山西焦煤发行煤炭行业首单科技创新可交换公司债券

近日，山西焦煤2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）在深圳证券交易所成功发行，发行规模25 亿元，债券期限3年。本次债券为山西省首单科技创新可交换债券，也是煤炭行业首单科技创新可交换债券，具有科技创新属性。

据了解，本次债券发行线上路演阶段吸引了106家机构投资者参与了解山西焦煤及上市公司近年来的发展成就，取得了良好的路演效果，得到了市场投资者的高度认可。发行当日，投资人认购踊跃，全场获配机构共计83 家，最终录得票面利率为0.01%，初始换股价格较当日收盘价溢价率近20%，综合融资成本仅1.49%，实现了存量资产的盘活和极低成本的融资。

2023 年以来，在山西省委、省政府坚强领导下，山西焦煤全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“发展第一要务”，锚定“高质量发展”主题，紧紧围绕“加速建设世界一流炼焦煤企业”奋斗目标，在资本赋能上不断巩固资本运营中心的定位，深度转换经营机制，为企业发展注入了金融活力。本次债券的成功发行，充分体现了山西焦煤在创新融资方式和资本运作方面的新作为，特别是展示了山西焦煤在科技创新领域取得的新成就，如智能化开采、创新应用“110”工法实施煤炭精采细采等核心技术的发明专利合计达30 项以上。这不仅彰显了企业的核心竞争力，为山西焦煤树立了积极正面的资本市场形象，也展现了资本市场对山西焦煤的高度认可。