印度向铝业大国迈进

王祝堂

印度位于南亚次大陆，北部高山区属喜马拉雅山南坡，中部印度河—恒河平原是世界上最大的冲积平原之一；西部为沙漠地带，南部为印度半岛的主体德干高原，地势西高东低。恒河是其最大河流。印度国土面积约298万km2，人口13亿，首都新德里，1月26日为国庆节，货币为印度卢比，官方语言为英语与印度语，印度斯坦族占人口的46.3%，80.8%居民信奉印度教。

印度是世界四大文明古国之一，1757年开始沦为英国殖民地，1858年直接受英国政府统治，1947年被英分为印度、巴基斯坦两部分，1950年1月26日印度共和国成立，为英联邦成员国。

印度资源丰富，铝土储量2020年的探明储量约55亿t和煤产量均居世界前列，云母、铁、铬、锰等的储量也很大。森林覆盖率为20.6%。工业已形成完整体系。精密仪器、汽车、软件制造、航空航天等新兴工业发展迅速。铁路系最大国营部门和主要运输手段，总长度居世界前列。公路交通发展快，海运能力强。

印度是世界经济发展速度最快的国家之一，据国际货币基金会（IMF，International Monetary Fund）的数据，2017-2018财年国民经济的年增长率为7.7%，而全世界的平均年增长率（GDP）只不过2.4%～2.8%。印度经济的高速发展得益于：有一个低膨胀率与低息率的稳定的宏观经济环境，另一个是快速上升的兴旺市场。根据《世界经济论坛（World Economic Forum）》的数据，印度经济竞争力已从世界的2017年的第55位跃升到2018年的第39位，一下跳越了16个国家，比任何一个其它国家的跨越都大。经济的持续增长，加上政策的稳定、城市化的加快、年青人口群体的形成，会大大促进印度经济的增长，在未来的几年内，有色金属消费量增长速度可达2位数。

印度有四大原铝公司，它们是铝工业发展的驱动力：韦丹塔铝业公司（Vedanta Aluminium Ltd.）及其子公司印度铝业公司（Bharat Aluminium Co. Ltd.，BALCO），国家铝业公司（National Aluminium Co.Ltd.，NALCO），欣达尔科工业公司（Hindalco Industries Ltd.）。它们的原铝厂遍布印度各地，2016年的生产能力2.7 Mt/a，由于韦丹塔铝业公司新建的恰尔苏古达（Jharsuguda）铝厂的建成、以及印度铝业公司科巴（Karba）铝厂停产线的复产，2017-2018财年印度原铝的产量可上升到4.5 Mt（表1）。印度铝工业正在高速征程上高歌迈进。

表1 印度的原铝工业产量（2015～2017），kt

1 印度的铝消费

由表2的数据可见，印度的人均铝消费量不高，仅2.2 kg，而中国的为25 kg，美国的28 kg，德国的却高达42.1 kg。可是根据印度铝业协会（AAI，Aluminium Association of India）和克里西尔的研究报告（Crisil Research），今后印度铝的人均消费量会高速增长，2020年的总消费量可达5 Mt，2025年的可达8 Mt。

表2 2016年世界主要国家及地区人均铝消费量

驱动铝消费增长的主要因素有：2014年印度出台了发展建筑产业的规划，将对住宅建筑进行大规模投资；另外，电力建设在印度也是消费铝的主要领域，消费铝多的为高压架线路与电线电缆用量。在电力输送与线路连接方面，铝是铜的良好替代品，价格比铜低得多，而且还轻不少，便于安装与架设。印度电力公司和中央政府于2018年出台了投资4.3×1012卢比的电网与输配电路的史无前例的发展计划，在2023年以前完成，同时还要大力发展地方电力建设，提高能源效率，在发展新能源电力的同时，适当地发展煤电与燃气发电。

第二大驱动铝应用的动力是汽车工业，大气污染已是印度面临的一大挑战，降低温室气体排放是一个亟待解决的问题。据称当前印度因大气污染致死的人达1.2 M/a。汽车排放的温室气体是加重大气污染的主要根源之一，因此降低汽车污染物排放是控制大气污染的主要措施之一。一是多用新能源汽车，二是降低汽车自身质量，铝是一种最有效的汽车轻量化材料。汽车轻量化了，不但排放的尾气少了，而且车主的运营成本也会有所下降。据印度有关单位匡算，在到2030年为止的这段时间内，如果大家都购买电动汽车，则全国可节约能源成本600亿美元，还不含车主节约的费用。

虽然电力工业和汽车工业是印度用铝最多的两大产业，但是还有一些部门的用铝量也在快速上升，如建筑与结构工业在2017年—2020年间的年增长率可达18%～20%，从而有成为最大的用铝部门的可能性，冲击大的项目有：到2022年为止将为城市贫困人口解决60 M套住房，在到2035年为止的这段时间内对城市贫困区域进行现代化改造，投资巨大，将达1.2×1012美元。

印度还将对铁路网建设和国防军工工业进行规模化建设。印度铁路公司（Indian Railways）正在建一条1 483 km宽轨货运铁路，连接德里（Delhi）、孟拜（Mumbai）；在2018年—2020年对国防军工产业的投资增加一倍，并引进了私人和国外投资，以扩大军工产品出口。

2 低成本提取铝

由于印度有储量大、品质优的铝土矿、电力丰富和低价劳动力，已建立起低成本的铝工业体系，不但可以满足国内高速发展的国民经济建设对铝的需求，而且在国际市场上也很有竞争力，有利于出口，印度可与巴西、俄罗斯、中国成为世界四大铝业大国。

2.1 铝士矿

印度有丰富的铝土矿，而且品质优良，可用拜耳法精炼氧化铝。目前印度在开采铝土矿超过200座，其中大的矿有15个，其产量占全国产量的75%。奥里萨邦（Odisha state）班杰帕特马利（Panchpatmali）矿是最大的，属国家铝业公司（NalCO），其产量约占全国总产量的40%（图1）。

基于2015年印度铝产量5.3 Mt对铝土矿的需求，这些矿的铝土产量足可以满足印度铝厂生产100 a的需要。在2020年—2025年期间，印度铝产量可达到10 Mt/a，这些矿的产量可以满足45 a～50 a的需求。印度铝土矿企业建议出口铝土。

2.2 氧化铝生产

目前印度生产氧化铝的企业8个，总生产能力7.2 Mt，2016年的产量6.2 Mt，年增长率约8%。欣达尔科铝业公司有4个厂，穆利（Muri）氧化铝厂和贝尔高姆（Belgaum）氧化铝厂生产其他企业用的非冶金级氧化铝，国家铝业公司和韦丹塔铝业公司各有1个氧化铝厂。由于国内需求旺盛，2015年印度进口约900 kt氧化铝，价格355 M美元；2016年进口氧化铝1.3 Mt，价格415 M美元；2017年的进口量约1.4 Mt。

2.3 火力（煤）电

印度是全世界第三大发电国，仅次于中国和美国，第四大电消费国，2016年耗电1 065 TWh。2016年中国和印度耗电之和占全球的2/3。2016年印度的发电量总计1 423 TWh，但仍不能满足需求，有一定的缺口。对电需求大的首先是工业，占消费量的45%，大致为137.35 GW；其次为民用，占22%；第三是农业，占18%；第四为商业，占9%；其它部门的用量约6%。煤是主要的发电燃料。印度的储煤量占世界第四，总储量＞2500亿t。在发电用的能源中，印度用的可再生能源占30.8%。

在原铝提取成本中，电力成本占主导地位，因此铝厂宜建在电力充裕地区。印度所有铝厂都位于电力充沛地区，而电厂又靠近煤矿，从而形成煤—电—铝产业联合体。韦丹塔铝业公司和印度铝业公司的4个铝厂用的4 155 MW电就是这种联合体提供的，欣达尔科工业公司的4个铝厂用的3 070 MW电与国家铝业公司1个铝厂用的1 200 MW电也都是这样的电。

2.4 技术劳动力（technical manpower）

印度劳动力并不缺乏，不管是熟练技术的还是普通劳动型的，铝工业是劳动密集型产业。2020年，印度铝工业雇佣的工作人员约6.7 M名，几乎占全国劳动力人口的1.1%。

3 韦丹塔铝业公司

韦丹塔铝业公司（Vedanta Aluminium）是当前印度最大的原铝生产者，2016年的产量1.2 Mt，占全国总产量的45.4%，是一个氧化铝、原铝联合企业，还与电厂紧密地捆在一起，首家铝厂1993年在奥里萨邦恰尔苏古达投产，1995年收购了国有的马德拉斯铝业公司（Madras Aluminium Company， MALCO）80%的股份，2001年又收购了国有的印度铝业公司（BALCO）51%的股份，2016—2017财年公司50%的产品销于国内。国际市场对铝的需求强劲，2016—2017财年出口量上升33%，产品销往欧洲、北美洲和南美洲，但亚洲市场还是主要的。

公司投资建设了两个全新的铝厂—恰尔苏古达（Jharsuguda）—Ⅰ厂和恰尔苏古达—Ⅱ厂，它们都是中国贵阳铝镁设计研究院有限公司（GAMI）设计与帮助建设的，都是预焙槽，前者为320 kA的，后者为340 kA的，2009年投产，总生产能力2.32 Mt/a。

恰尔苏古达—Ⅰ厂有两系列电解槽，共计608台，320 kA，生产能力570 kt/a，全部满负荷生产，2016—2017财年的产量525 kt，因为2017年4月发生了一次事故，228台槽停产，但很快于第3季度复产。

恰尔苏古达—Ⅱ厂有4系列电解槽，每系列有336台槽，共计1 344台槽，340 kA，总产能1.25 Mt/a。不尽人意的是，电力严重短缺，停产长达3 a，直到2016年自备电厂投产，才有2系列的672台槽启动，第3系列于2016年12月末启动，第4系列于2017—2018财年第3季才全部通电运转。

韦丹塔铝业公司2016—2017财年总产量上升到1.21 Mt（表3），这是由于恰尔苏古达—Ⅱ厂和印度铝业公司科巴—Ⅱ厂（BALCO Korba-Ⅱ）电解槽的投产，2016年又停产。在此期间，由于氧化铝价格下降，液态原铝价格下跌7%，达到1 463美元/t。2017—2018财年公司铝产量达到2.3 Mt，占印度铝工业市场的51.6%。

表3 韦丹塔铝业公司原铝生产能力

韦丹塔氧化铝厂位于兰金加尔（Lanjigarh），生产能力（1.7～2）Mt/a，有一座燃煤自备电厂，发电能力90 MW，2016—2017财年氧化铝生产成本282美元/t。韦丹塔铝业公司的目标是，2021年氧化铝生产能力达到6 Mt/a。该公司没有自己的铝土矿。兰金加尔氧化铝厂约需3 Mt/a铝土矿都是就近采购的和从新几内亚进口的。

印度铝业公司（BALCO）。韦丹塔铝业公司子公司—斯特利特工业公司（Sterlite Industries）2001年收购了印度铝业公司51%股份，其余的49%仍是国有的。印度铝业公司是一个联合铝业，集铝土矿开采、氧化铝精炼、铝电解于一体，科巴（Korba）铝厂是其首家，1973年开始生产（后来关闭）氧化铝，1975年开始提取原铝。公司在恰布蒂斯加尔州（Chhattisgarh State）有2个铝土矿，一个在曼帕特（Mainpat），生产能力750 kt/a；另一个在博代达尔达里（Bodai Daldali），生产能力1.25 Mt/a，在乔迪亚（Chotia）有一个煤矿，生产能力1 Mt/a。

科巴铝厂（Korba smelter）的总产能570 kt/a，约占全国总产能15%（图2）。2016年，系列Ⅰ进入稳定生产阶段，产能256 kt/a（表3），系列Ⅱ的336台槽已全部投产，可是2016年有1台槽出了事故，使168台槽停产，2017年3月末336台槽全部运转。现在公司的铝厂、电厂、板带轧制厂等全部运转正常，满负荷生产。

印度铝业公司的生产成本在2015—2016财年已从1659美元/t降至1 506美元/ t，因为电价下降，而电价下降是由于煤价下调。1984年，BALCO铝业收购了在印度的铝业公司（Aluminium Corporation of India），该厂1944年投产，位于西孟加拉邦的查开纳加（Jaykaynagar），这是一家铝业联合体，有自己的煤矿、热电厂、石油焦煅烧厂、氧化铝厂、电解厂、轧制厂、器皿制造厂。2013年，BALCO铝业公司关停了所有自焙槽，查开纳加铝厂也就关门停产。

马德拉斯铝业公司（MALCO，Madras Aluminium Company）。1990年代中期韦丹塔铝业公司收购了马德拉斯铝业公司，该公司位于泰米尔纳德邦（Tamil Hadu State）的梅杜尔（Mettur），氧化铝产能80 kt/a，原铝产能65 kt/a，发电机组75 MW，该厂2009年12月关停，氧化铝生产线最后关闭，也于2016年停了。

4 欣达尔科铝业公司（Hindalco）

欣达尔科铝业公司（Hindustan Aluminium Corporation Ltd.）成立于1958年，阿迪特雅伯拉集团（Aditya Birla Group）1962年创建，位于北方邦雷努科特（Renukoot，Uttar Pradesh），有一系列电解槽，生产能力20 kt/a，1989年公司改组，改名为欣达尔科铝业公司。现在公司有4个铝厂：雷努科特（Renukoot），希拉库德（Hirakud），马哈（Mahan），阿迪特雅（Aditya），总生产能力1.3 Mt/a，2016年它们的原铝产量1.067 Mt（表4）。

表4 欣达尔科铝业公司的原铝产能与产量

由于公司于1962投产，经过不断的改扩建，生产能力达到120 kt/a，增建了8条凯撒铝业公司（Kaiser Aluminium）研发的电解生产线，其基础设计是永久性的，属19世纪50年代中期技术，但于2001年进行了现代化技术改造，电解槽性能有很大改进：电流效率提升5.7%，槽电压降低0.25 V，能耗显著下降（-1.766） 。开槽阳极在2004年得到进一步改善（表5）。在2003年12月末又增加了三系列电解槽（IX、X、XI），都采用了新技术，生产能力得到进一步提升。2020年，雷努科特铝厂有11列电解槽，槽数达2 127台，原铝产能345 kt/a。

表5 雷努科特铝厂现代化技术改造前后的技术指标

拉潘加（Lapanga）的阿迪特雅（Aditya）铝厂是一个铝电联合企业，2009年开建，2011年投产。有：1个4.2 Mt/a铝土矿；1.5 Mt/a氧化铝厂，位于堪萨制利古达（Kansariguda）；1个360 kt/a原铝厂；900 MW热电厂1座。铝厂有一系列AP36预焙槽。

马哈（Mahan）铝厂2015年出铝，位于巴尔加旺附近，有一系列AP36电解槽、1座900 MW的热电厂，氧化铝主要由欣达尔科（Hindalco）铝业公司的乌特卡尔（Utkal）氧化厂提供。

2000年，欣达尔科铝业公司兼并了希拉库德铝厂和艾留普拉姆（Alupuram）铝厂，同时还收购了印度铝业公司（Indian Aluminium Company，Ltd.，Indal）74.6%股份。希拉库德铝厂（Hirakud）是印度铝业公司1959年创建的，位于奥迭萨邦（Odisha state）希拉库德大坝（Hirakud Dam）；有4系列HS自焙电解槽，电流55 kA，后来又从贝尔格姆铝厂（Belgaum Smelter）搬来144台HS自焙槽，该厂现已关闭。2008年，希拉库德铝厂将172台自焙槽改为85 kA预焙，使能耗下降，后来又增建了28台预焙槽（图3），原铝产能从155 kt/a上升到161 kt/a。2012年希拉库德铝厂又增加340 kA预焙槽80台，生产能力上升到235 kt/a。希拉库德铝厂是一个老厂，其生产成本比欣达尔科铝业公司新建的阿迪特雅（Aditya）铝厂及马哈铝厂（Mahan）的高（150～200）美元/t Al。可是新铝厂的电价通常都比老厂的高113%～114%。据分析，阿迪特雅铝厂和马哈铝厂的投产使公司铝的总生产成本有所上升。

艾留普拉姆铝厂位于喀拉拉（Kerala）邦的埃纳库拉姆区，是印度的首家铝厂，1943年投产，有2条108 kA的HS自焙电解槽生产线，生产能力14 kt/a，由于电价过高。2003年关闭，可是1955年建成的阿卢普拉姆（Alupuram）铝材挤压厂一直在生产，产能8 kt/a。

欣达尔科铝业公司是当前印度最大的氧化铝生产企业，有4个氧化铝厂：乌特卡尔（Utkal）氧化铝厂、贝尔高姆（Belgaum）氧化铝厂、穆利（Muri）氧化铝厂、雷努科特（Renukoot）氧化铝厂，2016年产量2.9 Mt，生产能力3 Mt/a。穆利氧化铝厂是印度第一个氧化铝厂，1948年投产。欣达尔科氧化铝厂用的铝土来自巴夫利马利（Baphlimali）矿，全部供给乌特卡尔氧化铝厂，还可开采25 a。

收购诺贝丽斯铝业公司。2007年，欣达尔科铝业公司通过其全资子公司—AV金属公司（AV Metals Inc.）以60亿美元的价格收购加拿大的诺贝丽斯铝业公司（Novelis），这是印度公司对北美的一笔投资，对海外的第二笔最大投资。诺贝丽斯铝业公司是世界最大的平轧铝产品公司，也是大的废旧铝罐回收者，从此欣达尔科铝业公司成为世界5大铝业公司之一。欣达尔科铝业公司也从此成为印度唯一可轧制铝罐料的企业，并在印度建设一个罐料生产项目，2013年投产，生产能力135 kt/a，此项目有诺贝丽斯铝业公司的技术支持，又有希拉库德（Hirakud）铝厂低成本原铝供应，从而可以获得很好的经济效益。2019年诺贝丽斯铝业又收购了爱励铝业公司（Aleris），从此欣达尔科铝业公司的势力更加壮大，成为一个全能铝板带企业，而且可以生产航空航天铝合金板带。

5 国家铝业公司（NALCO）

国 家 铝 业 公 司（National Aluminium Company Limited，NALCo）是一家国有企业，因而具有一些比较优势，在全球市场上具有更大的自主决策能力，可对一个单一项目的投资相当于15%的净资产，一年内的投资可相当于其全部净资产的30%。该公司首个铝厂是安古尔（Angul）铝厂，1981年投产、该厂有一个1 200 MW的自备电厂，有铝土矿和氧化铝厂、原铝厂（图4），还有铸造扁锭、圆锭的装备，还可以生产板带和线杆。有4条240 kA的AP18预焙电解生产线，960台电解槽。安古尔铝厂是世界上最大的AP18铝厂。AP18技术包括：半石墨化阴极、环保控制先进、用ALPSYS技术添加氧化铝、以微信息处理机处理槽调控系统的各项参数。槽的电流强度180 kA，原铝生产能力460 kt/a。

国家铝业公司达曼焦迪（Damanjodi）氧化铝厂的生产能力2.3 Mt/a，占2016年公司总产能的34%，并在建设一条新的生产线，建成投产后，生产能力可上升到3.1 Mt/a。

6 结语

印度有丰富的优质铝土矿和煤炭资源，又有充裕的受过教育与培训的技术人力资源，具备发展铝工业的条件，但现在的产量低，不过各方面正在齐头并进，一方面在国内大力发展氧化铝和原铝产业，另一方面投入70多亿美元收购国际上大的铝板带轧制企业。印度有望于2035年前后成为全球第二大铝产业大国，本文对印度铝产业作了全面的介绍，供参考。