金融科技对中国城市商业银行竞争力的影响分析

于佳敏，张玉明

（渤海大学，辽宁 锦州 121013）

一、引言

根据中研普华研究《2021—2025年中国城市商业银行全景调研与发展研究咨询报告》数据显示，截至2020年，中国城市商业银行共有134家，整体产业规模在发展过程中扩大了将近40倍，并为国家的就业提供了不可忽视的帮助。同时，中国的互联网建设不断完善，以互联网金融为代表的金融科技在中国政府政策的扶持下也得到了进一步的发展。金融科技可以通过运用大数据、云计算、人工智能等技术在金融基础设施、金融服务平台、渠道组合、场景等方面进行变革，进而使商业银行等传统金融机构进行转型①。而相比于国有大型商业银行而言，科技对城市商业银行的影响更为深入。SWOT分析方法是用于分析企业竞争力的一种方法，通过将影响企业的内外部因素4S结合起来进行系统分析，并从中得出相应的战略措施。利用此方法可以将城市商业银行的内外部因素结合起来对竞争力进行综合性的、全面的分析，并得出更加客观的、科学的决策建议。因此，本文选择城市商业银行探究金融科技对竞争力的影响

金融科技的概念最早来源于国外。目前为止，还没有形成一个统一的定义。国内外学者及机构从不同角度指出了金融科技的定义。吴学福认为，金融科技是金融和科技的结合，从而增强科技对金融体系的作用，提高金融效率②。而Amalia却把金融科技看作一种公司，它使得社会公众对资金的利用方式有了新的改变③。巴曙松、白海峰认为，金融科技是以大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列的技术为基础的创新，并全面应用于支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算等六大金融领域④。Ma、Liu也认为，金融科技在日常的金融活动中有着广泛的应用⑤。此外，金融稳定理事会认为，金融科技是在科学技术发展的前提下进行创新的结果。中国人民银行认为，金融科技是在科学技术的基础上进行的创新，并在一定程度上对金融创新产生推动作用。综合以上观点来看，金融科技可以被认为是能够改变金融行业包括金融机构在内的业务模式和发展方向并在科学技术基础上进行创新的产物，最终对金融业进行影响。

二、金融科技对城市商业银行竞争力的影响SWOT分析

金融科技的运用与开发对金融领域的影响是深远的，那么金融科技对城商行竞争力的影响如何？本文将通过SWOT分析法进行分析。

（一）城商行竞争力的优势（S）分析

1.具有更高的信用水平。城市商业银行的创办要受到中央银行及银行监督委员会的许可，中国对城商行的注册资本、基础设施、内部管理结构、股东进入等方面的要求与其他金融科技企业或金融机构相比更为严格。这使得城市商业银行在金融领域中具有更高的信用水平，即在办理金融科技相关业务或推广金融科技相关理财产品时更容易获得客户的信任。

2.具有本地优势和时效优势。城市商业银行与其他商业银行或金融机构相比具有一定的本地优势和时效优势。城市商业银行的内部层级关系与其他商业银行相比更为简单，经营决策信息的传递速度较快，能够灵活地接收到金融市场的变化，从而更快地设计出适应市场需求的金融科技相关产品。而城商行的经营者一般为本地市民，与当地客户有更多的接触机会并能产生较深的影响，对当地企业的经营状况也更为了解，更容易获得当地政府的支持。这也意味着，一旦城商行研发了新型的金融科技产品，便能够利用本土优势快速推广到当地的客户群体中去，即与其他商业银行和金融机构相比，占据时间上和地理上的优势。

（二）城商行竞争力的劣势(W)分析

中国城市商业银行为地方经济的发展提供了重要支持，但是存在规模发展较小、内部管控制度陈旧、金融创新能力不足、传统业务占比较高等问题，这与大型国有商业银行相比较不具有比较竞争优势⑥。在这种情况下，城商行在接受金融科技对金融体系带来的全面改革时存在一定的滞后性。同时，中国对城商行的监管相对于其他金融科技相关企业或机构来说更加严格，这也在一定程度上抑制其利用金融科技对业务进行创新的能力，即在金融科技的大趋势下，城商行的业务模式过于传统。

（三）城商行竞争力的机遇（O）分析

1.金融科技可以拓展城市商业银行的中间业务规模。根据《城市商业银行发展报告（2021）》显示，截至2020年末，城商行营业收入8856亿元，其中利息收入7573亿元，占总收入的85.5%；而手续费、佣金等中间业务收入占总收入的7.9%。可以看出，城市商业银行的传统业务即存贷款业务，一直在所有业务中占有很大的比例，而中间业务所占比重较低。但随着国家货币政策的不断调整及受到近年来疫情的影响，利差不断下降，而城商行由于规模较小等特点，往往在议价能力方面弱于其他国有或大型商业银行，因此盈利空间会进一步压缩。与此同时，金融科技的发展如互联网金融的应用降低了银行支付结算、交易托管等中间业务的成本，有利于扩大城市商业银行的中间业务规模。这也丰富了城商行的盈利渠道，并在一定程度上增加了城市商业银行利润获得的可能性。

2.金融科技可以提高信息的运用效率及服务水平。随着大数据、区块链、物联网等技术的不断成熟和广泛应用，信息的存储成本不断降低，信息的传播速度和运用效率不断提升，银行运用及管理信息的成本相应降低，信息风险也有所降低。城市商业银行相对于传统商业银行来说具有本地优势，而金融科技的发展将当地居民的信息以低成本的、更加快速的方式整合起来，能够建立更加准确的客户信息池，这样银行也能够对当地顾客进行更好、更具有针对性的服务，提高服务水平及服务效率。

（四）城商行竞争力的威胁（T）分析

1.对城商行的传统业务造成了一定的冲击。金融科技的发展如互联网金融具有可以突破交易介质、时间、空间的限制的特点，并且门槛较低，服务便捷，也因此吸引了很多中小客户，使得很多客户开始转变交易方式⑦。特别是第三方支付如微信、支付宝等平台的快速发展以及各网贷平台的不断兴起无疑侵占了城商行的部分市场，对其传统业务造成了一定的冲击。因为城商行的客户群体大多为当地居民、中小微企业等其他中小型客户，资金储备受到一定限制，往往在贷款时追求更低的成本。而近年来以P2P为代表的一系列贷款App以低利率、低门槛、变现快等特点博得了大众的欢迎，从而使得部分城商行的客户流失。

2.对城商行的盈利能力造成了一定的负面影响。金融科技的发展对中国城商行的竞争力影响是一把双刃剑。虽然金融科技的应用扩大了城商行的中间业务规模，但也在一定程度上抑制了收入水平，并进一步影响了盈利能力。随着金融科技在中国的广泛应用，中国居民对市面上的各种理财软件的认可程度不断提高，而这类软件与银行相比具有更低的支付费率和更高的理财收益。当然，在金融科技加速发展的时代，城商行也开始创建属于自己的App，打造线上金融平台。但相对于专门的金融科技企业而言，服务器稳定性、平台兼容性、界面优化等方面较弱。此外，城商行的知名度相对于中国大型国有银行来说较低，互联网金融的便利性也在一定程度上降低了城市居民进一步了解城商行的愿望，这使得城商行的客户资源逐渐流向了各互联网金融平台，城商行支付结算、信托等中间业务的收入下降。同时，金融科技的发展加剧了银行间的竞争，相比于一些大型国有银行，大多数城商行在竞争中处于劣势。因此，大多数城商行为获得资金往往会采取增加存款利率的方式，但这无疑提高了融资成本，并最终对城商行的盈利能力产生负向的影响。

三、提高城商行竞争能力的建议措施

金融科技对城商行竞争力的影响是“双刃剑”，因此城商行要因势利导，充分发挥金融科技带来的优势。同时，又要扬长避短，避免金融科技对竞争力的影响冲击。为此，需要从以下三点进行改进，以利用金融科技提升自身的竞争力。

（一）调整城商行组织结构与经营模式

城市商业银行可以成立专门的金融科技部门，吸收更加专业的金融科技人才，一方面可以充分利用金融科技为其带来的正向作用，进一步提高信息运用效率，建立数字化的银行管理模式，从而更好地满足目标客户群体的需求⑧。而区块链等加密技术还可以提高客户信息的安全性，从而最大化留住本土的客户资源，增强本土优势，而不是盲目横向扩张。另一方面，成立专门的金融科技部门方便城商行利用金融科技相关技术对原有业务进行创新和管理，特别是要重视中间业务的创新，增加中间业务的盈利能力，减少银行间利用资金价格来进行恶行竞争的现象。此外，专门的金融科技部门还可以更好地管理现存的线上业务，如将线上业务与线下业务进行明确的分割、加强线上业务的售后服务等。

（二）与金融科技相关企业进行合作，实现互利共赢

与城市商业银行相比，金融科技相关企业在技术方面占有一定的优势，创立的互联网金融平台也更加稳定。但因缺少一定的金融专业知识，也往往会给客户造成较大的信用风险。因此，可以通过将二者优劣互补的方式，创建属于城市商业银行的特色线上平台，降低技术研发成本，从而缩小城市商业银行与其他大型商业银行在竞争能力上的差距并在一定程度上提高市场占有率。

（三）利用金融科技创造新型理财产品

相对于普通的互联网金融企业或影子银行，对城市商业银行的严格管控，对城商行造成的影响较为强烈。城商行因此通过盲目提高理财产品的收益率或降低中小企业融资门槛的方式来增加市场竞争力并不可取，还会大大增加信用风险导致金融危机的发生。相反，城商行可以利用金融科技对理财产品进行创新，降低产品的同质性，进行特色化经营，从而在众多商业银行中脱颖而出。

总体而言，在金融科技深入发展的今天，为提高城市商业银行的竞争力，降低金融科技对城市商业银行带来的威胁，城市商业银行可以建立专门的金融科技部门，与金融科技相关企业进行合作、创造新型的理财产品等。城市商业银行要充分利用金融科技带来的发展机遇，提升自身的竞争力。

注释：

①谢治春赵兴庐,刘媛.金融科技发展与商业银行的数字化战略转型[J].中国软科学,2018(08):184-192.

②吴学福.浅析金融科技对商业银行经营的影响[J].中国民商,2021(4):121-122.

③Amalia Fitri.The Fintech Book:The Financial Technology Handbook For Investors,Entrepreneurs And Visionaries[J].Journal of Indonesian Economy and Business,2016,31(3):345.

④巴曙松,白海峰.金融科技的发展历程与核心技术应用场景探索[J].清华金融评论,2016(11):99-103.

⑤Yue Ma and De Liu.Introduction to the special issue on Crowdfunding and FinTech[J].Financial Innovation,2017,3(1):8.

⑥韩佳峻.金融科技对中国城市商业银行的影响与对策研究[J].上海管理科学,2018(5):32.

⑦蒋旭东,周子寒.金融科技对城商银行发展的挑战及对策[J].中国市场,2020(29):22-24.

⑧田笑.金融科技提升现代商业银行的竞争力[J].环球市场,2020(6):31-32.