中国天然气消费首次下降

徐沛宇

中国天然气市场发展近二十年来，年度天然气消费量首次出现下降。国家发改委统计数据显示，2022年全国天然气表观消费量3663亿立方米，同比下降1.7%。

国内经济增长放缓和国际天然气价格高企是造成天然气消费负增长的两大主因。随着疫情消散经济复苏，中国天然气消费在2023年预计将恢复正增长。但业界仍担忧，2022年的负增长会在未来产生更深影响。

“如果业界不想办法提升天然气市场需求，天然气有可能边缘化，被新能源跨越，被煤炭‘反革命。”北京世创能源咨询有限公司（下称世创能源）副总工程师徐博说对《财经》记者说。

天然气消费量下降的同时，煤炭却产销两旺。国家统计局数据显示，2022年，全国原煤生产较快增长，产量创历史新高，达45.0亿吨，比上年增长9.0%，增速加快4.3个百分点。

2022年天然气和煤炭一降一升的现象凸显了能源转型的曲折。天然气被视为当前以及未来十余年最重要的能源品种。俄乌冲突造成国际天然气供需形势剧变，天然气的重要性有被削弱的苗头。

《财经》记者采访的多位业内人士认为，包括中国在内，全球能源向更加低碳的方向转型没有动摇，天然气的市场潜力中期仍然看好，但短期内市场的供需形势将会更加复杂。

天然气产业进入低潮期了吗？

在油气公司纷纷减油增气加码天然气的背景下，中国年度天然气消费量首次下降的情形给业界泼了一盆冷水。

2022年，天然氣市场需求从上半年就开始呈现颓势：3月-6月全国天然气消费量同比均为负增长。1月-7月，全国天然气表观消费量2132.9亿立方米，同比下降0.7%；下半年的市场需求仍未有明显反弹，全年消费量同比下降1.7%，仅为3663亿立方米。

在天然气利用终端的各类细分市场里，工业燃料消费下降是年度天然气消费量首次下降的主要原因。世创能源报告显示，2022年，城镇燃气消费量同比增加1.7个百分点；发电用气量同比微降0.1个百分点；化工用气量同比基本持平。占总用气量约三分之一的工业燃料用气量2022年为1310亿立方米，同比减少89亿立方米，下降2个百分点。

由于国产气价格较低，进口气价格较高，需求下降导致天然气进口量下滑。据山东来佰特数据科技有限公司统计，2022年国产天然气增产8%，进口液化天然气（LNG）同比大幅下降20%。2021年中国LNG进口均价为557美元/吨，折合人民币约3845元/吨；2022年中国LNG进口均价为821美元/吨，折合人民币约5483元/吨，同比上涨42.6%。

长三角、珠三角地区因进口LNG供应占比高，价格大幅上升导致消费下降幅度大。世创能源统计显示，长三角、珠三角地区2022年天然气消费量同比分别下降27.3%和11.7%，环渤海地区与去年基本持平，而以国产气为主的大部分地区消费量略有增长。

2022年天然气消费总量下降的情形是否会持续下去？综合《财经》记者采访的多位业内人士观点：预计2023年度全国天然气消费量将恢复正增长，但鉴于当前的国际天然气供需形势，中国天然气市场未来两年增长空间不大。

管道气增产难度较大，LNG的国际贸易更加灵活，因此国际市场LNG的供应增量将是欧盟和中国提高国内天然气供应的主要来源。牛津能源研究所2023年1月发布《2023全球能源经济关键问题》报告认为，通过过境乌克兰和土耳其管道出口至欧洲的天然气将进一步缩减，欧洲势必继续增加LNG的全球采购。预计2023年全球LNG市场将增加300亿立方米的供应，欧洲至少会买走其中一半。

世创能源预计2023年中国进口LNG气量为960亿立方米，比2022年增加139亿立方米，仍低于2021年的进口量。

图1：中国天然气消费量首次下降（亿立方米）

资料来源：中国统计年鉴、来佰特数据 制图：张玲

图2：中国天然气消费量预测（亿立方米）

资料来源：中国统计年鉴、来佰特数据

中国进口LNG的规模预计三年后进入高速增长期。国际新增LNG供应产能也将在未来三年到五年内达产。届时全球LNG的供需形势将由紧张变为缓和。

卓创资讯统计数据显示，目前中国进口LNG的接卸产能为11705万吨/年，约合1639亿方/年。在建LNG接收站总产能约6500万吨/年，约合910亿方/年。

不仅中国的天然气消费量在下滑，全球亦是如此。国际能源署（IEA）预计2022年全球天然气消费同比下降0.78%；中石油经济技术研究院预计，2022年全球天然气消费量同比减少0.8%。

能源转型不会倒退

能源转型的方向是由低碳、零碳排放的清洁能源替代高碳排放的化石能源。在化石能源里，天然气碳排放量最低，煤炭最高，近几年中国能源转型的重点都是以天然气替代煤炭。

2012年至2021年，煤炭占中国能源消费总量的比重由68.5%降低到56.0%；天然气占比由4.8%上升到8.9%。中国政府主管部门设定的目标是：到2030年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右。BP《世界能源统计年鉴2022》显示，2021年全球天然气消费量在一次能源消费中的占比为24%。

山东来佰特的《十四五能源发展展望》显示，2016年-2020年，煤炭消费增速只有0.42%，天然气消费增速为10.7%，天然气替煤作用明显。2021年后，煤炭成为能源安全的压舱石，2022年煤炭消费增速提升至1.24%，天然气定位于缓速补煤、与新能源融合，增速虽然下降至5.89%，但仍是增长最快的化石能源。

2022年，上述趋势出现逆转。据国家统计局初步测算，2022年能源消费总量里煤炭占比提高0.2个百分点，天然气比重下降0.4个百分点。

业内人士认为，这不能说明能源转型的进程在倒退。中国实现“碳达峰碳中和”的目标没有动摇，但天然气产业的确遇到了瓶颈。

分析人士认为，全球天然气资源紧缺、价格高企不是一个短期问题。中国信达首席能源研究员左前明对《财经》记者表示，过去五年到十年，国际油气公司资本开支下滑明显，而不少地区对能源转型的进程设想过于激进，尤其是欧洲，导致全球天然气供需紧张。预计这一轮紧张周期的持续时间会比较长，因为上游公司增加资本开支的意愿普遍不足，且产能建设需要较长时间周期。

在中国，三大油气央企虽没有减少上游的资本开支，但国内天然气增产潜力有限，对外依存度超过40%。如何保障海外天然气资源的安全供应和经济性是个难题。

即便如此，业界仍然对天然气的前景表示乐观。卓创资讯分析师国建对《财经》记者表示，尽管国际天然气价格短期内难以下降，但天然气的清洁、低碳，仍然是国内绿色发展、实现碳中和目标的重要支撑，国内天然气市场发展仍存较大潜力。

徐博表示，发展天然气是当前能源转型阶段最为现实的选择。近两年，由于国际天然气价格高涨，进口天然气成本高涨，国内重视煤炭保障能源安全的呼声很高。正确认识天然气发展对中国能源转型的意义，清晰定位天然气的作用十分必要。这是稳定天然气价值链各环节的重要步骤。

在天然气相关的诸多政策里，最关键的是价格机制。近期河北部分地区出现的气荒，本质问题是缺少低价气源。左前明表示，中国天然气价格改革还需要进一步推进，比如在经济比较发达的省市或者地区放开门站价。市场有利可图，企业才有增产、提高供应的积极性。

（《财经》记者韩舒淋对此文亦有贡献）