易点天下(301171) 申购代码301171 申购日期8.8

公司本次向社会公众公开发行75501745股新股，实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于投资与主营业务相关的项目及补充主营业务发展所需的流动资金。本次募集资金拟用于以下项目：程序化广告平台升级项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

公司作为企业国际化智能营销服务商，致力于为客户提供全球营销推广服务，帮助其高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现。目前，公司的主营业务包括效果广告服务、品牌广告服务以及头部媒体账户管理服务。

公司与全球众多大型综合媒体平台、社交网络平台、搜索引擎平台和工具类APP建立了深层次的合作关系，对头部媒体流量以及中、长尾媒体流量均形成了有效的覆盖，构建了多方协作、互利共赢的产业生态。报告期内，公司合作的主要互联网媒体包括Google 和Facebook 等头部媒体、美图秀秀和Vidmate等移动应用以及小米和VIVO等其他渠道，筑建了全球媒体资源的优势。

经过多年的发展，公司树立了良好的品牌形象，形成了由大型互联网企业、国内出海互联网企业以及境外广告主组成的市場知名度高、信用状况良好的多层次的客户群体，为公司带来稳定的收入利润、丰富的行业经验和高价值的用户数据，形成了全球客户资源优势。

公司具备互联网广告技术优势，率先推动各产业环节从数字化、网络化向智能化加速跃升，已经掌握的核心技术包括实时及离线海量数据计算框架、全球网络加速技术、分布式消息、渠道客户智能评级等，技术能力位于行业前列。截至2021年12月31日，公司拥有员工804人，其中189人为研发人员，占比达23.51%。公司核心团队在互联网广告领域拥有多年技术研发背景，能够领导公司不断进行技术研究与探索。

通过多年的发展，公司积累了跨境电商、移动应用、游戏等行业丰富的行业服务经验，累计服务客户5000 余家，能够满足不同行业广告主差异化的营销需求。尤其在跨境电商领域，公司对广告主的需求建立了深入的理解，并针对性地开发了Yeah Targeter系统等智能营销辅助工具，为跨境电商广告主广告创建、再营销等场景提供专项解决方案。

程序化广告平台升级项目将对公司现有广告平台系统进行优化升级，有利于进一步提升公司广告营销的精准度和转化效果，巩固和强化公司核心竞争优势，扩大市场占有率。研发中心建设项目通过招聘优秀的人才组建专业团队，同时购置研发所需硬件设备及应用软件，集中开展智能创意素材系统、智能运营系统等课题的研发，以提升公司研发能力和技术创新水平，促进公司业务的全面持续发展。

创新风险、行业风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、发行后净资产收益率下降与即期回报被摊薄的风险、发行失败的风险。

（数据截至8月5日）