中国建筑幕墙行业的创新发展及未来趋势分析

文／胡作家 编辑／郭艳 图／中国建筑装饰协会幕墙工程分会

新乡国际商务中心（一期）金融产业聚集区金穗塔幕墙工程

编者按：经过40 余年的发展，我国建筑幕墙行业已成为世界第一幕墙生产大国和使用大国。但距离迈向幕墙强国，在设计理念、材料应用及施工建造技术上还有很大提升空间。为加强国内外幕墙设计与工程行业相互交流，推动国内幕墙新技术、新材料、先进管理模式的发展和应用，为幕墙设计方、施工方、开发商及建筑师搭建学习和交流平台，2023 年8 月上旬，中国建筑装饰协会幕墙工程分会联合FBC 中国国际门窗幕墙博览会共同主办“FBC 幕墙创享周”暨“第四届幕墙设计与施工高峰论坛”活动，全方位打通幕墙设计、工程与材料应用行业壁垒，展示探讨先进的新材料、新技术、新工艺，打造具有专业性的行业年度交流盛会。

中国建筑装饰协会幕墙工程分会秘书长胡作家

本文是中国建筑装饰协会幕墙工程分会秘书长胡作家在第四届中国国际幕墙设计与施工高峰论发言内容的精选，通过回顾建筑幕墙发展情况、解读建筑幕墙“十四五”发展规划、分析行业未来发展趋势，以及对建筑幕墙专精特新发展状况介绍与展望，以详实的数据、深度的思考洞察前瞻方向、探寻发展路径。

一、建筑幕墙行业2020-2022 年发展情况回顾

2020—2022 年正处于新冠疫情影响周期内，是一段特殊发展时期。研究这段时期建筑幕墙行业的发展，具有十分重要的意义。

（一）建筑幕墙行业上市企业运营简析

除远大集团在香港上市外，我们选取了在国内上市、与幕墙业务发展紧密相关的江河集团、三鑫科技（海南发展）、金螳螂、亚厦股份、方大集团、德才股份、柯利达和瑞和股份等8 家运行相对平稳的上市公司做比较分析。根据国内8 家上市公司信息数据披露，受疫情和市场带来的双重影响，尤其是个别地产暴雷的影响，大多数建筑装饰企业的价值创造能力和品牌影响力与往年比有所下滑;但也有部分企业实现逆势增长,如深圳方大营业收入连续三年实现正增长，复合增长率达8.83%，德才股份连续三年净利润稳定在1.5 亿元以上，体现了较好的盈利能力。具体分析如下：

1、价值创造力。企业盈利能力。8 家上市公司2020—2022 年三年净利润-22.8亿元，平均每年净利润-7.6 亿元，平均每家单位每年净利润-0.95 亿元。每年平均净利润排在前三的是方大集团、德才股份和海南发展（深圳三鑫），分别为2.98 亿元、1.8亿元和0.51 亿元。8 家上市公司三年平均收入净利率为-1.01%，三年平均收入净利率排在前三的是方大集团、德才股份和海南发展（深圳三鑫），分别为8.62%、3.53%和1.23%。8 家上市公司三年平均净资产收益率为-0.614%，平均净资产收益率排在前三的是方大集团、金螳螂和德才股份，分别为7.44%、5.97%和3.64%。

运营能力。8 家上市公司三年平均总资产周转率为0.57 次，平均总资产周转率排在前三的是海南发展（三鑫科技）、德才股份和江河集团，分别为0.733 次、0.673 次和0.667 次。8 家上市公司三年平均应收账款周转率为2.88 次，平均应收账款周转率排在前三的是海南发展（三鑫科技）、方大集团和亚厦股份，分别为4.65 次、4.64 次和2.47次。8 家上市公司三年平均流动资产周转率为0.79 次，平均流动资产周转率排在前三的是海南发展（三鑫科技）、江河集团和德才股份，分别为1.33 次、0.82 次和0.733 次。

偿债能力。8 家上市公司截止2022 年12 月底的平均资产负债率为72.42%，居于平均资产负债率之下的前三甲是方大集团、金螳螂和亚厦股份，分别为54.33%、65.4%和65.67%。8 家上市公司截止2022 年12月底的平均速动比率为1.045，居于平均速动比率之上的前三甲是金螳螂、江河集团和德才股份，分别为1.31、1.14和1.1。

2、品牌影响力。营业收入三年复合增长率。8 家上市公司近三年平均营业收入复合增长率为-2.26%，平均营业收入复合增长率排在前三的是方大集团、德才股份和亚厦股份，分别为8.83%、5.94%和4.09%。

市值。8 家上市公司截止2022 年12月底的市值总值499.27 亿元，平均市值为62.4 亿元，居于平均市值之上的前三甲是金螳螂、江河集团和海南发展（三鑫科技），分别为119 亿元、108.88 亿元和83.9 亿元。

市盈率。8 家上市公司截止2022 年12月底的平均市盈率为69.7，居于平均市盈率之下的前三甲是金螳螂、江河集团和德才股份，分别为11.01、16.64 和17.82。

市净率。8 家上市公司截止2022 年12月底的平均市净率为2.18，居于平均市净率之下但大于1 的前三甲是德才股份、江河集团和柯利达，分别为1.38、1.68 和2.08。

通过上述数据分析，建筑幕墙行业这三年的发展极不寻常。

一是8 家单位营业收入复合增长率为-2.26%，其中，只有3 家单位保持正增长，占比37.5%。方大集团、德才股份和亚厦分别增长8.83%、5.94%和4.09%，江河集团基本维持原规模，有50%（4 家）单位出现了负增长，占比62.5%。

二是8 家单位净利润复合增长率为-130.85%。其中，只有2 家单位保持正增长，占比25%。北京江河和德才股份分别增长26.12%、14.73%，6家单位出现负增长，占比达75%。

三是企业运营能力经受住了疫情考验。8 家单位平均资产周转率、应收账款周转率和流动资产周转率分别为0.57 次、2.88 次、0.79 次，分别比以往增长0.08 次、0.88 次、0.15 次，增长率分别为16.32%、44%、23.44%，运营效率明显加快。

四是企业品牌影响力有所提升。大多数企业强化市值管理，8 家单位平均市值达到62.4 亿元，比以往56 亿元增加了6.4 亿元，增长11.43%；8 家单位平均市盈率达到69.7，比以往37.06 增长32.64，增长88.07%。这说明企业品牌管理能力明显提升，表明建筑幕墙行业未来市场集中度还会提高。

（二）建筑幕墙行业2020-2022 年发展特点分析

1、 建筑幕墙业总体发展放缓，韧性增强。根据上市公司披露的2020—2022年（1—9 月）数据来看，中国建筑幕墙行业总体保持着比较平稳的发展态势。这10 家企业的近三年营业收入平均复合增长率为-10.06%，近三年净利润平均复合增长率为-17.22%。根据国家统计报告显示，2022 年全国建筑业总产值311980 亿元，同比增长6.5%；全国建筑业房屋建筑施工面积156 亿m2，同比下降0.7%。多省市建筑业产值超万亿元，建筑业总产值呈增长趋势。

受国内房地产市场收缩和原材料价格上涨等的影响，建筑幕墙行业发展总体放缓，但发展韧性有所增强，产业链和供应链基本稳定，2022 年1—9 月，建筑幕墙行业企业营业收入降幅比上年同期收窄9.87%，30%的幕墙企业保持了正增长，大多数企业保住了发展基本盘。

2、建筑幕墙产值区域分布有所调整。根据行业统计，2020—2022 年建筑幕墙企业产值区域分布情况如下：受海外疫情防控和物流影响，海外产值明显未得到有效释放，仅占1%左右；华东区域继续领跑，优势继续扩大，占比33%左右；同时，区域占比得到上升的，还有华中区域，占比18%左右；华南区域，占比也在18%左右；华北区域，占比12%左右。西南区域，占比10%左右。西北区域，占比7%左右。区域占比下降的，除了海外，还有东北区域，占比2%左右。

3、建筑幕墙企业大项目工程签约明显增多。根据行业统计，2020-2022 年建筑幕墙企业签约超大工程（单笔合同额超过1 亿元）项目平均每年248 个，每年增长18%左右；签约超高工程（项目高度超过150 米）项目平均每年210 个，每年增长15%左右，项目平均合同额也比原来增加十几个百分点。这表明，建筑幕墙企业在集中有限资源，去承接更大项目，不断提升投入产出效率和质量。

安庆会展中心幕墙工程

4、建筑幕墙项目使用材料结构有所调整。根据2020—2022 年申报中国建筑工程装饰奖（建筑幕墙类）项目使用材料用量统计情况分析，玻璃仍是建筑幕墙第一使用材料，近三年占比平均39%左右；其次是金属板材，平均占比35.9%；石材平均占比16.2%，位居第三；陶土板、GRC、瓷板等人造板材平均占比6.9%；其他材料占比2%左右。

（三）中国建筑幕墙行业重点细分市场分析

根据中国建筑工程装饰奖（建筑幕墙类）申报项目情况分析，近三年中国建筑幕墙项目主要包括酒店写字楼、商业综合体、场馆站房类、居民住宅类、文教卫体类、工业厂房类、建筑旧改类、其它幕墙类等八大类。平均单个项目幕墙面积分别为31200 m2、38500 m2、62400 m2、16200 m2、46000 m2、99000 m2、22000 m2和18400 m2；平均每平米单价分别为1118.5 元、1079.8 元、1861 元、1175 元、1105 元、899 元、1237 元和1180 元。各企业可结合自己实际确定相应目标市场，优化业务结构，构建核心竞争优势。

二、建筑幕墙行业“十四五”发展规划和2035 年远景目标纲要

幕墙强国是新时期我国建筑幕墙行业改革和发展的主要目标与任务，我国要努力实现幕墙大国向幕墙强国的转变，经过5—15年的努力，到2035 年基本建成社会主义现代化幕墙强国。具体到“十四五”时期，我们行业发展的主题就是要“聚焦高质量发展，努力建设幕墙强国”。

上海英业达大楼

（一）建设幕墙强国的基础和条件

1、我国已经成为世界幕墙大国。从市场规模看，中国幕墙年市场规模约5000 亿元以上，营业收入约4300 亿元，约占全球幕墙市场的70-80%，“十四五”时期，我国建筑幕墙业仍将维持基本规模，体现出前低后高的特点；世界上最大单体幕墙、结构造型最复杂幕墙工程在我国都能得到展现。从幕墙产品丰富度看，我国既有点支、索式幕墙，也有框架、单元式、双层呼吸式幕墙，还有各种曲面、造型复杂多样的幕墙工程，俨然已成为幕墙产品万象国；从从业人员数量看，我国幕墙设计、加工、施、安装等各类人员应在200 万人以上，成为世界上从业人员数量最多的国家。从超高层建筑数量看，我国已经迅速超过美国、欧洲，成为世界上超高层建筑最多的国家。

2、我国已经成为世界上幕墙产业体系比较完整的国家。幕墙产业链条从设计研发到材料生产、装备制造、生产加工、物流运输、施工安装、检测运维等，我国已形成相对完整的幕墙产业体系。尤其是幕墙材料，品种繁多，工艺先进，性价比高，有的成为世界一流产品。新型建筑材料也被不断应用，使建筑与艺术融为一体。对构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有较强的专业支撑作用。

3、我国已经成为世界上承建国际工程相对较多的国家。随着国家“一带一路”战略的推进，我国众多幕墙企业主动参与国际市场竞争，目前已在全球100 多个国家和地区承建了上千项国际工程，一些优秀企业率先进驻北美、欧洲、中东、香港、澳门和新加坡等诸多发达国家和地区，承建了一批像高度达828 m 的迪拜哈利法塔、造价达8 亿元人民币的俄罗斯联邦大厦等高质量的标志性工程。2019 年百强幕墙企业海外产值占比已达8.8%，有力彰显了一定的国际竞争力。

（二） 我们与幕墙强国的差距与不足

1、整体幕墙工程品质不高。我国幕墙产业发展时间相对不长，目前基本解决了量的问题，但在整体品质的提升上与幕墙强国还有很大的差距。特别是房建幕墙工程，无论是质量还是节能等方面，还存在明显的短板。

2、设计研发能力相对滞后。我国建筑幕墙是市场规模比较大的产业，施工企业相对较多，但还没有独立的具有一定规模的幕墙设计研发机构。企业仍是设计研发的主体，但解决实际问题的较多，从事幕墙基础研究较少，国内设计师价值与其社会地位不匹配。

3、幕墙标准体系亟待完善。我国标准在国家、行业和企业等三个层面尚未形成完整体系，各层次标准之间无法有效衔接、相互支撑。中国标准虽然开始在国际工程上有所推广，但主要集中在发展中国家，其应用覆盖面与欧美标准差距甚大，没有形成较强的国际影响力。

4、国际工程指数有待提升。近几年，随着国家“一带一路”战略的顺利推进，我国百强幕墙企业积极拓展海外市场，国际工程指数有了一定提高，达到8.8%。但与国际先进幕墙企业相比（平均在30%以上），差距仍然明显，我国幕墙企业海外市场布局、海外业务占比和国际人才比重等指标相对偏低。

（三）高质量发展与幕墙强国的主要内涵和逻辑关系

为了实现幕墙强国目标，全行业必须选择高质量发展路径。

1、高质量发展是主题，也是发展的最好路径。国家在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《规划建议》）中对经济、社会、文化、生态等各领域都明确提出高质量发展的要求。因此，我国建筑幕墙行业在“十四五”期间将聚焦高质量发展，将创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念作为推动行业高质量发展的根本遵循，把提升行业产业链供应链的稳定性和竞争力作为推动高质量发展的根本主线，把推进行业治理体系和治理能力现代化作为推动高质量发展的长效机制。

2、幕墙强国是目标。四大评判维度，涉及25 项指标。价值创造。这是行业企业生存发展的基础。幕墙企业必须承担起为股东、消费者、员工、供应商乃至为国家、社会创造价值的职责，切实提升企业经营水平。

企业盈利能力（净利润、收入利润率、净资产收益率、人均利润）、营运能力（总资产周转率、应收账款周转率、流动资产周转率）、偿债能力（资产负债率、已获利息倍数、速动比率）等相关指标要与世界先进水平看齐，为人民群众提供高质量的幕墙产品和服务，在纳税、就业、公益等方面作出更多贡献，体现价值创造力。

核心技术。这是行业企业核心竞争力的关键支撑。世界正进入以信息产业为主导的经济发展时期，数字化、网络化、智能化为传统行业转型升级提供了难得契机。行业企业要引领全球行业技术发展，就必须在产业技术研究和成果转化方面加大投入、取得突破。

行业企业要具有强大的自主创新能力，须掌握行业关键核心技术，提升原创设计能力，主导行业标准制定，在数字化、网络化、智能化应用上走在前列（技术投入比率、幕墙标准体系、数字技术能力、国际论文和专利等相关指标），带动产业链相关企业共同发展，成为全球幕墙行业的卓越先行者。

北京亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所幕墙工程（三标段）

国际竞争。这是我们成为全球公司的内在要求。行业内已有部分企业率先走出国门，在参与国际竞争方面具有一定经验和差异化优势。我们在“十四五”时期要进一步增强国际话语权和影响力，还需要在海外营业收入占比、海外业务布局等方面做出更大努力（海外营业收入、海外营业收入占比、海外员工人数、ENR 国际排名等相关指标）。

我们要健全中国特色现代企业制度, 形成相对成熟的国际化经营模式，成为践行“一带一路”倡议、“走出去”战略的主力军，在国际资源配置中占据主导地位，具有全球行业话语权和影响力，成为“中国建造”在全球市场的杰出代表者。

品牌影响。这是行业企业实力的外在体现，目前，有些企业品牌已经成为行业“金字招牌”，但我们距离建成极具国际知名度、品牌美誉度与市场忠诚度的世界品牌企业还有很大差距，需要打造真正的“品牌强企”。

市场占有率高，客户满意度和忠诚度高，企业知名度和美誉度高；积极践行企业社会责任，拥有享誉全球的企业形象，成为全球行业品牌的优秀领导者（品牌价值【500 强】排名、信用评级、营业收入三年复合增长率、市值、市盈率和市净率等相关指标）。这才是真正的世界品牌企业。

通过五年的奋斗和努力，到“十四五”期末，我国建筑幕墙行业年完成施工产值6000 亿元左右，单位国内施工产值能耗降低15%以上，装配式建筑（单元式幕墙）比例达到50%以上，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，幕墙节能达到75%以上。

（四）我国建筑幕墙行业“十四五”发展的八大发展策略

1、不断创造幕墙价值。顺应行业资质改革，重新优化企业定位。资质改革将打破行业界限，复合型和通用性将成为其主要特点。建筑幕墙未来最大的存量市场在城市更新和建筑旧改，幕墙企业的主要竞争对手将不仅是行业内企业，恐怕更多的将要面对总承包公司的挑战。因此，建筑幕墙企业需要对自身定位重新思考。

具有总承包背景或具有总承包一级资质的幕墙企业，以及具有钢结构一级资质可转换为总承包一级资质的幕墙企业等，在资质就位初期会有一定的比较优势；但作为专业幕墙企业，还是要保持一定战略定力，增强专业化竞争能力，可往绿色幕墙、智能幕墙和数字幕墙方向考虑。业务定位可为城乡建设与环境改善服务商，以不断满足人民群众对美好生活的需要。

顺应行业发展增速趋缓，增强企业核心竞争力。全球经济复苏不确定性加剧，我国经济步入新常态，建筑幕墙行业发展增速也将趋缓。幕墙企业要充分抓住这一有利时机，在业务结构调整上迈出实质性步伐，做专做精核心业务，形成企业差异化优势和核心竞争力；在夯实管理基础上下足功夫，不断提升精益管理能力，提升企业治理体系和治理能力现代化水平；在培育资源和优化配置上提前谋划，有效整合，主动适应新发展格局。

顺应行业分化趋势，提升企业价值创造能力。根据行业统计数据披露，建筑企业数量从 2015 年的 13.5 万家减少到 2020 年的 11.67 万家，从业人员数量从 2017 年的5530 万人减少到5367 万人。行业马太效应正在逐步显现，强者恒强，但弱者将更弱。作为中小幕墙企业，要更加专注细分业务，做专细分业务，做精细分业务，掌握核心技术，主动融入行业产业链分工，形成不可替代的关键一环，成为“小而美”的专业公司，成为专精特新的“小巨人”企业，成为行业细分市场的“隐形冠军企业”，不断拓展生存空间，实现可持续发展。

2、主动融入国家战略。坚决服务党和国家工作大局，始终在业务方向、产能导 向、资源投向上与国家战略同频共振，在助力国家战略实施 中践行行业使命、抢抓发展机遇。聚焦重大战略区域，优化完善机构布局，推动优势资源集中，建立与国家经济发展空间结构高度一致的市场布局。聚焦重点城市群都市圈，深入拓展中心城市及辐射区域，提高市场首位度，拓展增量业务。同时，引导建立城市更新和建筑旧改幕墙系列标准，发展壮大旧改存量业务。聚焦人民美好生活需要，研发高端智能门窗，实行线上订购、线下体验、全程服务的门窗零售模式。聚焦重大模式创新, 强化行业企业联动，推进产业链贯通，打造更具竞争力的设计研发、生产加工、项目施工、产品检测和运营维保的全产业链模式，提升行业企业整体竞争力。

徐家棚工程近期实景照片

3、加快推动科技创新。强化标准先行、科技研发、 技术积累、成果转化的基本职能。积极对标欧美标准，系统梳理国家和行业现行标准，制定标准英文版，制定标准修订和完善清单，落实相关单位和完善计划，逐步形成具有中国特色的国家、行业（社团）、企业幕墙标准体系，并努力成为世界公认标准。统筹利用强化科技研发资源，加大“专精特新”研发机构培育力度，加强对外合作，推动协同创新。引导企业加大研发经费投入强度，健全完善科研投入产出机制、科技人员激励约束机制以及科技成果共享转化机制。

加快完善“关键核心技术攻关清单”机制，瞄准“中国建造”技术前沿、追踪全球行业发展趋势，紧贴行业与企业发展的迫切需要，选准切入点和突破口，努力掌握关键核心技术。深入推进BIM 技术在设计、施工和运营维护等全过程的应用。大力推广机器人放线、制造与安装等，提升技术装备水平。鼓励行业企业积极申报国际专利，逐步形成中国幕墙建造技术专利池，有效保护知识产权。聚焦产业技术研究,努力形成一些具有标志性和影响力的自主创新成果，积极申报国家科学技术奖，培育发展新动力。促进创新链与产业链精准对接、融合发展，推动相关成果融入项目施工，培育转化为新的业务增长点。加大科研领军人才、高端人才及其团队的培育力度，培育国家工匠和行业大师，激发科研人员创业兴业激情。“十四五”期间新技术、新工艺相比“十三五”增幅20%。

4、切实提升幕墙工程品质。提升幕墙设计品质，减少能源消耗，建立行业标准体系，形成行业单元化、标准化、智能化、系列化产品。提升幕墙加工品质，推进加工转型升级，提高幕墙加工装备水平，提高加工自动化、智能化能力，不断提升板块加工精度。力争一级施工和甲级设计的企业生产自动化达到50%以上。提升幕墙安装品质，降低人工安装比例；加强职业技能培训，提升产业工人素养；加快幕墙板块机器安装进程，提高幕墙安装精准度。提高幕墙验收标准，及时淘汰落后产品和技术，确保建筑幕墙应用安全性。推动新建建筑全面实施绿色设计、应用绿色材料，推广框架幕墙装配化施工方式，推进幕墙构件和部品部件绿色认证工作，不断提升幕墙行业整体工程品质。

我们倡导：完善管理体系，构建起质量管理决策、执行、监督有效运行的组织体系，建立健全质量管理一系列制度，为提升工程品质提供组织保障；加强创优策划，谋划项目全生命周期管理，为提升工程品质提供目标导向；强化过程控制，推行样板先行制，传承自检、互检、交接检惯例，为提升工程品质提供坚强保证；规范档案管理，适当延伸工程后服务，提升服务附加值，为提升工程品质提供基础支撑。再次希望行业全体企业加快建立健全质量管理体系，通过有效开展项目质量策划、目标分解、过程控制、竣工验收、资料归档等全过程质量管理活动，为切实提升全行业工程整体品质而奋力拼搏。

5、着力提升治理效能。重点提升企业和项目两个层面治理效能。不断加强公司治理能力建设，围绕完善中国特色现代企业制度，逐步健全行业企业层面治理机制，纵深推进不同层级企业建立职责清晰、权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制和规范科学的公司治理模式，建立系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。加强行业协会建设，进一步加强协会秘书处组织建设、流程建设、队伍建设、能力建设。坚持鼓励行业企业敢闯敢试、先行先试、 竞相发展导向。狠抓基层基础管理能力建设，建立以一个中心（客户）、六大目标（安全、质量、工期、环保、廉洁、成本） 为主要内容的项目基础管理体系，引领项目管理升级。切实提升行业企业整体管理能力和水平，推动行业在“十四五”时期出现一批50 亿元以上、100 亿元以上、200 亿元以上具有较大影响力的幕墙企业，推动一批企业在上海、深圳或香港上市，成为证券交易市场独立的幕墙板块。推动幕墙行业发展行稳致远。

6、有效拓展国际市场。引导行业头部企业主动适应国内国际的发展格局，树立“海外优先”战略，完善人员出海、资源配置、投资并购、考核激励等政策，形成较为完善的海外经营政策体系。优化海外市场布局,积极参与“一带一路”建设，以属地经营为路径做深做透国别市场，以区域经营为目标引导激励行业企业协作，培育更多有稳定产出的海外市场。加快打造链接外部金融机构、上下游企业、跨国公司的广泛、 紧密的国际合作网络，构建全球性的产业链、供应链、服务链、价值链。创新业务模式，重点开拓市场潜力大、商业运作可行性高的国际业务，积极主导大型复杂项目运作。加强海外项目履约，提高海外项目质量。增加海外专家队伍，扩大建筑装饰奖（幕墙类）覆盖范围，探索延展到海外项目，增强全球行业话语权和影响力。加强海外业务风险防控，构建全闭环体系，做好全过程管控，全面增强国际化经营抗风险能力，实现海外业务高质量发展。

7、积极推进数字转型。 数字化能力是企业的一项核心能力，要将企业各项能力和数字化相结合，利用数字化这个支点，放大企业核心竞争力。企业数字化转型有三个基本方向：一是企业管理数字化，即运用数字化技术，实现以业财资税一体化为主要特征的企业运营管理目标，提升企业的运营质量和经营水平；二是项目建造智能化，即在项目的建造过程中运用数字化技术，提高人、材、机的运转效率，缩短建设工期、降低建造成本，提高工程质量，减少安全事故，不断提高项目建造的智能化水平；三是产业生态互联网化，产业生态圈借助互联网的手段互联互通，在这个过程中会涌现出一批拥抱产业互联网的幕墙企业和科技企业，达成深度合作，这也是数字经济最有价值的部分。

企业在数字化转型时，需要制定转型方案，加强数字化转型顶层设计，建立先进的信息化架构、系统、平台、体系，实现业务流程配置化、交互体验智能化、经营决策智慧化、生态合作一体化，以信息化引领转型升级。打造数字化设计，重点朝着集成共享、专业协同方向发展，提升设计成果数字化交付能力。推动智能化加工，破解非标板块自动化加工瓶颈，提升工厂机械化、自动化、智能化加工能力。打造智能施工和智慧工地，将物联网、人工智能等新技术深度植入建造工艺流程，逐步实现业务替代。

新型建造方式需要整个幕墙产业一起打造。我们要向家电行业学习，在头部企业带领下，形成较为完善的产业链和良性产业生态圈，不同企业要有自己不同的产业分工，实现相互依托、彼此协同、共生共融，有效避免恶性竞争。推动幕墙行业全产业链高质量发展。

8、抓紧培育人才队伍。根据国家《建筑幕墙设计师职业技能标准》，组织开展建筑幕墙设计师职业技能评价工作，拓展建筑幕墙设计师职业发展空间。与国内大中专院校合作，开设建筑幕墙相关专业，定向培养建筑幕墙设计、加工、施工等专业人才，培育高科技和高素质技能人才，不断壮大人才队伍，实现人才梯次配备，推动建筑幕墙行业可持续发展。

按照住房和城乡建设部等12 部门联合印发的《关于加快培育新时代建筑产业工人队伍的指导意见》要求，加快自有工人队伍建设，规范缴交社会保险，保障工人基本权益，充分增强其获得感、安全感、幸福感。建立健全幕墙工人终身职业技能培训、考核评价体系，强化幕墙工人职业道德教育，提升幕墙工人职业操守和职业精神。开展岗位练兵、技术交流、技能竞赛，努力形成一支秉承劳模精神、劳动精神、工匠精神的知识型、技能型、创新型建筑幕墙工人队伍。

三、建筑幕墙行业未来发展趋势

中国建筑业发展的终极趋势将是“绿色化、智能化、数字化”，作为其子行业，中国建筑幕墙业“十四五”具体的发展趋势是：

1、市场趋势。从市场分布上看，特大型城市都市圈和城市集聚群将是幕墙市场的主战场，中西部城市市场增量增长较快；从市场结构上看，既有幕墙改造和节能门窗更新等存量市场所占比重逐年提升，新增市场比重将逐步趋缓。

2、产品趋势。单元式幕墙和装配式建筑比例会越来越高，框架式幕墙占比开始逐步降低；超低能耗、近零能耗、零能耗建筑节能产品将成渐变趋势；系统门窗开始在国内广泛应用。

3、品质趋势。最低价中标所占比例将进一步降低，合理低价将成主流趋势；追求工程品质将成为幕墙企业的发展主题，也是高质量发展的显著标志，价低劣质工程终将被新时代所淘汰，品牌溢价将成为优质业主的必然选择。

4、科技趋势。可视化设计体现了业主“所想即所得、所见即所得”，将代表幕墙乃至建筑设计发展潮流；BIM 技术将得到深度应用，降低碳排放工艺被推广应用；高清晰度测量和定位技术、5DBIM 技术、数字化协同和移动技术、物联网和高级分析技术等将不再遥远，研发出来后，将在重点项目进行转化应用。

5、数字化趋势。企业层面要利用数字化技术解决设计、加工和施工一体化问题，满足客户个性化需求，提升企业运营质量和效率；行业层面要利用数字化技术打通幕墙全产业链上下游企业，构建新的幕墙产业生态链，实现信息协同和产业效率升级。关注元宇宙应用发展趋势，推动元宇宙赋能幕墙产业发展，拓展数字幕墙新空间。

6、智能化趋势。幕墙门窗加工方面，将在机械化基础上，实现标准板块自动化生产、异形板块定制加工，并与设计前端和施工后端形成一体化，智能加工能力得到新的提升。施工安装现场方面，运用数字化技术，提高人、材、机的运转效率，缩短建设工期、降低建造成本，提高工程质量，减少安全事故，不断提高项目建造智能化水平。

7、绿色化趋势。目前，建筑碳排放占比高达40%左右，2030 年碳达峰压力巨大。建筑幕墙企业要将碳达峰目标和碳中和愿景转化为企业行动，深挖低碳创新型技术、强化零碳先进型技术、布局负碳前瞻型技术，在绿色设计、绿色材料、绿色制造、绿色施工和绿色验收等环节加快实现绿色转型升级，提高幕墙节能设计水平，加强材料的循环利用，提升建筑幕墙保温水平，重视清洁及可再生能源利用，降低碳排放，实现零碳施工、负碳运营。

四、中国建筑幕墙行业专精特新发展状况及展望

6 月19 日，我们刚在江苏淮安举办了第十五届建筑幕墙行业领军企业家峰会，主题是“专精特新˙幕墙力量”。

（一）专精特新的主要内涵和评价标准

根据国家工信部2022 年发布的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》，“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。“专精特新”的灵魂是创新，底蕴是科技实力，是中小企业高质量发展的方向。工信部指出，我国将建立中小企业梯度培育体系，聚焦创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业，分层打造“专精特新”企业群体，并推动“小巨人”企业加快向单项冠军、领航企业发展。

创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业是优质中小企业培育的三个层次，三者相互衔接、共同构成梯度培育体系。其中，创新型中小企业具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力，是优质中小企业的基础力量，国家培育目标是100 万家左右；专精特新中小企业实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强，质量效益好，是优质中小企业的中坚力量，国家培育目标是10 万家左右；专精特新“小巨人”企业位于产业基础核心领域和产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好，是优质中小企业的核心力量，国家培育目标是1 万家左右。在产业导向上，国家目前的培育工作以制造业企业、制造业和信息化相融合的企业为主，突出产业链属性，重点鼓励位于产业链供应链关键环节及核心领域的企业。

评价指标包括专业化、精细化、特色化和创新能力四类十三个指标，评价结果依分值计算，满分100分。其中，专业化指标25分，包括上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重（5 分）、近2 年主营业务收入平均增长率（10 分）、从事特定细分市场年限（5分）、主导产品所属领域情况（5 分）；精细化指标25 分，包括数字化水平（5 分）、质量管理水平（5 分）、上年度净利润率（10分）、上年度资产负债率（5 分）；特色化指标15分，主要是体现地方特色的相关指标；创新能力指标（35 分），包括与企业主导产品相关的有效知识产权数量（10 分）、上年度研发费用投入（10 分）、上年度研发人员占比（5 分）、建立研发机构级别（10 分）。

从上述指标设置情况来看，国家培育优质中小企业的基本导向是：鼓励中小企业坚持走专业化发展道路，长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品，要求“小巨人”企业从事特定细分市场时间在3 年以上，主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于70%；重视并实施长期发展战略，注重数字化、绿色化发展，生产技术、工艺及产品质量性能国内领先，要求“小巨人”企业资产负债率不高于70%；技术和产品具有自身独特优势，要求主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上，且具有较高知名度和影响力；创新能力突出，建立了研发机构，近2 年研发费用总额占营业收入比重不低于3%，拥有2 项以上与主导产品相关的I 类知识产权，且实际应用并产生经济效益；位于产业链关键环节，发挥了补短板、锻长板、填空白等重要作用；主导产品原则是属于制造强国、网络强国等战略产业领域等。

（二）幕墙力量的形成基础和价值所在

建筑幕墙是建筑业的关键环节，是由支承结构体系与面板组成的，可相对主体结构有一定位移能力，不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构，由结构框架与镶嵌板材组成，不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。

我国建筑幕墙行业从20 世纪80 年代开始，40 年的发展，从无到有、从小到大、由弱渐强，发端于国有企业、繁荣于民营企业，经历了起步初创期、快速成长期、技术创新期等几个阶段，现已成为世界上最大的幕墙生产国和使用国。幕墙因其专业性较强，入门门槛相对较高，产业链自成体系，已经独立成为建筑业的重要组成部分。建筑幕墙是建筑业中最先开始进行工厂化加工、装配式施工的，也是BIM 应用最早、覆盖最广、成果最多的，代表着建筑业的先进生产力，体现了建筑业的核心专业力量。因为专业，所以更有价值。

根据构造特点和幕墙形式，建筑幕墙还可细分为若干专业。根据中国建筑工程装饰奖（建筑幕墙类）申报项目情况分析，可归纳为酒店写字楼（超高层）、商业综合体（超大面）、会展站房类、公寓住宅类、文教卫体类、工业厂房类、建筑旧改类和其它幕墙等八大幕墙类型。目前在建筑幕墙行业基本形成共识的、在幕墙细分领域具有一定差异化竞争能力的企业，主要包括江河和远大的超高层幕墙设计加工安装、远大的海外幕墙市场发展、武汉凌云的电视塔和异形幕墙制作安装、深圳三鑫的机场幕墙建设、中铁装饰的高铁站房幕墙工程、苏州金螳螂的佛教基地建设、中建深装的会展场馆幕墙、中建八局二的幕墙改造工程、江苏鸿升的异形单元体幕墙，以及中建幕墙、无锡王兴、常州华艺等为海外工程承担各类幕墙板块设计和加工等，体现了较强的核心竞争优势，在建筑幕墙细分领域各领风骚，共同构成了建筑幕墙行业的整体专业力量，为建筑幕墙行业发展提供了重要价值。

（三）幕墙行业专精特新的发展思路和对策建议

建筑幕墙行业的专精特新，显然不同于一般产业的专精特新，它是建筑业领域“专业中的专业”。为此，对建筑幕墙行业专精特新的发展提出如下意见和建议：

腾讯数码大厦幕墙工程

上海国际品牌现代仓储基地幕墙工程

1、优化企业发展定位。“不忘初心，方得始终”。希望建筑幕墙和门窗企业根据自己的专业特长和资源禀赋，集中优势力量，聚焦细分市场，做专做精做强，培育自己的核心竞争优势，形成整个建筑幕墙产业链中不可缺少的重要环节，体现自己的差异化优势。如江河、远大、深圳三鑫、中铁装饰、武汉凌云、中建深装、八局二、深圳方大、珠海兴业等企业，都形成了自己独特的专业优势，在幕墙细分领域必然会形成自己较大的目标市场。我们希望逐步引导建筑幕墙和门窗企业在细分领域上真正做到专（专业）、在细分专业上真正做到精（极致）、在幕墙专长上真正做到特（特色）、在科学技术上真正做到新（创新），从而形成建筑幕墙产业集群优势，避免幕墙行业同质化竞争和单纯拼价的恶性竞争，推动建筑幕墙行业实现良性循环和可持续发展，这也是建筑幕墙行业高质量发展的题中之义和重要内涵。

2、培育企业专业特长。建筑幕墙和门窗行业企业市场营销部门要安排专人系统梳理企业成立以来的相关工程业绩，分门别类地进行统计分析，对排名靠前的几大类项目进行归纳提炼。确立自己的目标市场，引导市场营销人员加大力度，深度拓展目标市场项目。配置相应专业资源，集成专业资源优势，定制个性策划方案，针对性地组织项目履约，提高项目施工性价比。总结项目专业特点，积极申报技术专利和工法，积淀项目专业特色，培育企业专业特长，逐步形成自己的专业化优势，体现差异化竞争能力和格局，提高企业专业项目价值和溢价能力，推动企业高质量发展。

3、深耕幕墙细分领域。建筑幕墙行业从项目类型来分，目前至少细分为酒店写字楼、商业综合体、会展站房类、公寓住宅类、文教卫体类、工业厂房类、建筑旧改类和其它幕墙等八大幕墙类型。如果纵深推进细分，应该还可以划分为十几、二十几个细分专业。每个细分领域的项目都有自己的重点、难点和特点。要想高质量履约好，必然要求企业投入必要的专业设计、技术、预算、质量、安全和资金等相关资源，找到解决专业问题的途径和方法。深耕同样类型项目，善于总结同样类型项目履约规律，积少成多，聚沙成塔，就会逐渐形成企业自身的差异化优势，在同样类型的细分领域获得更多订单，从而成为该细分领域的“隐形冠军”，筑牢中小型企业存在的价值基础。与大企业相比，中小型企业的规模没有他们大，但在某一细分领域的服务能力要比他们强。这就是专精特新的魅力所在，中小型企业打造百年老店的梦想就一定会实现。

4、推广幕墙专业技术。为引导建筑幕墙行业走好专精特新发展之路，幕墙工程分会拟在行业内遴选一些专精特新优秀企业，组织成立建筑幕墙相关研究中心，包括但不限于建筑幕墙数字设计研究中心、建筑幕墙超高层工程研究中心、建筑幕墙光伏一体化研究中心、建筑幕墙交通枢纽（机场、站房）工程研究中心、建筑幕墙智能加工（门窗加工、单元板块加工）研究中心、建筑幕墙海外工程研究中心等，系统总结各专业领域先进技术，构建配套论文、技术专利池、成果评定等科技框架，形成体系化研究成果，逐步在建筑幕墙行业推广，组织申报行业和国家科学技术进步奖，进一步提升建筑幕墙行业整体科技实力。

5、推介企业专业品牌。《建筑幕墙行业“十四五”发展规划和2035 年远景目标纲要》中明确提出了“提升企业品牌影响力”行动计划。我们将充分利用《中国建筑装饰装修》幕墙专刊和《建筑幕墙》杂志、中装协建筑幕墙公众号，以及年会、高质量工程观摩会、企业家峰会、项目经理和设计师大会等活动平台，为广大会员企业进行有效宣传和推介。请会员企业将自身的专业优势、专精特新亮点积极向幕墙工程分会投稿，共同打造建筑幕墙行业专精特新品牌，共同推动建筑幕墙行业高质量发展。

希望幕墙行业企业站在新的起点上，统筹谋划，深入做好专精特新创建工作，聚焦促进企业提高核心竞争力和增强核心功能，努力打造一批专业突出、创新驱动、管理精益、特色明显的专精特新企业，为推动建筑业高质量发展做出幕墙贡献。