浦东地区天然气市场分析及展望

2022-12-02上海燃气工程设计研究有限公司

上海煤气 2022年2期

上海燃气工程设计研究有限公司陈蒙

2020年，习近平主席在联合国大会上提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的“双碳”目标，“十四五”和“十五五”分别是“双碳”目标的关键期和窗口期，必须加快实现能源消费结构转型。天然气和煤炭虽同是化石能源，但在等热值条件下，前者的碳排放比后者减少约45%，是近期保障能源安全和推动能源结构转型的现实选择。受新冠肺炎疫情影响，2020年全球主要天然气市场需求出现了近20年来的首次下降，降幅为3.0%[1]。随着疫情缓解，预计未来需求将逐步复苏，“十四五”期间天然气用气量将呈现稳步上升态势。

1 浦东地区天然气市场分析

1.1 既有市场态势

2016-2021年，浦东地区天然气消费总体呈现增长趋势，如图1所示。消费总量从2016年的7.49亿m3增长到2021年的9.00亿m3，年均增长率约4%。

期间主要有3个明显的变化阶段：

(1) 2018年上海市“煤改气”项目投产，促使了的天然气消费高增长。

(2) 2020年的新冠肺炎疫情严重冲击我国经济，居民生活习惯、服务业和制造业均受到了疫情发展的持续影响，用气需求较2019年下降约6%。

(3) 2021年是“十四五”规划开局之年，随着疫情缓解，天然气用气量呈上升走势，相较2020年，天然气用气量增长率达到9%，天然气市场用气规模已超2019年，达到9.00 亿m3。

1.2 用气结构分析

在浦东地区，天然气主要供应居民、商业、工业及分布式供能等四大方面。表1为2016-2021年的年用气量及用气结构统计。其中，2020年由于受到了疫情发展的持续影响，造成上述各类用户用气量的不确定。据中国烹饪协会发布的有关2020年新冠肺炎疫情对中国餐饮业影响报告，约78%的餐饮企业2月份营业收入损失100%以上。总体而言，居民居家用餐较多，商业受到严重影响，因此，2020年商业用气量急剧下降而居民用气量大增，同期工业用户用气量稍有下降而分布式供能用户基本保持稳步增长。2021年，随着社会生活和生产恢复正常，商业用气量也恢复至2019年的水平，同期居民用气量则持续稳步增长。

表1 2016-2021年浦东地区年用气量及用气结构

2 市场需求预测

2.1 居民用户

2.1.1 户均日用气量

近几年来，居民用气不再仅仅局限于炊事和热水方面，家用地暖系统等分户式采暖设备开始进入越来越多的家庭，居民采暖用气量的增长趋势愈发明显，直接反映在居民户均日用气量上。表2为“十三五”期间浦东地区居民用户数、年用气量及户均用气量统计。

表2 “十三五”期间浦东地区居民用户数、年用气量及户均用气量

由表2可见，“十三五”期间居民户均日用气量呈现明显的快速增长态势。虽然 2020年由于新冠肺炎疫情的影响，居民日用气单耗剧增，但是随着天然气地暖用户的增多，预测居民用气量上升态势将维持较长一段时间，故中远期可能会出现较大幅度的增长。

结合用气指标统计数据以及对未来居民用气发展趋势的判断，采用指数平滑法推算，2025年和2035年居民户均日用气量分别为0.780 m3/(d·户)和0.870 m3/(d·户)。

2.1.2 居民发展户数和用气量

截止 2020年底，浦东地区天然气居民用户已达139.1万户，且仍保持上升态势。基于现状人口规模和城市人口控制目标，并结合历年的居民用户数量增长经验，浦东地区天然气居民用户户数和用气量预测详见表3。

表3 浦东地区天然气居民用气量预测

2.2 商业用户

商业用户涉及餐饮、锅炉和空调等多个燃气应用领域，主要为区域内居民提供商业配套服务，其用气量可按居民用气量进行估算，但需结合现状和近年来区域的发展规律来确定合理比值。

根据统计数据，“十三五”期间商业用气量与居民用气量的比值详见表4。

表4 “十三五”商业用户与居民用气量比值

由表4可见，“十三五”期间浦东地区的商业与居民用气量的比值呈现下降的趋势，这反映了相对于居民用户的高速增长，商业用户的发展相对滞后，尤其受 2020年新冠疫情的影响，该比值急速下降。预计在“十四五”及之后的一段时间，比值将有一段平稳的增长期，后呈下降趋势。预测2025年商业用气量约2.89亿m3，2035年约3.29亿 m3。

2.3 工业用户

“十三五”期间工业用气量趋势呈现波动，2018年工业用气量达到最大，后呈现下降趋势。工业用气量增长的原因来自于本市燃煤、燃油锅炉的改造项目，但受经济发展、产业结构调整及能源环保政策的影响，且随着高能耗企业外迁离沪和萎缩，工业用气量出现增长的可能性较低。预测工业用气量将保持平稳下降的趋势，2025年工业用气量约1.9亿 m3，2035年约1.83亿 m3。

2.4 分布式供能

上海市正在积极推广天然气分布式供能，既可缓解电力高峰负荷，又有利于节能环保。“十三五”期间浦东地区已经投运的分布式供能项目包括上海中心、世博A片区和前滩等。

考虑到本市大力推广分布式供能的政策导向，以及未来金桥副中心、前滩、张江科学城等区域的发展，分布式供能项目在浦东地区仍有着较为广阔的发展空间和增长潜力。参照已确定的分布式供能项目的建设规模，预测未来潜在的新建项目，因此预测2025年分布式供能用气量约0.95亿 m3，2035年约1.61亿m3。

2.5 用气量汇总

根据对于各类用户的用气量需求测算，同时考虑 2%的未预见用气量，浦东地区天然气年用气量需求预测详见表5。

表5 浦东地区天然气年用气量需求预测汇总

综上所述，至 2035年，浦东地区天然气用户数量将持续增长，天然气用量保持良好的发展势头，预计年用气量达到12.12亿m3。

3 天然气市场展望

3.1 行业发展机遇

“双碳”目标的提出为我国应对气候变化明确了方向，同时也对油气传统能源行业的发展带来了一定挑战和机遇。“双碳”目标将引领中国经济社会向资源高效利用和绿色低碳方向发展。中国2020年碳排放量为世界第一，达到100亿t，占全球31%。我国距离新能源的大范围普及使用，最终替代化石能源还尚需时日。天然气作为低碳化石能源，在能源消费结构从高碳化石能源向可再生能源发展过程中，起着至关重要的能源保障作用，碳中和目标的实现离不开天然气。

虽然风电和光伏作为可再生能源基本没有大气污染物且碳排放边际成本低，但风电和光伏发电日间出力、季节出力差别较大。同时其大规模发展需要配套足够的灵活性电源，如储能设施等，而储能的技术尚不成熟，还不具备经济性优势，且不适应季节性和日间调峰储能场景。以天然气为原料的燃气电厂投资成本低、运行灵活，在能源系统转型中的“桥梁作用”和在以新能源为主体的新型电力系统中的支撑作用难以被替代，是2030年前实现“碳达峰”目标最现实的选择，从而在“十四五”时期持续推动天然气消费需求较快增长。

3.2 政府政策支持

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：推动绿色发展，促进人与自然和谐共生；推动能源清洁低碳安全高效利用，发展绿色建筑，开展绿色生活创建活动，降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值。上海坚持国家宏观调控导向，不断落实蓝天保卫战、清洁控煤、气电煤平衡等专项政策下，加快天然气的利用与清洁替代工作，天然气利用得到了长足发展。

上海作为能源资源输入型城市，应充分考虑城市发展阶段和能源供需特征，从挖掘城市燃气新潜力的角度切入，分阶段按步骤稳步推进天然气利用，提升天然气在一次能源消费中的比例，更好支撑城市功能提升和能源体系建设，为助力全球城市发展、推动能源结构调整，以提供安全保障、资源支撑和服务供给。

“十三五”期间，浦东地区天然气发展延续了过去10年稳步增长态势，今后几年天然气行业发展的主基调依然是“促生产、保供应、扩消费”。2021年新冠肺炎疫情缓解，2021年浦东地区天然气需求量已超过2019年的水平。

“双碳”目标下，中国经济长期向好，天然气消费内生增长空间广阔。预计2025年天然气需求量约10亿m3，年均增加0.25亿m3；2035年天然气需求量约12亿m3，年均增加0.20亿m3。

3.3 完善行业市场体系

“十四五”期间天然气行业重点任务可总结为“增供应、严监管、强平台、全开放”，其中增供应是核心。围绕增供应，加大国内外资源获取力度，增强管道输送及储气调峰能力，打破天然气供应保障能力瓶颈；进一步扩大设施公平开放、优化产品种类，严格服务价格及市场运行秩序的监管；在国家层面搭建天然气监管、交易和运行模拟平台，推动基础设施、资源供应及价格的全面开放。期待通过各方面努力，到“十四五”末基本建立起统一开放、竞争有序的天然气市场体系。