山东省大豆产业发展战略研究

2022-12-24李玉梅谭洪云张荣亭

种子科技 2022年19期

李玉梅，谢宾，谭洪云，张荣亭

（济南市农业科学研究院，山东济南 250316）

大豆在我国已有5000 余年的栽培历史，是居民植物蛋白和植物油的主要来源，是重要的粮食作物。21世纪以来，我国大豆产量和出口量长期居世界第一位，大豆国际贸易对我国大豆产业影响巨大[1]。近几年，由于中美贸易摩擦，我国加大了大豆生产力度。山东省较好地执行了国家大豆生产政策，大豆产业出现良好的发展势头。近5 年来，山东省大豆播种面积、单产、总产逐年增加。2022 年3 月，全国玉米大豆带状复合种植现场会在山东省德州市召开，综合效益显著。

1 大豆产业内外部环境关键影响因子的确定

根据对山东省大豆产业PESTEL 分析，确定影响大豆产业发展的优势因素6 项、劣势因素3 项、机会因素3 项、挑战因素6 项。

1.1 优势（Strengths）

第一，自然资源优势。山东省自然条件优越，气候条件适宜大豆生长，种植区域主要集中在鲁西南、鲁西、鲁南的沿黄河和沿湖地区，以鲁西南黄河滩地和一般洼地分布最集中，主要用于油料加工和饲料。

第二，技术优势。近年来，山东省重点推广玉米大豆、棉花大豆带状间作模式、高产节本增效新技术和机械化生产技术，在稳定粮棉生产的基础上，增加了大豆种植面积。2020 年山东省带状间作夏大豆种植面积累计增加了6666.67 hm2。

第三，机械化优势。大豆播种、收获已初步实现了全程机械化，进一步促进了山东省大豆生产水平的提高。

第四，生产加工优势。山东省非转基因大豆蛋白加工和传统豆制品加工能力达400 万t 以上，大豆蛋白加工能力占全国80%以上，大豆年加工量2000 万t以上，大豆油年产量300 万t 以上，均居全国前列。

第五，品种选育优势。近年来，山东省农业科学院作物所选育出齐黄34 等多个优良品种，齐黄34 累计推广面积200 万hm2以上。山东省拥有“圣丰”“祥丰”等多个大豆种业品牌，在鲁西南地区已形成一个面积达6.67 万hm2以上的大豆种子产业带，有20 余家大豆种业公司，其销售网络和市场覆盖黄淮海、西北、长江流域及西南山区，大豆良种销售量占黄淮海地区的50%以上。

第六，示范推广优势。近几年，山东省重点推广了宽幅间作新模式、高产节本增效新技术和机械化生产技术。宽幅间作新模式主要包括玉米大豆宽幅间作、棉花大豆宽幅间作等，在稳定粮棉生产的基础上，增加了大豆种植面积。截至2020 年，宽幅间作夏大豆种植面积累计增加了6666.67 hm2。2019 年、2020 年山东省夏大豆产量分别为512.4 kg/hm2、530.1 kg/hm2，创新了我国夏大豆单产纪录，带动了山东省大豆生产水平的提高。

1.2 劣势（Weaknesses）

第一，劳动生产率偏低。山东省大豆主要分布在济宁、菏泽、泰安、滨州、东营等沿黄河、沿湖、滨海地区，土壤肥力较低，生产条件较差，经营方式以一家一户分散种植为主，大豆规模化、机械化生产水平低，劳动效率偏低。

第二，种植效益比较低。按照目前大豆平均单产2700 kg/hm2、价格5 元/kg 计算，产值为13500 元/hm2。扣除化肥、种子、农药等主要农资成本2400 元/hm2，农机作业费用1050 元/hm2，人工成本1200 元/hm2，纯收入约8850 元/hm2，种植效益偏低，制约大豆产业发展。

第三，政策扶持力度较小。为稳定发展粮食生产，2003 年以来国家出台了一系列强农惠农政策，鼓励农民发展粮食生产，但各类政策基本不涉及大豆，农民种植大豆的积极性不高。

1.3 机遇（Opportunities）

第一，政策扶持力度加大。为积极推动我国大豆产业发展，2022 年3 月，农业农村部联合国家十六个部委在山东省德州市召开了大豆带状种植现场会，重点推广大豆玉米间作模式，并对大豆玉米带状复合种植播种机新产品进行补贴。2022 年中央一号文件正式提出了“实施大豆振兴计划，多途径扩大种植面积”。这些政策措施的实施对推动大豆产业发展具有积极作用。

第二，市场容量逐渐扩大。据统计，山东省大豆加工能力约为2000 万t，其中大豆蛋白加工和传统豆制品加工能力约为400 万t。面对庞大的加工需求，山东省自产大豆不足40 万t，产能缺口较大。

第三，产品应用范围日趋广泛。大豆是一种重要的粮油兼用农产品，豆油占据食用油市场份额较大，豆粕也是重要的饲料添加剂，还可加工腐竹、豆腐、豆浆、调味酱等多种产品，大豆的应用范围越来越广。

1.4 挑战（Threats）

第一，大豆种植收益比较低。由上述可知，大豆种植收益较低，如果进行规模经营，山东省土地流转费在12000～18000 元/hm2，规模种植大豆亏损较重。长期种植效益偏低是制约大豆生产发展的主要因素。

第二，产品竞争力弱。山东省大豆生产难以规模化种植，零星种植模式降低了大豆品质。另外，大豆产前、产中、产后未形成完整的产业链，导致商品大豆的品质、规格不一致、不稳定。

第三，单产水平提高难度加大。目前，山东省大豆总体种植管理水平相对较低，各类技术投入相对较少，各种病虫害频发，导致平均单产水平难以提高，总产量始终保持在较低水平。

第四，新产品研发滞后。产品深加工可以极大地提高产品的附加值，并且可以实现产品的最优化利用，但目前大豆除了制作成豆油、豆酱、豆奶粉等传统产品外，精深加工产品较少，新产品的开发相对滞后。

第五，国外大豆产业冲击。2020 年，我国大豆进口量首次超过1 亿t，较2019 年增加13%，ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚世界四大粮商控制着我国80%的进口货源及60%以上的大豆加工能力，山东省大豆产业也面临国外大豆企业的冲击。

第六，进口渠道过于集中。我国大豆主要从美国等几个国家进口，渠道相对比较集中。

2 大豆产业发展战略SWOT 定量分析

根据专家赋分，按照公式对调查问卷中优势、劣势、机会、威胁各因素的权重值和评价分值相乘，得到各因素的加权分数。

2.1 计算S 因素加权得分

从表1 得到总优势力度S=∑Si=155，各优势因素加权得分值从大到小为S5＞S4＞S2＞S6＞S3＞S1。优势最明显的是品种选育优势（S5），较明显的是生产加工优势（S4），不明显的是技术优势（S2）以及示范推广优势（S6）、机械化优势（S3）、自然资源优势（S1）。

表1 S 因素加权得分表

2.2 计算W 因素加权得分

从表2 得出总劣势力度W=∑Wj=178，劣势因素对大豆产业影响程度的大小排序为W2＞W1＞W3。劣势因素反应程度最明显的是种植效益偏低，对农民种植积极性影响较大（W2），较明显的是劳动生产率偏低，受国际市场影响较大（W1），反应程度不太明显的是扶持力度偏弱，没有有效的扶持方式和政策（W3）。

表2 W 因素加权得分表

2.3 计算O 因素加权得分

从表3 得出总机遇力度O=∑Ok=160，机遇因素对大豆产业影响程度的大小排序为O1＞O2＞O3＞O4。影响程度最大是政策扶持力度加大（O1），影响程度较明显的是逐渐扩大的加工产品市场容量（O2）和豆类产品应用范围日趋广泛（O3），影响程度不太明显的是国际贸易战、加征进口关税（O4）。

表3 O 因素加权得分

2.4 计算T 因素加权得分

从表4 得出总机遇力度T=∑Tl=208，挑战因素对大豆产业影响程度的大小排序为T6＞T1＞T5＞T3＞T2＞T4。影响程度最大是对外依存度大，进口来源过于集中（T6）；影响程度较明显的是生产成本高、比较收益低（T1）和国外大豆产业冲击（T5）；影响程度不太明显的是单产水平提高难度加大（T3）、大豆品质差、产品竞争力不强（T2）和大豆新产品研发滞后（T4）。

表4 T 因素加权得分

3 大豆产业发展战略类型和强度的确定

3.1 计算战略方位角θ

根据公式（1）～（3）计算战略方位角θ。

x=（155-178+0-0）÷4=-5.75；y=(160-208+0-0)÷4=-12；重心P 坐标为（-5.75，-12）；tgθ=-12÷（-5.75）≈2.09。

从三角函数对照表查得θ≈64°，θ≈0.18π，θ 位于0～π/4。

3.2 根据战略方位角θ 确定产业发展战略类型

θ 值在0～π/4 之间，说明大豆产业发展战略类型属于开拓性战略区内的实力型战略。

3.3 计算战略强度系数ρ，确定战略强度

根据公式（4）～（6）计算战略程度系数ρ。

从计算结果得出，大豆产业发展战略系数ρ≈0.14＜0.5，山东省大豆产业发展应采取保守型战略。从战略方位角θ 与战略系数ρ 的计算结果综合分析，大豆产业发展战略应采取开拓性战略区内的实力型战略类型。

4 对策建议

4.1 扩大大豆种植面积，推广多样化种植模式

据测算，我国要完全做到大豆自给，至少需要再增加5333.33 万hm2大豆种植面积，这在我国人多地少、要优先保证口粮的国情下是不可能实现的[2]。

山东省是传统的优质大豆产区，生态、气候条件非常适合高蛋白、蛋白脂肪双高优质大豆生产。近年来，禹王集团、万得福集团、新瑞公司等大豆蛋白加工企业和豆黄金、东方豆制品、齐韵豆制品等传统豆制品加工企业纷纷在山东省发展优质大豆基地。建议加大对大豆主产区政策支持力度，在全省规划建设一批大豆标准化生产示范基地，落实品种推广、农机购置、绿色生产和农业保险等政策，调动相关部门及农户种植大豆的积极性，增加大豆产能，满足市场需求。

4.2 支持大豆种业发展

大豆自身可以固氮，是环境友好型作物，可以与其他作物进行轮作，改善土壤环境[3]。山东省的大豆种业在黄淮海地区乃至全国都占据重要地位。应加大对大豆种业的支持力度，选育、推广高产、稳产、优质高效的大豆品种，提高种业企业的创新能力、市场竞争力，积极培育大豆种业品牌，进一步巩固和扩大山东省大豆种业发展优势[4]。