中国物流核心零部件供应链加速发展

文 / 本刊记者 江宏

中国自动化、智能化物流装备市场快速发展，对核心零部件需求旺盛，也提出了新的技术要求，给国内相关企业带来发展机会。在疫情使全球供应链受阻的情况下，国外品牌供货期延长，国内核心零部件企业逐渐被市场接受。进口替代在加速，行业格局将随之改变。

近年来，中国物流装备市场保持着20%以上的增速，发展驱动力不仅来自于各个行业对物流系统建设需求大幅增长，以及智能物流、信息、通信等技术的不断进步与应用，也有政策层面的大力支持以及资本的推波助澜。值得一提的是，中国物流技术装备产业链上下游企业开始构建共同创新、协同发展的生态系统，核心零部件企业凭借为客户提供定制化产品、联合攻克技术难关、较高的性价比等，逐渐在国外品牌把控的主流市场上占据了一席之地。

一、基本分类

物流核心零部件种类繁多，如果将物流设备比喻成人体，那么从头到脚需要的核心零部件主要有以下几大类：

可编程逻辑控制器PLC等工业自动化控制产品，就像机器的大脑，主要对物流设备起到指挥与控制作用，使物流设备按照指令完成作业。

减速电机、减速器、伺服电机、变频器等传动与运动控制产品，起到控制物流设备的运行速度、提高设备的稳定性与精度、降低产品生产成本、简化产品设计结构等作用。

传感器，类型众多，如超声传感器、视觉传感器、红外传感器、激光传感器等。传感器就像给物流设备赋予了眼睛、触觉等感官，让其感知速度、距离、图像、压力、温度、湿度等外部环境状态，如使AGV具有自主导航、避障等能力，使机械臂替代人完成码垛、拣货等作业。

此外，还有货叉、辊筒、轮组等物流设备核心组件，以及AGV控制系统、导航系统等软件。

二、市场状况概述

随着中国自动化、智能化物流装备市场快速发展，核心零部件需求大幅增长，给国内相关企业带来发展机会。

1.市场需求巨大

从中国物流装备行业发展进程与市场规模来看，进入21世纪，中国加入WTO后经济迅速崛起，制造业规模化发展，现代物流开始起步，特别是以烟草行业高度信息化、自动化生产为引领，国内物流技术装备厂商注重研发创新，进入快速发展阶段。从2010年开始，中国电商爆发式增长，面对日益提升的物流时效性要求，电商物流配送中心不断引入各种自动化物流技术；与此同时，快递行业突飞猛进，大量采用自动输送与自动分拣系统以提高作业效率。2015年《中国制造2025》推出后，制造业加快数字化转型与智能制造升级，对物流装备需求大幅增加。近几年，随着中国新能源电动汽车产销量不断增加，新能源产业成为促进物流装备市场高速发展的最强动力。随着经济体量越来越巨大，中国物流装备市场规模跃居全球第一，且保持着20%以上的增速。欣欣向荣的物流装备市场无疑为核心零部件厂商提供了巨大商机。

从物流设备类型角度来看，中国输送分拣设备市场规模巨大，AGV/AMR市场更是“繁荣发展”，自动化立体库（包括托盘式、料箱式自动仓库，穿梭车密集库等）、货到人拣选系统的需求量迅速增加；装车机器人领域也在越来越迫切的市场需求拉动下快速起步。据新战略移动机器人产业研究所的统计数据，2021年中国市场共销售工业应用移动机器人(AGV/AMR）72000台，较2020年增长75.61%；销售额首次突破百亿大关，达到126亿元，同比增长64%。目前，在AS/RS系统、MINILOAD系统、输送分拣系统、AGV系统、穿梭车系统等关键物流设备和系统领域，国产品牌都占据了比较大的优势。随着本土集成商与物流设备厂商在产品技术及市场份额上的逐步提升，伴随其成长的国产零部件企业也因此受益而加速发展。

从物流技术细分行业市场来看，烟草、医药、食品、酒饮、零售、电商、冷链、服装、军队、机场、快递、化工、新能源等行业的物流优化升级需求不断增长，智能制造成为趋势，值得一提的是，中国电商形成了全球独一无二的市场规模，国内物流技术厂商在这一领域获得了巨大发展机会。行业众多，需求差异性大，为国内物流技术厂商提供了丰富的应用场景和试验基地。同时，面对激烈的市场竞争，物流技术厂商也承受着巨大的成本控制压力。鉴于此，国内零部件企业持续采取提供定制化服务与低价策略，逐步抢占外资品牌的份额，在部分细分市场上表现出明显的竞争优势。

2.行业快速发展

从企业数量来看，新进入物流装备领域的核心零部件企业越来越多。近年来，在亚洲国际物流技术与运输系统展览会（CeMAT ASIA）上，电机与减速器、PLC等自动化控制技术厂商、传感器等品类的展商数量大幅上升，从一个侧面反映出行业发展状况。

从技术能力来看，随着中国物流装备行业特别是物流机器人产品迭代升级速度加快，国内零部件企业也在贴身服务过程中得到提升。但总体来看，国内核心零部件企业势力弱小，目前高端技术和市场仍掌握在外资企业手中，只在部分技术和产品领域，国内一些企业已接近或达到国际领先水平。

例如，汇川作为国内工业自动化控制与驱动技术领军者，以快速为客户提供定制化产品与解决方案为主要经营模式。其产品包括变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、高性能电机、高精密丝杠、工业互联网等核心部件及光机电液一体化解决方案。近年来，汇川将在其他行业积累的技术和经验“复用”到物流装备行业，取得了良好效果。

在视觉技术领域，海康机器人、华睿科技等企业在产品创新、市场开拓和应用服务方面不断发力，已成为国内视觉技术领域的领先企业，并在物流机器人市场占据了越来越大的份额。

随着中国自动化、智能化物流装备市场快速发展，核心零部件需求大幅增长

三、国内外企业差距大

可以说，各类物流装备能否高效、稳定、安全运行，很大程度上取决于关键零部件与元器件的质量和性能。而零部件产品的性价比高，无疑也会增加物流设备厂商的市场竞争力。

但令人遗憾的是，至今在绝大多数核心零部件技术领域，外资品牌在中国市场拥有绝对的市场话语权。北京伍强智能科技有限公司董事长尹军琪曾在2018年撰文分析了中国物流技术与欧美日的差距到底有多大。他认为，中国物流技术装备行业起步晚于发达国家数十年，走的是一条“引进消化”与“自主研发”相结合的发展道路。在关键零部件研发和生产方面，中国与欧美日的差距还是非常明显的，欧美日产品到目前为止还处于绝对控制地位，国产品牌短期内仍看不到真正突破市场局面的希望。笔者看来，这一状况至今没有根本性改变。

在物流核心零部件的细分产品领域，无论市场份额、产品质量还是品牌地位等方面，外资品牌都位居前列。如，PLC的代表厂商有西门子、倍福、伦茨等外资品牌；减速器有SEW、ABB、施耐德、西门子等外资企业，伺服系统高端市场主要被西门子、松下等把控；传感器的代表企业是西克、康耐视等外资品牌。

尹军琪在文章中指出，国内外品牌最大的差距在于设备的成熟性和多样性等方面，而时间、机会和研发的方法论都成为制约技术进步的重要因素。以国内产品的关键指标— —可靠性、处理能力、稳定性、噪声等，一直不能与进口设备相提并论。导致这种结果的根本原因在于，欧美日企业走过数十年乃至上百年的历程，技术能力和专业经验不断沉淀。而国内零部件企业产品推出时间较短，产品还没有定型，距离量产和大规模应用还有很长的路要走；除此之外，专业经验不足，特别是人才短缺，导致国内企业在设计、生产工艺、材料、关键配套件、控制系统、试验方法等多个方面还存在巨大差距。再加上国内在材料与关键配套件方面也有待提升，而这些并非短期可以弥补。

可以说，中国在核心零部件上的技术落后，已成为制约国内物流设备厂商发展的主要瓶颈之一，影响着其市场竞争力。例如，看似不起眼的轮组，安装在堆垛机、穿梭车、AGV等物流设备上，助力设备稳定、安全地运行，对整机的性能影响巨大。以堆垛机为例，轮组直接决定了堆垛机的走行速度等，进而影响着整个堆垛机系统的效率、运行噪声高低和维护性强弱等指标。相较于国外，国内轮组技术水平低，成为高端堆垛机市场长期被外资品牌占领的原因之一。

概括来讲，国外核心零部件企业的优势主要体现在以下方面：一是形成了相对完善的产品系列，一类产品往往包含多种不同性能的产品，同时还具有多种升级选件，方便使用者根据特定需求选择合适的解决方案。二是软硬件技术领先，产品性能先进、质量稳定可靠。三是市场品牌认知度高，形成了客户选择惯性。四是注重生态圈打造。

四、未来发展

中国物流装备行业预计未来十到二十年将继续保持高速增长态势。特别是随着智能物流成为趋势，物流技术应用向着更宽广的市场迈进，中国物流技术厂商获得了巨大发展机会。因此，越来越多的核心零部件企业看好物流装备市场前景，近年来逐渐加大投入。

其实，原来中国物流核心零部件市场格局已定，留给国内企业的机会并不多。这两年主要是由于疫情造成某些国外产品供货期延长，国内核心零部件企业逐渐被市场接受。

同时，在物流智能化、柔性化发展趋势下，以AGV/AMR、四向穿梭车为代表的智能物流系统不断迭代升级。在此过程中，国内零部件企业愿意按照客户的技术要求，与客户联合开发、共同创新，及时满足其发展需要，并形成了紧密合作关系。相对而言，长期占据市场优势的国外大品牌，多年来已经形成了标准化的产品和解决方案，他们很难真正“放下身段”，去积极地倾听客户的个性化需求，并提供定制化产品与解决方案。

据了解，国产零部件企业作为行业后来者，不是简单地照搬照抄领先企业的发展模式，而是与时俱进，另辟蹊径。他们相信，只要能够给客户带来价值，就会通过跟客户合作创新得到发展，实现共赢。对于国内物流设备厂商来说，拥有优质供应链，不仅是降低企业生产成本的重要因素，更是促进产品创新升级的巨大推动力。因此，国内物流装备企业与国内零部件供应商的合作将越来越多。

据新松移动机器人BG市场执行总监卢玉峰介绍，随着国产零部件与元器件制造水平不断提升，物流机器人主机厂对整个产业链的民族自信心在逐步增强，大家放心大胆地做一些前瞻性测试，带动行业供应链发展。总体来看，在物流机器人行业规模急速增长的驱动下，近年来国内核心配套件市场逐渐趋于完善成熟，核心技术自主可控，产品质量不断提升，销售价格稳中有降，从根本上推动了物流移动机器人产业的快速发展。下一步，很多国内物流机器人企业将更加重视零部件国产替代进口产品，这也是物流机器人行业的发展方向。

此外，在技术方向上，随着软件定义物流理念的推广，推动物流系统走向开放自动化，实现软件与硬件解耦，将使终端用户、集成商、设备供应商、零部件供应商整条产业链受益。

长远来看，国内零部件企业发展大有前途，将成为市场上的重要力量。据悉，同类外资企业有些已经严重感觉到了危机。那么，国内企业应该如何进一步提高品牌竞争力？主要有以下方面：一是持续加大产品研发投入，提升产品性能水平，开发更多类型产品，使产品技术逐步走向成熟化；二是进行工厂的升级改造，提高生产工艺水平，保证产品质量稳定；三是强调综合性价比，根据客户的个性化要求快速进行产品设计，形成生产方案，并以合理成本、在更短交付期内满足客户具体要求。四是加快专业人才技术能力培养与提升，为强化研发能力，可以与科研院所、高校进行产学研合作。五是携手共建新生态。产业链的专业化分工与紧密合作，会带来更多的行业发展机遇。六是重视品牌建设，让更多的用户了解并选择自己。

展望未来，中国零部件企业将在市场需求推动下、在联合创新发展的道路上，加大研发力度，打造出高品质的产品，不断增强市场竞争力，与国内集成商与物流设备企业携手参与到国际市场竞争，助力中国物流技术装备产业链水平提升。