纳睿雷达、华人健康、金海通一彬科技、播恩集团、四川黄金绿通科技、联合水务、茂莱光学苏能股份、海通发展

公司本次公开发行新股不超过3866.68万股，占发行后总股本的比例不低于25%。本次募集资金拟投资项目，由董事会根据项目的轻重缓急情况负责实施。具体如下：全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目、补充流动资金。

发行人是一家以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案的高新技术企业。

公司的雷达产品硬件主要由元器件、模块、组件、部件逐级装配而成，对元器件采用通用设计方案，公司使用的元器件大部分为市场上可批量生产、供应稳定的通用器件，对于市场上没有通用产品的部分元器件，公司采取自主设计委托外部厂商定制化生产采购的模式，对于核心模块、组件、部件由公司自主设计和生产完成，该种模式保证了公司产品具有低成本产业化的优势。

不同需求，造成雷达架构设计、参数指标、后台数据处理等方面均有不同。从产品维度看，气象领域偏重雷达探测的精细度，目前发行人双极化（双偏振）有源相控阵雷达已经在全国多个地市实现部署运行，提供超高精细化雷达气象产品，基于布设雷达数量的优势，发行人在产品软硬件的迭代、优化上具有先发优势。从市场维度看，《粤港澳大湾区气象发展规划（2020－2035年）》提出粤港澳大湾区将建成智慧气象发展先行区，要共建具有世界领先水平的智能气象观测网。发行人自行研制X波段双极化（双偏振）有源相控阵天气雷达及组网系统，目前在粤港澳大湾区组建了国内首个超高时空分辨率的X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达天气观测网，在市场拓展上占有较好先机，并且已在福建、山东、山西、四川、西藏等地投入应用，发行人在市场上拓展上具有先发的优势。

发行人的技术团队核心成员具有国外多年的雷达或通信等相关工作和研究经历，具备成熟的技术以及技术产业化的能力和持续研发的能力，已经积累了丰富的实际工作经验，熟悉国际跨国公司和国内公司的运作、管理，并且随着雷达产品的稳定量产并实现规模化销售，发行人也逐步培养建设了一支技术型和技能型并重的雷达生产人才队伍，为扩大公司在行业内的竞争优势奠定了坚实的基础。

全极化有源相控阵雷达产业化项目系对公司现有业务开发能力和交付能力的提升，公司将运用募集资金构建现代化的生产车间，购置生产所需的先进的智能化设备，同时利用先进的研发设备、生产设备、检测设备提升公司在相关产品方面的智能生产及质量检测能力，提升产品的品质，增强公司产品的市场竞争能力。

创新风险、技术风險、经营风险、管理风险、财务风险。

（数据截至2月17日）

公司本次拟向社会公众公开发行不超过6001万股人民币普通股（A股），扣除发行费用后的实际募集资金将全部用于主营业务的发展。募集资金净额计划按轻重缓急顺序全部投资于以下项目：营销网络建设项目、补充流动资金。

发行人以全资子公司安徽国胜、江苏国胜、河南国胜、国胜医疗为主体，以直营方式从事药品、保健食品、医疗器械等销售以及常见病诊疗业务。截至2022年6月30日，发行人已拥有938家门店（935家零售药店和3家门诊）。上述门店主要集中在安徽省（省内门店数量908家），遍布省内13个地市，发行人已经成为安徽省最大的药店连锁企业。在巩固省内优势地位的同时，发行人积极拓展周边省份，截至2022年6月30日，发行人已在江苏省、河南省分别拥有26家、4家门店。

公司医药代理业务自2008年起步，专注连锁直供，坚持“多品规”路线，对单品依赖度较低。公司持续优化产品结构，围绕知名品牌产品或市场独家产品，形成了特色鲜明的代理品类，实现了差异化竞争。另外，通过贴牌与非贴牌两种模式，提高了与上游供应商的合作灵活性。

在2019年10月发行人首次开展终端集采业务之前，从上市公司公开披露信息来看，同行业公司未大规模开展此类业务。终端集采业务是发行人的创新尝试，报告期内发展良好，业务规模增长较快。

发行人系行业内为数不多的集医药零售、代理及终端集采等流通领域全覆盖的企业，具备同时直接面向上游医药制造产业及下游终端消费者的经营能力。报告期各年度，发行人零售业务与代理业务的营业收入结构与毛利构成基本维持在70%：30%左右的均衡比例。同时，发行人零售、代理和终端集采业务相互之间彼此协同，属于行业中相对特有的业务创新，是践行《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“商贸流通业态与模式创新”的具体表现，是有别于其他可比公司的最大特点和优势。

本次募集资金投资项目有利于公司主营业务营销渠道的优化升级与拓展延伸，能够提升公司的品牌形象，增强公司产品的销售能力，从而直接提高公司的盈利能力，加强核心竞争力，使公司的主营业务进一步得到稳固和拓展，推动现有业务向更高层次的发展，对公司长远发展产生深远的积极影响。营销网络建设项目将继续深耕安徽市场，不断扩大并完善营销网络，提升营销网络的渗透力，从而为公司市场规模的增加、市场占有率的提升和市场竞争力的增强提供保障。

经营风险、行业及政策风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、内控风险、疫情防控措施影响业务经营的风险。

（数据截至2月17日）

本次公开发行股票数量为1500万股，占发行后公司总股本比例为25%。本次募集资金到位后，按轻重缓急顺序投资以下项目：半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目、年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目、补充流动资金。

公司是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的高新技术企业，属于集成电路和高端装备制造产业，公司深耕集成电路测试分选机领域，主要产品测试分选机销往中国大陆、中国台湾、欧美、东南亚等全球市场。

公司独立承担了“02专项”中的“SiP吸放式全自动测试分选机”的课题研发工作，并获得了“国家重大科技专项课题验证合同书”。通过承担“02专项”，公司产品得到长电科技及通富微电等大型集成电路封测企业的认可。核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”“三维精度位置补偿技术”“压力精度控制及自平衡技术”“运动轨迹优化技术”“高速高精度多工位同测技术”“高兼容性上下料技术”等精密运动控制领域，及“高精度温控技术”“芯片全周期流程监控技术”“高精度视觉定位识别技术”等。

公司的集成电路测试分选机已获得国内外知名企业、高等院校、研究机构等的认可，在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。报告期内，公司的客户包括安靠、联合科技、嘉盛、南茂科技、长电科技、通富微电、益纳利、环旭电子、甬矽电子、欣铨科技等国内外知名封测企业，博通、瑞萨科技等知名IDM企业，兴唐通信、澜起科技、艾为电子、英菲公司、芯科科技等国内外知名芯片设计及信息通讯公司，以及国内知名研究院校和机构。公司的产品在集成电路封测行业内有较高的知名度和认可度。

与国外设备供应商相比，本土优势使得公司能提供快捷、高性价比的技术支持，能更好地理解和掌握客户个性需求，产品在本土市场适应性更强。公司拥有专门负责产品售后服务工作的团队，有完整的售后服务流程，在境内境外均设立了子公司及售后团队负责当地及周边客户的售后工作，确保在客户提出需求后及时作出回应，并在约定时间内到达现场了解需求、满足需求。公司专业、快捷的售后服务能力在业内树立了良好的品牌形象。

半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目有利于提升测试分选机的产品性能及定制化配套能力，更好地满足下游封装测试企业、IDM企业、芯片设计公司的多样化需求。年产1000台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目有利于提高公司测试分选机产品交货的可靠性和灵活性，同时方便公司库存管理，缩短产品流动周期，提升公司盈利水平。

行业风险、经营风险、技术风险、财务风险、募投项目风险、其他风险。

（数据截至2月17日）

公司本次拟向社会公开发行不超过3093.34万股股票，不低于发行后总股本的25.00%。本次发行募集资金扣除发行费用后，将投入以下项目：汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目、研发中心及信息化升级项目、补充营运资金项目。

公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系，主要产品包括汽车塑料件及金属件，广泛应用于副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内护板系统、外饰件系统，并逐步开发新能源汽车专用零部件，是一家专业从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售的高新技术企业。

公司拥有从业经驗丰富的设计开发团队、产品设计团队，一直以来与知名整车厂和优秀汽车零部件制造企业进行广泛的交流合作，有效地将知名汽车厂商产品开发的技术理念运用到自身的生产实践中。在汽车整车厂的新品开发过程中，公司动态跟踪、紧密配合，能够根据整车厂产品性能和装配要求进行同步开发，并不断按照其最新需求进行持续优化与改进，积极解决客户在研发、生产各个环节遇到的个性化问题。

公司系较早进入下游知名整车厂供应商体系的汽车零部件制造厂商，具有较强的先发优势，经过多年耕耘，在业内积累了一定的品牌声誉，与上汽通用、东风汽车、上汽大众、广汽丰田、吉利集团、华晨宝马、北京奔驰等知名汽车企业建立了稳定的客户关系，具有丰富的客户资源。

整车厂业务区域布局具有较强的集群化特点，从而决定了以产业链为核心，并在一定区域内形成配套产业集群的发展模式，具有较强的竞争优势。目前，除浙江外，公司还分别在吉林、辽宁、河南、湖北、广东、天津、四川、江苏等地拥有子公司或分公司，与当地的整车厂建立了密切联系，有效减少了公司的维护成本与运输成本，形成了协同效应，大幅提高了公司的效率。

汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目通过新建生产车间，引进先进生产设备，提高公司产品的生产加工制造能力，从根本上扩大公司产能，以实现产品的规模化生产。通过研发中心及信息化升级项目的实施，公司将通过加大对研发人员、研发设备等的引进与投入，全面提升公司的产品设计开发水平，以进一步提升研发创新能力，增强公司核心竞争力。

风险因素：新冠疫情对宏观经济和汽车零部件行业冲击的风险、创新风险、新能源汽车发展的不确定性带来的风险、全球汽车芯片供应短缺导致下游客户需求下降的风险、核心人员流失风险、经营风险、募集资金投向未达到预期收益风险、实际控制人控制风险、财务风险、发行失败风险。

（数据截至2月17日）

本次公开发行股票数量为4035万股，占发行后公司总股本比例为25.11%。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目、浙江播恩年产12万吨饲料项目、播恩生物健康产业基地-维生素复合预混料项目、重庆八维生物年产12万吨饲料项目、播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目、播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目。

公司主营业务为饲料的研发、生产、销售，凭借着优质的产品质量、良好的技术服务和企业信誉，公司市场规模稳步扩大，目前已覆盖全国多个省市，发展成为集研发、生产、销售、服务为一体的全国性饲料提供商。

公司一直以来都高度重视产品的质量安全问题，在原料筛选、生产过程管理、成品检验等各个环节均制定相应的质量控制规范、操作规程、技术标准等，通过规范化管理、程序化操作，严格把控产品质量，确保饲料产品满足质量要求。在保证产品基本质量安全的基础上，公司根据生猪不同生长阶段所需营养和特点，充分利用已掌握的核心配方技术、生产工艺等，不断提升产品品质，力求为客户提供更优质安全的产品。

在长期生产过程中，公司建立了严格有效的生产管理体系，保障饲料质量的稳定性。首先，对原料入库、配料、投料、打包、成品发运等生产环节实现精细化、自动化管控，从投料端确保投料的准确性；其次，对各批次、不同生产环节的材料、半成品和成品进行抽样检验，实现对产品质量的有效控制；再次，公司制定了作业标准书以明确每个生产岗位操作内容及标准，确保各项操作按照流程严格执行；同时，公司定期对生产人员开展作业标准书培训、安全教育、管理培训等课程，持续提升生产人员作业能力和综合素养，进一步改善和强化生产过程控制管理。公司经过多年的生产实践经验积累，形成了成熟、高效、自动化的生产管理系统。

公司目前自主研发团队包括发酵工程专业、生物工程专业、动物营养与饲料科学专业等多个相关专业学科背景。核心团队成员在饲料行业内均具有多年的从业经验，专业知识过硬，对行业趋势变动和行业内技术发展有较为深刻的理解，具有较强的科研能力和创新实力。

公司饲料生产项目投产后，生产能力将显著增强，以满足下游不断增长的市场需求；研发中心建设将增强公司产品研发能力，以满足市场多样化、高质量的产品要求；信息系统平台升级项目将增强公司信息化管理能力、提升公司整体运营效率和供应链管理水平。

经营风险、技术风险、实际控制人控制的风险、财务风险、法律风险、发行失败风险、募集资金投资项目的风险、新冠肺炎疫情引发的经营风险。

（数据截至2月17日）

本次公开发行新股6000万股，占本次发行后公司总股本的14.29%。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：梭罗沟金矿矿区资源勘查、梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设、梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设、偿还银行贷款及补充流动资金项目。

公司是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业，主要从事金矿的采选及销售，主要产品为金精矿和合质金。经过多年发展，公司已成为国内主要的金矿采选企业之一，系中国黄金协会理事单位，被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业。

公司注重新技术、新工艺的研发及应用，设立了技术工程部负责技术创新及生产工艺的改进工作，并积极与四川省地矿局区调队、长春黄金研究院有限公司及中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司等专业机构交流合作。采矿技术方面，公司掌握了上向水平分层充填采矿法、阶段空场嗣后充填采矿法、浅孔溜矿嗣后充填采矿法等成熟稳定的工艺技术；选矿技术方面，公司在破碎、磨矿、浮选、脱水、喷淋浸出、解吸电解等方面均具有较高的工艺技术水平。前述工艺技术优势有利于公司提高生产效率，降低生产成本，为公司矿产资源的开发利用奠定良好的技术基础。

公司秉持科学、绿色的发展理念，根据矿山所处地理位置及少数民族地区的实际情况，通过不断学习、探索和总结，在资源勘探、矿山建设、生产管理等方面积累了丰富的经验，并形成了一整套高效、合理的管理机制。同时，经过多年培养和积累，公司拥有一批熟悉矿区地理环境、资源分布特点和少数民族地区人文环境的管理人才。管理优势有利于公司继续优化管理体制，持续培养矿山经营、管理人才，保证公司未来的持续良好发展。

公司目前所轄矿区梭罗沟金矿矿区位于甘孜-理塘构造带南段。甘孜-理塘构造带是川西高原一个重要的有色金属、贵金属成矿构造带。近十年来该构造带由北至南相继发现有德格县错阿金矿床、甘孜县西冲农金矿点、甘孜县生康金矿点、甘孜县嘎拉金矿床、甘孜县色西迪金矿点、新龙县雄龙西金矿床、理塘县阿加沟金矿床、理塘县伊津金矿点、理塘县姜章冲金矿点、木里县梭罗沟金矿床、木里县俄堡催金矿点、木里县耳泽金矿床、木里县菜园子金铜矿床等。所处地理位置有利于公司未来通过资源勘查充分发掘地区矿产资源，提升控制资源储量，增强可持续发展能力。

本次募集资金投资项目顺利实施后，公司控制的资源储量有望进一步提升，选矿阶段资源利用率将得到提升，绿色矿山建设水平和矿山的智慧化程度显著提升，资金实力进一步增强。

市场风险、经营风险、财务风险、管理风险、其他风险。

（数据截至2月17日）

本次发行1749万股，占发行后公司总股本的比例为25.01%。本次发行并上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：年产1.7万台场地电动车扩产项目、研发中心建设项目、信息化建设项目、补充营运资金项目。

公司是一家从事场地电动车研发、生产和销售的高新技术企业。经过多年的发展，公司在场地电动车行业建立了较高的品牌知名度及市场地位。近年来，公司参与《场（厂）内电动巡逻车》《场（厂）内电动消防车》两项团体标准的制定，公司获得多项认证，包括中国信用企业认证体系示范单位、高新技术企业、广东省纯电动观光车（绿通）工程技术研究中心。

公司自创立以来始终高度重视产品质量，建立了从原材料采购、产品生产和产品检测的全过程质量管理体系，配备了专门的检测场地对产品进行测试，确保产品从零部件到整车均符合公司产品质量标准和客户要求。公司在场地电动车领域深耕多年，产品品质已经过国内外众多消费者长期使用的检验，稳定可靠的产品质量是公司在市场竞争中取得优势地位的重要保障。

公司产品主要为定制化产品，产品的规格、型号和技术参数等根据用户需求进行设计，产品技术难度较高。同时，随着公司产品应用范围的不断拓展，产品的个性化需求亦同步增多。经过多年发展，公司已建立完善的管理体制，培养了一支成熟、优秀的人才队伍，打造了较为齐全的产品线，掌握了成熟可靠的工艺技术，建立了完善的供应链和生产、质量控制管理体系，形成了快速理解客户需求并将其迅速转化为产品的核心竞争力。

公司坚持用匠心铸就精品，为用户打造时尚、高品质的电动车。多年来，公司始终聚焦“LVTONG”品牌，形成了特有的品牌风格，提升了公司的销量及核心竞争力。在准确、清晰的品牌定位下，公司扎实做好产品研发、提升产品质量、树立良好口碑。通过长期的品牌推广和培育，公司在电动车行业获得了较高的品牌知名度及市场地位。

场地电动车产能扩张建设项目主要是扩大公司场地电动车产能，解决产能不足问题，满足不断增长的市场需求，优化资源配置，提高规模效益。研发中心项目是以公司现有研发机构为基础，通过购买先进研发设备、加大研发投入，大幅提高公司技术水平，提升公司市场竞争地位，有利于公司在市场竞争中保持优势地位。信息化建设项目主要是以公司现有的信息系统为基础，进行软件升级和应用功能的深化。通过ERP升级、建设MES、WMS等信息化系统，实现“产销研一体化、财务业务一体化、生产管控一体化”，提升公司核心竞争力。

经营风险、财务风险、技术风险、法律风险、内控风险、新冠病毒疫情影响经营的风险、产品创新风险、发行失败风险。

（数据截至2月17日）

公司本次拟公开发行不超过9522.4636万股人民币普通股（A股）。实际募集资金扣除发行费用后，公司将根据《募集资金管理制度》专户存储、使用，并按轻重缓急顺序投资于以下项目：荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程、第二水厂清水输水配套管网工程、补充流动资金。

发行人是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用、市政工程业务，并积极拓展河湖流域水治理和水生态修复等水环境治理业务。发行人通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头，在水务领域形成了完整的产业链。

目前，公司的业务重点布局在我国长三角、珠三角、长江流域、中部区域、黄河流域、晋陕豫“黄河金三角”等区域，与国内大中型水务公司进行错位竞争，深耕国内三四线发展潜力强的成长型城市，在国内9 个省、15个城市拥有24 个运营公司。与同行业公司相比，联合水务业务布局范围广，在水务市场上具有广泛的影响力和良好声誉，公司在各项目所在地充分发挥资源、口碑、管理和业绩等优势，以点带面，从单一业务发展到综合业务。

公司拥有一支高层次、行业工作经验丰富的管理团队。公司高层均来自海外或具有跨国公司工作经验，具有先进管理理念和脚踏实地的实干精神，领导团队稳定。中层管理团队来自全国各地，他们中或具备几十年的水务行业管理工作经历，或熟悉项目公司所在地情况，通过团队密切分工配合，使得各项目有序高效地运行。公司的管理团队架构一方面有利于国内水务业务的管理，另一方面也有利于国际水务市场的开拓，为实施集团国际国内并重发展、水务产业链轻重业务并举延伸奠定管理基础。

荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标升级改造工程项目建成投产后，将扩大公司污水处理业务产能和覆盖范围，提升公司污水处理业务收入，同时解决荆州经济技术开发区内工业污水处理能力缺口问题。第二水厂清水输水配套管网工程项目建成投产后，将增加区域供水管网供水能力，解决中心城区及洋河新区需水与供水不平衡的问题，同时将扩大公司供水业务覆盖范围，提升公司供水业务收入。

特许经营权取得及经营风险、部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书的风险、质量控制风险、行业政策变化及行业标准调整的风险、运营水量不足风险、流动性及偿债风险、应收账款回收风险、供水价格和污水处理服务费价格调整不及时的风险、募集资金投资项目风险、税收优惠政策的风险、上市后净资产收益率下降以及每股收益摊薄的风险、部分固定资产和无形资产被抵押的风险。

（数据截至2月17日）

公司本次拟公开发行1320.00万股人民币普通股（A股）（不含行使超额配售选择权增发的股票）。本次发行所募集资金扣除发行费用后，将按照项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目、补充流动资金。

茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。凭借垂直整合能力，为客户提供“光、机、电、算”一体化的解决方案。目前公司已形成覆盖紫外到红外谱段的光学设计能力，高精度光学器件制造能力，光学镜头及系统的多变量主动装调能力，以及光学系统的垂直集成能力。

公司主要为客户提供定制化的精密光学产品，相较规模更大、业务更复杂的国际竞争对手而言，发行人有意愿且有能力对客户高度定制化的需求做出快速响应，快速组织调动相关人员配合进行相应的产品开发，并能及时根据客户的反馈灵活地改进产品设计、提高产品性能。

公司作为可实现纵向垂直整合的光学企业，拥有覆盖光学设计、光学器件制造、光学装调、光学系统集成的全面技术能力，可为客户提供和光机电算一体化的光学综合解决方案。在公司产品应用的部分下游领域，公司具备与国际竞争对手基本相当的技术能力，同时公司相较国际竞争对手有一定的成本优势，在工艺参数和技术性能均能满足客户要求的情况下，公司可提供相较国际厂商更具性价比的光学综合解决方案。

光学产品对制造工艺的要求极为苛刻，需达到微米级甚至纳米级的加工精度。经过多年的技术培养和工艺沉淀，公司拥有一批经验丰富、技艺精湛、操作娴熟的技术骨干，掌握了抛光、磨边、镀膜、成型、胶合、装调、测试等全流程的光学制造工艺，其中抛光、镀膜和胶合在光学器件加工过程中难度最大，也最为关键，直接决定了光学器件的性能。公司抛光技术、镀膜技术、多棱镜胶合技术等加工水平较高，部分工艺可实现纳米级精度，是目前前沿的加工技术。同时，公司拥有莱宝镀膜机、SSI拼接干涉仪、磁流变抛光设备等进口加工设备，并结合公司工艺流程控制技术，实现光学元器件量产。

高端精密光学产品生产项目建成后，公司将建设光学产品制造基地，大幅提升公司产品产能，进一步优化产品工艺流程，更好地满足市场对该类产品的需求，提升公司综合竞争实力和市场占有率，推动公司现有业务发展。高端精密光學产品研发项目有助于公司进一步增加精密光学产品领域新技术的储备，为公司现有业务的长期、可持续发展打下坚实基础。

技术风险、经营风险、募集资金投资项目风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败风险。

（数据截至2月17日）

公司本次拟发行股份688，888，889股，占发行后总股本的比例为10%。本次募集资金投向经公司股东大会审议批准，由董事会负责具体实施，将用于以下项目：江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目、补充流动资金。

公司主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，以及发电等业务。公司经营范围为：原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工生产与销售，公路货运，能源投资，固定资产租赁，废旧物资回收、销售，化肥销售，货物仓储服务，企业重组及相关咨询服务，企业资产管理，企业资产托管，国内外贸易、技术咨询与服务。

徐矿股份拥有从事煤炭开发和支撑持续发展的优质资源储备，且大部分资源具有优良的赋存条件。截至2022年6月30日，郭家河煤业可采储量为38732.20万吨，核定产能500万吨/年；天山矿业可采储量为49194.83万吨，核定产能850万吨/年；张双楼煤矿可采储量为3313.37万吨，核定产能180万吨/年。上述三大矿区煤质优良、煤层贮存条件好、地质构造简单，且大多数煤层瓦斯含量低，均为现代化大型矿井，使得徐矿股份可以在较短的时间内建设高产高效煤矿，其单位产能的投资规模和经营成本相对较低，且具有较高的安全性。

徐矿股份座落于历史文化名城徐州市，地处华东腹地，处于东部沿海开放和中西部开发的连接带、长江三角洲与环渤海湾两大经济板块的接合部，为华东地区主要煤炭生产基地之一，同时在陕甘和新疆均拥有大型煤炭生产基地，其矿区具有区位及运输便利、煤种齐全、煤质优良、资源储量雄厚的天然禀赋优势。公司所在矿区均可通过铁路专用线连接至国家铁路网，运输便利，区域竞争优势较强；主要煤种有肥煤、瘦煤、1/3焦煤、贫煤、气煤等；煤质具有特低硫-低硫、低磷、中等挥发分、中等-中高发热量的特点，所产煤炭产品含硫量低，磷、砷、氯等有害元素含量极少。

徐矿股份的管理团队拥有丰富的行业和管理经验，具有国内领先的管理水平；拥有煤炭生产、电力管理、贸易及其它煤炭相关业务领域丰富经验；具备煤炭行业经营的重要知识，能够把握市场机遇，能够制定有利的经营战略，准确识别并有效管理风险，执行各项管理和生产措施。同时，徐矿股份建立了完善的公司治理结构、管理体系、内控制度以及管理信息系统，使公司的管理水平达到国内领先水平。

江苏能源乌拉盖2×1000MW高效超超临界燃煤发电机组工程项目的实施能够加快锡盟地区经济发展，促进锡盟地区建设资源节约型、环境友好型社会，全面落实国家节能减排降耗政策，有利于实现区域间资源优化配置，满足江苏电网电力负荷增长需求，缓解东部地区环保压力。

市场风险、经营风险、管理风险、募集资金相关风险。

（数据截至2月17日）

公司拟发行4127.6015万股股票，发行股票所募集资金在扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投资于以下项目：超灵便型散货船购置项目、信息化系统建设与升级项目、补充流动资金。

公司主要从事国内沿海以及国际远洋的干散货运输业务。经过多年的积累，公司已发展成为国内民营干散货航运领域的龙头企业之一。境内沿海运输方面，公司主要运输的货物为煤炭，现已成为环渤海湾到长江口岸的进江航线中煤炭运输货运量最大的民营航运企业之一，同时积极拓展铁矿、水渣等其他干散货物的运输业务；国际远洋运输方面，公司运营的航线遍布30余个国家和地区的200余个港口，为客户提供矿石、煤炭、化肥等多种货物的海上运输服务。

公司秉承“诚信、专注、合作、共赢”的经营理念，自成立以来一直聚焦干散货运输业务，拥有十余年丰富的海运经验，现已成为环渤海湾到长江口岸的進江航线中煤炭运输量最大的民营航运企业之一。同时，公司顺应国家“一带一路”重大战略布局，拓展全球干散货海上运输业务，已建立起辐射境内沿海及国际远洋的航线体系，航线网络遍及境内沿海及全球30余个国家和地区200余个港口。日益完善的运输网络有效地将公司的运输服务能力延伸至全球，使得公司能够全方位满足客户需求。

公司根据干散货航运行业的特点，设立了独特的精细化管理制度，极大提高了营运效率与盈利能力。公司对船舶维修以及燃油、配件等物料采购方面均制定了标准化的操作流程，实施对成本、费用等各项指标的全面预算，对船舶燃油消耗、物料备件使用额度、保养时间、装卸货时间等指标实施精细化管理，显著提升了船舶运作效率。完备的管理体系已经成为公司能够快速稳健发展的基石。

公司拟通过超灵便型散货船购置项目，进一步扩大船队规模、优化船队结构，新造船舶更符合环保减排和节能方面的要求，有利于公司提升船队的运营效率，提高公司的服务能力，降本增效，增强公司市场竞争力的同时引领行业的发展。通过信息化系统建设与升级项目建设，公司将积极尝试以“信息化＋航运”为路径的创新业务模式，在提升船舶管理效率、深化资金管理运用、降低人力成本等方面探索信息化、数字化解决方案。从而全面提升公司的市场感知能力、风险防范能力、资源优化能力和经营判断能力。

行业风险、市场风险、政策风险、经营风险、财务风险、实际控制人不当控制风险、与募集资金投资项目相关的风险、其他风险。

（数据截至2月17日）