

3.4 世界茶叶进口市场结构演化分析

2002 年世界前10 位茶叶进口国家中，欧美国家有5 个，亚洲国家有4 个，非洲国家有1 个，相关国家茶叶进口额占世界茶叶进口总额的55.92%，进口量占世界茶叶进口总量的55.60%，具体见表8。其中，欧美国家茶叶进口额占世界茶叶进口总额的31.33%，进口量占世界茶叶进口量的35.61%。2002年以后，世界前10 位国家和地区茶叶进口量和进口额占比不断降低。2020 年，世界前10 位国家和地区中欧美国家有6 个，亚洲国家和地区有4 个，其茶叶进口额和进口量占比分别为44.63%、44.93%，相比2002 年分别降低了11.29、10.67 个百分点。以英国为首的茶叶进口大国转变为以美国为首，巴基斯坦和俄罗斯超越英国分别成为世界茶叶进口的第2 位和第3 位国家。

表8 不同年份主要国家和地区茶叶进口量和进口额占比（单位：%）

4 小结及启示

基于联合国粮食及农业组织数据库2002—2020 年世界茶叶生产、消费与贸易数据，探究全球茶叶生产、消费与贸易格局及演变特征和规律，并对主要国家和地区茶叶生产、消费和贸易的关键节点和重要贸易线进行针对性分析，得出世界及主要国家和地区茶叶产业的基本形式和趋势。从生产上看，世界茶叶种植面积和产量不断创出新高，“双增”态势明显；五大洲茶叶种植均有涉及，亚洲地区成为主产地；世界茶叶单产先增后降，主要国家茶叶单产变化不一。从消费上看，中国、印度、土耳其、阿根廷、伊朗、缅甸、越南、印度尼西亚、泰国等茶叶生产国主导着全球茶叶消费，尤其是土耳其的市场消费潜力很大，巴基斯坦、俄罗斯、英国和美国等国家的消费市场非常有潜力。从贸易上看，世界茶叶出口规模不断扩大，“量价”齐增明显；传统茶叶出口占比下降，茶叶提取物出口占比相对有所提高；茶叶出口由亚洲、非洲主要国家主导，欧美国家所占比重较低；茶叶进口集中度有所降低，以欧美国家为主。

基于上述研究结论，得到如下启示。一是提高技术水平，创新产品结构，增强茶叶有效供给。应以生态环境友好和资源可持续利用为导向，积极应用新技术、新工艺和新材料开发不同档次、不同风格、不同功效、不同定位的茶产品组合，不断提高茶资源的利用水平，拓宽茶资源的增值空间。二是洞察消费诉求，延伸服务链条，丰富场景促进消费。应以满足人们对于美好生活需求为出发点，以消费者对茶叶的诉求为核心点，深挖消费需求“盲点”，有针对性地进行新产品的研发和个性化内容的发掘，提升供给体系对茶叶需求的适配性、适应性和灵活性，并在茶产品中植入“消费与生活实景”模式，促进茶叶消费从产品选购到综合服务的延伸。三是增强文化软实力，提高竞争力水平，巩固开拓茶叶出口市场。一方面应以茶文化为纽带推动文化输出，挖掘与贸易伙伴国之间的关联历史和文化，增强全球消费者对茶文化的认知；另一方面要加强茶叶出口基地建设，提升加工工艺的创新，强化全产业链质量管理，提高茶叶产品出口的竞争力水平；要形成植根本土新兴茶叶产业发展的出口贸易模式，并借助“一带一路”倡议平台，在巩固与传统贸易伙伴关系的基础上，不断拓展和开拓重点市场和新兴市场。