2 月份我国钢铁行业运行情况
2022-07-06本刊钢铁产业研究小组
本刊钢铁产业研究小组
一、经济延续恢复态势,钢材需求同比下降
据国家统计局公布的数据,1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长7.5%,较去年12月份加快3.2个百分点。分三大门类看,采矿业增加值同比增长9.8%,制造业同比增长7.3%,电力、热力、燃气及水生产和供应业同比增长6.8%。分行业看,41个大类行业中有38个行业生产保持同比增长,占比92.7%。617种产品中有338种产品产量同比增长。
1-2月份,固定资产投资(不含农户)同比增长12.2%,比去年全年加快7.3个百分点。其中,基础设施投资同比增长8.1%,比去年全年加快7.7个百分点;制造业投资同比增长20.9%,比去年全年加快7.4个百分点。房地产开发投资同比增长3.7%,比去年全年回落0.7个百分点。
据测算,1-2月份折合钢表观消费量为15315万吨,同比下降9.5%(见图1)。
图1 2020年以来折合钢表观消费量 万吨
二、钢铁产量环比、同比均有所下降
1-2月份,全国共生产生铁13213万吨,同比下降10.8%,累计日产水平为223.95万吨,比去年同期累计日产下降10.8%,比去年12月份日产下降3.7%。生产粗钢15796万吨,同比下降10.0%,累计日产水平为267.73万吨/天,比去年同期累计日产下降10.0%,比去年12月份日产下降3.7%。生产钢材19671万吨,同比下降6.0%,累计日产水平为333.41万吨/天,比去年同期累计日产下降6.0%,比去年12月份日产下降9.0%。
分省市看,河北、山东、天津三省市粗钢产量同比减少1495.55万吨,占全国粗钢减少量的85.21%。减产原因主要是环保、“冬奥”限产。
分品种看,钢筋、中厚宽钢带、线材(盘条)、棒材、热轧薄宽钢带等品种产量居前五位,合计11505.4万吨,占钢材总量的58.49%(见图2)。
图2 2019-2022年2月全国主要钢铁产品日产情况 万吨
三、钢材进出口量均下降,进口价格高于出口价格
1-2月份,我国进口钢材220.7万吨,同比下降7.9%,继续保持低位;出口钢材823.4万吨,同比下降18.8%,延续去年下半年出口量递减的态势(见图3、图4)。
图3 2019-2022年2月我国钢材当月进口情况 万吨
图4 2019-2022年2月我国钢材当月出口情况 万吨
1-2月份钢材进口均价1471.5美元/吨,环比下跌5.0%,同比上涨31.8%;出口均价1443.1美元/吨,环比下跌14.5%,同比上涨69.6%。进出口价差回升至28.4美元/吨(见图5)。
图5 2019-2022年2月中国钢材进出口平均单价 美元/吨
四、钢材企业库存和社会库存均环比上升
2月下旬,重点统计钢铁企业钢材库存量为1610.07万吨,比1月底增加241.80万吨,上升17.67%;比年初增加480.38万吨,上升42.52%;比去年同期减少31.01万吨,下降1.89%。3月上旬,钢厂库存量为1668万吨,旬环比增加58万吨,上升3.6%;比年初增加626万吨,上升54%;比去年同期减少120万吨,下降6.7%(见图6)。
图6 2019-2022年2月我国钢厂库存变化情况 万吨
2月下旬,中钢协监测的21个城市5大品种钢材社会库存量为1468万吨,比1月下旬增加505万吨,上升52.4%;比年初增加680万吨,上升86.3%;比去年同期减 少278万吨,下降15.9%。3月上旬,监测的钢材社会库存量为1453万吨,旬环比减少15万吨,下降1.0%,连续6旬上升后首次下降;比去年同期减少374万吨,下降20.5%(见图7)。
图7 2019-2022年2月我国钢材社会库存变化情况 万吨
五、铁矿石供给相对充足,价格窄幅振荡
1-2月份,我国生产铁矿石原矿1.56亿吨,同比增长7.5%;进口铁矿石1.81亿吨,同比基本持平。相对于生铁产量下降10.8%而言,铁矿石供给相对充足。截至3月18日,进口铁矿石港存量1.55亿吨,比去年同期增加2476万吨,比去年底减少124万吨,比2月中旬减少537万吨,仍处于较高水平。
今年以来,铁矿石价格窄幅振荡。1月份延续上年末的上涨态势,2月份由升转降,至2月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为496.42点,环比下降30.25点,降幅为5.74%。进入3月份,又呈回升走势,至18日CIOPI升至535.82点(见图8)。
图8 2019-2022年2月CIOPI中国铁矿石价格指数走势图
1-2月份,进口铁矿石(海关)平均价格104.7美元/吨,比去年8月高点累计下跌103美元/吨。3月17日价格为146.9美元/吨,比年初上涨27.4美元/吨,涨幅23%;同比下降18.95美元/吨,降幅11.4%;较去年11月18日87.2美元/吨的低点上涨59.7美元/吨,涨幅68.5%(见图9)。
图9 2021-2022年2月我国铁矿石进口单价 美元/吨
六、钢材价格总体趋升,长材价格高于板材
今年以来,国内市场钢材价格总体趋升,呈小幅波动上行走势。到2月末,CSPI综合指数升至135.94点,环比上升2.96点,升幅2.23%,比上月扩大1.25个百分点;同比上升4.58点,升幅为3.49%。进入3月份以来,钢材价格升势放缓、窄幅波动,前三周价格指数分别为137.55点、138.00点和137.73点(见图10)。
图10 2020-2022年2月CSPI中国钢材价格综合指数走势图
从分项指数看,2月末CSPI长材指数为141.74点,环比上升2.97点,升幅为2.14%;CSPI板材指数为133.11点,环比上升2.89点,升幅为2.22%。与去年同期相比,长材、板材指数分别上升6.78 点和1.94点,升幅分别为5.02%和1.48%(见图11)。
图11 2020-2022年2月CSPI中国钢材价格分项指数走势图
七、企业效益总体增长,亏损面有所加大
2月份,中钢协89家会员钢铁企业营业收入4473亿元,环比下降9.28%,同比下降0.38%;营业成本4089亿元,环比下降10.06%,同比增长1.21%;利润总额155亿元,环比增长22.73%,同比下降19.81%;利润率3.47%,环比上升0.91个百分点,同比下降0.84个百分点;月末资产负债率61.04%,同比下降1.64个百分点。亏损企业27户,比上月增加4户。
1-2月份,中钢协89家会员钢铁企业累计实现营业收入9417亿元,同比下降0.22%;营业成本8652亿元,同比增长1.64%;利润总额277亿元,同比下降30.13%;利润率2.94%,同比下降1.26个百分点(见图12、图13)。
图12 2021-2022年2月钢铁企业月度利润走势图
图13 2021-2022年2月钢铁企业销售利润走势图
八、钢铁投资明显下降,铁矿投资加快增长
1-2月份,黑色金属冶炼和压延加工业固定资产投资累计同比下降3.6%,明显落后于全国固定资产投资12.2%的增速,以及制造业20.5%的增速。也低于2018-2021年同期增速(分别为5.4%、12.3%、-2.3%、85.6%),以及去年1-12月累计增速14.6%。其中,黑色金属冶炼及压延业民间投资累计同比增长7.0%(见图14)。
图14 2019-2022年2月我国黑色金属冶炼及压延业投资情况
1-2月份,黑色金属矿采选业投资累计同比增长62.5%,比去年全年累计增速加快35.6个百分点,比去年1-2月累计增速快36.7个百分点。其中,黑色金属矿采选业民间投资累计增长54.3%,低于行业平均增速8.2个百分点,比去年全年累计增速加快32.4个百分点,比去年1-2月累计增速加快38.5个百分点(见图15)。
图15 2019-2022年2月我国黑色金属矿采选业投资情况