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采棉机市场走势分析

2022-11-24叶红

江苏农机化 2022年3期
关键词:国产品牌棉花销量

叶红

(作者单位:石家庄美迪机械有限公司)

2011-2020 年,在多种利好因素的综合拉动下,我国采棉机市场风生水起,经历了10 年黄金发展期。2021 年,市场骤然降温,销量大幅度下降,这是市场由“蓝海”进入“红海”的信号还是周期性变化出现的动态调整?这一问题值得思考。现结合市场环境分析,就采棉机市场走势提出探讨。

1 2021 年市场回顾

1.1 销量下滑,市场全线“飘绿”

2021 年,我国农机市场环境复杂,利好利空因素交织,细分市场表现迥异,一直高位运行的棉花收获机市场出现断崖式下滑,全年销量仅有847 余台,同比下滑32.78%。

采棉机市场大幅度下滑是多重利空因素综合作用的结果。第一,市场趋于饱和,刚性需求下降。2021 年,我国棉花播种面积仅有303 万hm2,其中新疆播种面积为251 万hm2,占比高达82.76%。截至2021 年底,新疆采棉机拥有量已达7 800 台,可满足387 万hm2棉花收获需要。第二,采棉机用户收益下降。随着采棉机保有量的增加,采棉作业服务竞争越来越激烈,农机作业边际收益递减打击潜在用户购机积极性。第三,周期性下滑。2020 年采棉机销量达1 556 台,同比增幅高达176.87%,创采棉机销量历史之最,形成市场“高地”,2021 年市场周期性下滑在预料之中。

采棉机进出口额大幅降低。其中,出口额为1 461.9 万美元,同比大幅度下滑83.7%;进口额为3 098.22 万美元,同比大幅度下滑85.7%。

1.2 需求结构生变,“高端”与“低端”产品并行

受市场周期性下滑的影响,2021 年我国采棉机市场需求结构出现两大变化。一是打包式采棉机市场风生水起,呈高端化发展趋势。中国农机流通协会市场监控数据显示:2021 年打包式采棉机市场快速增长,累计销量为483 台,同比大幅度增长27.11%;市场占比57.02%,较之2020年同期提升26.87 个百分点。与之相反,箱式采棉机市场销量出现“跳水”,累计销量为364 台,同比大幅度下滑58.64%。二是3 行机大行其道,占据主流。箱式采棉机中,3 行机市场占比高达80.46%。

采棉机市场需求结构调整是多重因素综合作用的结果。从终端用户分析,购买打包式采棉机的用户多为“高端”产品客户,他们看重的是作业效率和质量,对大型高端打包机情有独钟;而购买箱式采棉机的用户以“低端”产品用户为主,他们对产品价格更敏感,价格较低的3 行箱式机成为他们的购机首选。从投资回报率分析,随着采棉机保有量的快速增长,市场刚性需求下降,直接导致棉花采收边际效益递减,动摇了用户的投资信心,一些农户开始尝试购买低廉的3 行箱式机。

1.3 市场竞争聚焦价格,国产品牌竞争力提升

2021 年,销量排名前8 的品牌采棉机累计销量 为 827 台 ,同 比 下 降 28.15% ;市 场 占 比97.61%,较之2020 年同期上扬6.29 个百分点。主流品牌表现差异很大,“钵施然”独占鳌头,销量为417 台,同比小幅增长2.96%;市场占比49.23% ,较之 2020 年上扬 17.09 个百分点。“沃得”“天鹅”销量分别为 90 台、70 台,同比分别增长1 025%和191.67%;市场占比分别上扬9.99和6.36 个百分点。与之相反,“约翰迪尔”“现代农装”“星光”和“常州东风”销量分别下滑84.21%、50%、64.29%和49.28%。

采棉机市场的竞争聚焦价格,国产品牌的崛起很大程度上得益于强大的价格优势。例如:“约翰迪尔”采棉机单台均价为360 余万元,国产采棉机单台均价仅有120 万元。近年来,随着技术进步与产品创新加快,国产机的棉花采净率已超过进口机具,国产打包式采棉已进入成长期,成为采棉市场生力军,竞争力明显提升。以“钵施然”“铁建重工”“现代农装”“天鹅”为代表的国产采棉机,2020 年试水市场,2021 年渐入佳境,产品销量呈现爆发式增长,打破了长期以来进口品牌垄断市场的竞争格局,进一步缩小了国产品牌与“约翰迪尔”“凯斯纽荷兰”等进口品牌的差距,国产品牌竞争力明显提高。

同时也应看到,虽然国产采棉机发展较快,但与“约翰迪尔”等进口产品相比,在关键材料与核心工艺、关键核心技术、智能化技术等方面依然存在较大差距。如:“约翰迪尔”的机器在油漆前的表面处理上比国产品牌做得好,能确保较长时间不褪色、不生锈、不脱漆;“约翰迪尔”液压系统中的零部件精度高,且封闭性好,齿轮加工处理精度高。

2 2022 年市场走势预测

2.1 利好因素

2.1.1 棉花种植面积扩大

中国的棉花消费量位居世界第一,产量位居世界第二。2022 年预计棉花播种面积较2021 年增加3.18%。这种判断主要基于以下分析:一是2021 年棉花收购价格远高于往年,极大地刺激了农户的植棉积极性;二是新疆实施的棉花目标价格改革政策,提高了植棉户的种植收益;三是随着机采棉的进一步推广,棉花种植、采收的机械化水平大幅提高,极大地减少了棉花生产的劳动力成本。随着棉花种植面积扩大,采棉机市场需求量会随之增加。

2.1.2 补贴政策助推市场增长

2022 年第一批中央财政安排新疆的农机购置补贴资金9.33 亿元全部拨付到位,已实施补贴资金达6.33 亿元,有效减轻了农民购置农机的负担,为采棉机市场发展提供了政策保障。

2.1.3 周期性增长

2021 年采棉机销量“跳水”,形成市场“洼地”,2022 年市场将出现报复式增长。从2011-2021 年采棉机的发展规律看,两个特点十分突出:一是市场处于上升期,10 年中有7 年销量保持较大幅度增长。二是在市场下滑年份,次年销量均出现大幅度攀升。例如:2012 年、2018 年市场销量分别下降60.83%、13.7%,2013 年、2019年的市场销量同比分别大幅度增长90.62%和41.56%。2021 年市场销量同比下滑32.78%,如果不出意外,预计2022 年市场将出现较大幅度反弹。

2.1.4 更新进入高峰期

2022 年采棉机市场更新动力来自两个方面:一是自然更新。新疆部分存量采棉机已老化,市场进入更新高峰期。二是产品进步引发更新。目前,国产打包式采棉机已逐渐成熟,价格优势满足了较大一部分低端产品用户的需求,将加速采棉机更新速度。

2.2 利空因素

首先,疫情对农机制造企业的生产经营会产生较大影响,物流不畅导致一些企业供应链断裂,影响市场的正常供应;其次,一些企业特别是对市场影响较大的企业对市场需求有误判,生产计划缩水,对市场销售会产生较大影响;再次,采棉机的大型化趋势逐年增强,大型机具市场占比逐年提高,将挤压市场需求量。

2.3 市场走势预测

基于以上分析,可以预测,2022 年采棉机市场将走出低谷,销量会出现较大幅度攀升。预计全年销量在1 000 台左右,同比增幅在18%~20%之间。从市场需求结构看,打包式采棉机市场需求量还会出现大幅度增长,市场占比会进一步提高,将逐渐发展为市场主力机型。从市场竞争分析,国产打包式采棉机已渐趋成熟,市场竞争力不断增强,2022 年仍将维持较高的市场占比。

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