采棉机市场走势分析

叶红

（作者单位：石家庄美迪机械有限公司）

2011-2020 年，在多种利好因素的综合拉动下，我国采棉机市场风生水起，经历了10 年黄金发展期。2021 年，市场骤然降温，销量大幅度下降，这是市场由“蓝海”进入“红海”的信号还是周期性变化出现的动态调整？这一问题值得思考。现结合市场环境分析，就采棉机市场走势提出探讨。

1 2021 年市场回顾

1.1 销量下滑，市场全线“飘绿”

2021 年，我国农机市场环境复杂，利好利空因素交织，细分市场表现迥异，一直高位运行的棉花收获机市场出现断崖式下滑，全年销量仅有847 余台，同比下滑32.78%。

采棉机市场大幅度下滑是多重利空因素综合作用的结果。第一，市场趋于饱和，刚性需求下降。2021 年，我国棉花播种面积仅有303 万hm2，其中新疆播种面积为251 万hm2，占比高达82.76%。截至2021 年底，新疆采棉机拥有量已达7 800 台，可满足387 万hm2棉花收获需要。第二，采棉机用户收益下降。随着采棉机保有量的增加，采棉作业服务竞争越来越激烈，农机作业边际收益递减打击潜在用户购机积极性。第三，周期性下滑。2020 年采棉机销量达1 556 台，同比增幅高达176.87%，创采棉机销量历史之最，形成市场“高地”，2021 年市场周期性下滑在预料之中。

采棉机进出口额大幅降低。其中，出口额为1 461.9 万美元，同比大幅度下滑83.7%；进口额为3 098.22 万美元，同比大幅度下滑85.7%。

1.2 需求结构生变，“高端”与“低端”产品并行

受市场周期性下滑的影响，2021 年我国采棉机市场需求结构出现两大变化。一是打包式采棉机市场风生水起，呈高端化发展趋势。中国农机流通协会市场监控数据显示：2021 年打包式采棉机市场快速增长，累计销量为483 台，同比大幅度增长27.11%；市场占比57.02%，较之2020年同期提升26.87 个百分点。与之相反，箱式采棉机市场销量出现“跳水”，累计销量为364 台，同比大幅度下滑58.64%。二是3 行机大行其道，占据主流。箱式采棉机中，3 行机市场占比高达80.46%。

采棉机市场需求结构调整是多重因素综合作用的结果。从终端用户分析，购买打包式采棉机的用户多为“高端”产品客户，他们看重的是作业效率和质量，对大型高端打包机情有独钟；而购买箱式采棉机的用户以“低端”产品用户为主，他们对产品价格更敏感，价格较低的3 行箱式机成为他们的购机首选。从投资回报率分析，随着采棉机保有量的快速增长，市场刚性需求下降，直接导致棉花采收边际效益递减，动摇了用户的投资信心，一些农户开始尝试购买低廉的3 行箱式机。

1.3 市场竞争聚焦价格，国产品牌竞争力提升

2021 年，销量排名前8 的品牌采棉机累计销量 为 827 台 ，同 比 下 降 28.15% ；市 场 占 比97.61%，较之2020 年同期上扬6.29 个百分点。主流品牌表现差异很大，“钵施然”独占鳌头，销量为417 台，同比小幅增长2.96%；市场占比49.23% ，较之 2020 年上扬 17.09 个百分点。“沃得”“天鹅”销量分别为 90 台、70 台，同比分别增长1 025%和191.67%；市场占比分别上扬9.99和6.36 个百分点。与之相反，“约翰迪尔”“现代农装”“星光”和“常州东风”销量分别下滑84.21%、50%、64.29%和49.28%。

采棉机市场的竞争聚焦价格，国产品牌的崛起很大程度上得益于强大的价格优势。例如：“约翰迪尔”采棉机单台均价为360 余万元，国产采棉机单台均价仅有120 万元。近年来，随着技术进步与产品创新加快，国产机的棉花采净率已超过进口机具，国产打包式采棉已进入成长期，成为采棉市场生力军，竞争力明显提升。以“钵施然”“铁建重工”“现代农装”“天鹅”为代表的国产采棉机，2020 年试水市场，2021 年渐入佳境，产品销量呈现爆发式增长，打破了长期以来进口品牌垄断市场的竞争格局，进一步缩小了国产品牌与“约翰迪尔”“凯斯纽荷兰”等进口品牌的差距，国产品牌竞争力明显提高。

同时也应看到，虽然国产采棉机发展较快，但与“约翰迪尔”等进口产品相比，在关键材料与核心工艺、关键核心技术、智能化技术等方面依然存在较大差距。如：“约翰迪尔”的机器在油漆前的表面处理上比国产品牌做得好，能确保较长时间不褪色、不生锈、不脱漆；“约翰迪尔”液压系统中的零部件精度高，且封闭性好，齿轮加工处理精度高。

2 2022 年市场走势预测

2.1 利好因素

2.1.1 棉花种植面积扩大

中国的棉花消费量位居世界第一，产量位居世界第二。2022 年预计棉花播种面积较2021 年增加3.18%。这种判断主要基于以下分析：一是2021 年棉花收购价格远高于往年，极大地刺激了农户的植棉积极性；二是新疆实施的棉花目标价格改革政策，提高了植棉户的种植收益；三是随着机采棉的进一步推广，棉花种植、采收的机械化水平大幅提高，极大地减少了棉花生产的劳动力成本。随着棉花种植面积扩大，采棉机市场需求量会随之增加。

2.1.2 补贴政策助推市场增长

2022 年第一批中央财政安排新疆的农机购置补贴资金9.33 亿元全部拨付到位，已实施补贴资金达6.33 亿元，有效减轻了农民购置农机的负担，为采棉机市场发展提供了政策保障。

2.1.3 周期性增长

2021 年采棉机销量“跳水”，形成市场“洼地”，2022 年市场将出现报复式增长。从2011-2021 年采棉机的发展规律看，两个特点十分突出：一是市场处于上升期，10 年中有7 年销量保持较大幅度增长。二是在市场下滑年份，次年销量均出现大幅度攀升。例如：2012 年、2018 年市场销量分别下降60.83%、13.7%，2013 年、2019年的市场销量同比分别大幅度增长90.62%和41.56%。2021 年市场销量同比下滑32.78%，如果不出意外，预计2022 年市场将出现较大幅度反弹。

2.1.4 更新进入高峰期

2022 年采棉机市场更新动力来自两个方面：一是自然更新。新疆部分存量采棉机已老化，市场进入更新高峰期。二是产品进步引发更新。目前，国产打包式采棉机已逐渐成熟，价格优势满足了较大一部分低端产品用户的需求，将加速采棉机更新速度。

2.2 利空因素

首先，疫情对农机制造企业的生产经营会产生较大影响，物流不畅导致一些企业供应链断裂，影响市场的正常供应；其次，一些企业特别是对市场影响较大的企业对市场需求有误判，生产计划缩水，对市场销售会产生较大影响；再次，采棉机的大型化趋势逐年增强，大型机具市场占比逐年提高，将挤压市场需求量。

2.3 市场走势预测

基于以上分析，可以预测，2022 年采棉机市场将走出低谷，销量会出现较大幅度攀升。预计全年销量在1 000 台左右，同比增幅在18%～20%之间。从市场需求结构看，打包式采棉机市场需求量还会出现大幅度增长，市场占比会进一步提高，将逐渐发展为市场主力机型。从市场竞争分析，国产打包式采棉机已渐趋成熟，市场竞争力不断增强，2022 年仍将维持较高的市场占比。