联合水务、苏能股份、未来电器 海通发展
2023-03-12
公司本次拟公开发行不超过9522.4636万股人民币普通股(A股)。实际募集资金扣除发行费用后,公司将根据《募集资金管理制度》专户存储、使用,并按轻重缓急顺序投资于以下项目:荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程、第二水厂清水输水配套管网工程、补充流动资金。
发行人是一家综合性全方位的水务公司,业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务,并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。发行人通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头,在水务领域形成了完整的产业链。
目前,公司的业务重点布局在我国长三角、珠三角、长江流域、中部区域、黄河流域、晋陕豫“黄河金三角”等区域,与国内大中型水务公司进行错位竞争,深耕国内三四线发展潜力强的成长型城市,在国内9个省、15个城市拥有24个运营公司。与同行业公司相比,联合水务业务布局范围广,在水务市场上具有广泛的影响力和良好声誉,公司在各项目所在地充分发挥资源、口碑、管理和业绩等优势,以点带面,从单一业务发展到综合业务。
公司拥有一支高层次、行业工作经验丰富的管理团队。公司高层均来自海外或具有跨国公司工作经验,具有先进管理理念和脚踏实地的实干精神,领导团队稳定。中层管理团队来自全国各地,他们中或具备几十年的水务行业管理工作经历,或熟悉项目公司所在地情况,通过团队密切分工配合,使得各项目有序高效地运行。公司的管理团队架构一方面有利于国内水务业务的管理;另一方面也有利于国际水务市场的开拓,为实施集团国际国内并重发展、水务产业链轻重业务并举延伸奠定管理基础。
荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程项目建成投产后,将扩大公司污水处理业务产能和覆盖范围,提升公司污水处理业务收入,同时解决荆州经济技术开发区内工业污水处理能力缺口问题。第二水厂清水输水配套管网工程项目建成投产后,将增加区域供水管网供水能力,解决中心城区及洋河新区需水与供水不平衡的问题,同时将扩大公司供水业务覆盖范围,提升公司供水业务收入。
风险因素:特许经营权取得及经营风险、部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书的风险、质量控制风险、行业政策变化及行业标准调整的风险、运营水量不足风险、流动性及偿债风险、应收账款回收风险、供水价格和污水处理服务费价格调整不及时的风险、募集资金投资项目风险、税收优惠政策的风险、上市后净资产收益率下降以及每股收益摊薄的风险、部分固定资产和无形资产被抵押的风险。
(数据截至3月10日)
公司本次拟发行股份688888889股,占发行后总股本的比例为10%。本次募集资金投向经公司股东大会审议批准,由董事会负责具体实施,将用于以下項目:江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目、补充流动资金。
公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售,以及发电等业务。公司经营范围为:原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产,煤化工生产与销售,公路货运,能源投资,固定资产租赁,废旧物资回收、销售,化肥销售,货物仓储服务,企业重组及相关咨询服务,企业资产管理,企业资产托管,国内外贸易、技术咨询与服务。
徐矿股份拥有从事煤炭开发和支撑持续发展的优质资源储备,且大部分资源具有优良的赋存条件。截至2022年6月30日,郭家河煤业可采储量为38,732.20万吨,核定产能500万吨/年;天山矿业可采储量为49,194.83万吨,核定产能850万吨/年;张双楼煤矿可采储量为3,313.37万吨,核定产能180万吨/年。上述三大矿区煤质优良、煤层赋存条件好、地质构造简单,且大多数煤层瓦斯含量低,均为现代化大型矿井,使得徐矿股份可以在较短的时间内建设高产高效煤矿,其单位产能的投资规模和经营成本相对较低,且具有较高的安全性。
徐矿股份座落于历史文化名城徐州市,地处华东腹地,处于东部沿海开放和中西部开发的连接带、长江三角洲与环渤海湾两大经济板块的结合部,为华东地区主要煤炭生产基地之一,同时在陕甘和新疆均拥有大型煤炭生产基地,其矿区具有区位及运输便利、煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚的天然禀赋优势。公司所在矿区均可通过铁路专用线连接至国家铁路网,运输便利,区域竞争优势较强;主要煤种有肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等;煤质具有特低硫-低硫、低磷、中等挥发分、中等-中高发热量的特点,所产煤炭产品含硫量低,磷、砷、氯等有害元素含量极少。
徐矿股份的管理团队拥有丰富的行业和管理经验,具有国内领先的管理水平;拥有煤炭生产、电力管理、贸易及其他煤炭相关业务领域丰富经验;具备煤炭行业经营的重要知识,能够把握市场机遇,能够制定有利的经营战略,准确识别并有效管理风险,执行各项管理和生产措施。同时,徐矿股份建立了完善的公司治理结构、管理体系、内控制度以及管理信息系统,使公司的管理水平达到国内领先水平。
江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目的实施能够加快锡盟地区经济发展,促进锡盟地区建设资源节约型、环境友好型社会,全面落实国家节能减排降耗政策,有利于实现区域间资源优化配置,满足江苏电网电力负荷增长需求,缓解东部地区环保压力。
风险因素:市场风险、经营风险、管理风险、募集资金相关风险。
(数据截至3月10日)
公司拟申请向社会公开发行不超过3500万股普通股股票,占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行所募集的资金在扣除相关发行费用后,拟用于以下项目:低压断路器附件新建项目、新建技术研发中心项目、新建信息化系统项目。
公司主营业务为低压断路器附件的研发、生产与销售。公司致力于应用低压断路器附件,拓展低压断路器监测控制和安全保护功能,提高低压断路器控制远程化、集中化和自动化水平,使配用电网络更安全、更节能、更智能。公司是低压断路器附件细分领域的领先企业。
公司多年来专注于低压断路器附件的研发,掌握了多项低压断路器附件核心专利技术,提供技术先进、品类丰富、规格全面、个性化定制的低压断路器附件产品,满足下游客户需求。凭借较高的技术水平与较强的研发能力,公司能够紧跟行业技术发展趋势,能够以较快的速度研发并生产行业内品类齐全的低压断路器附件产品,并以较高的性价比推向市场,保证了公司在低压断路器附件领域的竞争优势。
公司具有CNAS认可的实验室,客户功能要求、指标的变更或提升,除了依靠丰富的产品开发经验进行及时的设计改进,还可通过内部实验室,获得快速的验证,以保证客户技术或质量需求得到快速响应。公司具备各类零部件的加工能力及完备的上游供应配套,并在多年集中大批量供货需求的电网业务交付中,形成了一套快速提产预案,从而在物料的准备、产品的批试及改善跟进、产线的规划实施、自动化检测设备的开发定制到大批量生产及过程质量控制,每个环节的监控落实,都保证了后续可能的快速提产需求。
经过多年发展,公司已经形成了多元化的产品和客户体系。公司产品主要分为框架断路器附件、塑壳断路器附件和智能终端电器三大类,共上万种规格型号;可满足大部分低压断路器的附件需求。凭借良好的品牌形象,优质的产品品质和及时的供应能力,公司与业内主要主机厂建立了良好的合作关系。
“低压断路器附件新建项目”将扩大公司低压断路器附件的生产规模,提高公司生产效率,进一步满足下游市场需求。“新建技术研发中心项目”的实施有助于整合公司现有研发资源,加快关键技术研究和新型智能产品开发,提升公司整体研发实力,同时也有助于增强公司对高素质研发技术人才的吸引力,提高公司研发质量和效率。“新建信息化系统项目”将使公司实现信息化系统基本业务全覆盖,从而实现对各个环节的数字化、智能化整合,提升公司的决策能力、降低运营成本。
风险因素:创新风险、技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、其他风险。
(数据截至3月10日)
公司拟发行4127.6015万股股票,发行股票所募集资金在扣除发行费用后,将按照轻重缓急顺序投资于以下项目:超灵便型散货船购置项目、信息化系统建设与升级项目、补充流动资金。
公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。境内沿海运输方面,公司主要运输的货物为煤炭,现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一,同时积极拓展铁矿、水渣等其他干散货物的运输业务;国际远洋运输方面,公司运营的航线遍布30余个国家和地区的200余个港口,为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。
公司秉承“诚信、专注、合作、共赢”的经营理念,自成立以来一直聚焦干散货运输业务,拥有十余年丰富的海运经验,现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输量最大的民营航运企业之一。同时,公司顺应国家“一带一路”重大战略布局,拓展全球干散货海上运输业务,已建立起辐射境内沿海及国际远洋的航线体系,航线网络遍及境内沿海及全球30余个国家和地区200余个港口。日益完善的运输网络有效地将公司的运输服务能力延伸至全球,使得公司能够全方位满足客户需求。
公司根据干散货航运行业的特点,设立了独特的精细化管理制度,极大提高了营运效率与盈利能力。公司对船舶维修以及燃油、配件等物料采购方面均制定了标准化的操作流程,实施对成本、费用等各项指标的全面预算,对船舶燃油消耗、物料备件使用额度、保养时间、装卸货时间等指标实施精细化管理,显著提升了船舶运作效率。完备的管理体系已经成为公司能够快速稳健发展的基石。
公司拟通过超灵便型散货船购置项目,进一步扩大船队规模、优化船队结构,新造船舶更符合环保减排和节能方面的要求,有利于公司提升船队的运营效率,提高公司的服务能力,降本增效,增强公司市场竞争力的同时引领行业的发展。通过信息化系统建设与升级项目建设,公司将积极尝试以“信息化+航运”为路径的创新业务模式,在提升船舶管理效率、深化资金管理运用、降低人力成本等方面探索信息化、数字化解决方案。从而全面提升公司的市场感知能力、风险防范能力、资源优化能力和经营判断能力。
行业风險、市场风险、政策风险、经营风险、财务风险、实际控制人不当控制风险、与募集资金投资项目相关的风险、其他风险。
(数据截至3月10日)