“十一五”以来我国再生资源回收利用行业发展概况

崔 燕，刘 鹤，罗 岩，刘可欣

（中国物资再生协会，北京 100032）

再生资源产业是发展循环经济的重要载体，而再生资源回收是发展循环经济的基础。我国发展再生资源产业具有重要的现实意义。从资源总量上看，我国是资源大国，但从人均资源量来看，我国是资源贫国。在工业化和城市化加速推进的阶段，资源短缺与经济发展的矛盾日益突出。发展再生资源产业，是对大量生产、大量消费、大量废弃的传统经济增长模式的根本变革。再生资源的回收利用对缓解资源短缺、保障国家经济安全做出了重要贡献。此外，发展再生资源产业，可以减轻环境污染，有效减轻环境承载压力。“十一五”以来，我国再生资源产业进入新的发展时期。经过数十年的发展，我国再生资源回收利用行业取得巨大的发展成效。

1 产业规模逐步扩大

1.1 回收量稳步上升

我国回收的再生资源主要品类有废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废电器电子产品以及报废机动车。2006—2021 年，我国主要类别再生资源回收总量呈递增趋势，如图1 所示。2021 年主要类别的再生资源回收总量达到36 541.5 万t，同比增加2.21%，较2006 年增加256.19%[1-9]。

图1 2006—2021 年主要类别再生资源回收总量

从2006 年到2021 年，我国经历了三个五年规划。如图2 所示，纵观“十一五”时期、“十二五”时期以及“十三五”时期的再生资源回收情况，年均回收量实现巨大突破。“十二五”时期年均回收量为22 890.60万t，较“十一五”时期增加84.34%。“十三五”时期年均回收量突破3 亿t，达到30 310.04 万t，较“十二五”时期增加32.41%，较“十一五”时期增加144.09%。

图2 “十一五”时期、“十二五”时期及“十三五”时期再生资源年均回收量

“十一五”时期，我国主要类别再生资源回收总量为62 087.60 万t，年均值为12 417.52 万t。如图3 所示，2010 年主要类别再生资源回收总量为14 702万t，较2006 年的10 259.1 万t 增加43.31%，年均增加10.83%。“十一五”时期，主要类别再生资源回收总量呈逐年递增趋势，2007 年、2008 年、2009 年以及2010 年的增长率分别为11.60%、6.98%、9.62%以及9.49%。

图3 “十一五”时期我国主要类别再生资源回收总量及增长率

“十二五”时期，我国主要类别再生资源回收总量实现新的突破。五年间，主要类别再生资源回收总量为114 453.00 万t，年均值为22 890.60 万t。如图4 所示，2015 年主要类别再生资源回收总量为23 609.50 万t，较2011 年的22 736.60 万t 增加3.84%，年均增加0.96%。“十二五”时期，主要类别再生资源回收总量呈先降后增趋势。2012 年回收总量同比降低2.40%，2013—2015 年主要类别再生资源回收总量逐年递增，分别同比增加0.95%、4.96%以及0.41%。

图4 “十二五”时期我国主要类别再生资源回收总量及增长率

“十三五”时期，我国主要类别再生资源的回收总量持续增加。我国主要类别再生资源回收总量为151 550.19 万t，年均值为30 310.04 万t。如图5 所示，2020 年主要类别再生资源回收总量为35 752.10 万t，较2016 年的24 270.40 万t 增加47.31%，年均增加11.83%。“十三五”时期，主要类别再生资源回收总量呈现逐年递增的趋势。2017 年、2018 年、2019 年以及2020 年分别同比增加10.29%、14.76%、10.81%以及5.03%。

图5 “十三五”时期我国主要类别再生资源回收总量及增长率

1.2 回收价值大幅提高

2006—2021 年，我国主要品类再生资源的回收价值如图6 所示，其中涵盖废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废电器电子产品以及报废机动车。2006—2021 年，我国主要类别再生资源回收价值总体增加。2021 年主要类别的再生资源回收价值达到13 521.20 亿元，同比增加35.05%，较2006 年增加459.02%，2006—2021 年的年均增长率为30.60%[1-9]。我国再生资源产业的效益在2006—2021 年实现了快速增加。

图6 2006—2021 年主要类别再生资源回收价值

如图7 所示，纵观“十一五”时期、“十二五”时期以及“十三五”时期的再生资源回收情况，年均回收价值实现巨大突破。“十二五”时期年均回收价值达到6 507.01 亿元，较“十一五”时期增加71.02%。“十三五”时期年均回收价值达到8 157.62 亿元，较“十二五”时期增加25.37%，较“十一五”时期增加114.40%。

图7 “十一五”时期、“十二五”时期及“十三五”时期再生资源年均回收价值

“十一五”时期，主要类别的再生资源回收价值实现大幅提升。五年间的回收价值共计19 024.45亿元，年均回收价值为3 804.89 亿元。如图8 所示，2010 年回收价值达到5 022.30 亿元，较2006 年增长107.64%，年均增加26.91%。“十一五”时期，主要类别再生资源回收价值呈逐年递增趋势，2007年、2008 年、2009 年以及2010 年的增长率分别为32.78%、23.13%、11.71%以及13.69%。

图8 “十一五”时期我国主要类别再生资源回收价值及增长率

“十二五”时期，主要类别的再生资源回收价值有所下降。五年间的回收价值共计达到32 535.03亿元，年均回收价值为6 507.01 亿元。如图9 所示，2015 年回收价值达到5 098.20 亿元，较2011 年下降33.43%，年均下降8.36%。“十二五”时期，主要类别再生资源回收价值基本上呈现递减趋势，2012 年、2013 年以及2015 年的增长率分别为-8.07%、-9.64%以及-20.04%，2014 年较2013 年有小幅增长，增长率为0.22%。

图9 “十二五”时期我国主要类别再生资源回收价值及增长率

“十三五”时期，主要类别再生资源回收价值实现大幅增长。五年间的回收总值共计为40 788.10亿元，年均回收价值为8 157.62 亿元。如图10 所示，2020 年回收价值为10 011.80 亿元，较2016 年增长72.25%，年均增加18.06%。“十三五”时期，主要类别再生资源回收价值呈现递增趋势，2017 年、2018年、2019 年以及2020 年的增长率分别为28.48%、15.03%、3.69%以及12.40%。

图10 “十三五”时期我国主要类别再生资源回收价值及增长率

2 产业转型步伐加快

20 世纪50 年代至60 年代，我国已经有了世界上最庞大的再生资源回收队伍，但是普遍存在经营规模小、实力弱、技术设备老化等问题。近年来，在中央和地方财政、税收及相关金融政策的支持下，一批规模较大、技术设备先进、分拣加工能力较强的龙头企业脱颖而出，产业转型步伐加快。目前，我国再生资源回收行业已经基本摒弃过去那种“收进来，卖出去”的传统经营方式，充分运用现代分离提取技术，部分企业已经达到国际先进水平，再生资源利用率明显提高，加快了再生资源回收产业化步伐。再生资源回收利用产业主要有4 个发展特点。

2.1 再生资源回收体系逐步完善

一是以“市场主导、政府引导”为原则，逐步构建以民营企业为主体的回收体系。国家鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引社会资本参与，为广大人民群众提供优质高效的公共服务。提高再生资源回收、处理等过程的公共服务水平，在一定程度上完善了财政补贴机制。二是大部分地区已建立以回收网点、分拣中心和集散市场（回收利用基地）为核心的三位一体回收网络。目前，回收网络已初具雏形，建立起拥有现代回收方式、先进的技术设备、完善的回收网络、良好的分拣与处理、规范化管理的废旧商品回收体系。集散市场提升了功能，发挥了集聚效应。逐步将原有功能单一的交易市场升级为交易、加工、集散为一体的再生资源市场，初步实现了集约经营，有利于产销衔接和再生资源的集聚流通。

2.2 行业集中度不断提高

一是再生资源回收利用企业兼并重组。依托龙头企业整合回收网点，优化资金、技术、人才、管理等要素配置，提升技术装备水平，规范管理，优化产品结构，不断提高竞争力。格林美、旺能环境等龙头企业都是通过收购、兼并来扩大在再生资源领域的布局。二是生产端向原料端逐步延伸。大型企业积极向下游加工制造领域延伸，扩大产业链，实现跨界转型，产品附加值不断提高。天能、超威、骆驼、南都等上市公司进入再生铅行业，江西铜业、云南铜业、驰宏锌锗等原生金属生产企业积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势愈发凸显，并将行业发展引领到一个新的层次。

2.3 “互联网+”回收模式被广泛应用

“十一五”时期，我国再生资源回收利用行业开始进行“互联网+”回收模式的探索和实践；“十二五”时期，随着互联网思维的日益渗透，智能回收、自动回收机等新型回收方式不断得到发展。“十三五”时期，互联网企业利用互联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监控，通过二维码等物联网技术跟踪产品与废弃物流向，逐步整合物流资源，梳理回收渠道，优化回收网点布局，完善再生资源回收体系。

2.4 垃圾分类和再生资源回收“两网融合”快速发展

“十三五”规划明确指出，健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。商务部积极配合住房和城乡建设部推动生活垃圾清运网络和再生资源回收网络两网衔接，支持地方开展两网衔接试点，探索上游分类、中游运输、下游处理的系统工程。在政府引导和市场化机制运行下，多个省（自治区、直辖市）鼓励有条件的地区、企业或公共场所开展生活垃圾清运网络和再生资源回收网络的两网衔接。

3 存在的问题

目前，我国再生资源回收利用行业主要存在3 个问题。

3.1 行业效益低迷

新常态不仅意味着经济增长转向中高速，而且伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化，受此影响，再生资源回收难、产品结构单一等问题表现突出，企业利润持续下滑。大宗商品价格波动加剧，国内钢铁、玻璃等行业产能过剩，产业结构调整进展缓慢，同时，面临融资困难、销售不畅等压力，再生资源回收利用企业表现出技术设备更新缓慢、产品附加值低等问题，行业整体疲软。由于再生资源来源广泛、回收路径复杂，目前国内回收企业普遍规模较小，设备简陋，技术落后，再生资源分拣仍主要采用人工方式，不同类型、不同系列的原料难以有效分离，下游企业利用过程仍需要花费人力和资金进行预处理，造成回收环节成本高，再生资源回收利用率低。另外，再生资源回收行业普遍存在账期长、压货等情况，中小型回收企业融资能力差、抗风险能力低，现金流极易断裂，缺乏知名度，缺少抵押物，融资难、信贷难成为众多回收企业发展的一大痛点。

3.2 行业创新能力不足

目前，我国再生资源回收企业自设或建立长期稳定合作关系的研发机构数量很少，研发能力不足。在“产学研”的结合中，企业基本处于从属地位，普遍重生产轻研究开发，重引进轻消化吸收，重模仿轻创新。很多企业都处于有制造无创造的状态，同时，再生资源回收行业技术设备的应用领域在不断扩大，国内的技术、设备质量水平远远不能满足市场需求。大部分企业特别是中小企业以手工为主进行回收分选，要将其转变为以自动化或人机混合的半自动化回收分选模式，实现行业从劳动力密集型转为技术资本密集型，缩小与发达国家再生资源回收利用领域的差距。

3.3 低值再生资源回收困难

从质量来看，废玻璃、废塑料膜、废木料、废复合包装等低值再生资源在垃圾总量中的占比约为30%。低值再生资源利润低、成本高，导致投售者和回收者收集、交售的积极性不高。市场自身又很难对低值再生资源发挥调节作用，大多数企业仍未形成具有一定规模的回收体量。因此，低值再生资源回收难仍是国内再生资源回收行业发展的问题之一。

4 前景展望

4.1 全球经济形势复杂，但积极因素依然很多

在供给侧结构性改革的推动下，我国制造业产能逐步出清，高新技术制造业和新兴服务业等新动能将继续保持高速增长，经济运行继续呈现稳定性增强、质量提高、结构优化的态势。去产能工作持续推进，环保限产力度加大，进口政策调整。未来，再生资源价格上涨的可能性较大，再生资源回收企业的发展形势大好。

4.2 行业将走向高质量发展的道路

“十四五”时期，再生资源企业迎来诸多发展机遇。国内再生资源市场需求旺盛，拥有完善回收网络和渠道的再生资源回收企业握有议价权。由于国内再生资源货源紧张，随着进口固体废物管理新政策的实施，一些有实力的龙头企业在国内完善自有的回收网络，同时在国外建厂直接获得原料控制权，提高价格控制力。国内再生资源将逐步替代国外固体废物，专业化、自动化分选处理、加工利用企业和设备制造企业发展迎来新契机。随着进口收紧，加之国内环保严查，龙头企业和有实力的跨界企业通过兼并重组等方式整合资源，进一步提高市场占有率，取得行业话语权。未来，再生资源回收行业并购将继续增加，行业集中度有望提升，随着互联网、物联网、大数据、云计算等现代化信息技术与回收行业的结合，再生资源回收企业创新发展的脚步将进一步加快。

4.3 园区化发展将成为再生资源产业的大趋势

2005 年以来，我国先后开展了两批国家级循环经济示范试点，涉及22 个再生资源产业园区。从2006 年起，商务部在全国开展回收体系试点工作，共确定了55 个试点城市，支持了91 个大型回收利用基地建设。2010 年至今，国家分4 批先后批准建设39 个城市矿产示范基地，明确提出建设标准，标志着我国再生资源产业园区建设开始形成一套比较完整的标准体系。这些重大政策举措催生了以产业链循环衔接、环保集中处理、资源规模化、高值化利用为主要特征的产业园区模式。这种园区模式将成为再生资源产业化、集约化发展的主要形态。未来，在国家政策的推动下，再生资源回收行业将继续朝园区化方向发展。在产业园区转型升级及结构优化的需求推动下，传统有色金属等产业及再生产业集聚区将延伸、优化产业链条，以实现绿色可持续发展。

4.4 龙头企业竞争力将逐步增强

近年来，互联网介入再生资源回收领域，装备技术升级改造加快，随着《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订版）的颁布实施，再生资源回收要求不断提高，中小型企业原有的渠道优势逐渐削弱，经营成本压力越来越大，为行业提供了大量并购机会。在兼并重组浪潮中，格力电器、格林美等行业龙头企业主营业务范围逐渐丰富，经营范围拓展到废弃电器电子产品、废塑料、废钢铁、报废汽车、废电池等品种的回收利用，处理方式由分拣、初加工向深加工方向延伸。在开拓国内市场的同时，格林美等上市公司将目光投向海外，越来越关注国际知识产权的保护，重视专利技术的研发和标准的制定，进一步增强企业的核心竞争力。例如，格林美已经拥有300 余项专利，并参与制定了100 多项国家标准和行业标准。随着再生资源龙头企业经营业务逐步扩张，行业迎来兼并重组浪潮，行业集中度将进一步加强。

5 结论

“十一五”以来，我国再生资源产业规模逐步扩大，回收量稳步上升，回收价值大幅提高；产业转型步伐加快，再生资源回收体系逐步完善，行业集中度不断提高，“互联网+”回收模式被广泛应用，垃圾分类和再生资源回收“两网融合”快速发展。但是，我国再生资源回收利用行业依然存在部分突出问题。一是行业效益低迷，二是行业创新能力不足，三是低值再生资源回收困难。当前，全球经济形势复杂，但积极因素依然很多。未来，我国再生资源回收利用行业将走向高质量发展之路，园区化发展将成为再生资源产业的大趋势，龙头企业竞争力将逐步增强。