冠龙节能、普源精电、海创药业

冠龙节能（301151） 申购代码301151 申购日期3.28

发行概览：本次发行募集资金投资项目经公司股东大会批准，募集资金到位后扣除发行费用将用于下列项目的投资建设：上海节水阀门生产基地扩产项目、江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目、研发中心建设项目、智能信息化升级项目。

基本面介绍：公司主要从事节水阀门的研发、设计、生产和销售，主要产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品及其他配套产品，主要应用于城镇给排水、水利和工业等下游领域。

核心竞争力：公司具有较强的阀门研究开发相关学科领域支撑体系，建立了以项目为主要单位的研发投入核算体系和研发项目管理制度，建立了研发人员绩效考核奖励制度及相关知识产权保护机制。公司具有技术精湛、勇于创新的人才研发队伍，良好的企业创新文化，为公司持续创新和研发提供了重要支撑。截至2021年6月末，公司共有研发人员91名，占公司总人数的10.27%。研发团队主要人员具有多年阀门行业的研发经验，具备丰富的专业理论基础和成功实践经验。截至本招股意向书签署日，公司拥有104项专利，其中发明专利23项、实用新型专利81项。公司参与制定5项国家标准、17项行业标准和4项团体标准。

公司建立了严格的产品质量检验检测制度，采用科学的检测手段和检测设备，对产品从原材料、生产过程、入库、出库以及售后等全过程进行质量监控。在生产制造方面，公司拥有较强的机加工和装配能力，能够自行加工生产相关零部件并进行整合装配，具有稳定的生产体系和组织流程，可以有效满足客户定制化产品的特殊需求，并提升产品质量的稳定性和产品交期的准确性，保证客户订单的及时交付。

在技术服务方面，公司建立了专业的技术服务团队，在全国设立了多个网点，及时了解客户需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，为客户提供本地化和高效的服务，并及时获取行业技术发展动态和市场信息，使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性，并为客户使用公司产品过程中可能遇到的问题提供专业服务。

募投项目匹配性：“上海节水阀门生产基地扩产项目”和“江苏融通阀门机械有限公司节水阀门生产基地扩建项目”旨在提升公司产品业务规模，满足下游市场需求，从而提高公司持续经营能力和竞争力，是对公司现有主要业务和核心技术的进一步扩展和强化。“研发中心建设项目”有利于提升公司研发实力，进一步巩固和提高公司现有技术优势，保证公司现有业务的持续发展和核心技术的进一步提升。“智能信息化升级项目”可以提高公司智能信息化管理水平，提升公司生产和经营管理效率，保证公司现有业务的持续发展和研发效率的提高。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、募集资金投资项目风险、发行失败风险。

（数据截至3月25日）

普源精电（688337） 申购代码787337 申购日期3.28

发行概览：公司本次发行股份募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于如下投资项目：以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目、高端微波射频仪器的研发制造项目、北京研发中心扩建项目、上海研发中心建设项目、补充流动资金。

基本面介绍：公司自成立以来专注于通用电子测量仪器领域的前沿技术开发与突破，以通用电子测量仪器的研发、生产和销售为主要业务，主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等，是目前惟一搭载自主研发数字示波器核心芯片组并成功实现产品产业化的中国企业。公司产品逐步在时域和频域测试测量应用方向实现多元化行业覆盖，为教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等各行业提供科学研究、产品研发与生产制造的测试测量保障，并在前沿科学技术、新一代信息技术和新型基础设施建设的发展中提供支撑。

核心竞争力：公司坚持自主突破核心芯片技术，经过十多年的研发投入和技术积累，在高性能示波器模拟信号链芯片技术上积累了丰富的设计经验，建立了芯片设计、高速高功率芯片封装设计、高速高带宽模数混合测试、以自主芯片为核心的应用解决方案设计的技术能力。截至2021年6月30日，公司拥有9项授权芯片技术专利、4项集成电路布图设计登记证书。公司目前已经具备稳定的芯片研发团队和较为完善的芯片研发流程体系，将继续突破高性能模拟信号链芯片技术。

公司属于智力密集型企业，拥有优秀的技术人才、管理人才和销售团队是企业取得竞争優势的关键所在。同时，公司逐步形成了以IC模拟和数字设计、硬件设计、FPGA设计、嵌入式软件开发、IT开发为特长的研发团队，汇集和培养了大批优秀的技术创新、产品研发、全球营销、管理骨干人才，为公司保持技术领先、攻关新技术、研发新产品打下坚实的基础。

募投项目匹配性：本次募投项目紧紧围绕公司现有主营业务，旨在释放公司新产品产能，进一步提升公司自主研发能力，推进产品迭代和技术创新，扩张公司主营业务规模，提升核心竞争力和市场占有率。本次募集资金将投向以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目和高端微波射频仪器的研发制造项目以及北京研发中心扩建项目和上海研发中心建设项目。鉴于公司主要产品所属行业市场具有较好的发展前景，公司现有人员储备、技术水平、市场和客户资源将为本次募集资金投资项目的顺利实施提供有力保障。

风险因素：大额股份支付导致最近一年及一期亏损且未来一段时期可能持续亏损的风险、技术风险、经营风险、财务风险、市场竞争风险、募投项目实施的相关风险、其他风险。

（数据截至3月25日）

海创药业（688302） 申购代码787302 申购日期3.30

发行概览：经公司第一届董事会第七次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）不超过2476万股。公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）将用于公司主营业务相关项目，按轻重缓急顺序投资以下项目：研发生产基地建设项目、创新药研发项目、发展储备资金。

基本面介绍：海创药业是一家基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台，以开发具有重大临床需求的Best-in-class（同类最佳）、First-in-class（国际首创）药物为目标的国际化创新药企业。公司专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发，秉承“创良药，济天下”的战略理念，以为患者提供安全、有效且可负担的药物为重点，致力于研发与生产具有全球权益的创新药物。

核心竞争力：公司具有出色的靶向药物发现能力，能够独立进行靶点评估、机制研究及验证、靶点选择、成药性分析、临床候选化合物筛选以及化合物验证等发现靶向药的关键步骤。公司长期跟踪全球前沿的药物研究情况，建立了高效的药物研究立项体系，通过市场需求调研、靶点机制研究及验证、搭建计算机辅助筛选模型、初步试验等一系列步骤，推算临床候选药物的质量及成为安全有效药物的可能性。公司形成了成熟可操作性强的药物发现机制，提高了药物发现过程的效率。

公司凝聚技术优势，逐步自主构建并完善了氘代药物研发平台、PROTAC靶向蛋白降解技术平台、靶向药物发现与验证平台及先导化合物优化筛选平台四大核心技术平台。公司的氘代药物研发平台，在氘代的位点选择、药物合成和药物筛选验证上有丰富的经验及充足的技术储备，在研管线中包括针对AR靶点的HC-1119等。公司是国内较早进行PROTAC技术研发的企业，已合成多个目标蛋白配体、数百个Linker，在PROTAC分子结构设计、化合物合成已具備丰富经验。临床前研究表明，HP518的PROTAC分子具有稳定性好、口服生物利用度较好、降解AR活性高等特点。

募投项目匹配性：研发生产基地建设项目的实施有利于公司未来持续研发、成果落地及商业化，助力公司成为具备现代化研发及生产能力的创新药企业。创新药研发项目主要围绕公司聚焦的前列腺癌、乳腺癌、胰腺癌等肿瘤领域以及痛风、慢性肾病等代谢疾病治疗领域，开展创新型小分子化学药的临床试验研究，推动公司在研产品的研发进程，进一步增强公司技术创新能力，提高企业核心竞争力。本次募集资金用于补充流动资金后，将有利于公司改善财务结构，提高公司资产质量。

风险因素：技术风险、经营风险、内控风险、财务风险、法律风险、发行失败的风险、存在累计未弥补亏损及持续亏损的风险、募集资金投资项目风险、公司上市后亦可能面临退市风险。

（数据截至3月25日）