供应链物流发展趋势与定位研究

张琛，刘志勇，陈语，陈利丽

（1. 邮政科学研究规划院有限公司 邮政研究所，北京 100096；2. 中国邮政集团有限公司邮政研究中心，北京 100096）

物流衔接上下游，分别衔接产业升级和消费升级，在我国经济发展中扮演重要角色。随着商流的变化，生产企业也对供应链提出了更高需求，物流外包和一体化供应链已是行业发展的大势所趋。在信息流、商流、物流、资金流“四流合一”的模式下，供应链已成为物流业转型升级的主攻方向。供应链物流业务的发展无论对于快递物流企业还是生产企业都具有重大意义。

在价格战持续压缩盈利空间的被动局面下，各大快递企业加快构建多层次产品体系和多赛道综合物流服务能力[1]。例如，各大快递企业普遍在主营快递业务的基础上，相继开展仓储、快运、信息化建设、供应链金融等多元化服务业务。“通达系”、百世、顺丰等快递企业纷纷在供应链物流方面加深布局，阿里、京东、苏宁等在数字化的商流、物流、资金流的供应链大闭环中积极拓展综合供应链服务，从而完成企业自身逐渐向综合物流供应链服务商的转变。然而，现阶段供应链物流行业集中度和标准化相较于快运均处于较低水平，物流企业仍需深耕部分细分行业进行业务延伸[2]。

政策方面，国家政策持续支持物流业的发展，促进物流行业进入新里程。2021年2月，中共中央和国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（“十四五”规划）中，20处提到“物流”，13处提到“供应链”，而且在畅通国内大循环中阐述了“十四五”期间物流行业发展目标。“十四五”规划首次高频部署物流与供应链，供应链物流达到前所未有的高度。届时，20万公里的“八纵八横”铁路网络、16万公里国家高速公路网络、400个民用运输机场和2.5万公里高等级航道网将构建水陆融合协同的多式联运网络。

本研究对供应链物流的发展动态、细分市场现状和预测、行业发展趋势进行了深入分析，重点考察了当前供应链物流的主要运营模式，消费电子、汽车、快消食品和鞋服纺织细分市场的规模、市占率、外包率等，最后对中国供应链物流未来发展定位提出对策建议。

1 供应链物流发展动态

1.1 市场规模

2020年中国供应链与合同物流市场规模约1.795万亿，预计未来五年符合增速11.6%，至2025年市场规模将达到3.14万亿。供应链和合同物流30强2020年营收总规模2704亿。京东物流（一体化供应链）以556.2亿营收持续位列第一，而且仍有33.1%的增长。4家物流公司增速显著：顺丰（供应链）、准时达、中国物流、密尔克卫（44.40%、43.30%、42.60%、41.70%）增速超过40%。8家企业规模过100亿（2020年为7家）。排名前8的物流企业：京东物流、上汽安吉物流、中储智运、外运股份、日日顺、准时达、中通服供应链和安得智联规模突破100亿。中邮物流和中都物流分别位居第9位和第10位，营收总额均为80亿元以上。中邮物流增速为20.5%，处于中上水平；中都物流增速为10.8%，与前者存在显著差距（图1）。

图1 中国供应链和合同物流30强

1.2 市场集中度

供应链物流市场集中度低。全球供应链物流前五大龙头公司DHL、XPO、KNIN、Hitachi、CEVA，行业集中率(CR5)约为13%。国内供应链物流先驱企业为京东、中国外运、顺丰、菜鸟和苏宁，2020年CR30约为15.8%，CR10约为10.5%，CR5约为5.3%，并购是提升市占率的重要手段（图2）。

图2 2019年与2020年30强营收规模分布

1.3 供应链主要模式

供应链运营与管理服务，主要是围绕核心企业客户的商业诉求（制造、品牌、线上、线下零售等）提供解决方案与服务，具体可分为以下几类。

1.3.1 制造供应链物流服务

主要服务于制造型企业的制造供应链，包括原材料采购、生产等；其供应链的特点是零部件SKU量级大（汽车上万零部件SKU），全球范围复杂的原材料供应商体系，产线物流的精细、精益化要求高。制造业供应链服务对全球化服务网络，信息化管控，库存控制与精益交付，多式联运均具有较高的要求。

1.3.2 品牌供应链服务

主要服务于品牌商流通供应链，包括分销、零售等；其供应链的特点是渠道多元：传统多级分销体系、线上多类渠道，覆盖范围广泛：全国、全球，库存前置与一体化管控，以更快响应用户需求。品牌供应链服务对匹配企业当前和发展需求的服务网络，端到端、全渠道一体化交付服务能力，业务的全程可视化与数据分析能力。

1.3.3 电商平台供应链物流服务

主要服务于电商平台等客户的平台采购以及to C交付需求。新冠疫情加速全球数字经济的发展，国内电商渗透率已近25%，其供应链的特点是平台连接商品与客户，实现线上销售、线下交付，价格、物流（服务&时效）是决定平台粘性的关键要素，平台属性决定物流仓运配网络体系。电商平台供应链物流服务对全国范围的深度区域仓配服务网络，快速、低成本的订单交付具有较高的要求。

1.3.4 实体零售供应链物流服务

主要服务于实体零售企业的采、销供应链，其特点是围绕覆盖半径内用户需求的选品与及时补货是消费转化的关键，通过快速周转降低库存与成本，门店作为线下消费与线上订单履约点，覆盖1～5km消费半径内线上、线下用户需求。实体零售供应链物流对城市内2B高频（一日多次）配送能力，2C即时配送服务能力，城市内面向特定区域（商场、医院等）的稳定服务能力具有较高的要求（图3）。

图3 供应链运营与管理服务的主要业务模式

2 细分市场发展现状和预测

2.1 消费电子

中国是全球最大的消费电子市场和制造中心，全球50%以上消费电子产品由中国制造。随着电子产品的“消费品”化发展，品牌竞争驱动的产品迭代和贬值速度愈来愈快，对供应链的挑战和压力越大。从运营统计数据可以看出，2019年至2020年，整体规模已经突破120,992亿元，预计2025年将进一步有所提升。消费电子的供应链外包率高达90%以上，可见外包对于该行业几乎是刚需，与此同时，市场集中度也处于40%～45%的水平（相对较高），预计2025年将进一步提升。

表1 消费电子行业供应链运营市场规模

2.2 汽车行业

汽车供应链是复杂程度最高，同时也相对“传统”的制造供应链之一。2019年至2020年，汽车行业整体规模已经突破80,846亿元，预计2025年将进一步提升。汽车的供应链外包率高达90%以上，可见外包对于该行业几乎是刚需，与此同时，市场集中度也处于80%以上的水平（相对较高），预计2025年将进一步提升。汽车行业的制造工艺复杂且所需原材料种类非常多，带来供应链管理的难度，而且率先产生“精益制造”的理念。因此，要求物流企业实现上下游的协同，控制风险与不确定性。

表2 汽车行业供应链运营市场规模

2.3 快消食品

根据表3的数据可知，快消食品行业与制造业的供应链存在显著差异。行业整体规模为24,148～ 25,718亿元，线上渗透率为20%以上，预计2025年将进一步提升。快消食品行业要求供应链物流的服务从B2C服务，逐步延伸至B2B，端到端供应链全场景的运营服务，具备较强的科技能力和深度交付网络。

表3 快消食品行业供应链运营市场规模

2.4 鞋服纺织

2019年至2020年，鞋服纺织行业规模分别为23,502亿元和21,951亿元，物流的外包率由69%上升至83%，上升幅度显著。鞋服纺织行业对供应链物流的要求从B2C服务，逐步延伸至B2B、端到端供应链全场景运营服务，具备较强的科技（软、硬件）能力和to C深度交付网络。

表4 鞋服纺织行业供应链运营市场规模

3 行业发展趋势

为进一步明确供应链物流行业的发展前景，本研究基于现阶段研报和调查数据，前瞻性对物流行业近3～5年的发展趋势进行了深度剖析与预测。

3.1 上游商流发展决定物流最具潜力细分赛道

我国制造业物流外包（第三方物流）空间巨大。上游商流的变化驱动供应链物流细分市场的变化。上游行业仍处高速发展期，同时伴随工业制造升级，未来国内制造业的物流外包比例将逐步提升且行业空间巨大。中国上游行业发展决定供应链物流细分市场。目前，中国汽车、零售、电子元器件市场规模均处于世界前列，新零售、生鲜冷链农产品、健康医药、快消品将是未来供应链业务景气度较好行业。未来，供应链物流行业将根据行业的细分赛道进一步客制化、专业化，而且每个细分赛道都将存在龙头集中。供应链物流行业的高度客制化决定行业必定根据细分市场提供物流方案，细分市场的上下游企业逐渐集中必将导致供应链物流细分赛道的龙头集中。因此，物流公司需要针对细分市场的具体场景做更深入的沉淀和 挖掘。

3.2 头部物流企业全力投入数智化建设

科技赋能，提供数智化“平台+服务”供应链综合解决方案[4,5]。“平台+服务”将成为供应链运营平台的主要服务方式：以平台实现供应链整体可视化，为客户提供基于数据的决策与优化支持；以服务实现供应链运营与优化落地。数字孪生供应链真实呈现物流网络运营。针对物流网络中无资流转的设施选址、流量流向规划和运输方式安排，进行仿真模拟和运筹优化，运用实际网运数据和规划假设，对运输网络迭代仿真，可呈现不同规划情景下的物流网络整体运营情况。

3.3 绿色供应链物流是必然趋势

环境可持续发展被纳入国家战略视野。中国作为全球第二大经济体和最大的温室气体排放国，面对的形式非常严峻。2020年9月，中国政府提出，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，在2060年前实现碳中和（以下简称30·60目标）。绿色供应链旨在全生命周期绿色环保。2025年和2035年具体目标，旨在构建绿色供应链体系，从设计、选材、采购、制造、包装、运输，到废弃回收处理等，实现产品的全周期绿色环保[6]。实现绿色供应链的有效途径主要包括：1）提高能源利用率（航空、汽车运输创新节约燃油）；2）提高清洁能源使用比例（光伏发电、新能源汽车）；3）绿色包装研发（减量化包装、可循环包装）。

4 物流供应链发展定位建议

构建供应链科技产品和服务能力体系是未来供应链物流致胜的关键因素。加强科技赋能系统的建设，包括供应链网络（供应链中台、云仓生态、算法平台、物流生态）、科技产品（智能供应链、智能仓储、智能配送、物流平台和智能运输）开发与应用。整合云平台大数据，加强信息化、智能化建设，打造高科技的物流服务、云仓系统。

深耕重点行业细分市场的供应链物流，如汽车、3C、医药、快消、服饰、餐饮等，而且为细分市场的物流提供专业解决方案和服务。依托自身软硬件的协同优势，能够根据不同的需求场景设计供应链，为客户提供专业的供应链解决方案。促进供应链物流的服务延伸。在已有合作的基础上，进一步开发、拓展大客户群体。

端到端的供应链控制塔，实现物流全流程管控。通过大数据与算法技术，对需求进行预测（不断提升预测精准度）为业务决策提供参考。以物流控制塔，实时管控供应链全程，保障稳定运行和持续优化。

5 结论

当前，我国已处于产业互联网阶段，供应链物流正在从支撑消费互联网阶段（应对服务于C端）向产业互联网阶段升级，未来供应链将更多的为应对B端需求而延伸其服务触角。

1）上游商流对供应链的细分市场具有决定性作用。中国汽车、电子元器件新零售、快消品将是未来供应链业务景气度较好行业。

2）构建供应链科技产品和服务能力体系是未来致胜的关键因素。云平台大数据的整合，信息化、智能化的建设可打造高科技的物流服务；端到端供应链控制塔的应用可实现供应链物流的全流程管控。

3）供应链物流行业细分赛道的高度客制化、专业化特点，决定物流企业需结合自身优势深耕重点领域，结合客户具体场景做深入沉淀与挖掘。