博纳影业(001330) 申购代码001330 申购日期8.9

公司本次公开发行股票数量为274，903，797股，占发行后总股本的比例为20.00%。公司首次公开发行所募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：博纳电影项目、博纳电影院项目。

公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业，深耕影视行业多年，不断向产业链上下游延伸，现已成为行业知名的全产业链布局的电影集团公司。公司的主营业务为电影的投资、发行、院线及影院业务。

公司凭借对真实事件、社会热点的敏锐判断，将宣传中国主流价值观与观影需求相结合，运用商业化的多类型电影创作方式，利用现代化的拍摄技术手段以及工业化的制作模式，采用市场化的发行方式，打造出一系列经典的主旋律题材电影，如由《智取威虎山》《湄公河行动》和《红海行动》组成的“山河海三部曲”系列，以及由《决胜时刻》《中国机长》和《烈火英雄》组成的“中国骄傲三部曲”系列等。“中国胜利三部曲”系列中的《长津湖》凭借过硬的制作质量及出色口碑，夺得了中国影史冠军。

公司是首家从事电影发行业务的民营企业，建立了全国性的发行网络，与领军的在线平台和新媒体网站保持长期合作关系，具备规模化和全渠道发行能力，同时对公司其他业务起到带动作用。报告期内公司发行影片的票房占比始终位列国内民营发行公司前三名。

公司深耕于影视行业多年，积累了丰富的自有IP资源及版权片库，建立了强大的内容护城河，如《十月围城》《澳门风云》《窃听风云》《追龙》《红海行动》等著名电影IP。公司电影版权销售规模大，2019年至2021年公司累计实现版权销售金额11.85亿元。公司将持续加大自有优质IP的开发力度，同时也通过参与投资文化出版公司等方式加強IP 资源的整合。公司持续版权盈利的方式包括：①售卖版权片库中一定时期内的互联网平台、电视等渠道的播映权，并进一步拓宽优质IP 的新媒体载体的变现渠道;②对优质电影的IP 进行电视剧、网剧等进行改编或者投拍其续集、系列电影等;③对主题公园、消费商品、游戏等周边衍生领域进行IP 授权。

通过博纳电影项目建设，公司能进一步发起具有较强市场影响力的优质电影，从而在激烈的市场竞争中保持自身的竞争优势，提升公司的品牌形象。通过博纳电影院项目建设，将进一步扩大公司的影院规模。一方面有助于提升影院的经营规模及影响力，另一方面将借助下游放映渠道保障公司发行业务取得影片发行权、提升议价能力。

新冠肺炎疫情对公司经营业绩产生不利影响的风险、产业政策风险、市场风险、经营风险、财务风险、净资产收益率摊薄的风险、募集资金投资项目实施的风险、整体变更设立股份有限公司时母公司单体层面存在未弥补亏损。

（数据截至8月5日）