2022 年电控配电行业经济运行统计分析报告

/中国电器工业协会电控配电设备分会 孟 蝶 韩东明 王 阳 刘 洁/

2022 年，电控配电行业总体呈现出稳步增长的态势，产销增速明显回落，利润总额的增长相对较低，亏损企业比例上升。2023 年，预计电控配电设备行业主要经济指标将实现平稳增长，技术和规模生产的重要性更加突出，市场份额将向具有较强研发实力且规模效应明显的电控配电设备企业集中。

统计年报工作是政府赋予行业协会的一项重要职能。中国电器工业协会电控配电设备分会于2023 年3 月向本分会所有会员单位发放了“关于报送2022 年行业统计与经济运行分析资料的通知”，共收回86 份有效报表。根据这86 家行业单位上报的资料，结合行业特点进行如下分析。

一、2022 年电控配电行业统计数据综述

从国家相关信息获悉，电控配电行业有近12000 家生产企业，多数为中小型企业。2022 年上报统计年报的86 家样本企业中具有一定规模的复合型企业和集团公司占较高比例，不排除非低压配电产品产值的影响，本数据反映的经济运行情况具有一定的代表意义，仅供业内参考。

从纳入统计的样本企业上报的数据汇总分析，2022 年电控配电行业工业总产值（当年价）、工业销售产值和主营业务收入分别同比增长7.04%、5.50%和10.38%，增速较上年同期分别下降8.92、11.57 和8.56 个 百 分 点。2022 年电控配电行业工业增加值同比增长15.46%，增速比上年提高8.18 个百分点，好于同期全国规模以上工业增加值（3.6%）水平。利润总额比上年增长4.58%，增速同比降低5.26 个百分点，好于同期全国规模以上工业（-4.0%）及制造业利润（-13.4%）水平。总体来看，2022 年电控配电行业的主要经济指标表现较为良好，尽管工业总产值、工业销售产值、主营业务收入的增速有所下降，但工业增加值的增速有所提高，实现利润总额增速在同期全国工业和制造业利润水平之上。行业的整体经济运行仍然相对稳定，并且在面对一些挑战时表现出一定的抗压能力。

从行业样本企业上报的数据统计汇总分析，2019 年至2022年期间，电控配电行业经济呈现波动增长，工业总产值、销售产值、利润总额和工业增加值年均增速分别为9.83%、10.07%、9.05%和7.25%。综合来看，近四年电控配电行业的工业总产值和销售产值呈现出略微波动的增长趋势，与此同时，工业增加值增速逐年上升，行业的生产效率在逐渐提升。然而利润总额的增速呈现出逐年下降的趋势，需要引起重视。2022 年，受疫情多点频发等因素影响，部分项目停滞或暂缓，业务需求量缩减严重，下滑趋势较为明显。2023 年订单量惯性下滑，国内外不稳定不确定因素仍然较多，行业市场情况呈现缓慢恢复状态，企业经营压力仍然较大，企业效益恢复仍面临诸多挑战。

（一）完成产值情况

86 家行业样本企业的总产值在1024.04 亿元，比上年增加78.59 亿元，增长7.04%。行业平均总产值为12.05 亿元，行业中位数为5.16 亿元，可见部分企业的经济指标远远高于行业均值，行业龙头企业资金实力及盈利能力较强，中小企业经营压力较大。其中工业总产值上亿元的企业68 家，占行业统计企业总数的79.07%。其产值合计1016.95 亿元，占行业总产值的99.31%。

其中，20 亿元以上的企业19家，占统计企业总数的22.09%；5 亿 元～20 亿 元 的 企 业26 家，占统计企业总数的30.23%；1 亿元～5 亿元的企业23 家，占统计企业总数的26.74%。

从产值完成情况来看，行业统计企业中产值超亿元的68 家企业中，72.06% 的企业与上年同期相比产值有一定的上升或持平；27.94%的企业与上年同期相比产值有所下降，较上年扩大5.72 个百分点；产值增长20%以上的企业12 家，占比17.65%，比上年减少18.86 个百分点；产值增长50%以上的企业4 家，占比5.88%，较上年减少8.41 个百分点。行业产值增速放缓，近四成企业产值相较上年有所下滑。电控配电行业广泛应用于建筑、工业、基建领域。受下游行业的投资、建设、开工影响，电控配电市场存在周期性和较大的波动性。2022 年受疫情防控、全球经济放缓、国际形势紧张等因素对市场发展产生较大的影响。预计未来几年，随着疫情影响的逐渐减小，区域局势的缓和，“十四五”项目的进一步开建，行业还将迎来更加广阔的发展空间。

从86 家企业上报的数据统计分析，2022 年电控配电行业的主营业务收入约为1066 亿元人民币。根据上报的86 家企业的主营业务规模，将收入在5 亿元以上的企业分为以下3 档：

1）20 亿元以上：大全集团有限公司、许继电气股份有限公司、正泰电气股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、江苏士林电气集团有限公司、盛隆电气集团有限公司、上海良信电器股份有限公司、广东明阳电气股份有限公司、远东电器集团有限公司、北京合纵科技股份有限公司、常熟开关制造有限公司（原常熟开关厂）、镇江西门子母线有限公司、南京大全电气有限公司、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司、威腾电气集团股份有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、天津百利特精电气股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司、帝森克罗德集团有限公司、镇江默勒电器有限公司等。

2）10 亿元～20 亿元：川开电气有限公司、杭申集团有限公司、山东爱普电气设备有限公司、大航有能电气有限公司、江苏亿能电气有限公司、安科瑞电气股份有限公司等。

3）5 亿元～10 亿元：江苏华彤电气股份有限公司、江苏海纬集团有限公司、广州市半径电力铜材有限公司、库柏（宁波）电气有限公司、江苏万奇电器集团有限公司、常州太平洋电力设备（集团）有限公司、浙宝电气（杭州）集团有限公司、上海柘中集团股份有限公司、上海宝临电气集团有限公司、俊郎电气有限公司、镇江市电器设备厂有限公司、深圳市光辉电器实业有限公司、有能集团江苏威同电气设备有限公司、扬州德云电气设备集团有限公司、雷朋电气集团有限公司、宁夏力成电气集团有限公司等。

（二）主要低压成套产品的产量及产值情况

上报2022 年数据的企业中68家统计出低压成套产品产量及产值，见表2。

表2 低压成套产品产量及产值

表3 各项综合经济指标

（三）各项综合经济指标情况

2022 年电控配电行业反映盈利能力的各项经济指标总体良好，有升有降。工业经济效益综合指数为4.07，比上年同期提高了0.32 个百分点。总资产贡献率为12.71%，成本费用利润率为8.45%，产品销售率为98.19%，分别比上年同期减少了0.52、2.26和4.07 个百分点。资本保值增值率为120.50%，比上年同期提高了4.61 个百分点。全员劳动生产率为46.76 万元/人，与上年相比增加了9.38 万元/ 人；资产负债率为46.82%，同比提高2.58 个百分点。产品周转略有减慢，流动资产周转率1.49 次，比上年同期下降0.13 次。行业需要关注成本控制、市场需求变化、技术创新等因素，以提高经营绩效和适应市场的要求。

出口贸易情况：电控配电行业出口贸易一向不多，已上报的86 家企业中有24 家企业有进出口贸易，企业数与上年持平。这24家企业的总出口额为36647 万美元，同比下降21.13%，增速同比降低了63.62 个百分点。2022 年，疫情导致的港口运输不畅、国际运费及汇率大幅波动、内部竞争过度等压力给行业出口造成较大影响。进入2023 年，我国外贸领域的主要矛盾，从2022 年的供应链受阻、履约能力不足，已经转变为当前的外需走弱、订单下降，电控配电行业仍面临下行压力。

二、2022 年电控配电行业经济运行情况分析

（一）电控配电行业整体经济运行情况分析

从统计的行业样本企业来看，产量和产值与2021 年相比增速有所回落。86 家样本企业2022 年工业总产值（当年价）为1024.04 亿元，比上年增加78.59亿元，同比上涨7.04%；产品销售产值为1018.04 亿元，比上年增加53.09 亿元，同比上涨5.50%；主营业务收入为1066.45 亿元，比上年增加100.26 亿元，同比上涨10.38%；工业增加值为219.31 亿元，比上年增加29.37 亿元，同比增长15.46%；利润总额为81.79亿元，同比提高4.58%。其中亏损企业8 家，亏损面为9.30%，比

上年同期扩大了2.97 个百分点。实现资产总计为1214.27 亿元，同比增长10.02%；样本企业全部职工人数71077 人，较上年增加了2.72%。2022 年，电控配电行业总体呈现出稳步增长的态势，产销增速明显回落，利润总额的增长相对较低，亏损企业比例上升。受疫情影响，工厂停工及项目停滞暂缓情况增多，业务需求量有所缩减，然而行业持续恢复态势没有改变，表现出了较强韧性。企业间针对产品、服务和渠道的竞争进一步加剧，对企业研发投入和能力、决策能力和速度等提出了更高的要求。未来强者恒强的局面在今后几年将持续，行业竞争格局“马太效应”初显。大量低端产品的厂商因无法适应新的市场环境和技术要求而被淘汰，市场份额向具有较强研发实力且规模效应明显的行业企业集中。

（二）2022年电控配电行业经济运行的特点

（1）整体营收实现稳定增长，增速下滑

2022 年电控配电行业克服疫情影响，工厂停工及项目停滞暂缓等不利因素，全年行业总体的生产、销售情况保持增长态势，增长幅度相较上年明显回落。据统计，2022 年电控配电行业样本企业的工业总产值（当年价）、工业销售产值两项指标的同比增幅分别为7.04%、5.50%，增速回落至一位数增长，产销率为98.19%，比上年同期下降4.07 个百分点，产销衔接状况低于上年同期水平。全年生产销售增长的企业占整个行业的67%左右，有30%左右的企业生产销售比上年有所下降，3%左右的企业持平。主营业务收入同比增长10.38%，增幅下降了8.56 个百分点。2022 年，国内外不稳定不确定因素较多，行业企业经营压力较大，企业效益恢复面临诸多挑战，电控配电行业运行总体稳定，行业产销增速相较上一年有所下滑。

（2）行业增加值和利润增速高于全国规模以上工业企业

上报数据的86 家样本企业2022 年实现利润总额约为81.79 亿元，同比增长4.58%，高于全国规模以上工业企业利润增长8.58个百分点，高于制造业利润增长17.98 个百分点。其中有约37.21%的企业利润增长率同比处于下降态势，在样本企业中，有8 家出现亏损，亏损面9.30%，比上年同期扩大了2.97 个百分点。工业增加值同比增长19.56%，高于全国规模以上工业增加值增速15.96 个百分点，高于制造业增加值增速16.56 个百分点。行业分化加剧，随着行业领先品牌的产品、服务和渠道的不断升级，排名靠前的企业的竞争力逐渐加强，行业资源和份额也进一步向这些企业集中，企业间针对产品、服务和渠道的竞争进一步加剧，对企业研发投入和能力、决策能力和速度等提出了更高的要求。

（3）新产品研发投入保持稳定增长

根据2022 年上报数据的86家企业统计显示，科技活动筹集经费总额同比增加27.11%，研究与试验发展经费支出同比增加18.43%，新产品开发经费支出同比增加30.55%，增幅较上年同期有增有减、总体处于较高水平。2022 年电控配电行业在新产品研发的平均投入达到总销售额的6.03%，比上年提高2.2 个百分点。科技活动人员和研究与试验发展人员同比增加3.41%和5.96%。2022 年，在上报数据的86 家样本企业生产的产品中，获国家级奖项的有4 种产品，省级奖项的8 种，各地区、市级奖项的7 种。企业开发的新产品，获得各级各类科技进步奖项比上年有所下降。随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，电控配电设备行业技术和规模生产的重要性更加突出，大量低端产品的厂商因无法适应新的市场环境和技术要求而被淘汰，存活下来的企业愈发意识到科技创新的重要性，练好内功求得进展，在克服原材料及人工成本增加、融资困难、降低产品管理成本、加大设备的技术升级改造、开发新品、加强成本管理和费用掌握等工作上有效实行措施的做法已呈现良好氛围，但科技成果转化程度仍有待提高。

三、存在的问题

根据企业报表，2022 年行业发展存在以下问题。

（一）疫情对供需两端扰动加剧，企业投资意愿不足

疫情反复冲击和房地产行业收缩等不利因素持续对行业需求造成负面影响；生产端受疫情多点散发导致的物流不畅与上下游企业生产活动受限影响而放缓。市场波动明显提高，导致企业在遭遇订单量下降的同时也面临制定生产计划困难的问题，受供应商延期复工、入城通道管控、货物停运等带来相关费用明显波动与抬升，且需求方企业也面临资金短缺等不同程度的风险，应收账款风险增大，企业资金循环频率降低。行业企业预期全面转弱，投资意愿不足。上报数据的86 家样本企业2022 年自年初累计完成固定资产投资13.42 亿元，同比下降11.4%，增幅较上年同期（同比提高19.67%）大幅降低，固定资产投资增速显著低于全国固定资产投资5.1%的增速。

（二）同质化竞争激烈，行业集中度有待提高

我国电控配电行业技术门槛较低，产品具有非标准化和定制化的特点，行业市场化程度较高，但集中度偏低，企业之间竞争非常激烈。从市场格局来看，电控配电设备行业市场正处于“战国时代”，大型企业竞相跑马圈地，而小企业则互相倾轧，生存状况不佳。外资跨国公司抢占了部分市场份额，国内企业数量也在快速增长，中低端市场竞争激烈。随着技术和服务水平的提升，电控配电行业将朝着技术性细分和服务性高端市场转战，未来具备较强技术发展能力和服务发展体系的企业，将能够发挥更好的市场发展作用，为行业发展提供强有力的支撑。

（三）企业流动资金紧张，融资难与回款难问题依旧

年末电控配电行业流动资产周转率为1.49 次，低于全国工业平均水平0.22 次，货款回收难度加大。一方面，民营企业尤其是中小企业融资贵、融资难问题依然严峻，疫情期间表现尤为突出。另一方面，电控配电行业处于产业链中端，行业内一般企业上游采购付款账期与下游销售回款账期通常不匹配，在下游客户延期付款导致营运资金沉淀的同时，上游供应商往往要求预付或即期支付材料款，营运资金占用规模大，流动性压力趋升。当前经济形势对企业应收账款的回笼影响较大，造成企业流动资金紧张，承担大订单大项目的资金成本和风险增加，整体经营压力较大。企业在工程项目中垫资情况严重，结算周期较长，项目回款不及时，影响生产流动资金保障。

（四）人才缺乏和用工成本上升制约企业发展

未来各项技术的研发和制造将环环紧扣，技术人员的综合素质决定了企业产品和服务能否及时有效地与高新技术接轨。经济下行压力下，企业转型升级的需求更为迫切，然而，电控配电行业企业多属于传统制造业，行业吸引力一般，技术型工人和高素质研发人才引不进、留不住，成为制约企业转型升级的短板。用工荒与就业难并存，技工短缺现象突出。随着人口红利的消失、员工福利税费增加、房价高企带来的生活成本提高和老龄化的提前到来，劳动力成本不断增加，企业负担依然很重。

（五）其他问题

中小企业发展较为困难、资源约束进一步趋紧、技术基础相对薄弱、行业仿制品太多、进口芯片元器件交货周期及价格波动大、疫情管控影响履约进度、整体产业相对大而不强等等，都是电控配电企业普遍存在的问题。还有企业反映，招标投标领域存在的一些“潜规则”，比如搞“明招暗定”的虚假招标，部分项目招标中设置门槛，人为区分进口与国产品牌，不利于营造公平竞争的市场环境。 政府出台各项政策实企惠企仍需找寻合适方式落地实施。

四、行业发展对策和措施建议

（一）优化市场环境，维护公平的竞争秩序

制定、完善统一的行业技术标准和技术法规、规章、规范，逐步形成以技术标准、法规等手段为主的产品和市场管理体系。同时，加大市场监管和整治力度，防止不正当竞争和扰乱行业正常发展秩序的行为，消除一些领域存在的扰乱社会经济秩序的行为。加强市场信息的公开和透明，及时发布相关政策、标准和市场信息，提供公正的市场竞争环境。鼓励企业自主创新，为企业提供充分的知识产权保护，以推动行业的创新发展，打击侵权行为，保护企业的知识产权不受侵犯。

（二）落实双碳目标，加快绿色化发展

围绕碳达峰、碳中和的目标，强化产业能源结构调整。推动企业能源管理体系建设，以能源管理体系建设为抓手，推动企业开展能源管理体系认证。发展完善绿色制造体系，加快制造业的绿色低碳转型，构建绿色增长新引擎。重点关注电网技术改进，并提供清洁能源集成的配电系统，以推动低碳经济的发展。通过改进开关电源、控制系统等传统部件的结构，研发新型电源、电池等，从而实现能耗更低的高效能运行以及加强数据采集、远程监测、智能控制的功能。进而提高电控配电设备产品质量和品牌知名度，以促进设备所应用场合的绿色化和节能化。

（三）促进技术创新，加快转型升级步伐

核心技术创新和服务模式创新，是电控配电行业转型升级的关键。积极利用改制科研院所的技术力量，建立和完善为广大中小企业服务的技术中介机构，促进产学研的结合，推进科技成果产业化。鼓励企业顺应数字化趋势，以智能配电为主攻方向进行转型升级。积极引入新一代信息技术，如人工智能、大数据分析和物联网等，与配电行业深度融合。通过智能化的配电设备和系统，提高设备的自动化程度和运行效率，为用户提供更加智能化、定制化的配电解决方案。推动服务型行业的发展，培育新的业态和模式。例如，提供包括设备维护、运营监测和能源管理等全方位的服务，帮助企业实现节能减排和运营成本的优化。此外，可以探索发展共享经济模式，通过共享设备和共享平台，提高资源利用效率，推动整个行业向产业链中高端迈进。

（四）落实金融支持政策，加大科技创新扶持力度

采取多种政策支持工具，丰富金融工具，发展金融市场，健全配套政策，推动金融资源更多投向具备专业化、精细化、特色化和创新型特征的中小企业，提供更为精准、优质、高效的金融服务，有利于增强电控配电行业竞争优势，为推动产业基础高级化、产业链现代化提供有力支撑。当前，我国经济进入了新的发展阶段，科技创新已经成为贯彻新发展理念、构建新发展格局的战略支撑。随着我国能源与工业转型升级的不断深化，新能源、新型基础设施、高端装备等新兴领域的快速发展为电控配电设备行业开辟了新的下游市场，部分电控配电设备企业将在市场竞争中获得新的增长动力。

（五）大力拓宽人才培育渠道，建立多层次的人才培养体系

建立政府引导、行业指导、企业自主、个人自愿的人才培育机制，形成种类齐全、层次多样的人才培育体系。鼓励企业与本地高等学校、职业教育机构、培训学校等合作，以联合办学、进修交流等形式，有针对性地进行定向教育，提供实习和工作机会给学生，提升技能和专业知识。同时，企业也可以通过实习生选拔和培养，发现潜在人才。充分发挥各类教育机构的功能，有效整合各类教育资源，促进资源共享，进而培育与先进制造相适应的高水平的科研队伍和高素质的经营管理人才。

五、行业标准化研究情况

2022 年，分会协同全国低压成套标委会共组织开展标准研制项目13 项，其中国家标准5 项，行业标准2 项，国际标准1 项，团体标准5 项。以产业发展需求为导向，及时将自主创新技术标准转化为产品标准，提升标准水平，以标准为桥梁和媒介来加速自主创新技术的规模化、产业化、市场化。

国家标准：GB/T 7251.1—20XX《低压成套开关设备和控制设备 第1 部分：总则》；GB/T 7251.12—20XX《低 压 成 套 开关设备和控制设备 第2 部分：成套电力开关和控制设备》；GB/T 9089.2—20XX《户外严酷条件下的电气设施 第2 部分：一般防护要求》； GB/T 9089.3—20XX《户外严酷条件下的电气设施 第3 部分：设备及附件的一般要求》；GB/Z XXXX—20XX《依据GB/T 7251.12 的成套电力开关和控制设备（PSC 成套设备）中内部电弧故障抑制系统的集成》。

行业标准：JB / T 4418—20XX《扁形快速连接端头》；JB/T 7845—20XX《陆地钻机用电控设备》。

国际标准：IEC TS 63290 ED1《智能型成套设备附加要求》。

团体标准：T/CEEIA XXXX—2022 《低压电力配电及控制箱设计导则》；T/CEEIA XXXX—2022《物联网低压成套开关设备》；T/CEEIA XXXX—2022《风 力 发 电机组铝合金管型母线系统》；T/CEEIA XXXX—2022《成套配网开关设备数字化工厂技术条件》； T/CEEIA—20XX《绿色设计产品评价技术规范-低压成套开关设备和控制设备》。

六、2023 年行业形势展望

2022 年，全球经济放缓、地缘冲突加剧，受到外部环境的影响，国内经济下行压力加大，加之疫情多点频发，工厂停工及项目停滞暂缓情况增多，电控配电设备行业增速明显下滑，但主要经济指标均保持小幅增长，展现出较强的韧性和潜力。2023 年，世界经济衰退风险上升、通胀预期延续，地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏，发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博弈加剧，国内经济依然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，电控配电设备行业平稳运行、转型发展任务繁重。同时，随着疫情后经济的复苏，“十四五”规划的重大工程、重大项目相继启动，“双碳”“新能源”“新基建”等国家密集出台的发展战略和产业政策给行业带来了新的需求和机遇。2023 年，预计电控配电设备行业主要经济指标将实现平稳增长，技术和规模生产的重要性更加突出，市场份额将向具有较强研发实力且规模效应明显的电控配电设备企业集中。