2023上半年中国超硬材料行业统计与解析

孙兆达　李志宏　李利娟　张贝贝　马宁

关键词 宏观经济；行业统计；进出口；数据分析

中图分类号 TG164; TG74; F426 文献标志码 A

文章编号 1006-852X（2023）06-0668-04

DOI码 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.1005

收稿日期 2023-09-18 修回日期 2023-11-01

在世界经济波动下行、外部环境更趋复杂的大背景下，我国的经济恢复工作面临较大的挑战。根据国家统计局发布的2023 年上半年国家GDP 及相关经济指标[1]，工业生产延续了恢复态势，规模以上工业增加值同比增长3.8%，高于一季度0.8 个百分点。制造业的工业增加值增长4.2%， 装备制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达到32.3%，同比提高1.4 个百分点[2]。

在此背景下，对中国超硬材料行业的经济运行情况进行了统计调查与数据分析，从主要经济指标、海关统计数据和海外国家进出口概况等3 个方面反映行业运行情况，以期为有关各方提供决策参考。

1 行业主要经济指标

表1 所示为统计到的行业内代表性企业的经济指标。其企业分布情况与2022 年同期的调查相比存在一定差异。为保证分析准确性，仅使用相同企业报送的数据进行分析[3]。从表1 中可以看出，在统计到的企业中，除人均工资有所增长外，其他主要指标均处于下降状态。特别是利润总额同比下降39.5%。行业整体面临较大的下行压力。

2 海关统计数据

表2 所示为海关发布的2023 年上半年超硬商品出口数据。由表2 可知：出口商品的总量、总额和单价均有一定程度的下降。初步判断为国际市场规模缩减。根据项目不同，各项商品的出口量表现差距显著：镗铰刀增幅最为显著，达到44.5%；显著下降的包括拉丝模（39.7%）和铣刀、金刚石、未列名锯片和未列名刀具等。从商品单价的角度考虑，增幅最为显著的是拉丝模，高达81.1%；而降幅最为显著的是加工钻石，达到35.9%。这也从侧面反映了海外培育钻石市场的发展处于相对迟滞的状态，有关企业应加大国内市场培育、产业链条延长和新兴产品开发等方面的工作。

2023 年上半年超硬材料商品的出口目的地的分布情况如表3 所示。出口目的地国家和地区总数为204 个，同比增加3 个；前9 名占出口量和出口额的比例分别为54.8%、64%；除中国香港地区外，其他194 个市场占出口量和出口额的比例分别为45.1%、36%。中国香港地区的市场情况最为特殊。出口到该地区的产品数量很少（占比仅0.1%），但金额占比最高（18.7%），这主要是因为出口的商品以加工钻石为主。

目标市场的变化同样值得关注[3]：印度市场和中国香港市场仍然分别占据了出口量和出口额的第一名。俄罗斯市场的排名从第6（占比3.4%）跃居第2（占比5.4%）；而英国市场的排名从第7（占比2.2%）跌出榜单；与此同时，阿联酋市场以1.7% 的市场份额成了出口量榜单的守门员， 其市场份额排名却达到第6（35.8），远超去年英国的成绩（24.9）。这说明在国际市场相对疲软的大背景下，新兴经济体快速发展，出口目的地日趋集中，包括中东和俄罗斯在内的市场表现出了更高的活力。

表4 所示为海关发布的2023 年上半年超硬商品进口数据。从表4 中可以看出，进口总量、进口总额和进口单价均有大幅度下降，且降幅高于出口数据的降幅。这可能是因为国内市场竞争日趋激烈，对进口产品的需求相对下降。具体到细分项目，金刚石、石磨石碾、未列名锯片、凿岩钻探工具和镗铰刀的进出口单价比提高，其国内外产品的市场定位差异进一步拉大；砂轮、金刚石锯片、拉丝模、钻头、铣刀、车刀和未列名刀具的进出口单价比下降，这是因为国内产品的品质提升，对进口产品表现出更强的竞争力；加工钻石的价格相对稳定。[3] 进口单价是出口单价20 倍以上的有3 种，依次为：未列名刀具（41.0）、石磨石碾（37.2）和镗铰刀（23.8），说明这3 种商品与国外高端商品差距显著。

2023 年上半年超硬材料商品的出口目的地的分布情况如表5 所示。进口产地总数为53 个， 同比减少5 个。其中，前7 名国家和地区分别占据了进口量的69.6%、进口额的89.3%； 从泰国进口总量最高， 占比48%，主要产品为未列名锯片；从日本和韩国进口的金额较大，合计占比55%，以砂轮和石磨石碾为主。

3 海外国家进出口概况

根据美国海关统计， 2023 上半年美國共进口245.8 百万美元的超硬材料商品，同比下降16.8%。其中金刚石进口数量下降21.3%，金额下降32.1%，单价同比下降13.7%；8 种金刚石工具数量下降23.3%，金额下降15.0%，平均单价增长10.8%。金刚石、连续磨轮和其他锯片的单价下降，节块磨轮、砂轮、金刚石锯片、锯片刀头、锯片基体和拉丝模等6 种商品的单价均有不同程度增长，尤其以拉丝模、锯片刀头和节块磨轮的单价涨幅最为显著，均超过了20%，说明该3 种商品需求结构有较大变化。

从进口国别来看：金刚石依然主要从中国、韩国和爱尔兰进口， 且中国的进口量和进口额分别占比84% 和61%；金刚石工具同样以从韩国、泰国进口为主，占27% 的进口量和30% 的进口额。此外还有意大利、日本、越南和中国的金额占比也较高，分别为9%、9%、7% 和7%。

根据日本海关统计，2023 上半年日本共进口94 亿日元的超硬商品，同比下降3.2%；进口商品数量1 629 t，同比下降22.4%。拉丝模产品单价显著增长43.6%，说明需求结构有较大变化。砂轮、金刚石和锯片的单价也有增长。

从进口国别来看，日本进口超硬商品的来源地高度集中，主要为中国、韩国、泰国、越南和美国，合计占进口量的93% 和81%。其中中国产品占进口量的81%和进口额的41%，具有显著优势。自美国进口的产品以金刚石为主，自韩国、泰国和越南进口的产品主要是金刚石工具。

4 结束语

2023 年国家宏观经济发展向好，但制造业发展不及预期，加上国际市场恢复乏力，导致超硬材料产业的表现不如2022 年同期。但是新兴市场的需求和新产品的开发也对上半年中国超硬产业起到了极好的带动作用。因此建议有关企业采取积极决策，开拓新兴市场，争取产品突破，恢复发展活力。

作者简介

孙兆达，男，1984 年生，高级工程师。主要从事超硬材料行业服务与数据分析工作。

E-mail：szd@cmtba-ida.org.cn

（编辑：赵兴昊）