云南省咖啡产业竞争力区位差异分析

聂丽敏 廖灵芝 陈晓宇 郭格 聂鸿寿

摘 要 云南省拥有丰富的农业资源，咖啡产业成为云南继茶产业之后又一发展农村经济的高原特色产业。对云南省各咖啡产区进行产业竞争力区位差异研究，有助于了解各产区咖啡产业发展的格局水平。基于2017—2018年云南省9个咖啡主产州（市）及34个主产县（市、区）的年末实有面积、咖啡产量、当年新增面积、收获面积数据，采用主成分分析法探讨云南省咖啡产业综合竞争力排名。在9个主产州（市）排名中，普洱市综合产业竞争力排名第一，并且得分高于其他主产州（市），而在34个主产县（市、区）排名中，思茅区和隆阳区的综合得分较高。根据各产区的综合竞争力排名和单项指标排名，剖析影响咖啡产业发展的各种因素，提出加快產业转型是云南省咖啡产业提高竞争力的关键、由传统的单一种植转向复合型种植、探索实行一二三产业融合发展的模式等建议。

关键词 产业竞争力；主成分分析法；咖啡产业；区位差异；云南省

中图分类号：F326.12 文献标志码：A DOI：10.19415/j.cnki.1673-890x.2023.13.048

在国内外市场需求持续增加，现代化农业转型改革的背景下，咖啡作为云南省高原特色农作物，是实现乡村振兴的重要产业[1]。近年来受到恶劣气候和新冠疫情的影响，咖啡市场价格持续走低，咖啡产业面临着劳动力短缺、成本增加、技术落后、缺乏品牌知名度等一系列严峻的问题。积极推进产业结构调整、提升产业深加工技术、完善产业质量管理标准、实现一二三产业融合发展是云南省咖啡产业转型升级的重要举措。对云南省各咖啡产区进行产业竞争力区位差异研究，有助于地区更加全面了解本地区在全云南省咖啡产业发展格局中的水平，对优化咖啡产业区域布局、增强市场竞争力、巩固咖啡产业发展，以及对各个地区的咖啡产业未来发展规划都具有一定的参考价值。

当前国内外学者主要针对国际间农业竞争力比较与各省行政区之间农业竞争力的差异开展研究，而关于不同地区、同种类型的农业比较研究较少。陈卫平等通过评价模型选出了农业综合竞争力应该包含的7种要素，农业现代化、农业结构和农业特色是影响综合竞争力的3个重要因素[2]；赵树宽等认为农业竞争力起源于国家竞争力，而研究农业竞争力的前提是地域的异质性，所以理论上需要区别于产业竞争力[3]；吴孔明等构建出农业竞争力评价指标揭示出我国农业产业竞争力现状与面临的问题，并提出了农业竞争力提升的5大措施[4]。本文运用年鉴数据，采用主成分分析法计算云南省9个咖啡主产州（市）及34个主产县（市、区）的产业竞争力得分，并评估区位差异，揭示不同产区竞争力差异的原因，并提出针对性对策，为云南省各产区咖啡产业发展提升提供借鉴。

1  数据来源与评估方法

1.1  数据来源及说明

本文用咖啡产量、咖啡收获面积、当年新增面积和年末实有面积，对云南省的9个咖啡主产州（市）及34个主产县（市、区）产业综合竞争力进行评估。研究数据来源于《云南省统计年鉴》和9个咖啡主产州（市）2015—2020年《统计年鉴》《国民经济和社会发展统计公报》，基于数据的完整性筛选出2017—2018年的数据进行整理，资料显示，2018年，全国咖啡面积为11.988万hm2，产量14.73万t，产值26.52亿元，其中云南省占全国的98%以上。2020年，云南省咖啡种植面积11.071万hm2，产量16.47万t，产值26亿元，咖啡种植区涉及9个州市34个县区。其中咖啡产量最大的地区是普洱市，产量达75 353.7 t，最小的是红河州，产量196.7 t。咖啡收获面积最大的地区也是普洱市，面积达到4.009 3万hm2，最小的是大理州，面积0.014 5万hm2。从产业规模上来讲，普洱市不论是种植面积、咖啡产量还是加工技术、企业数量，在全国范围内都是位居前列，而其他产区在各评价指标中也有相对突出的地方。云南省咖啡主产州、县指标统计数据列于表1。

1.2  评估方法选择

咖啡产业竞争力区位差异研究难点在于评估方法的选择及相关数据的收集处理，通过对已有关于茶产业、中药材产业、棉花产业等产业发展竞争力评估方法和模型的文献比较[5-7]，结合云南省咖啡产业的发展现状及相关数据资料的可获得性，采用主成分分析（principal component analysis，PCA）法构建云南省咖啡产业竞争力区位差异研究模型。

主成分分析法是用少量变量来解释有关资料数据中多数变量由高度相关变量向独立变量或无关变量的转化，先选择几个新变量，这些变量的数量小于原始变量的数量，可以解释数据中的大多数变量，即所谓的主成分，并解释数据的综合指标。

1）将原始数据标准化，以消除量纲的影响

假设进行主成分分析的指标变量有m个：x1，x2，…xm，共有n个评价对象，第i个评价对象的第j个指标的取值为xij。将各指标值xij转换成标准化指标[xij]：

准化指标变量[8]。

2）建立变量之间的相关系数矩阵R

相关系数矩阵[R=rijm×m ]

（2）式中：[rij=1，rij=rji，rij]为第[i]个指标与第[j]个指标的相关系数。

3）计算相关系数矩阵R的特征值和特征向量

计算相关系数矩阵R的特征值[λ1≥λ2≥…≥λm≥0]，及对应的特征向量[u1，u2，…，um]，其中[uj=u1j，u2j，…，unjT]，由特征向量组成[m]个新的指标变量

（3）式中：[y1]为第1主成分，[y2]为第2主成分，[…， ym]为第[m]主成分。

4）列出主成分并计算综合得分

①计算特征值[λj（j=1，2，…，m）]的信息贡献率和累积贡献率

②计算综合得分

（4）式中：[bj]为第[j]个主成分的信息贡献率[9-10]。

2  云南省咖啡产业竞争力区位差异分析

2.1  评价结果说明

基于主成分分析的咖啡产业竞争力实力评估得分，是根据各区位相对于总体平均水平对评价目标的不同程度而作出的判断。各要素之间往往存在着一定的相关性，但是，这种相关并不必然反映其整体水平或优劣性。综合实力评价结果由若干个不同单一指标的评价结果进行加权总结而成，并不代表特定的含义而是以分值表示的各主产区的发展状态。该判断基于评估目标中每个区位相对于总体平均水平的差异程度，它不仅取决于该地区咖啡产业的发展，还取决于其他地区的相对发展水平[11]。从样本的主成分分析结果，得出样本最后的综合得分，以0作为基准线，得分为正数表明综合实力超出平均水平，得分越高，竞争力越强；得分为负数表明综合实力低于平均水平，得分越低，竞争力越弱。

2.2  主产州（市）竞争力区位差异分析

主成分分析结果显示了9个主产州（市）的综合竞争力和单项指标的排名情况，其中竞争力得分大于0的有3个，小于0的有6个。普洱市的咖啡产业竞争力无论是综合排名还是各项指标在9个主产州（市）中均排在第1位[12]，其后依次是临沧、保山、德宏、西双版纳、文山、怒江、红河、大理。具体来看，普洱、临沧、保山竞争力综合排名前三的产区，其咖啡产量、收获面积和年末实有面积均位列前三。而其中保山市的当年新增面积排名第6，说明保山市咖啡产业在近年来已经逐步减少咖啡的种植面积。西双版纳州的综合排名虽然在第5，但是当年新增面积却排在第3。怒江州与红河州的得分相同，红河州的年末实有面积、咖啡产业、收获面积都排在第9位，而当年新增面积却高于综合排名第3的保山市，表明红河州咖啡产业在近年来不断发展和扩大。具体样本排名见表2。

2.3  主产县（市、区）竞争力区位差异分析

根据表3列出的34个主产县（市、区）竞争力差异排名来看，参与排名的34个县中综合竞争力得分大于0的有12个，小于0的有24个。可以将34个主产县大致分为三类：第一类是综合竞争力较强，得分大于1.00的县区，共有9个；第二类是综合竞争力较平均，得分在1.00～-1.00的县区，共有9个；第三类是综合竞争力较弱，得分小于-1.00的县区，共有16个。

34个主产县（市、区）竞争力差异排名前十分别是思茅区、隆阳区、镇康县、景洪市、墨江县、澜沧县、宁洱县、孟连县、耿马县、盈江县。思茅区的竞争力得分高达5.37分，年末实有面积和收获面积皆排名第1；隆阳区竞争力得分为4.59分，咖啡产量是云南省2017年排名第1，而当年新增面积却排名第15。这两个产区的综合得分相对较高，竞争力优势也比较明显。年末实有面积前三的县分别是思茅区、隆阳区、镇康县；咖啡产量前三的县分别是隆阳区、思茅区、景洪市；当年新增面积前三的县分别是澜沧县、墨江县、双江县；收获面积前三的县分别是思茅区、隆阳区、镇康县。具体样本排名见表3。

3  云南省咖啡产业竞争力区位差异影响因素分析

3.1  咖啡种植规模区域差异

主成分分析法结果显示，咖啡产区的年末实有面积对产业竞争力的影响最大，77.8%的主产州市竞争力综合排名与年末实有面积排名一致，35.3%的主产县竞争力综合排名与年末实有面积一致。在排名前七的主产州市与排名前三主产县皆与年末实有面积有非常大的优势。咖啡种植面积是咖啡产业发展的基础，普洱市2017年的咖啡产业年末实有面积达到了4.918 7万hm2，临沧市2017年的咖啡产业年末实有面积达到了2.929 3万hm2，保山市2017年的咖啡产业年末实有面积达到了1.274 6万hm2。2017年，普洱市、临沧市、保山市、德宏州、西双版纳州年末咖啡种植面积占比依次为44%、26%、12%、10%、6%，这5个地区共占了云南省咖啡种植面积的98%。大面积的咖啡种植基地对当地的气候环境、土壤质量、降水量、空气湿度、森林覆盖率、劳动力等都有很高的要求标准。综合竞争力排名前十的主产县（市、区）：思茅区、隆阳区、镇康县、景洪市、墨江县、澜沧县、宁洱县、孟连县、耿马县、盈江县，都有着得天独厚的地理优势，拥有着热带、亚热带等特色气候，全年充沛的降水量使其气候湿润，而较长的光照时长非常利于农作物的光合作用；昼夜温差较大，有利于咖啡的营养成分积累，这些产区的海拔都在1 000 m以上，其土质营养丰富，非常适合咖啡的种植。

3.2  政府政策扶持

2020年，云南省咖啡产业综合产值311.4亿元，产品出口到美国、法国、日本等55个国家和地区。咖啡产业在几十年间飞速发展的背后是政府对农业发展的大力支持。咖啡产业的政府政策支持主要体现在税收、补贴、耕地保护、技术支持等各方面。历年来，政府不断减少农业相关税目，降低相关税率，大大减轻了咖农的赋税压力。同时，政府对农机购置也大力实施补贴政策，减轻咖农的购机成本和经济压力。为了保证咖农有足够的耕地进行咖啡种植，政府也规划了一定面积的土地避免工业开发或被污染。此外，国家政府不断加大财政支付，为咖农提供免费的技术培训课程，让其有机会学习新的种植技术和方法。云南省农业农村厅出台了《咖啡产业三年行动计划（2018—2020）》以“品质、市场”为核心，特色发展为导向，提出云南省咖啡产业未来三年发展目标，打造亚洲领先的优质咖啡加工基地和在国际上有重要影响力的咖啡贸易平台[12]。普洱市政府推行的《普洱市政策性咖啡价格保险试点方案》[13]，政府会引导种植户、合作社和其他农业经营主体通过补贴、保费等政策进行参保。保险标的物是保单持有人种植和销售的新鲜咖啡果或咖啡米。如果在保险期间，咖啡果的平均购价低于保险价格，余額部分由承保人按照保险合同的规定负责赔偿[14-15]。《保山市加快规模化农业指导实施意见》中提出了以特色小城镇的形式，构建咖啡产业链，更加细分咖啡产业市场，融合咖啡种植、加工、流通、电商、工业、文化、旅游等方面的条件，推进“农业+”工程。

3.3  产业技术支持

随着国内外咖啡市场的不断扩大，云南省的咖啡产业早已不再满足仅仅作为基础的咖啡原豆出口市场。15元·kg-1左右的生豆收购价格与60元·kg-1以上的精品豆收购价之间的距离，不仅反映咖啡豆自身的品质还有对生产过程中严格的技术要求。北归咖啡在企业转型过程中不断提升产业附加值，将生产过程中废弃的咖啡豆壳作为纸板原料，咖啡果胶作为化妆品原料，推出咖啡果酒等产品。爱伲咖啡采用线上+线下的销售模式，在2019年的销售额可以达9 000多万元。保山市新寨咖啡有限公司采取“公司+合作社+农户+市场”的商业模式，致力于做到统一品种、种植技术、收购产品、加工销售，坚持标准化、规模化种植、加工和销售。在产品的研发上不断推陈出新，打造了“商务礼盒”“酒店专享”“线上团购”等一系列产品。

3.4  产业发展现状

在云南省咖啡产业竞争力中，影响排名的除了年末实有面积之外，当年新增面积也是一个比较特殊的因素，许多综合竞争力排名靠前的主产州（市），主产县的当年新增面积排名都不高，然而许多综合竞争力排名相对靠后的产区，当年新增面积都比较靠前。综合竞争力排名第五的西双版纳州，当年新增面积（111 hm2）排到了第三位。而综合竞争力排名第二的保山，当年新增面积只有12 hm2。在主产县里，当年新增面积排名前三的分别是澜沧县、墨江县、双江县，这些产区在年末实有面积、咖啡产量、收获面积都不占优势的情况下，凭借突出的新增面积排名，使得自身的综合竞争力排名有所提高。其中的原因在于，类似普洱区、隆阳区、镇康县、景洪市等综合竞争力较强的产区，咖啡产业已经形成了规模体系，有着较为丰富的栽培经验和较为稳定的咖啡种植园区。而其他比如景东县、永德县、沧源县、凤庆县等咖啡产业引入时间比较短的产区，会有更多潜力与发挥的空间。

4  结论与建议

4.1  结论

因受到数据信息缺乏等因素的限制，本文综合竞争力排名体系中采用的指标还有待进一步完善。未来几年里，咖啡产业仍是云南省高原特色产业的重要发展目标。为了促进云南省咖啡产业发展突破瓶颈，打开更广泛的市场，咖啡产业必须进行转型升级，提高自身的竞争力优势，才能打破当前被动的局势。

根据现有的竞争力综合排名结果可以得出如下结论：1）从云南省咖啡主产州（市）竞争力综合排名来看，普洱市、临沧市、保山市具有很强的综合竞争力。2）从主产县（市、区）竞争力综合排名来看，思茅区、隆阳区、镇康县、景洪市、墨江县、澜沧县、宁洱县、孟连县、耿马县具有较强的综合竞争力。3）分析综合竞争力较强的产区发展特征显示，产业规模是产业发展的基础，政策支持是产业成长的导向，科学技术是产业转型的关键。

4.2  建议

1）云南省的咖啡产业不能再走以初级咖啡原料加工出口为主的传统老路，因此加快产业转型是云南省咖啡产业提高竞争力的关键所在。面对国内不断增长的咖啡市场，应该由出口转为内销，国外咖啡企业也正是看好中国消费者的潜力，才不断进入中国市场，而云南咖啡作为本土的咖啡企业，更应该抓住机遇，抢占市场，这样才能改变一直依赖出口和国外企业收购的尴尬局面。2）云南省的大部分咖啡种植园都是进行的单一种植，受气候和环境的影响较大，云南部分地区近年来的干旱天气，对咖啡种植有很大的影响。由传统的单一种植转向复合型种植，在维持产区生态多样性、增强作物抵抗力的同时也可以增加咖农的收入。3）许多产区的咖啡种植基地不仅是农业资源，也是宝贵的旅游资源，需探索实行一二三产业融合发展的模式，打造特色咖啡小镇，带动当地居民脱贫增收，推进实现咖啡产业、高原生态与少数民族文化的有机融合。

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