大国竞争下企业专利情报分析与管理架构

周鸿岩 王珊珊

(1.哈尔滨理工大学经济与管理学院，黑龙江 哈尔滨 150080； 2.浙江财经大学工商管理学院，浙江 杭州 310018)

在全球大变局和专利竞赛升级以及中国向专利强国转变的背景下，世界各国(地区)科技战略部署和对中国的知识产权打压进一步加强，部分国家逆全球化思潮扩散，大国竞争格局不断演化，国际秩序不断被重构。大国关系、中美贸易争端等均与知识产权紧密相关，国际力量对比变化和大国博弈加剧是全球变局的最大变量，在“一超多强”的国际格局下，我国企业面临全球专利竞争的频次和强度大大增加，专利竞争的方式愈加多样，我国企业亟需提高专利布局能力，加强专利战略前瞻性规划，塑造国际竞争新优势[1-2]。同时，数字化环境为企业带来更多的创新机会和国际资源整合条件，使情境化的专利情报分析与战略决策及专利高效运营成为可能。新时期机遇与挑战并存，我国企业要全面、前瞻性地考虑不断变化的大国关系和国际秩序、技术遏制手段、数字化管理、新时期专利高质量发展要求等新形势，拓展专利情报的分析范围和建立健全的情报管理体系，从而服务于企业专利布局与战略决策。

1 大国竞争下知识产权博弈及我国企业专利情报管理的紧迫性

1.1 大国竞争知识产权博弈

大国竞争下，以中美贸易摩擦为代表，其实质是知识产权竞争，并呈现长期化、常态化、动态化和复杂化的特点[3]。发达国家正积极利用跨国专利所赋予的垄断力量，形成新的世界体系，尤其是美国重视以知识产权维护其国际科技竞争优势地位，并不断强化知识产权保护与贸易政策和产业政策之间的关系[4-5]，成为全球知识产权贸易霸主[6]。随着中国正在成为专利创造大国，并继续向专利创造和运用强国转变，中美科技地位差距缩小引起了美国的高度重视[7]，美国将中国视为“威胁”，例如频繁将我国企业列入“实体清单”并且发起337调查，同时美国联合有关盟友试图实现对中国的多领域和全方位控制，以中美贸易摩擦为核心的大国竞争，本质已由贸易之争向科技主导地位之争转变，大国竞合关系将在知识产权博弈和较量中呈现非线性演化和更高的复杂动态性。

1.2 大国竞争下我国企业加强专利情报管理的紧迫性

竞争的动态性以及从竞争走向合作竞争是大国竞争的主要模式[8-9]，国际科技战是多国在多个领域采取的一系列竞争/合作的行动与回应[10]，这种情形下，我国企业创新发展及国际化经营面临更大的挑战和更多的不确定性，但同时也面临一定的机遇。在大国竞争下，一方面，危机管理是不确定环境下我国企业专利管理的重要思维[11]，企业要把握新时期的竞合共生关系，尤其要关注中美关系、科技政策、专利资源条件、市场动态等，提高专利创造与运营能力，加强国际合作并具备抗风险能力[12]；另一方面，坚持守底线和拓空间[13-15]，加强专利管理中的专利保护和信息管理能力[16-17]，并利用全球技术变革的机会窗口以前瞻性技术视野和专利布局谋求颠覆性发展和高质量创新[18-19]。

2 企业专利情报分析流程与内容

大国竞争环境决定了专利情报的来源、对象、地域和内容由相对独立的单域向全域多维拓展，即由单一的专利信息范围向专利信息与其他信息相结合延伸，充分考虑时间、频率、空间、位置、多主体、多元关系、多维关联等属性，将专利数据与丰富的多源异构数据结合，使专利情报的表现形式更加直观多维、表达要素更加丰富，拥有更多的应用场景和服务于更加复杂的多元决策目标[20]。企业专利情报的分析流程与内容如图1所示。

专利情报分析遵循“情报分析任务目标→情报获取→情报处理与归类→情报组合应用”的流程，根据不同的专利战略决策目标，选择不同的情报类型、来源和获取渠道，对情报进行处理和归类，并将不同情报进行组合分析，服务于不同的决策目标。

2.1 情报分析任务目标

情报分析任务目标是一个目标集合，在技术、市场、竞争和障碍破解四大类目标下还有很多子目标，情报分析任务目标集如图2所示。

图2 情报分析任务目标集

图2示意性地给出了部分情报分析任务目标，通常情况下，企业专利情报分析不是出于单一目标，而是出于技术、市场和竞争等目标的综合，尤其是在大国竞争下，我国企业面临更多的国际竞争，因此，专利情报分析还要服务于如何破解国际壁垒和障碍。障碍破解目标的实现与技术、市场和竞争密不可分，例如，美国限制我国企业从美国进口或向美国出口产品、限制美国企业或机构向我国企业转移专利技术、对华301调查和频繁的337调查等，使得我国企业必须要综合运用技术、市场和竞争手段，一方面要在标准化组织、技术标准联盟、国际标准中占有一定的地位，拥有标准必要专利和国际话语权；另一方面要从关键核心技术突破和减少对外技术依赖、构建多元关系、运用专利权等方面实现国际壁垒的突破。

2.2 情报获取

1)情报类型。情报类型多样，包括专利数据、行业动态与竞合关系、科技动态与政策、市场信息、国际/国内/区域专利制度与政策、贸易政策、大国关系及矛盾/争端事件等。专利数据是最基础的情报，例如专利研发前要对竞争对手专利进行分析，标准化决策前需要进行必要专利检索分析、价值和风险评估[21]；为适应新的科技发展形势，要开展重点领域的科技前沿识别，跟踪国外主要国家科技发展新动态，感知和研判未来技术发展趋势[22]；此外，大国竞争下我国面临发达国家设置的技术性贸易壁垒，企业在国际化进程中，要把握最新的国际知识产权规则、进入国知识产权政策以及我国知识产权政策重点。

2)情报获取方式。最常见的是直接检索专利文献和其他公开文献，或以调研和调查的方式获取；也可以通过关联挖掘获取情报，例如，可以获取同行企业被诉、被调查的事件信息，对本企业被打压或起诉的风险进行预警与防范；利用外部服务也是快捷和有效的方式，通过利用更加专业化的外部服务机构所提供的海量专利信息检索和决策服务，企业可以快速获取情报和做出决策。

2.3 情报处理与归类

1)结构化。结构化处理是从获取的各类文件、文献、信息、资料中提取关键词，进行编码，并以数值形式表达；对于部分典型案例和事件、技术图、政策等，通常以文本、图片、视频形式呈现的数据，则作为非结构化数据进行存储和调用。

2)数据归类。借鉴华为公司对数据的分类，综合考虑情报大数据归属、来源、结构化程度和功能，可将数据划分为内部数据和外部数据、结构化数据和非结构化数据、元数据，在该分类框架下，企业可根据自身需要将数据按照情报类型和用途进一步细化分类。

3)存储。企业应建立数据库，尤其是要建立专利数据库，将数据化的情报存储到企业数据库中，并不断动态更新。

2.4 情报组合应用

1)应用场景。情报应用的场景很多，主要是服务于专利战略决策目标需要，场景包括专利布局、转化运用、竞争应对、风险预警等；企业需要将专利运营行为和任务目标场景化，设置若干应用场景，便于更加系统和超前考虑专利战略问题，提高情报分析和应用效率。

2)组合与可视化。面向不同情报分析任务目标以及目标的多元性，不能孤立地使用一种数据或一种方法，而是需要将多源数据与多种工具方法结合起来[23]，按照一定的关联规则进行情报组合分析，并将数据以图谱等方式进行可视化呈现。例如，本企业被发起337调查的风险和应对场景，需要将美国对华337调查事件特征(涉及的主要行业、专利权主体和客体、过程和结果、事件发生频次等)、行业专利网络、本企业专利和市场地位、本企业专利引用许可和诉讼关系、同行企业被美国企业专利诉讼情况等数据进行组合分析，挖掘潜在关系，识别被发起337调查的风险。

3)解决方案。包括在已有的解决方案中选择匹配的方案和基于全新情境设计新的解决方案。企业专利战略布局往往是技术、市场和竞争等多目标下的解决方案形成过程，例如，企业在专利研发决策时，不但要分析产品的专利技术需求，还要分析行业专利申请授权、法律状态、专利分布等信息，重点关注竞争对手及其相关专利，从而识别关键技术、空白技术，发现新的技术机会，避免重复投资和防范专利侵权风险，并决定专利申请的时机和策略[24-25]，决定自主研发、合作还是从外部获取专利，并考虑是否通过交叉许可和加入联盟来解决技术交叉重叠下的技术合法性使用问题。

3 企业专利情报管理架构

在大国竞争环境下，以服务于企业专利战略布局和提高企业专利运营能力为核心的专利情报管理，涵盖多源异构数据的获取、处理、存储、动态更新和应用等活动，专利情报范围已经拓展到专利数据之外，情报类型多样，来源和形态各异。数字化环境在产生大量无序知识的同时，扩展的数据流中存在大量隐藏的机会，促使企业可以不断进行业务流程重新设计和活动扩展[26]，将数字化环境扫描、感知能力以及协调整合能力与创新能力转化为企业持续、自主、可控的专利优势[27]。企业专利情报管理架构如图3所示。

企业专利情报管理，要充分考虑企业专利运营活动受到的外部和内部多因素综合影响，以企业专利资源池和运营系统为支撑，充分利用数据和数字技术进行管理。专利情报管理主要涉及3个维度(外部环境要素已转化为企业内部的系统要素、数据、行为和场景等)，包括数据和资源管理、行为场景管理和变化情境管理，三者的关系是：数据和资源管理为行为场景管理和变化情境管理提供专利、数据、案例和工具方法等支撑；行为场景管理为数据和资源管理提供专利资源和数据资源，也为变化情境管理提供场景和初始推荐方案；变化情境管理为数据和资源管理、行为场景管理提供数据、案例和场景来源。需要强调的是，场景管理与变化情境管理是不同的，情境是某一企业在某一特定时间和空间开展专利运营活动时所面临的现实环境，如华为遭遇美国发起的337调查、华为在美国遭遇频繁的专利诉讼等，当涉及主体不同时，企业遭遇技术打压的方式、强度和影响是不同的，因此情境有其特定的环境背景和作用对象(企业自身)，企业和企业之间、同一企业在不同时间和空间面临的情境都是不同的；场景则是在某一时间和空间由客观环境和一定的主体、活动构成的具体情形，这里的主体可能并未涉及企业自身，场景既可以是真实发生过并进行刻画和重现的，也可以是模拟设计的。

3.1 数据和资源管理

数据和资源管理主要包括4个模块：专利运营系统、专利资源池、数据库和工具方法库。

1)专利运营系统。专利主体和资源分散化、网络化趋势使企业的专利活动不断打破边界，企业吸纳外部各类主体构建专利运营系统，并对专利运营系统参与主体、关系(已有的和潜在的)和活动进行管理，在这一过程中，企业要将外部所有共生主体纳入其专利运营系统，按照自身的专利业务特点和运营需求，定义各类主体角色和生态位，推进系统生态均衡与持续进化。

图3 企业专利情报管理架构

2)专利资源池。是指由企业持有的或可使用的所有专利权客体构成的集合，企业要构建高水平的专利资源池，包括核心专利和外围专利，尤其是拥有高价值专利和标准必要专利，为此，要以自身专利为核心，积极利用和集成外部专利，做好专利的前瞻性和战略性储备。

3)数据库。“数据即资产”已成为共识，但是数据从资源转化为资产的前提是企业能够利用数据产生价值。在企业专利情报管理中，不仅需要掌握专利数据，还要整合应用多源异构数据，将大量数据存储和内化到企业数据库中，从而产生不同的价值和支撑不同的决策需要。数据库包含专利数据、非专利数据和典型案例，这些数据来源于企业、产业和宏观环境各个层面，并需要进行标准化存储和实时动态更新。需要注意的是，企业需将行为场景、变化情境、专利运营系统、专利资源池和外部环境产生的数据及时标签化和存储，同时，在利用外部平台或服务进行专利分析与决策的过程中，要将从外部获得的专利信息和有关报告(如专利引证信息、专利分级结果)及时数据化并纳入企业数据库之中，提高数据的利用和管理能力。

4)工具方法库。数字化环境下，仅专利数据的检索与分析就耗时耗力，更何况企业的专利决策还依赖于大量的非专利数据。为了提高大国竞争环境下企业的快速响应和应变制变能力，企业需要拥有服务于专利运营系统、专利资源池、数据库、行为场景、变化情境以及连接外部环境的技术、工具和方法模型，尤其是对专利研发、专利申请、专利许可、专利转让、专利诉讼等各类专利行为分别有相应的工具方法支持，该工具方法库具有数据分析与管理、场景化决策、预测与预警、关系识别、机会挖掘、专利开发与管理等功能。例如，基于价值分析的专利筛选和分级工具可用于识别高价值专利[28]；专利网络(合作网络、许可网络、诉讼网络等)可视化及网络分析工具可用于识别不同主体及挖掘潜在关系；关联分析(不同数据具有关联性，包括简单关联和序列关联等关系，如专利诉讼和专利许可的关联、专利引证和专利许可的关联)不但可以发现国际知识扩散结构及其演化路径[29]，还可以防范专利侵权风险，识别与同行间的关系，挖掘潜在竞争对手和合作伙伴。

3.2 行为场景管理

行为场景管理包括专利行为、策略和场景的管理。

1)行为集。行为集由专利研发、申请、许可、转让、诉讼、标准化、合作、引证、质押、证券化等专利行为构成，企业要对涉及的主体(合作主体、竞争主体等不同类别)和行为进行标签化，并注重多种行为的综合运用(如诉讼+许可、从引证关系挖掘潜在许可)。

2)策略集。策略集包括规避设计、同族布局、专利谈判、专利组合、产业联盟/专利联盟/专利池等若干支撑专利行为开展的策略，例如，在专利研发上，为了避免可能的侵权，可以采用专利规避设计；专利申请时，要考虑专利保护的技术和地理范围以及国际化动机，开展同族专利布局；被告侵权时，采取专利无效宣告请求或和解谈判等策略。同样地，通过策略的标签化，可实现策略与行为的快速匹配。

3)场景化。场景化是企业将与专利运营相关的、已发生的真实场景或可能发生的场景模拟化和智能化展示，并提供可行的解决方案。场景管理包括场景设定、解决方案、匹配规则、解决方案推荐优先级等。数字化环境增强了数据驱动和人机协同[30]，因此，专利运营的场景化和人机协同既为企业的专利情报管理和战略决策提供有效支撑，也为现实情境下行动方案的设计快速匹配和推荐初始化方案。场景一是来源于已发生的现实事件；二是企业自主开发和模拟。在场景设定上要充分考虑主体、客体、时间、地点、关系等因素，例如专利被诉风险预判的场景化，需要考虑可能的利益相关者(专利权主体——竞争者、非专利实施实体及其诉讼对象等)、专利(存在被诉可能的专利、技术参数和市场应用情况等)、时间(进入新市场、发布新产品等)、地点(专利国别、相关专利权主体所在地、诉讼频繁地区和法院等)、关系(相似或相关专利被诉情况、以往诉讼方向和结果、引证关系、竞争和许可关系等)，这些场景因素及其组合以及可能匹配的若干方案，将为企业的侵权诉讼风险防范和应对提供预案。

3.3 变化情境管理

变化情境管理超越于常规的场景管理，是企业在面临变化的外部和内部情境时快速采取行动方案的管理过程。大国竞争下我国企业面临的内外部环境具有高度的不确定性和动荡性，这种情形下的灵活性优势既能提升早期进入者的优势，也为后进入者提供了超越先行者的机会[31]，因此面向变化情境的权变性管理尤为重要。

1)外部和内部情境变化。变化的情境主要是指非预期、突发和发生较大变化、难以被企业控制的现实情境[32]。外部情境变化包括技术变迁或颠覆、专利关系断裂、遭遇竞争对手的专利诉讼、合作演变为竞争、遭遇无端的技术打压或限制、专利法律法规和政策的变化等；内部情境变化包括组织变革、高管变动、核心研发人员流失、创新资金配置结构变化等。企业既需要重视与自身专利运营相关的外部和内部重要事件、重大变化，同时也要关注同行企业遭遇的现实情境，并将其内化到企业的场景之中，设计若干预防性的解决方案。

2)行动方案。企业在面临变化的情境时要采取有效的行动方案，这一方案是根据外部和内部情境变化，参考已有场景及推荐的解决方案，最终采取的行动方案，包括行为策略采纳和专利资源调用。当已有场景及推荐解决方案无法与变化的情境和发展要求很好地匹配时，需要以已有的推荐方案为参考，考虑情境变量，采纳适配的行为策略，例如，企业突然遭遇竞争对手的专利诉讼时，由于竞争对手的诉讼动机非常复杂，此时要根据竞争对手的诉讼时机和意图(如通过诉讼降低以往受许专利的许可费、通过诉讼获得专利的交叉许可、对包含专利技术的新产品上市构成威胁、获得经济利益、获取市场关注等)，参考已有类似场景的推荐解决方案，利用掌握的产业、市场、竞争对手、涉案专利等数据和专利诉讼分析与决策的工具方法，来确定最终的行动方案(如专利无效抗辩+涉案专利、不构成侵犯专利权的抗辩+涉案专利、起诉+非涉案专利、专利谈判+交叉许可+涉案专利、和解谈判+许可+涉案专利)。

4 结 语

随着大国竞争下国际科技竞争秩序和规则不断发生变化以及全球数字化进程的加快，企业专利运营能力的提升更多地依赖于专利情报的运用与管理，我国企业专利情报分析应建立规范的分析流程，并纳入更加丰富的分析内容，围绕数据和资源管理、行为场景管理和变化情境管理，建立专利情报管理架构与系统。企业需要丰富专利情报管理架构下各个模块的具体内容，建设包含专利和非专利数据的高质量数据库，健全数据驱动决策的工具方法库，并加强变化情境的应急决策，为专利运营提供良好的数据和智能决策基础。在外部服务层面，我国要进一步健全多元主体参与的、规范化的专利服务体系，满足我国企业线上、线下、标准化和个性化的专利情报分析与运营服务需求。