2021年欧盟钢铁工业生产、消费和进出口概述

本刊钢铁产业研究小组

欧盟是全球重要的钢铁生产地区，同时也是全球重要的钢消费和进口地区。欧洲钢铁工业在创新和环境可持续性方面处于世界领先地位。2021年的销售额约为1250亿欧元，直接雇用约310000名高技能人员。遍布22个欧盟成员国的500多个钢铁生产基地为数百万欧洲公民提供了直接和间接的就业机会。

一、2021年欧盟钢铁生产

2021年，欧盟粗钢产量达到1.526亿吨，同比增长15.44%，扭转了上年粗钢产量同比下降12.0%的走势。2021年欧盟粗钢产量占全球粗钢总产量的份额为8.0%。在欧盟27个成员国中，有20个国家有钢铁冶炼产能。2021年欧盟成员国中粗钢产量在1000万吨以上的有4个国家，分别是德国的4006.6万吨，占比26.2%；意大利的2441.2万吨，占比16.0%；西班牙的1423.4万吨，占比9.3%；法国的1394.7万吨，占比9.1%。位居10盟10大产钢国的还有位居第五的波兰，2021年粗钢产量8454.4万吨，占比5.5%；位居第六的奥地利，粗钢产量788.4万吨，占比5.2%；位居第七位的比利时，粗钢产量690.9万吨，占比4.5%；位居第八位的荷兰，粗钢产量662.0万吨，占比4.3%；位居第九位的斯洛伐克，粗钢产量486.3万吨，占比3.2%；位居第十位的捷克，粗钢产量478.8万吨，占比3.1%。

2021年，除匈牙利粗钢产量同比下滑外，其他欧盟国家粗钢产量均同比增长，其中德国粗钢产量增量达到438.7万吨，意大利粗钢产量增量达到403万吨，西班牙粗钢产量增量达到309万吨，法国粗钢产量增量达到235万吨，正是由于欧盟最大的四家产钢国钢铁企业粗钢产量增加了1386万吨，促使2021年欧盟粗钢产量增幅超过15%。

2021年，欧盟粗钢产量中有8608.7万吨是转炉钢，占比56.4%，电炉钢产量6654.8万吨，占比43.6%。而两种生产方式的粗钢产量占比与上年基本持平。不过，随着欧盟加大脱碳进程和投资，向绿色钢铁生产转型，其炼钢产能主要投向电炉，因此，未来欧盟电炉钢占比一定会超过转炉钢。

从钢的品种看，2021年欧盟碳钢产量达到1.18亿吨，占比77.5%；合金钢产量2735.4万吨，占比17.9%；不锈钢产量达到695.3万吨，占比4.6%。而2020年，欧盟碳钢产量1.03亿吨，占比78.1%；合金钢产量2285.1万吨，占比17.3%，不锈钢产量612.2万吨，占比4.6%。由此显示，欧盟合金钢占比呈现增长态势。欧盟钢材分品种产量见表1。

表1 2017-2021年欧盟钢材分品种产量 千吨

二、2021年欧盟钢消费量

欧盟市场的钢材包括来自欧盟钢厂和第三国钢材供应商向欧盟市场交付的钢铁产品。

欧盟钢材市场分有不同的层次。一部分钢材可以出售给钢材分销运营商，属于“间接”销售，也可以“直接”出售给用钢行业。钢材分销行业的经营者包括钢材服务中心、零售商和贸易商。他们储存和销售钢材。钢材服务中心和零售商为用钢行业提供附加服务，如裁剪、纵切、钻孔、弯曲等。钢材分销中的库存水平随着时间的推移而变化，反映了季节性需求模式，在一定程度上也反映了投机行为。

表观钢消费量——通常被称为钢需求或市场供应——是交付给钢材市场的所有钢材的总量，包括钢材使用行业正在库存而不是立即消费的钢材。实际钢消费量——或最终钢材使用量——是指钢材使用行业在生产过程中实际消耗的钢材数量。实际钢消费量和表观钢消费量之间的差异是在一定时期内钢材库存的变化。

2021年，欧盟实际钢消费量达到1.46亿吨，而表观钢消费量为1.49亿吨。从二者之差看，在2012年到2021年之间二者差整体不大，但2020年二者差达到542万吨。见图1。

图1 2012-2021年欧盟实际钢消费量和表观钢消费量变化 千吨

欧盟钢材消费行业主要是建筑业、汽车业、机械工程行业、金属器皿行业、钢管行业、家电行业、其他运输行业和其他行业。

2021年，欧盟建筑业平均每月钢消费量655.6万吨，同比增长7.9%，占成品钢材总需求量的37%；汽车行业平均每月钢消费量为278.4万吨，同比增长1.5%，占成品钢材总需求量的16%；机械工程行业平均每月钢消费量为257万吨，同比增长11.6%，占成品钢材总需求量的15%；金属器皿行业平均每月钢消费量为238.7万吨，同比增长9.6%，占成品钢材总需求量的14%；钢管行业平均每月钢消费量达到208.6万吨，同比增长11.9%，占成品钢材需求量的12%；家电行业平均每月钢消费量为42.1万吨，同比增长11.9%，占成品钢材需求量的2%。

2017年到2021年，欧盟平均每年的板卷消费量（包括合金钢和非合金钢）为5230万吨，其中直接交付给终端用户消费的占53.9%，交付给钢材服务中心的占36.7%。在终端用户中，直接交付给汽车业消费的占40.0%，建筑业占27.4%，钢管行业占14.4%，金属制品行业（与中国金属制品行业不是一个概念）占7.1%，其他行业占6.3%，电气行业占2.2%。

2017年到2021年间，欧盟平均每年的中厚板消费量（包括合金钢和非合金钢）为720万吨，其中直接给终端用户消费的占55.6%，交付钢材服务中心消费的占22.2%，其他占22.2%。在终端用户中，建筑业消费中厚板占35.9%，钢管行业占20.7%，非电气行业占15.5%，造船业占7.6%，其他行业占8.4%，汽车行业占2.9%，电气行业占4.3%。

三、2021年欧盟市场钢材供应

1.2021 年欧盟市场扁平材供应

在2021年欧盟扁平材市场供应的8623.9万吨中，欧盟钢厂向本地市场的扁平材供应量达到6576.3万吨，占对本地市场供应量的76.3%，而进口扁平材占23.7%。而在2020年，欧盟钢厂对本地扁平材供应占80.23%。导致2021年欧盟钢厂扁平材市场占有率下降的主要原因是在疫情缓解、需求回升后，当地钢厂给出的价格大幅上涨，而进口扁平材在价格上具有竞争力，从而导致进口扁平材占比上升。见表2。

表2 2017年-2021年欧盟市场扁平材供应来源占比 %

在欧盟2021年扁平材市场供应中，欧盟钢厂供应的热轧扁平材占75.2%，比上年的80.4%低5.2个百分点。同时也低于2017年的80.2%、2018年的78.4%、2019年的78.5%。

在冷轧板卷供应方面，2021年欧盟钢厂供应占比在过去5年首次低于70%，只有69.5%，比上年的74.1%下降了4.6个百分点，而过去5年最低的2017年这一数据也有72.4%。相应的2021年进口冷轧带卷欧盟市场供应量达到了总供应量的三成。

在涂层板卷供应方面，2021年欧盟钢厂供应占比只有77.8%，比上年的83.4%下降了5.6个百分点。而且从过去10年指标看，除了2021年欧盟钢厂供应涂层板卷占比低于80%外，其他年份均在80%以上，而且2021年的占比远低于2012年的90.2%，2013年的89.6%、2014年的89.2%。

2.2021 年欧盟市场长材供应

2021年欧盟长材市场供应5465.5万吨，比上年的4816.7万吨增长13.47%，同时也高于2019年的供应量。其中，欧盟钢厂供应量占88.6%，进口长材占11.4%。从过去5年的数据看，欧盟钢厂供应占比变化不大，在86%到89%之间，分别是2017年的占比88.5%、2018年的占比86.0%、2019年的占比88.3%、2020年的占比89.3%。

从过去5年欧盟钢厂长材供应占比看，要高于扁平材占比，一般在80%以上，而且结构型钢占比都在90%以上。见表3。

表3 2017-2021年欧盟钢厂长材供应市场占比 %

3.2021年欧盟不锈钢市场供应

在2021年欧盟不锈钢市场扁平材供应合计达到514.7万吨的供应中，来自本地钢厂的供应达到393.5万吨，占比76.5%；来自第三国进口的达到121.2万吨，占比23.5%。在过去5年，欧盟不锈钢市场扁平材的供应基本上在500万吨稍高一点，除了2020年的市场供应跌破500万吨，只有437.4万吨，这主要与新冠肺炎疫情爆发导致生产和需求下滑有关。

在2021年欧盟不锈钢扁平材供应中，欧盟钢厂的供应占76.5%，比上年下滑1.5个百分点。来自第三国的供应占23.5%，比上年提高1.5个百分点。过去5年看，欧盟钢厂的不锈钢扁平材供应在70%以上，而第三国供应在30%以下。见表4。

表4 2017-2021年欧盟不锈钢扁平材供应 万吨

2021年欧盟热轧不锈钢带钢供应中，欧盟钢厂的供应占比达到72.7%，而来自第三国的供应占比27.3%。不过，在过去5年欧盟钢厂供应的热轧不锈钢带钢占比变化很大，最高的是2020年的81.9%，最低的是2018年的59%。

2021年欧盟热轧不锈钢中厚板供应中，来自欧盟钢厂的供应占比92.9%，来自第三国的供应占比7.1%。从过去5年数据看，欧盟钢厂供应一直在85%以上。

2021年欧盟冷轧不锈钢板卷供应中，来自欧盟本地钢厂的供应占比为76.4%，来自第三国的供应在23.6%。从过去5年数据看，欧盟本地钢厂冷轧不锈钢板卷供应占比在75%上下。

2021年欧盟市场不锈钢长材供应在104.9万吨，其中来自欧盟钢厂的供应67.1万吨，占比64%；来自第三国的供应37.8万吨，占比36.0%。见表5。

表5 2017-2021年欧盟不锈钢长材供应 万吨

2021年，欧盟热轧不锈钢棒材和型钢供应中有65.5%是来自本地钢厂，进口自第三国的占比34.5%。在过去5年中，欧盟钢厂供应的热轧不锈钢棒材和型钢占比一直在65%上下。

2021年欧盟不锈钢线材中有62.3%来自欧盟钢厂，剩余37.7进口自第三国。在过去5年中，欧盟本地钢厂不锈钢线材供应占比在65%上下，剩余来自进口。

四、2021年欧盟钢材进出口

1.2021 年欧盟钢材进口

2021年，欧盟进口了3032.8万吨成品钢材，其中，从欧盟以外欧洲国家进口15,867,172吨，从亚洲进口12,391,218吨，从非洲进口1,715,484吨，从南美地区进口244,856吨，从中北美地区进口54,245，从大洋洲进口34,794吨。从2021年欧盟成品钢材进口主要来源看 ，主要进口自欧盟以外欧洲国家和亚洲，二者分别占52.36%和40.89%，合计占到欧盟成品钢材进口的93.25%。

在2021年进口的成品钢材中，长材和扁平材进口量分别为633.7万吨和2399.1万吨，占比分别为20.9%和79.1%。见表6。

表6 2017-2021年欧盟成品钢材进口量 万吨

在2021年进口的扁平材中，热轧宽带钢占40.1%（上年36.7%），中厚板占8.7%（上年11.9%），冷轧板卷占15.7%（上年16.1%），热浸镀锌带卷占25.1%（上年21.3%），有机涂层板卷占4.1%（上年5.1%），其他扁平材占6.3%（上年8.9%）。

在2021年进口的长材中，线材占40.1%（上年40.1%），螺纹钢占27.8%（上年24.5%），小型材占26.6%（上年29.1%），大型型钢占4.5%（上年5.2%），其他长材占1.0%（上年1.1%）。

2021年欧盟成品钢材10大进口来源国和地区分别是土耳其（458.8万吨）、俄罗斯（373.2万吨）、印度（354万吨）、乌克兰（254.6万吨）、韩国（228.6万吨）、中国台湾省（169.9万吨）、越南（158.2万吨）、中国大陆（144.3万吨）、埃及（95.5万吨）和日本（85.4万吨）。与2020年相比，2021年欧盟进口自上述10个来源的钢材除韩国外都有所增长，进口自韩国的钢材从2020年的262.6万吨降至2021年的228.6万吨，同时其排名也从2020年的第三大进口来源下滑到2021年的第五。欧盟钢材进口来源变化最大的是印度，2020年欧盟从印度只进口了187.2万吨钢材，而2021年从印度进口了354万吨，增幅达到89.1%。

欧盟2021年进口的扁平材中，来自土耳其的达到353.3万吨，占14.7%；来自印度的达到340.5万吨，占14.2%；来自俄罗斯的达到285.4万吨，占11.9%；来自韩国的216.3万吨，占9.0%；来自乌克兰的达到216万吨，占9.0%。来自上述五国的扁平材占到2021年欧盟扁平材进口量的58.8%。

欧盟2021年进口的长材中，来自土耳其的达到105.5万吨，占16.6%；来自俄罗斯的达到87.9万吨，占13.9%；来自白俄罗斯的达到65.2万吨，占10.3%，来自瑞士的达到53.9万吨，占8.5%；来自乌克兰的达到38.6万吨，占6.1%。2021年欧盟进口自上述5国的长材占其进口长材总量的55.4%。

2.2021 年欧盟钢材出口

2021年欧盟总计出口了1944.9万吨钢材，其中向欧盟以外欧洲其他国家出口了9,906,519吨，向中北美地区出口了4,298,249吨，向亚洲出口了2,617,111吨，向非洲出口了1,780,347吨，向南美出口了660,815吨，向大洋洲出口了180,206吨。

在2021年成品钢材出口中，其中扁平材出口量达到1291.3万吨，占比66.4%，长材出口量达到653.6万吨，占比33.6%。从过去几年扁平材和长材出口占比看，扁平材出口在60%以上，而长材出口在30%多。

2021年欧盟扁平材出口中出口量最多的是热浸镀锌带卷占比23.3%（上年占比22.9%）；其次是热轧宽带钢，占比21.8%（上年占比23.5%）；第三是中厚板的15.2%（上年占比15.7%）；第四是冷轧带卷占比13.7%(上年占比14.0%)；第五是有机涂层带卷占比 4.6%（上年占比4.6%）。

2021年欧盟长材出口中，出口量最多的大型型钢，占比28.9%（上年占比25.4%）；其次是占比21.4%（上年占比18.5%）的线材；第三是占比21.0%（上年占比28.8%）的螺纹钢；第四是占比17.5%（上年占比16.2%）的小型材。2021年欧盟其他长材出口占比11.2%（上年占比11.1%）。

2021年欧盟成品钢材主要出口目的地是土耳其，达到297.5万吨（占比15.3%），其后是向美国出口了222.6万吨（占比11.4%），向瑞士出口了170.3万吨（占比8.7%），向墨西哥出口了122.7万吨（6.3%），向中国出口了84.2万吨（占比4.4%）。2021年欧盟向上述5国合计出口的成品钢材占总出口量的46.1%。

在2021年扁平材出口目的地中，向土耳其出口了235.5万吨（占比18.2%）；向美国出口了169.8万吨（占比13.1%）；向墨西哥出口了95.6万吨（占比7.4%）；瑞士出口了92.3万吨（占比7.1%）；向中国出口了64.1万吨（占比5.0%）。

在2021年长材出口目的地中，向瑞士出口了77.9万吨（占比 11.9%）；向土耳其出口了61.9万吨（占比9.5%），向美国出口了52.8万吨（占比8.1%）；向加拿大出口了35.1万吨（占比5.4%）；向墨西哥出口了27.1万吨（4.1%）。2021年欧盟向上述5国出口的长材占到其长材出口总量的39%。

3.2021 年欧盟不锈钢进出口

从不锈钢成品钢材进口看，过去5年变化很大，或者说进口不稳定。2018年进口量达到192.1万吨，而2020年又下滑到125.9万吨。从大品种看，不锈钢扁平材进口远高于长材。见表7。

表7 2017-2021年欧盟不锈钢进口数据 万吨，%

从过去5年欧盟不锈钢出口看，出现下滑态势，且不锈钢扁平材出口也远远大于不锈钢长材出口。见表8。

表8 2017-2021年欧盟不锈钢出口数据 万吨，%

五、结语

从2021年欧盟钢铁生产看，随着疫情缓解和需求复苏，欧盟钢铁生产相应地明显回升，增幅高达15%以上。从消费端来看，主要用钢行业消费均出现增长。同时，成品钢材进口出现明显回升，增加了790万吨，增幅高达35.3%。因此，总体上2021年欧盟本地供应相对不足，反应在钢材价格上就是大幅上涨。例如，2021年1月德国螺纹钢价格为605欧元/吨，其后一路上涨，8月份突破900欧元/吨，虽然其后价格稍有回落，但12月价格仍达到835欧元/吨，而热轧带卷在2021年1月的价格是698欧元/吨，5月份突破1000欧元/吨大关，12月价格最终为927欧元/吨。

今年2月俄乌冲突爆发后，欧洲经济受到很大冲击。欧盟对俄罗斯实施的多轮制裁也涉及到钢材，导致欧盟本地钢材出现严重供应不足，加上对俄罗斯能源的制裁，欧盟钢材价格出现大幅上涨，其中4月份德国螺纹钢价格突破1300欧元/吨，热轧带卷价格突破1400欧元/吨。其后，随着能源价格有所回落及供应链的调整，欧洲钢材价格也有回落。与此同时，在欧盟钢材价格高企之时，来自外部的钢材供应大幅增加，特别是印度加大了对欧盟的钢材出口。

对于欧盟钢铁企业的生产方式，欧盟钢厂正在加大绿色低碳转型，寻求通过直接还原铁+电炉模式降低碳排放，目前许多钢厂已经开始建设或规划建设电炉产能。因此，未来可以确定的是欧盟电炉钢产能占比将不断提升。此外，随着欧盟加大减排二氧化碳，2021年7月14日正式颁布《欧盟关于建立碳边境调节机制的立法提案》，推出全球首个碳关税政策，计划于2026年起全面实施。2022年3月15日，欧盟理事会就碳边界调整机制（CBAM）相关规则达成协议，根据这一机制，欧盟将对从碳排放限制相对宽松的国家和地区进口的水泥、铝、化肥、钢铁等产品征税。由此，将对进口钢材产生很大作用，未来势必影响到欧盟市场的钢材供应，进而对欧盟钢材价格产生很大影响。