稀土行业运行报告<br/>——2021年及2022年1～6月稀土行业运行情况

稀土行业运行报告
——2021年及2022年1～6月稀土行业运行情况

2023-01-04中国稀土行业协会

稀土信息 2022年11期

● 中国稀土行业协会/文

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，也是我国实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的交汇和转换之年。更是中国共产党发展史、中国特色社会主义经济发展史、中国稀土发展史上极不平凡的一年，是总结历史经验、积蓄发展力量、奋进新征程极为重要的一年。

2021 年是中国稀土市场起伏波动与行业进一步整合发展并行、发展机遇与市场风险并存的一年。稀土行业全面贯彻落实习近平总书记对我国稀土行业考察调研时的重要指示精神，在国家相关管理部门大力指导下，协会发挥桥梁纽带作用和协调服务职能，与广大会员单位戮力同心、互相支持、保供稳市、共御风险，体现了各会员单位同担当、共命运的责任感和使命感，稳定了稀土产业健康有序高质量发展的良好局面，为中国稀土行业“十四五”发展开好头起好步奠定了坚实基础。

现将稀土行业2021 年运行情况及协会重点工作报告如下。

一、2021 年稀土行业运行情况

1.稀土价格指数分析

据协会统计，2021 年平均价格指数为251.9 点，价格指数最高为339.7 点，最低为184.1 点。全年高低点相差155.6 点，波动幅度为61.8%。全年价格指数呈波段式增长，一季度中期至末期，价格指数从年初210 点增长到250 点，短短一个月氧化镨钕价格从48 万/吨猛涨到60 万/吨，涨幅达10%。其它产品价格均有不同程度上涨。二季度末价格指数又逐渐下调至210 点左右，镨钕氧化物价格回调到48 万/吨。进入三季度价格指数开始缓慢增长，到季度末价格指数从210 点上升至296 点，镨钕氧化物价格逐步上涨到62 万/吨。四季度价格指数开始新一轮增长，价格指数涨至340 点，镨钕氧化物价格涨至90 万/吨。由于“双碳”目标的引领和疫情防控取得阶段性成果，稀土行业迎来了近些年来良好的市场环境，下游产品需求持续稳定增长，促进全年主要稀土产品价格持续上涨并在高位运行。

图1 2021年1～12月稀土价格指数走势

2.稀土行业相关上市公司经营运行情况

2021 年，协会统计的稀土（20 家）上市公司共实现营业总收入1779.25 亿，同比增长44.24%，扣非净利润同比增长156.39%。

综合板块（5 家）2021 年营业总收入919.53 亿元，同比增长52.71%，扣非净利润同比增长387.87%。

磁性材料板块（10 家）2021 年营业总收入442.13 亿元，同比增长52.23%，扣非净利润同比增长70.43%。

功能材料板块（5 家）2021 年营业总收入417.59 亿元，同比增长22.48%，扣非净利润同比增长71.58%。2020～2021 年稀土上市公司各版块经营运行情况见表1。

表1 2020～2021 年稀土上市公司各版块经营运行情况

3.稀土市场需求呈现持续增长态势

中国稀土行业协会对会员企业生产数据统计显示，2021 年稀土磁性材料领域，全国烧结钕铁硼毛坯产量20.71 万吨，折算磁材产量16.57 万吨，同比增长16%左右；粘结钕铁硼产量9380 吨，同比增长27.2%左右；钐钴磁体产量2930 吨，同比增长31.2%左右。全年稀土磁性材料产量合计21.94 万吨。综合分析磁材领域使用氧化镨钕7.78 万吨左右（含2 万吨二次回收资源），氧化镝1700 吨左右。由此推算出：2021 年，我国分离稀土氧化物约28 万吨才能满足稀土行业市场需求，其中岩石型轻稀土氧化物约为23～24 万吨（混合矿、氟碳铈矿、独居石、进口美国矿），离子型重稀土氧化物约为3～4万吨（离子吸附型矿、进口缅甸矿）。2021 年，稀土使用量较去年同期增加29%。

二、我国稀土进出口情况

1.进口情况

2021 年进口稀土产品总量124784 吨，同比增长2.00%，进口稀土产品总金额15.56 亿美元，同比增长97.66%，均价12.47 美元/公斤，同比增长93.67%。其中，进口稀土金属矿75671 吨，同比增长5.39%，进口金额3.12 亿美元，同比增长163.36%，均价4.12 美元/公斤，同比增长149.65%；进口稀土化合物45826吨，同比降低3.87%，进口金额10.18 亿美元，同比增长102.03%，均价22.21 美元/公斤，同比增长110.13%；进口稀土永磁体2131 吨，同比增长5.92%，进口金额1.83 亿美元，同比增长29.33%，均价85.84 美元/公斤，同比增长22.10%。

进口稀土化合物中包括从缅甸等国进口的中重稀土化合物3.47 万吨（折合REO 2.18 万吨）。

另外从进口的锆、钛矿砂等副产中提取独居石5.14 万吨（折合REO 2.5～3.0 万吨）。2021 年、2020 年进口稀土产品情况对比见表2。

2021 年我国稀土产品主要进口来源为美国、缅甸、马来西亚等，主要进口产品类别为稀土金属矿和稀土化合物等。其中，我国从美国进口稀土产品类别主要为稀土金属矿；从缅甸和马来西亚进口稀土产品类别主要为稀土化合物（含未列明氧化稀土）。

2.稀土出口情况

2021 年出口稀土产品总量107549 吨，同比增长38.25%；出口稀土总金额37.68 亿美元，同比增长74.27%，均价35.04 美元/公斤，同比增长26.08%。其中出口稀土化合物39471 吨，同比增长34.92%，出口额4.98 亿美元，同比增长89.08%，均价12.60 美元/公斤，同比增长40.20%；出口稀土永磁体48763 吨，同比增长35.52%，出口额27.90亿美元，同比增长67.18%，均价57.22 美元/公斤，同比增长23.35%。

表2 2021 年、2020 年进口稀土产品情况对比

2021 年、2020 年出口稀土产品情况对比，见表3 所示。

2021 年我国稀土产品出口国主要为日本、美国、荷兰、韩国、德国等，出口类别主要为稀土永磁体、稀土化合物等。其中出口日本的产品以稀土化合物、钕铁硼磁粉等为主；出口美国、韩国的产品以稀土永磁体、稀土化合物为主；出口荷兰的产品以稀土化合物为主；出口德国的产品以稀土永磁体为主。

图2 2021 年我国进口稀土产品来源情况重量：124784 吨

图3 2021 年我国进口稀土产品来源情况金额：155,636 万美元

图4 2021 年我国进口稀土产品类别情况重量：124784 吨

图5 2021 年我国进口稀土产品类别情况金额：155,636 万美元

表3 2021 年、2020 年出口稀土产品情况对比

这里需要特别强调指出的是，从2018 年开始，我国由历史上的稀土净出口国（实物量）转变为稀土净进口国（实物量）后，我国稀土进出口产品的结构继续发生着积极的变化。2021 年我国稀土进口量为12.48 万吨（实物量），稀土出口量为10.75 万吨（实物量）。进口以稀土原料类产品为主，出口以稀土深加工和稀土功能材料类产品为主。我国稀土资源整体对外依赖度为40%左右，其中轻稀土35%，中重稀土55%。我们看到海外轻稀土、中重稀土资源的开发和利用不断有积极的发展，对我国稀土行业的发展既有一定的竞争，也是有效的补充和促进。同时，离子吸附型稀土矿依赖进口的风险也在加大。

图6 2021 年我国稀土产品出口国情况重量：107549 吨

图7 2021 年我国稀土产品出口国情况金额：376,832 万美元

图8 2021 年我国稀土产品出口类别情况重量：107549 吨

图9 2021 年我国稀土产品出口类别情况金额：376,832 万美元

三、稀土功能材料产业发展情况

2021 年受下游市场拉动及产业政策激励，从全年数据来看，除三基色荧光粉、稀土硅铁合金外，以烧结钕铁硼磁体为主的稀土功能材料同比都有不同程度的提高，并且整体保持企稳和大幅增长的态势，取得了来之不易的成绩。2021 年我国稀土功能材料产量情况见表4。

表4 2021 年我国稀土功能材料产量统计表（单位：吨）

但是，我们要坚定地认识到，随着我国科学技术的突飞猛进，战略性新兴产业的迅猛发展，碳达峰、碳中和、减污降碳战略目标的要求，稀土新材料、稀土功能材料将在新能源、新材料、高端装备制造、节能环保、轨道交通、国防军工、5G 等诸多领域有更为广泛和重要的应用，“十四五”期间和未来稀土产业会有一个较长发展时期，预计稀土、稀土新材料、稀土功能材料将总体保持年均5%～10%不断增长的态势，稀土应用产业将持续蓬勃发展。

四、2022 年上半年稀土行业相关情况

1.2022 年1～6 月稀土价格指数

2022 年1～6 月平均价格指数为375.2 点，价格指数最高为431.0 点，最低325.4 点。1～6 月价格指数高低点相差105.6 点，波动幅度为28.1%。上半年价格指数维持了去年年底的高位，短期有小幅震荡，总体平稳。

图10 2022年1～6月稀土价格指数走势

2.2022 年1～6 月稀土行业相关上市公司经营运行情况

协会统计，2022 年1～6 月稀土行业相关上市公司（20 家）营业总收入1218.55 亿元，同比增长45.7%，扣非净利润同比增长40.2%。

其中原料综合板块（5 家）收入672.83 亿元，同比增长59.6%，扣非净利润同比增长72.9%。

磁性材料板块（10 家）收入314.94 亿元，同比增长61.2%，扣非净利润同比增长68.2%。

功能材料板块（5 家）收入230.78 亿元，同比增长5.3%，扣非净利润同比减少17.3%。

3.2022 年1～6 月稀土产品进口情况

2022 年1～6 月进口稀土产品总量61470 吨（实物量），同比降低5.95%，进口金额8.13 亿美元，同比降低0.16%，产品均价13.23 美元/公斤，同比增长6.16%。其中，进口稀土金属矿41243吨，同比增长15.50%，进口金额3.36 亿美元，同比增长166.02%，产品均价8.15 美元/公斤，同比增长130.32%；进口稀土化合物18896 吨，同比降低32.71%，进口金额3.74 亿美元，同比降低35.95%，产品均价19.77 美元/公斤，同比降低4.82%；进口稀土永磁体1076 吨，同比增长5.66%，进口金额9643 万美元，同比增长15.50%，均价89.66 美元/公斤，同比增长9.31%。

2022 年1～6 月、2021 年1～6 月进口稀土产品情况对比见表5。

表5 2022 年1～6 月、2021 年1～6 月进口稀土产品情况对比

2022 年1～6 月稀土产品主要进口国为美国、马来西亚、缅甸等国。主要进口产品类别为稀土金属矿和稀土化合物等。其中，我国从美国进口稀土产品类别主要为稀土金属矿；从缅甸和马来西亚进口稀土产品类别主要为稀土化合物（含未列明氧化稀土）。上半年稀土产品进口量略有下降，但价格大幅上涨，进口稀土精矿同比增长166.02%。

图11 2022 年1～6 月我国进口稀土产品情况重量：61470 吨

图12 2022 年1～6 月我国进口稀土产品情况金额：81,348 万美元

图13 2022 年1～6 月我国进口稀土产品类别重量：61470 吨

图14 2022 年1～6 月我国进口稀土产品类别金额：81,348 万美元

4.2022 年1～6 月稀土产品出口情况

2022 年1～6 月出口稀土产品总量57987 吨（实物量），同比增长12.91%；出口金额28.62 亿美元，同比增长71.77%，均价49.35 美元/公斤，同比增长52.13%。其中出口稀土化合物21615 吨，同比增长10.17%，出口金额3.29 亿美元，同比增长42.98%，均价15.21 美元/公斤，同比增长29.78%；出口稀土永磁体26948 吨，同比增长18.89%，出口额20.50 亿美元，同比增长69.09%，均价76.05 美元/公斤，同比增长42.23%。2022 年1～6 月、2021 年1～6 月出口稀土产品情况对比，如表6 所示。

2022 年1～6 月我国稀土产品主要出口日本、美国、德国等国，出口类别主要为稀土永磁体和稀土化合物。其中出口日本的产品以稀土永磁类产品、稀土金属、未列名氧化稀土为主；出口美国稀土产品以稀土化合物、稀土永磁类产品为主；出口德国稀土产品以稀土永磁类产品为主。上半年稀土产品出口量和价格齐涨。