泰国网络支付国际化研究

刘凤 滕丽娜 黎杰

在“一带一路”倡议背景下中国移动支付企业采用“走出去”战略，在东南亚各国展开了业务扩张，其中支付宝近一年来跨境线上支付服务的东南亚用户数量已超过1000万人。东南亚国家已成为中国游客海外使用支付宝消费交易最高的地区之一。而泰国、马来西亚、新加坡更是成功进入支付宝海外支付排名前10位的国家和地区。因此，本文以支付宝在泰国的发展作为研究对象，研究泰国本土网络支付和支付宝在泰国的发展现状，对支付宝在泰国的发展机遇和存在问题进行剖析，从而提出对策建议。

随着信息时代的发展及手机普及，泰国近年来网络发展迅速，而网络支付也成为伴随电子商务发展应运而生的支付方式，其在泰国的竞争也相对较大。随着中国“一带一路”倡议的实施和前往泰国游玩的中国游客占比的提升，网络支付在泰国成了新兴发展行业，而2015年开始，支付宝也开始在泰国不断发展。同时在对过往学者的文献阅读基础上发现关于研究泰国支付发展和支付宝海外发展的文献十分缺乏，因此本文选择泰国支付宝作为研究对象，研究泰国网络支付的发展前景和支付宝在泰国发展的优势和问题，并提出对策建议。

一 、泰国移动支付出现的原因

近年来，随着泰国旅游业、服务业的不断增长，特别是中国游客入境数量的不断增加，带动了泰国服务业和消费的增长，随着全球移动支付的普遍化，泰国移动支付业务也逐渐成为泰国收付款的主要模式。

（一）网络时代发展

21世纪以来，随着科技的飞速发展，网络和手机成为人们日常生活中的必需品，特别是手机端移动设备的普及化成为网络移动支付的技术基础，再加之电子商务的发展和各类支付软件的开发和大范围使用，移动支付开始成为人们日常生活中的主要支付手段。

从2018年泰国智能手机的普及率来看，泰国首都曼谷和中部地区的智能手机普及率分别是70.3%和56.3%，该部分城市属于泰国的旅游城市和经济较为发达的地区，因此居民收入较高，智能手机普及率也较高，这为网络支付奠定了更好的发展基础。虽然泰国较为落后的北部和东北部地区的智能手机普及率仅有45.2%和39.3%，但是不难发现，这两个地区的手机使用率也高达78.9%和76.1%，具备较好的智能手机发展前景。网络时代为人们带来了移动智能设备和高速的信息通讯，也为网上支付提供了基础，再加上各类网上支付软件的广泛设用，电子商务模式在第三方推动发展的情况下，网络移动支付成为了人们日常消费中的常态。

（二）旅游业蓬勃发展

泰国以其独特的地理位置、宜人的自然环境、丰富多彩的人文景观和美味可口的饮食条件作为基础，再加上政府的重点支持和旅游设施的完善，泰国已经成为大多数人旅游的首选。自2009年以来，泰国入境的旅游人数实现了快增长，2009-2018年终，CAGR为10.1，相比1995-2008年的5.9%得到了较大提高。在2018年泰国的入境旅游人数高达3828万人次。入境旅游业的发展为泰国航空业的增长带来了较大前景，在泰国旅游局所统计的数据中显示，入境游客大部分是采用航空运输的方式前往泰国，其中空域入境游客占比長期在80%以上，在2017年甚至高达84%。在泰国发展旅游业时，其以各类购物促销、免签证费等形式带动了旅游业的增长。随着泰国入境游客数量的不断增长，泰国旅游业开始不断向国际化转变，而移动支付以旅游业增长为契机进入泰国支付市场。

（三）在线零售业规模的扩张

泰国作为最受欢迎的旅游目的地之一，随着旅游服务业的发展，泰国的零售业也不断增长，近十年来中国线上零售平台的电子商务模式成功构建、全球性的电子商务平台建设已经成为销售服务业的另一发展机遇。电子商务平台的建设随即带动了线上零售业项目的开发，加上手机客户端的便捷化和网络信息化，再结合泰国内外的消费者业务需求，泰国电商在线销售平台应运而生。

（四）移动支付的优势

移动支付具有支付快捷、省时省力的优势，并且相较于传统现金货币的支付方式更加安全可靠。随着电子智能设备的普及化、网络时代的飞速演变和电子商务的发展，移动支付以简单快捷，支付方式新颖的特点成为了青年群体支付的首选方式，其能通过手机移动端使用支付宝和微信钱包，采用扫一扫的方式实现快速支付，实现交易创新。

二、泰国网络支付发展现状

（一）泰国本土的网络支付发展现状

随着网络的不断发展和各类电子商务平台的创建，泰国支付市场的零售商和连锁餐厅等在迅速变化的商业环境中不断变化。可以说，技术的进步让消费者对于网上购物和餐饮获取速度的要求愈发高。而随着各类电商平台在泰国不断发展，泰国的电子钱包和移动支付方式正在不断更新增加，各大运营商正不断将各企业打造成为推广网络移动支付技术的领导者。再加上泰国政府全力支持电子支付在泰国的发展，采取泰国4.0计划下的电子支付国家战略计划，通过在餐饮点、零售店、加油站和电子平台店家共同推广和使用电子支付，推动泰国移动网络支付发展。

目前，泰国部分餐馆的电子支付在所有支付方式中占比已经达30%-40%，如泰国麦当劳餐厅的运营商Mc Thai也在不断引导消费者的消费行为，成为泰国较早使用无现金支付的商店之一。

2017年底，二维码扫码支付的方式开始在泰国出现，其中包括mPay、BluePay、Alipay和TrueMoney Wallet等多种移动支付方式。泰国曼差石油运营商Bangchak Retail Co也于2017年12月，开始在泰国70家Spa店和Intanin咖啡连锁店提供二维码支付；泰国壳牌公司也采取了与暹罗商业银行（SCB）共同合作的方式，在其各大加油站、便利店和咖啡店提供无现金支付服务，进一步推动泰国政府发展国家电子支付战略，并在2018年1月推出了二维码支付；SCB首席营销官表示暹罗银行将会在国家电子支付计划之下继续开发具备扫描二维码功能的支付系统推进无现金交易模式，从而带动交易的便利和高效安全性。此外，联合利华和Osotspa等大型快消品也计划在泰国采用二维码支付进行B2B交易。

（二）泰国本土的网络支付发展问题

1.传统消费习惯。就泰国统计局发布的数据来看，泰国居民使用现金支付占比高达94%，使用信用卡或者银行卡支付比率为24%，使用网络支付的人数占比为10%，其中既使用现金支付又使用信用卡支付的人占比为18%。目前泰国的支付方式还是主要以现金支付为主，银行卡支付为辅，对于网络支付的接受程度普遍较低；再加上泰国的银行卡体系发展较为完善，信用卡支付十分便捷，在一定程度上也能实现移动支付。

2.第三方支付风险较大。由于第三方支付的安全等级不足，在使用过程中存在一定的风险，而普通消费者在使用Google、apple等第三方支付软件的过程中对于网络支付所要求的多重加密和随机数字等技术概念不了解，对于如何保障第三方支付软件中的钱款安全和如何追回软件中的欠款了解程度较低，导致风险系数较低和安全性要求较高的用户对第三方支付手段的接受程度较低。因此，如何解决网络支付过程中存在的支付风险，提高网络支付软件的安全性也是泰国第三方支付市场发展过程中亟待解决的问题之一。

三、支付宝在泰国移动支付发展存在的问题

（一）以支付宝为代表的国外网络支付发展现状

1.支付宝在泰国移动支付中的使用群体构成 。在泰国使用支付宝进行移动支付的群体主要是中国游客，其占比高达95.3%，主要分布在泰国的旅游城市、旅游景点和购物消费场所。泰国作为中国游客在东南亚旅游的首选，也是中国境外旅游最热门的国家之一，其旅游城市的大部分商店和便利店都在购物、餐饮和住宿方面开通了支付宝支付，其中以泰国曼谷、吉普岛、芭提雅和清迈四个旅游城市为主，在这四个城市的购物店和餐饮店中，80%的门店都支持支付宝支付，其中以711为代表的便利店支付宝移动支付覆盖率达90%，再加上支付宝选择与泰国规模相对较大的开泰银行共同合作，双方在一些游客聚集场所也会进行联合营销，支付宝支付方式成为了泰国旅游城市的新兴支付方式。

东南亚国家已成了中国游客海外使用支付宝消费交易最高的地区之一。而泰国、马来西亚、新加坡更是成功进入支付宝海外支付排名前10位的国家和地区。其中，中国游客在泰国旅游期间使用支付宝消费支出金额仅次于排名第一的中国香港，而位居第二位。中国游客在泰国使用支付宝结算金额为每人1153元，约合5400铢。

2．支付宝在泰国移动支付中的使用场所。（1）线上购物 Lazada Wallet 。泰国是网民参与度较高的国家之一，在电商平台发展层面也是较为成熟的市场，来自全国的不同公司都在争夺数字消费者。目前泰国市场的电子商务平台进入了较为成熟的阶段，在泰国境内主要有10大电商平台，其中超过千万月流量的平台为Lazada和Shopee。（2）线下支付 Ture Money 。在线下支付板块，阿里巴巴旗下金融科技公司联合泰国知名企业正大集团，以正大集团在泰国拥有的数万家711便利店为基础，进行Ture Money支付战略布局。2017年Ture Money在东南亚地区实现了高达50亿美元的交易总额，其中泰国地区是最大的交易贡献国家、其在東南亚的代理商超过6万名，并且主要通过与当地银行和企业合作的方式开展线下电子移动支付业务。目前Ture Money在泰国、越南、柬埔寨、缅甸、印尼和菲律宾设有办事处并且拥有东南亚各国的国家运营电子货币的许可证。其中泰国部分的True Money在2018年的用户活跃数增长了4倍，并且主要以谷歌和支付宝作为电子支付平台的合作伙伴。

（二）支付宝在泰国的发展机遇

1.中国游客出境游。根据Nielsen和支付宝联合发布的最新报告数据显示，高达64.9%的中国游客选择在海外旅行或者购物时使用移动支付，而非中国游客的移动支付使用比率为11%。海外游客每年年均消费也在不断增长，中国游客海外消费也在稳步增长，2019年中国游客海外消费金额高达1400亿美元，同比2018年增长7.6%，中国游客在海外的消费主要以购物、住宿和餐饮为主，其中购物占比高达25%，中国游客出境游的消费能力和消费水平较高。随着中国移动支付的不断发展，中国年轻一代的游客在海外大都使用手机进行支付。随着中国游客出境游人数的不断增长，特别是以购物消费型为主的旅游方式，无疑为支付宝在泰国的发展带来了极大的助力。

2.泰国社交电商发展。泰国的电子商务购物平台也在不断发展，目前已有超过50%以上的网络用户日常浏览泰国的电子购物平台和采用社交网络的方式购买商品，而其中大都是青年一代。在泰国15-19岁，20-29岁以及30-39岁的三个年龄层次的人群中，分别有76%，52%和34%的人选择通过社交网络的方式购买商品。

泰国社交电商的发展，无疑为泰国零售业的线上线下发展带来了新的发展契机，而线下销售转入线上销售阶段，所带来的便是泰国国民和销售商对于移动支付的需求，再加上支付宝拥有25种货币收付功能，成了支付宝在泰国发展的最佳契机。

3.支付习惯转变。泰国的电商平台和电商市场与其他大部分东南亚国家的新兴电商市场的发展模式相似，约70%的网购用户依然倾向于选择货到付款的现金支付方式，而相较于2013年泰国刚开始推行电子移动支付时已经从93%降低到70%，电子移动支付在泰国得到了较好的发展。

（三）支付宝在泰国的发展问题

1.其他国家第三方支付方式的竞争 。在泰国的移动支付产品中，通过将其所有的支付产品按照所属国家进行分类发现，产生于泰国本土的支付企业一共有三家：True Money、AirPay和Ribbit，其中True Money、AirPay是泰国当地发展领先的企业，Ribbit则是曼谷BTS城市轨道交通公司所发行的交通卡，属于NFC卡片支付，在泰国对于手机移动支付接受程度较低的群体中仍然占有一定市场。其次便是其他国家支付产品对泰国支付市场的分割占领，包括：一是来自中国的移动支付产品，有支付宝、微信、blue pay、Lazada Wallet；二是三星pay、LINE Pay、PayPal，一共七个产品。

2.缺乏本土化运营 。在对第三方国家支付平台LINE的泰国市场占有率分析时发现，相较于阿里系列支付产品和腾讯系列支付产品，LINE在泰国的本土化运营无疑是十分成功的，其利用了泰国人对可爱事物的喜爱，以动画熊为主题的衍生品发布在各类商店中，在线上线下和表情商店中均以强化卡通动漫作为发展定位，并开设了线下LINE商品衍生店和主体探秘室等吸引泰国网民，做到了人性化和亲民化的定位。

四、支付宝在泰国移动支付市场中的发展对策

（一）与泰国国家4.0计划相融合

在泰国政府所发布的“泰国4.0”国家政策中，电子移动网络支付成了国家发展的方向之一，其包括泰国的所有村庄建设宽带网络并且进行预算分配，通过全国宽带网络的建设降低泰国与其他国家的数字鸿沟，以电子商务带动现代经济发展。

因此，支付宝进入泰国市场应当与泰国国家4.0计划相结合，以支付宝在中国发展的移动支付经验带动泰国移动支付市场的发展，通过开展移动支付的方式帮助泰国减少非法金融活动；通过手机端智能支付方式加强泰国农村人口的金融服务能力；通过推广二维码扫码支付的方式促进电子商务交易和电子支付计划实施；以定期推送和开展电子支付知识普及的方式提高泰国民众的金融素养和电子支付接受程度。

（二）以电子商务带动支付宝拓展市场

泰国电子商务协会（Theca）主席表示，全球電商将以多种形式向前发展，包括直播电商和视频电商，预计到2023年两者都将达到5000亿美元。预计到2025年全球电子商务将达到7.3万亿美元，高于2022年的5.5万亿美元，泰国电子商务产业正在蓬勃发展。通过利用好泰国Lazada购物平台在泰国的电子商务平台影响力和线下门店，从而以电子商务线上购物平台的发展方式带动支付宝的长期发展，以潜移默化的方式让泰国民众习惯使用移动支付方式。

（三）加强支付宝的泰国本土化运营

支付宝在泰国的发展过程中可借鉴LINE的发展模式，增强支付宝在泰国运营的本土化发展，通过深入了解和研究泰国民众的喜好，以当地民众喜欢的卡通人物形象或者文学形象作为出发点，通过线上线下合作宣传的模式，改变泰国民众心中对于移动支付的刻板印象；将支付宝的蚂蚁森林和蚂蚁庄园作为支付宝在泰国发展的主要宣传点，通过宣传蚂蚁森林和蚂蚁庄园的好友互动效果和捐赠种植效果，建立泰国民众心中的亲民互动性和慈善包容性，贴近当地文化，从而拓展支付宝在泰国的市场。

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基金项目：云南省哲学社会科学基金项目：基于宜居性的云南城镇空间资源配置与最优城市边界研究；云南大学国家级培育项目：以高质量党建推进边疆民族地区高校治理能力现代化。

作者单位：刘凤，云南大学经济学院助理研究员、云南大学政府非税收入研究院；滕丽娜，中国石化西南油气分公司勘探开发研究院，助理经济师 ；黎杰，云南大学党政办公室助理研究员。