2020—2025年聚丙烯纺粘非织造布产能和需求展望

David J.Price Price Hanna 咨询公司

2020年暴发的新冠病毒感染疫情对全球聚丙烯纺粘非织造布市场的影响巨大。这一年，市场面临了各种机遇和挑战。在全球许多地区经济增长放缓的背景下，该市场不断新上设备扩大产能。近年来，全球经济增长放缓甚至出现衰退迹象，加上较低的人口出生率以及人们对新冠病毒感染引起的健康问题的担忧，进一步对进入该市场的新增产能利用率产生压力。此外，面对即将出台的政策法规，该领域还面临着采用可持续原材料的挑战。

随着新冠病毒感染带来的冲击，上述情况被搁置在一边。行业突然面临医用个人防护用品（PPE）、口罩短缺以及卫生、医疗和擦拭巾市场对各种非织造布的需求激增问题。

伴随着聚丙烯纺粘布产能在全球的充分利用，市场供过于求的状态突然得以逆转。为满足需求，许多停用的生产线恢复使用。利润随着设备的充分运转和原材料成本的平衡而增加。

并非所有的非织造布市场都从新冠病毒感染疫情的早期影响中受益，如汽车和家居非织造布用品需求严重下降，在2020年第三季度才开始复苏。

面对前所未有的需求激增，聚丙烯纺粘非织造布供应商和生产商，以及其他种类非织造布的生产商和供应商，迅速做出反应，生产商更新技术，提高产量和生产效率，以满足激增的需求。

2020年，新增纺粘非织造布产能约为21万t/a，其中约15.5万t/a来自Reicofil 5（R5）技术生产。疫情之前订购的设备迅速实现了充分利用。2021年，新增约16.6万t/a新产能，其中约13.6万t/a来自Reicofil 5技术生产。预计2022年，来自Reicofil 5技术的新上产能约达11.3万t/a的，2023年将达到5.5万t/a，2024年将达到3万t/a。2020—2024年间，总共将投产约57.5万t/a的纺粘布产能。这意味着与2019年相比产能增加了5%以上。预计在此期间，各种其他工艺技术的非织造布供应商也将安装更多产能。

聚丙烯纺粘非织造布行业在开发新型、更高效和可靠的生产技术以及吸引终端消费者的各种产品创新方面取得了长足的进步。尽管新产能的大量增加对市场产能利用率产生了影响，但世界各地纺粘布生产商仍在继续安装全新一代的设备，以获得产品和生产效益。

2021年，纺粘布的需求仍居高不下，全年大部分时间，产能利用率都很高。计划于2021年投产的大部分新产能在当年的下半年投产。到2022年及以后，需求恢复正常水平（由正常需求驱动）。在这种情况下，全球几乎所有地区的低出生率都将对婴儿纸尿裤需求造成压力。而在此期间，预计成人失禁用品需求的复合年均增长率将达到5%～6%。除能源紧张、通货膨胀、债务、某些国家和地区的内乱及战争影响外，全球大多数市场的经济将温和增长。南亚（印度）一次性卫生用品市场的渗透率将继续提高。

预计到2024年，全球某些地区将出现供应过剩。在这种情况下，生产商的盈利能力将比当前有所下降。原材料成本仍将不稳定，且不同地区之间存在差异。总而言之，预计原材料成本将呈上升趋势。疫情驱动的产品需求从2022年开始下降。预计2024年以后，投资新产能的步伐会放缓，直到新产能被消化。

● 北美地区

和其他地区一样，北美的纺粘非织造布产能目前也得到了充分利用。预计疫情期间囤货导致的婴儿纸尿裤需求增长将减缓，并且由于出生率逐年降低也会使纸尿裤需求下降。对成人失禁用品的需求将继续以每年5%～6%的速度增长。随着新一代产能进入市场和需求的下降，在宏观经济和卫生条件稳定的情况下，建筑、医疗和产业用市场对聚丙烯纺粘非织造布的需求有所提升。2021—2024年，预计将有超过12万t/a的新产能投入使用，2025年可能会出现产能过剩。

● 南美地区

在南美洲，由于疫情影响，产能利用率很高。该地区上一次新增产能是2016年的巴西Fitesa公司。Fitesa公司于2021年下半年启动一台R5设备，其设计产能约为3万t/a。部分生产商的设备正在老化，南美地区的经济趋势不断改善，对一次性卫生用品和其他非织造布产品的需求呈上升趋势。成人失禁用品未来拥有强大的增长潜力。预计后期将新增更多产能，以满足日益增长的消费需求并提高设备技术的现代化水平。

● 大欧洲地区

在大欧洲地区，2020年有7.5万t/a聚丙烯纺粘布新产能进入市场，其中5万t/a在土耳其Gulsan集团和GeneralTekstil公司。到2021年，Union和Innovatec共投产约3.1万t/a的产能。Gulsan集团于2022年下半年增加2.5万t/a产能。随着当地和出口市场的产能增长超过需求增长，产能利用率于2022年有所减弱。

● 非洲地区

在中东和北非，由于疫情影响，需求激增，该区域急需提高产能利用率。尽管产能利用率在2022年前后有所下降，但幅度不会太大。本文所说的中东和北非地区没有包括伊朗。Baftineh公司于2020年下半年在伊朗安装了先进设备，使公司的技术平台现代化，并为其产品组合增加了产能。

在南非，PFNonwovens公司和Spunchem公司的设备产能已于2020年全面上线，近期内不会有新增产能。

● 亚洲地区

在南亚，随着一次性非织造布用品市场渗透率的提高，产品需求不断增长。2020年第四季度，Toray公司在其印度的新工厂启动了一条新的Reicofil 4s生产线，年产能达2万t/a。Global Nonwovens公司于2022年启用一条R5生产线，产能约为3万t/a。Global Nonwovens公司目前在印度拥有三条生产线，总设计产能约为7万t/a。Avgol公司于2022年启动一条改造的Reicofil 3.1生产线，将其从以色列转移到印度的第二个新工厂。随着需求增长的加快，2025年之前，印度的生产设备数量还会增加。该地区的产能利用率一直较高，还额外从中东、亚太地区和中国生产商处进口产品。

在亚太地区，Fitesa/CNC公司于2020年底在泰国启动了一台R5设备。该设备的年设计产能约为3万t。朝日公司（泰国）和Fibertex公司（马来西亚）于2021年启动各自的生产线，年总产能为3万t。朝日公司于2020年关闭了其位于日本延冈的一家因台风受损的工厂。这家工厂有3条生产线，年生产能力为2.6万t。该工厂的一条Reicofil 3.1生产线被卖给了中国广东必得福无纺布公司。据报道，必得福将在其美国Uniquetex工厂中重新启用这条生产线。亚太地区的需求不断增长，但较前期的增长率有所放缓。预计2023年之前该地区不会增加新产能。

在中国，2020年至少有6.5万t/a新的聚丙烯SB/SMS产能投入使用，还增设数百条独立的熔喷布生产线。这些熔喷生产线中有许多已经停用，但仍有大约100多条在运行。2021年至少有5万t/a的新产能投入使用。虽然2021—2025年期间，中国还将增加更多的产能，但聚丙烯纺粘非织造布的需求增长有所放缓，这可能会影响未来产能的增加。

预计2020—2025年，全球聚丙烯纺粘布需求的复合年均增长率将在5%左右（以吨计量）。这一前景受宏观经济因素、新冠疫情和政治形势影响很大。需求增长较快的将是南亚（印度）和非洲，其次是亚太地区和中国。北美、南美、大欧洲和中东地区的需求增长较为温和。预计到2025年，南亚、亚太地区和中国对聚丙烯纺粘非织造布的需求增长将达全球高峰。

总之，预计在技术现代化的推动下，产能增长将超过需求增长。为实现产能的更高利用率，将促进早期技术的淘汰。

全球领先的生产商已经实现并将继续积极努力改进聚丙烯纺粘非织造布的蓬松度和柔软性等方面性能，用于生产高端卫生用品，满足客户需求。亚洲消费者对高端产品的需求很高，西欧和美国消费者对这些产品的需求也在增加。