全球商用飞机市场现状

周恒

窄体飞机市场延续增长

2022年全球民航运输业持续复苏，全球窄体干线客机共完成交付938架，同比增长22.1%，继2021年交付量大幅反弹之后，2022年延续了快速增长势头，远超疫情前2019年的交付水平，反映出市场持续向好的大趋势，但是与历史高位2018年1200多架的年交付规模仍有差距。

波音737MAX年交付量持续攀升。自2020年11月美国率先复飞波音737 MAX以来，全球多国也陆续批准其复飞，波音737MAX交付量持续攀升，2022年共有372架波音737MAX完成交付，同比增长53.1%，增速持续扩大，展现出快速追赶空客A320neo的势头。其中两舱布局160座级的波音737MAX8仍然是该系列的主力型号，共交付311架，占比超过80%。

窄体干线客机市场空客领先优势缩小。虽然2022年波音737MAX交付规模持续提升，但在全球窄体干线客机市场，空客仍以60.3%的市场份额占据优势。2022年空客共实现交付窄体干线客机565架，同比增长7.2%，增速收窄。其中A321neo交付量为264架，首次超过A320neo，成为窄体干线客机最受欢迎机型。另外A220系列小型窄体客机继续保持50架左右的交付规模，发展形势良好。

C919完成首架机交付，窄体干线客机市场迎来新的挑战者。12月9日，国产C919交付全球首家用户东方航空公司，标志着中国民航运输市场首次拥有中国自主研发的喷气式干线飞机，也标志着全球窄、干线客机市场迎来了新的挑战者。交付之后，这架C919将开展100h以上的空机验证试飞，预计2023年将正式投入商业载客运营。

宽体飞机市场反弹有限

宽体干线客机市场出现反弹，但交付量仍远低于疫情前水平。2022年随着全球疫情影响逐步消退，经济、旅游往来开始恢复，洲际、国际航空运输市场实现反弹，但俄乌战争、中美贸易摩擦等负面因素的影响，对全球宽体干线客机市场复苏形成了一定阻碍。2022年，全球宽体干线客机交付量实现小幅反弹，全年共交付123架，但与疫情前300架以上的交付水平还存在较大差距。

波音787恢復交付，波音宽体客机市场份额不及空客一半。2021年，波音共实现交付31架宽体机，包括9架波音787-8、10架波音787-9和12架波音787-10，与其疫情前百架以上的交付水平相去甚远。波音777由于面临换代，全年仅完成交付3架。2022年，波音全年宽体客机交付量仅为34架，虽相比上年有所反弹，但交付量不及空客的一半。

空客宽体客机业务保持稳定增长，但总体交付水平与疫情前差距较大。2022年，空客全年交付宽体客机89架，同比增长14.1%。空客保持了连续3年在宽体干线客机市场对于波音的竞争优势。从具体机型看，主力机型A350全年共完成交付62架，同比增长17%；换代的A330neo系列机型持续发力，全年共完成交付23架，同比增长64.3%。但空客宽体客机的总交付规模与疫情前150架左右的交付水平还存在较大差距。

全球宽体货机市场保持稳定，空客A350F将挑战波音在宽体货机市场的垄断地位。2022年，全球经济贸易复苏使航空货运需求保持稳定增长，全球共完成交付新货机44架，较2021年增加了3架，已连续4年维持在40～50架的交付水平，市场总体保持稳定。

目前，空客正在加紧A350F货机型号的研制，该机是一款满足国际民航组织将在2027年底实施的二氧化碳排放最新标准的货机，在经济性和环保性方面具有明显优势，已经获得超过30架订单。可以预见，空客A350F将对波音垄断的宽体货机市场带来较大的冲击。

支线飞机市场止跌回稳

2022年，全球喷气支线飞机完成交付96架，比上年增长5.5%，终结了连续5年的下跌趋势，实现小幅回升。巴西航空工业的主力机型E175实现交付35架，仍然在该细分市场占据优势。国产ARJ21交付量快速提升，年交付34架，比上年增长61.9%，超过除E175以外的其余竞争机型。由于需求下滑以及俄乌军事冲突的影响，俄产Superjet100年交付量下滑明显，全年仅完成7架交付。

涡桨支线飞机市场在低位徘徊，ATR72货机或成新标杆。近年来全球涡桨支线客机市场持续萎缩，从2015年133架的交付规模持续下滑至2020年的19架，虽然去年全球疫情持续好转全球年度交付量有所反弹，但市场需求的持续缩小导致2022年交付量再次下滑至26架。2022年ATR 72-600F货机交付量继续提升，共完成交付7架，相比上年增长了一倍，ATR 72-600F货机或成为9t级航空货运业的新标杆机型。

市场未来展望

全球窄体干线飞机年度新签订单大幅增长，双巨头市场竞争激化

2022年，随着全球民航运输业快速复苏，航空公司购机意愿大幅提升，全球窄体干线飞机市场年度新签订单达到1979架，同比增长45.5%。

全球窄体干线飞机市场竞争激烈，A320neo新签订单再次超越波音737MAX。自窄体干线飞机主力机型波音737系列和A320系列进入换代周期以来，波音737MAX和A320neo两款全新机型市场竞争愈加激烈，年新签订单交替领先，但由于波音737MAX遭遇了停飞，A320neo逐渐扩大了竞争优势。虽然波音737MAX在2021年迎来复苏，新签订单回升至700架以上，但在A321neo的强劲需求推动下，2022年A320neo系列飞机新增订单达到857架，再次超越波音737MAX成为窄体干线飞机市场最受欢迎机型。

A321neo继续受到市场追捧，未来空客将继续扩大产能。2022年空客A320neo系列飞机新签订单中，A321neo客机达到496架，占比仍然超过50%，而储备订单更是达到3685架，占比超过60%，兼具灵活性和经济性的A321neo继续受到市场追捧。A321neo客机储备订单持续保持增长，对空客公司的产能提出了更高的要求。2022年，空客A321neo的年产能已提升至264架，相比十年前已经增长了3倍多，但为了应对持续增长的市场需求，空客计划进一步提升产能，空客天津总装线已经在2022年底正式投产A321neo，预计2023年初开始交付。

波音737MAX和A320neo储备订单优势明显，新进入者短期内难以对波音和空客形成挑战。随着中国C919进入市场，以及俄制MC21飞机加速研制，波音、空客在全球窄体干线飞机市场的垄断地位将逐渐被打破。但是从全球窄体干线飞机市场订单储备情况看，虽然C919已经获得了超过1200架订单，但确认订单只有602架，而MC21确认订单仅有175架，与波音737MAX超过4000架和A320neo超过6000架的储备订单规模仍有较大差距，因此C919 和MC21要向波音、空客成功发起挑战还需要经过多年的飞行验证，积累良好口碑，完善运营支持体系，并且不断改进改型，提高市场竞争力。

全球宽体客机订单大幅上涨，货机订单再创新高

宽体干线客机新签订单增长3倍，波音787走出困境。新冠肺炎疫情的消退使全球宽体干线客机市场重新焕发生机，2022年全球宽体干线客机新签订单178架，订单量接近2021年的3倍。特别是波音787全年获得了139架新签订单，重新回到了历史高位，但是73.3%的订单都来自美国本土，波音787的口碑完全恢复还需要时间积累。空客宽体客机新签订单同样实现了增长，包括20架A350订单和19架A330neo订单。由于高载客量、长航程窄体客机饱受好评，A330系列客机受窄体客机分流影响换代之后并没有受到市场追捧，年订单量一直处于低位。

宽体干线客机储备订单持续走低，波音空客各占半壁江山。全球宽体干线客机储备订单继续下滑，截至2022年底，订单储备量为1461架，同比下降6.9%。由于2022年波音787新签订单大幅提高，波音宽体干线客机的储备订单达到874架，比空客公司的订单量多近300架，波音和空客都在不断调整产能，计划在2030年前完成当前储备订单交付。截至2022年底，波音新研的大型宽体客机波音777X储备订单已增至298架，具有较大的市场潜力，在波音747和A380客机相继停产后，随着机型的新老交替，全球宽体干线客机市场将进入新的发展时期，两大巨头的争夺也将愈加激烈。

全球宽体货机新签订单突破100架，波音新的777-8F收获33架订单。近两年，全球航空货运市场需求快速增长为宽体货机市场注入强劲发展动力，继2021年全球宽体货机新签订单创10年新高之后，2022年新签订单规模继续扩大，订单量突破100架。未来应对空客A350F大型货机的市场竞争，波音在2022年宣布推出波音777-8F新一代货机，该机型作为777X的货机版本，其载运能力与波音747-400F相当，并且已经获得了卡塔尔航空200亿美元的订单支持，预计未来全球宽体货机市场竞争将愈加激烈。

全球支线飞机市场持续低迷

全球喷气支线飞机新签订单小幅下滑，巴航工业E195-E2收获历史最多订单。2022年全球喷气支线飞机新签订单为90架，较上年减少19架。其中，E195-E2客机凭借其良好的经济性优势，获得了来自美国、加拿大、西班牙等国共計66架订单，也是其上市以来获得订单最多的一次。国产ARJ21客机新增30架确认订单，截至2022年底储备订单已达到335架，占全球喷气支线客机总订单的48.7%。巴航工业曾经的主流机型E175新签订单仅为9架，由于2022年2月E175-E2的研发再次被暂停，ARJ21抢占该级别市场迎来了机遇。

全球涡桨支线飞机市场持续低迷，ATR72-600F货机已连续两年没有获得新订单。2022年全球涡桨支线客机新签订单量继续在低位徘徊，只有ATR旗下的两款机型获得了新订单，订单数量为31架，较上年增加1架，由于缺乏市场需求，所以短期内难以回到曾经百架以上的订单规模。从具体机型看，ATR42获得了17架新机订单，首次超过ATR72，反映出小座级的涡桨支线飞机仍然有一定的市场需求。截至2022年底，ATR72仍拥有100架以上储备订单，在该细分领域占据绝对主导。ATR72-600F货机已连续两年没有获得新订单，截至年底储备订单为19架，支线货机尚未完全获得市场的认可。

建议

坚定不移地发展民机产业，推动国产商用飞机实现商业成功

自2022年2月俄乌军事冲突爆发以来，以美国为首的北约国家和欧盟各国对俄罗斯持续施加制裁措施，包括波音、空客在内的多家飞机制造商停止对俄交付飞机和零部件，导致俄航空运输业几乎停摆。我国一直被美国视为其实现全球战略的战略对手，美国通过“出口管制”“断供”等方式对我国国产民机发展制造阻碍，因此我国要坚定不移地发展民机产业，加大自主可控能力建设投入，支持国产飞机先行先用，以市场为指导，制定合理的民机产品发展规划，推动国产商用飞机实现商业成果。

以市场为导向，加快国产商用飞机新机研制

2022年全球干线客机市场快速复苏，货机订单再创新高，反映出全球民航运输业巨大的市场潜力。虽然首款国产干线客机C919即将开展商业运营，但从目前市场竞争形势看，我国还难以打破波音、空客多年的市场垄断。当前全球市场，无论是长航程的窄体客机，还是大运量的宽体客机，以及大型货机，都具有较大的市场需求，因此国家要加大对国产新机研制的政策和资金支持，创造良好的国产飞机运营条件，助推国产飞机技术迭代，快速提升市场竞争力。

全球涡桨支线客机需求萎缩，新研机型要提前布局多任务构型

当前全球涡桨支线客机市场一直在低位运行，全球年度交付规模不足30架，并且ATR72已垄断市场多年，即使未来市场有所恢复，需求提升，有限的市场规模也难以支撑新研制的机型实现商业成果。因此要做好产品发展规划，以市场研究为导向，提前开展货运型、救援型等多任务构型研制，为市场开拓打下基础。