粘胶短纤出口市场分化加剧

文/季柳炎 编辑/赵颖

2022年上半年，我国粘胶短纤对德国、西班牙、意大利等西欧国家出口增长，而对东欧国家俄罗斯出口骤降

粘胶短纤产业虽然在全球经济中仅仅是一小部分，但是从我国的粘胶短纤进出口数据的同比变化，可以察觉到世界经济正在发生深刻的变化。2022年上半年我国粘胶短纤出口数据在全球政治、经济比较复杂的情况下，增速保持在9.4%；而进口数据同比下跌48.81%，说明上半年地缘政治冲突给国外粘胶短纤生产带来了深远影响。

粘胶短纤出口市场分析

2022年1-6月，我国粘胶短纤出口总量186839吨，同比增长9.4%；1-6月出口均价1904美元/吨，同比增长6.76%。从分国别数据看：2022年1-6月中国粘胶短纤出口量排名前五位的国家分别是：巴基斯坦、土耳其、美国、孟加拉国和印度尼西亚，对其出口量及增长率分别为：43941吨（-2.82%）、39390吨（8.74%）、15619吨（14.01%）、12725吨（19.91%）、11184吨（49.54%），对外出口量前五名的国家中，除对巴基斯坦同比减少，其余均实现了出口量同比增加（见表1）。由于一些原因，长期以来，莱赛尔、莫代尔、高档粘胶短纤等纤维素纤维的HS编码均囊括在本文所选取的4个HS编码之内，所以在本文中，笔者还是依照惯例，将纤维素纤维统称为粘胶短纤。

表1 2022年1-6月我国粘胶短纤出口情况

对西欧国家出口增长迅猛

2022年1-6月，我国对外出口粘胶短纤同比增幅排行前五的国家分别是：德国、伊朗、巴西、西班牙、波兰，其同比增长速度分别为：90.02%、84.79%、79.38%、77.5%、67.08%。其余对其出口粘胶短纤增幅在10%以上的还有5个国家，分别是：印度尼西亚（49.54%）、墨西哥（46.94%）、意大利（30.44%）、孟加拉国（19.91%）、美国（14.01%）。

在上述同比涨幅较大的10个国家中，印度尼西亚及孟加拉国2022年1-6月出口量在10000吨以上，伊朗、西班牙、印度在5000吨以上，从数据可以看出：增幅较大的国家中，多数是因为基数太小，所以增幅较大。比如，2022年1-6月我国对印度尼西亚出口粘胶短纤表现强劲，同比增长49.54%，因为对其2021年1-6月出口量为7479吨，2022年1-6月出口量为11184吨。这些国家中，德国、西班牙、意大利均属于西欧地区的国家，这些国家原先使用的多为奥地利兰精公司的粘胶短纤、莱赛尔纤维等，但由于俄乌地缘局势关系，俄罗斯的天然气、木片不再销往欧盟国家，造成奥地利兰精公司的纤维制造成本上升过快，当地下游企业选择从中国增加粘胶短纤进口。而从当前的形势看，该事件的影响仍会持续至下半年，所以，国内粘胶短纤工厂可以考虑加大对该地区的出口。

在对外出口同比增长的部分国家和地区中，笔者选取美国、孟加拉国、印度尼西亚以及西班牙4个国家进行具体分析，以探寻上半年我国粘胶短纤出口的增长原因。

对美国出口量价齐升

阻燃粘胶短纤在美国属于刚需品，每年均保持着一定的使用量。2018年中美贸易战爆发之后，美国曾经一度缩减从我国进口阻燃粘短的数量。2020年疫情爆发之后，欧洲的粘胶短纤工厂在疫情期间无法正常开工，故在国外没有稳定的阻燃粘短货源时，美国加大从中国进口阻燃粘短。2022年3月，欧盟内的国家缺乏木片以及天然气，导致该地区的粘胶短纤生产不正常，不能稳定的对美国供应阻燃粘胶短纤，最终导致美国客户加大力度从中国进口阻燃粘胶短纤。

2022年1-6月我国对美国粘胶短纤出口总量15619吨，同比增长14.01%，1-6月我国对美国粘胶短纤出口平均单价为2022美元/吨，同比增长5.23%。从整体数据看，2022年1-6月我国对美国出口粘胶短纤迎来了量价齐升的阶段（见图1）。在国际市场上，中国仍是全球的阻燃粘胶短纤生产基地及出口国，且生产的稳定性在当前的市场形势下尤为突出，在这个产品上，美国与中国完全“脱钩”目前来看很难。

图1 2022年1-6月我国对美国粘胶短纤出口情况

从2022年的量价结合情况看，2022年上半年美国进口商对于粘胶短纤的价格波动比较敏感，2月和4月为上半年对美国出口粘胶短纤数量较大的两个月，而这两个月的出口单价比较低。阻燃粘短这种防火原材料在美国家庭或者公共建筑物都属于刚需品，当地人们开始关注其价格的涨跌，说明美国通胀已经影响了美国人民的正常生活。未来，国内工厂需要做好美国全年度阻燃粘短总需求的预测，在产量上进行一定的调节，则可以保持出口价格的稳定性。

对孟加拉国出口稳步增长

近年来，我国对孟加拉国的粘胶短纤出口数据正在逐年向好，2019年以后每年均保持着一定的增长速度。孟加拉国每年进口粘胶短纤量稳定递增现象，引发了业内很多工厂以及出口商的关注，这一现象与多方面因素有关。

长期以来，孟加拉国在纺织方面的业务多以成衣出口为主，2019-2020年，成衣出口的业务总量曾经占据该国总出口量的85%，而纺织服装业更是该国的主要外汇收入来源。近两年，欧美客商原先下在中国的订单部分转移至孟加拉国，2019年孟加拉国对美国的服装出口增长了11%。

由于孟加拉国并不是产棉大国，也不是化纤生产大国，纺织用原料如棉、涤纶、粘胶短纤等均需要依靠从各个国家进口。2020年全球新冠肺炎疫情爆发，孟加拉国进口商发现从中国、印度、巴基斯坦等国家进口上述纺织原料或者纱线，价格较为便宜，开始加大相关商品的进口量。新冠肺炎疫情爆发期间，中国的粘胶短纤出口企业突破客观困难，准时将粘胶短纤或者人棉纱交付给孟加拉国的客商，从而赢得了孟加拉国客商的充分信任，这是使得我国对孟加拉国粘胶短纤的出口逐渐增加的主要原因。

2022年1-6月我国对孟加拉国粘胶短纤出口总量12725吨，同比增长19.91%，1-6月我国对孟加拉国粘胶短纤出口平均单价为1890美元/吨，同比增长8.62% ，从整体数据看，2022年1-6月我国对孟加拉国出口粘胶短纤迎来了量价齐升的阶段，但要从逐月出口均价看，则另有玄机（见图2）。

图2 2022年1-6月我国对孟加拉国粘胶短纤出口情况

从出口量分月数据来看，3-6月，对孟加拉国出口粘胶短纤量同比增长较大，分别为：49.68%、89.46%、335.26%、55.95% 。从逐月出口单价同比增长看，2022年逐月出口单价表现为前高后低，其中4月同比降低17.41% 。

结合逐月出口量以及出口价格看，2022年上半年孟加拉国客商在我国购买粘胶短纤时，并没有严格按照一定的量价关系进行采购，而更多的是按照其自身的订单情况，进行按需采购，所以，其量价关系的关联性不如我国对美国的出口粘胶短纤的量价关系明显。

对印度尼西亚出口价涨量跌

2022年1-6月我国对印度尼西亚粘胶短纤出口总量11184吨，同比增长49.54%，1-6月我国对印度尼西亚粘胶短纤出口平均单价为1984美元/吨，同比下降1%，从整体数据看，2022上半年我国对印度尼西亚出口粘胶短纤迎来了近年以来难得的体量增长（见图3），但是结合出口单价来看，印度尼西亚客商近年对价格的敏感度已经超出往年。该国的进口商对价格走高的粘胶短纤特别敏感，比如4月对其出口价格环比增加14.58%，但出口量直接下跌84.58%。虽然在2021年，我国对印度尼西亚出口就显露了“价涨量跌”的迹象，但是并没有今年上半年这么明显。

图3 2022年1-6月我国对印度尼西亚粘胶短纤出口情况

如果说对美国出口的粘胶短纤量价关系敏感源自于其自身通胀。那么，印度尼西亚出现这种情况，更多源自于其纺纱到成衣各个环节之间的利润空间已经被压制在一个很小的范围内，所有的下游利润全部指望着原材料的成本空间，所以一旦价格高于下游接受程度的时候，印度尼西亚的进口商会采取从中国少进口，从印度、泰国等地进口以规避风险。从5-6月对印度尼西亚出口数据看，上半年，其能够接受2000美元/吨的粘胶短纤，所以在印度尼西亚的粘胶短纤进口市场中，该价格具备一定的价格优势。

对西班牙出口彰显成本优势

2022年1-6月我国对西班牙粘胶短纤出口总量5635吨，同比增长77.5%，1-6月我国对西班牙粘胶短纤出口平均单价为1863美元/吨，同比增长9.2 %（见图4），西班牙在我国上半年对外出口粘胶短纤的国家及地区中，出口量排名第8，同比增长幅度排名第4。

图4 2022年1-6月我国对西班牙粘胶短纤出口情况

因为西班牙地处西欧，是欧盟成员国之一，今年上半年受政治局势影响后，其在4-6月从我国进口粘胶短纤的量每月均保持在同比90%以上的增长，对其出口量与出口单价之间并没有太紧密的关联。上半年西班牙从我国进口粘胶短纤是刚需，而这种刚需则来自于欧洲的粘胶短纤制造成本在上半年上升速度过快，使得该区域的粘胶短纤工厂在成本上并没有太大的优势，进而推动了西班牙下游企业从我国进口粘胶短纤。

疫情成为拖累出口最主要因素

今年上半年，我国出口粘胶短纤同比下跌的国家和地区有：台澎金马关税区同比下降42.09%，俄罗斯联邦同比下降27.88%，越南同比下降26.46%，阿联酋同比下降6.53%，巴基斯坦同比下降2.82% 。

在我国对其出口粘胶短纤同比下跌较大的5个国家和地区中，台澎金马关税区、俄罗斯联邦、越南下跌幅度均在26%以上，造成这种现象的主要因素有：1.上半年其地区或者国内疫情影响严重，由此引发了当地海关报关以及物流的效率低下；2.根据部分出口人士透露，上半年这些地方粘胶短纤订单较少，多为棉纺类订单；3.上半年我国的粘胶短纤价格上涨速度快，幅度大，也客观上让这些地方的纱厂为了规避风险，少进口粘胶。4.对俄罗斯联盟出口粘胶短纤则因为该国与乌克兰的地缘政治关系紧张，直接影响了其在3月以后的进口粘胶短纤数量。3月开始，我国对俄罗斯联盟的粘胶短纤出口单价并没有出现明显的变化，但是出口体量则出现了同比下降严重的现象，尤其是3月，同比下降达到73%（见图5）。

图5 2022年1-6月我国对俄罗斯联邦粘胶短纤出口情况

粘胶短纤进口市场分析

2022年1-6月，我国粘胶短纤进口总量52052吨，同比下跌48.81%，1-6月进口均价2661美元/吨，同比增加26.87%（见表2）。

表2 2022年1-6月我国粘胶短纤进口情况

上半年，我国从印度尼西亚进口粘胶短纤量为13516吨，同比增长41.35%，从印度尼西亚进口量上升，主要源自于我国国内的高白粘胶短纤价格上涨速度过快，从而导致国内的水刺工厂进口印尼的高白粘胶短纤来平抑国内的市场价格。当然，进口量的高幅度同比增长，也使得进口单价同比增加12.88%。

2022年上半年，我国从奥地利、印度、英国、德国的粘胶短纤进口量出现大幅度下滑，其同比下跌分别为：54.31%、84.42%、94.25%、57.06%，与此对应的则是，进口单价出现大幅度提高，其同比上涨分别为：42.75%、42.9%、64.53%、16.29%。从数据上可以看出：俄乌地缘政治因素对欧洲国家的粘胶短纤生产成本以及运输的影响较为深远。

我国从印度进口粘胶短纤大幅度降低，主要是印度本土的纺织原料价格出现了大幅度上涨，这种上涨不仅仅表现在粘胶短纤这个品种，涤纶短纤的合成纤维也出现了价格上涨，合成纤维价格上涨主要是因为国际原油的价格上涨。同时今年上半年国际棉价的涨幅较大，价格比较高，印度本地纱厂最终选择了本地的粘胶短纤作为主要的纺织原料，从而也带动了印度本地的粘胶短纤价格上涨，最终引发对我国出口粘胶短纤的报价上涨。