美能能源(001299) 申购代码001299 申购日期9.27

本次拟向社会公开发行不超过4690万股人民币普通股（A股），占发行后总股本不低于25%。本次募集资金总额扣除发行费用后，将根据轻重缓急顺序，拟投资以下项目：韩城市天然气利用三期工程项目、凤翔县镇村气化工程项目、神木市LNG应急调峰储配站工程项目、“智慧燃气”信息化综合管理平台项目、宝鸡凤翔机场空港新城气化工程。

公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。

公司拥有陕西省内经济相对较好的“两市一区”的天然气特许经营权，通过十多年的城市天然气项目投资开发和运营管理，形成了一定的企业经营规模，目前已经建成的各类高中压管线合计1220.18公里，向31万余户居民用户、4300余户工商业用户、4座自建自营的CNG加气站等用户提供城市燃气销售、供应及服务，2021年供气量为19275.53万立方米。公司目前除在韩城、神木、凤翔的城市主城区实施供气外，按照积极扩大供气范围、努力提升气化率的经营方针，继续深耕现有区域市场，将气化区域扩展到特许经营范围内的各个镇村、工业园区、大型企业等。目前公司已与多家规模较大的工业用户签订了供气意向协议，经公司市场调研，这些用户天然气使用量大，且增长速度较快，其中：陕西旭强瑞清洁能源有限公司已开始用气，其余用户也将在未来两年逐步实现用气。公司下一步将立足陕西，面向全国，多措并举，积极拓展供气区域，进一步提升企业经营规模。

公司基于燃气行业经营管理的特点，制定了稳定、长久的人才发展战略，践行科学的企业人力资源发展理念，建立了完善的绩效考核及薪酬福利体系，注重以人为本理念的执行和落实，高度重视人才的培养和培训。通过十多年的发展，培养了一批从业时间长、管理经验丰富、成熟稳定的管理人员，并且在重点及主要管理岗位建立了丰富的人才梯队和人力储备，同时，公司拥有自己的一支能打硬仗、安全生产责任心强、管理严格的施工安装队伍，为公司的不断发展奠定了强大的人才优势。截至报告期期末，公司共拥有344名正式在编员工，全部签订了劳动合同，并拥有较多的各类专业技术、管理职称的人员。

本次募投项目的实施可以扩展公司管网覆盖区域及供气范围，提高用氣规模和用户数量，增强公司储气调峰能力，提升公司信息化管理水平;同时，随着募投项目的投产，公司天然气销售收入将持续增长，公司盈利能力也将不断增强，公司竞争力将进一步提升。

与行业相关的风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目相关的风险、本次公开发行摊薄即期回报的风险、其他风险。

（数据截至9月23日）