中国家电行业一季度报告（2022）

前言

2022年一季度中国家电行业再遇冰点，全国多地反复爆发的疫情严重抑制了消费需求的释放。一季度国内家电市场（注：本报告中所述家电市场规模均不包含3C产品，主要为彩电、空调、冰箱、洗衣机、厨卫和生活电器产品）销售额累计达到1540亿元，较2021年同比下滑12.3%。

出口方面，反复无常的疫情抑制了投资与消费，动荡的国际环境阻碍了出口。据海关数据显示，2022年1～3月，家用电器累计出口量为81097万台，同比下降7.9%；累计出口额为1370亿元，同比下降7.3%。疫情的反复不仅抑制了投资、消费活动，也令物流业备受打击。货品停发、交货延迟、退货提升、投诉增多等次生问题接踵而至。美国恢复部分产品关税豁免，其中涉及多类小家电产品，给中国相关产业带来一定的利好预期。

一季度中国国内家电市场仍面临着较大压力，俄乌关系紧张及国内疫情的反复都对我国的家电产销带来影响。尤其是3月以来，全国多地疫情的爆发，停工停产及物流的受阻都从一定程度上对国内家电销售造成了阻碍。产品方面延续了结构升级的趋势，终端市场价格走高，创新型产品、多功能、集成化、智能化和高品质产品受到生产企业和消费者的关注度较高，发展趋势明朗，如激光电视、游戏电视、高舒适型空调、新风空调、食材管理冰箱、洗烘洗衣机、自清洁类厨电产品、套系化厨电产品成为市场的热销品类。

1.宏观環境

1.1一季度经济开局平稳，下行压力加大

2022年开年以来，我国经济正经历着自武汉疫情恢复以来的最艰难时刻。据国家统计局公布数据，一季度国内生产总值270178亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，环比增长1.3%。从趋势上看，中国经济增长速度呈现次序下行的趋势：2021年一季度GDP同比增长18.3%，四季度降至4.0%。2022年一季度增速虽然有所回调，但仍可以清晰看到中国经济的下行压力在加大，这是当前中国经济所面临的现实。

从逐月走势来看，2022年一季度的经济增长主要是在1月和2月份实现的，3月疫情封控已扩大到深圳、上海和吉林等主要的工业中心，产业供应链受到影响。多省市疫情加剧，明显拖累了服务业的复苏，3月全国服务业生产指数同比下降0.9%，一季度累计同比增长2.5%，大幅低于2021年全年10.6个百分点的增长。消费支出受到抑制，一季度社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3.3%。其中，3月同比下降3.5%，环比下降1.93%。受疫情影响，3月全国城镇调查失业率升至5.8%，为近两年的最高水平。而2022年大学毕业生预计将高达1076万人，首次迈入千万人时代，城镇就业将在二三季度迎来大考。

奥密克戎的超强传染性，使全国各地在疫情防控方面付出了更大的代价。3月以来，本轮疫情已波及除西藏自治区以外的所有省份，据不完全统计，全国超过30个城市或地区实施了静态管理，具体措施包括社区（小区）封闭管理，人员、社会车辆非必要禁止流动，各类公共场所停业，生产经营活动停止等。这些旨在阻断疫情传播的管理措施限制了经济活动，给工业生产和居民消费都带来了较大的影响。一季度的经济数据尚未完全反映出本轮疫情对经济的冲击，4月以来上海疫情面临严峻考验，为防止疫情蔓延，其它省市的公共卫生措施进一步收紧，在“动态清零”的疫情防控总方针下，全年经济恢复态势面临重重挑战。

1.2 原材料价格高位，多地疫情爆发，制造业受到多重挑战

2022年一季度，我国制造业面临着来自多方面的挑战。俄乌战争以及西方国家对俄制裁导致国际大宗商品价格暴涨，扰乱了粮食、石油、金属等大宗商品的全球供应链。家电制造业重要原材料铜、铝、钢材、石油等均处于历史高位，企业生产成本被显著推高。一季度，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨8.7%。

3月，上海疫情爆发，由于上海及周边的长三角地区在全国制造业产业链中的重要地位，涉及上海供应链的科技和工业产业均面临停产和经济损失。疫情的蔓延和防控措施导致停产减产，劳动力减少，供应链承压，工厂产出情况疲弱。3月工业增加值同比增长5%，低于1～2月7.5%的同比增幅。

全国各地的散发疫情，以及各地采取的不同防疫要求，对经济大循环的动态流转产生了影响。中国物流与采购联合会发布的数据显示，3月份中国物流业景气指数为48.7%，较上月回落2.5个百分点。指数走势变化显示，3月份物流供需增速趋缓，跨区流通难度加大，物流促通保畅能力下降，供应链上下游复苏受阻。

全球疫情发生以来，我国出口保持了亮眼的表现。海关总署数据显示，2022年一季度，我国货物贸易进出口总值8.47万亿元，比2021年同期增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。但从趋势上看，随着海外生产能力的逐步恢复，我国出口增长放缓，进口在3月份出现近两年来的首次下降。

2022年特别是3月份以来的散发疫情，给社会生产、给经济的稳步增长带来了很大的压力。但也需要看到，我国经济依然具备较好的继续恢复条件，有能力做到统筹疫情防控和经济社会发展。一季度工业生产仍然保持了基本平稳，规模以上工业增加值同比增长6.5%，制造业占比进一步提升，一季度为28.9%，同比提高1.3个百分点；同时制造业投资明显回升，一季度同比增长15.6%，比2021年全年加快2.1个百分点。3月份，能够反映产业发展变化趋势的高技术制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，位于扩张区间，显示出在经济发展稳中求进的要求下，制造业产业结构继续优化，我国制造业仍然具有较强的发展韧性。

1.3 消费主导作用明显，新一轮疫情拖累消费意愿

2022年一季度，我国居民收入保持了持续增长。据国家统计局公布的数据，一季度全国居民人均可支配收入10345元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素，实际增长5.1%。其中，农村居民人均可支配收入实际增长6.3%，城镇居民人均可支配收入实际增长4.2%，农村居民收入增长继续快于城镇居民。居民可支配收入水平与居民消费水平息息相关。尽管当前宏观经济下行压力加大，但民生仍然在持续改善。但值得注意的是，一季度受疫情影响，不少企业特别是小微企业遭遇生产经营困难，造成经营收入有所下降，但一系列助企纾困的有效措施起到了积极作用。居民收入的稳定增长为消费恢复态势的持续提供了支持。一季度，消费主导作用明显，最终消费支出增长对经济增长贡献率为69.4%。

疫情以来，居民消费受到疫情管控措施等影响，恢复进程相对缓慢。受到新一轮疫情的影响，未来消费的增长形势更为严峻。近两年线上消费保持了快速增长，2022年一季度，实物商品网上零售额同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重达到23.2%。但3月份以来，物流运输受困，与之相连接的企业端和客户端都受到很大的影响。商家由于“进货难、发货慢”而导致订单明显下降、消费者由于迟迟收不到货而投诉，进而选择“延迟消费”或“不消费”。3月份社会消费品零售总额同比下降3.5%，这一降幅大于预期。

新一轮的疫情正在拖累人们的消费意愿。北京市统计局发布的数据显示，2022年一季度，北京市消费者信心指数为118.7，比上季度低5.1点；在全国范围内，尽管消费者尚未感受到较大的财务影响，但消费信心明显下降，尤其在上海及周边地区。按照以往的经验，消费信心的下降仍将持续几个月，人们的消费行为将更加谨慎。二季度在疫情管控、外部环境恶化等影响下，经济下行压力进一步增大，居民收入增速可能会低于一季度。短期内股市波动，疫情影响等叠加作用下，将会出现居民储蓄率上升，消费市场可选消费全面下滑的态势。

与家电消费相关联的房地产市场，一季度住宅销售同比下降25.6%，房屋新开工面积同比下降17.5%。但在相关政策的微调之下，2022年房地产的压力将有所缓解。政策强调要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产健康发展和良性循环。长远来看，调控目标仍是建立健全房地产长效机制，实现房地产市场平稳健康发展。2022年之内，房地产销售难以对家电消费产生强有力的拉动，未来这种正向拉动作用也将是平缓温和的。

1.4 宏观政策提供支持，经济有望延续恢复发展

压力之下，宏观政策的调整为经济稳步发展提供了支持。2022年以来，为应对需求收缩，政府投资明显发力，基建投资显著回暖，一季度，全国固定资产投资（不含农户）104872亿元，同比增长9.3%。分领域看，基础设施投资同比增长8.5%，制造业投资增长15.6%，房地产开发投资增长0.7%。随着支持实体经济发展的力度不断加大，传统产业改造升级、新兴行业创新发展势头增强，将有利于带动产业投资持续增长。外贸方面，稳外贸政策持续发力，共建“一带一路”成效不断显现，将有利于进出口业务的长期向好。

针对疫情给各个社会经济单元带来的财务困难，2022年4月18日，中国央行、国家外汇局发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》（“金融23条”），对特定领域进行纾困解难。“金融23条” 强调积极帮扶困难行业和受困人群，强力保就业、促消费；信贷投放重点转向支持企业复工复产倾斜；促进外贸企业避险成本分摊；强调积极运用多种货币政策工具，发挥结构性货币政策作用，大力支持受困企业，托底经济。4月底，各地各部門陆续出台中小企业纾困措施，帮助中小企业和企业主稳生产稳收入。针对本轮疫情对产业链供应链的冲击，多项有针对性的政策出台，最大程度地减少疫情对中国产业链供应链的冲击。

进入5月，局部疫情压力有所缓解，宏观政策实施力度加大，经济有望延续恢复发展态势。但面对国内外环境复杂性、不确定性加大，如何保持经济活力，仍面临较多困难和挑战。当前及未来一段时期，中国经济发展都将面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。消费对稳固国民经济的基础作用将进一步得到重视，在旅游、餐饮、交通等服务型消费受到疫情抑制的情况下，大件消费成为更好的政策抓手，新能源汽车、家电节能补贴将有望为略显疲软的消费市场注入新的活力。

2.2022年一季度家电市场回顾

2022年一季度的家电行业面临着较大的压力，无论是欧洲紧张的局势，还是国内外反复的疫情，都对我国的家电产销带来影响。据海关总署数据显示，2022年一季度我国家电行业出口1370亿元，同比下滑7.3%。2022年一季度家电内销呈下滑态势，尤其是3月份，由于疫情的反复，国内家电市场的销售受到阻碍，整体下滑明显。全国家用电器工业信息中心数据显示，2022年1～2月家电行业国内累计销售同比下降8%（品类涉及彩电、白电、厨卫、小家电产品），1～3月累计零售额1540亿元，同比下滑12.3% 。按照大类别分析，传统大家电产品下滑幅度大于厨卫和生活家电品类。大家电产品仅有干衣机产品规模实现增长，厨卫电器和生活家电产品包含的品类较多，部分热度较高的品类规模实现增长，比如集成灶、洗碗机、微蒸烤一体机、洗地机、咖啡机等产品。从产品结构分析，家电整体升级趋势延续，终端市场价格走高，创新型产品、多功能、集成化、智能化及高品质产品受到生产企业和消费者的关注度较高，发展趋势明朗，比如激光电视、游戏电视、高舒适型空调、新风空调、食材管理冰箱、洗烘洗衣机、自清洁类厨电产品、套系化厨电产品。

2.1传统大家电品类内销规模下滑明显

传统大家电彩电、空调、冰箱、洗衣机的零售额约占我国家电行业整体内销额的60%，2022年一季度彩电、空调、冰箱（冷柜）、洗衣机（干衣机）国内市场零售额874亿元，同比下降14%。在六类产品中，只有干衣机产品出现了65.8%的增长，其他品类的下降幅度都在两位数以上。

2.1.1终端市场产品结构和价格结构双升级

传统大家电产品由于进入消费者家庭较早，普及率较高，产品以主动升级为主，最直接的发展趋势是规格向大、性能增强、功能变丰富。电视产品的市场表现是大屏电视的市场份额扩大，尺寸段从55吋向65吋过渡的趋势延续的同时，75吋、80吋电视已经占据一定市场份额。全国家用电器工业信息中心数据显示，线下55吋电视零售量已经收缩到26.0%，75吋和85吋电视的零售额份额已经扩大到13.0%和3.6%。空调产品受新能效等级标准的实施影响，高能效产品增长明显，一级能效产品的零售量份额已经近80%，三级能效产品的市场份额缩小到20%，从变频属性分析，定频产品几乎被完全淘汰出局。冰箱产品作为家庭中食材储存的工具，最近几年一直向较大容积發展，400～600 L的产品市场份额不断扩大，尤其是600 L左右的大冰箱。以大容积为砧木嫁接更多功能或者门体细分，大容积的干湿分储冰箱、大容积的AI智能冰箱、大容积的多门冰箱等在市场上受到关注度增加。洗衣机在向滚筒产品发展的同时，其洗涤容量段变化也非常明显，10 kg（包含11 kg）的市场份额已经接近70%，在10kg容量段，波轮产品的零售量份额相对上年同期几乎是翻倍，达到16%，滚筒洗衣机的份额相当于波轮产品的3倍。冰柜和干衣机产品的发展趋势相对平稳，200 L变温柜的市场份额略微增长，干衣机产品的容量段和洗衣机同步，趋向10 kg集中。

由于产品结构的升级和原材料价格上涨，推动了终端市场价格结构变化。部分品类低端机型虽然还保持着一定的销售量，但是中高端产品的市场份额呈现增加趋势。2000元以下彩电产品零售量份额增加，与2022年面板价格下行有关，据洛图科技数据显示， 2022年3月，32吋面板价格39美元/片、55吋面板价格107美元/片、65吋面板价格165美元/片，相比2021年同期跌幅分别达到了48%、47%和35%。白电产品中，空调产品整体价格走高明显，冰箱产品中8000元以上高端型号和滚筒产品中7000元以上高端型号份额都有所增加。

2.1.2品牌集中度加强，龙头品牌竞争优势明显

整体市场规模受挫的同时，市场上的品牌表现也参差不一，领导品牌的技术、创新、营销等能力较中小品牌更具优势，因此会促进其市场份额的扩大。全国家用电器工业信息中心数据显示，线下市场传统大家电TOP3品牌的市场份额多数品类呈现了不同幅度的扩大，可见行业遭遇的压力对中小品牌的影响更大。

线下监测到的样本数据显示，电视市场中海信和创维的市场份额增加明显，而且是在较大份额基数上实现的增长。海信和创维在做到屏幕尺寸不断增大的同时，加强了对新产品的布局。海信彩电在2022年初就推出了中国首颗全自行研发的8K AI 画质芯片，是海信最新款的五代芯片，画面的明暗对比度层次更加丰富，高达7897个颜色点让色彩更加精确，升级后的AI技术可以做到实时处理，自动优化，提升用户体验感。作为激光电视细分领域的绝对主导品牌，海信激光电视在市场上的表现也是有目共睹。国家知识产权局公示了2022年第23届中国专利奖名单，海信激光电视两项专利分别荣获中国外观设计银奖、中国专利优秀奖两项大奖。海信激光电视在光学性能、音画质表现、产品主机设计等方面都有很强的创新性，2022年4月25日海信还推出了其最新一代的全色激光电视L9-PRO，屏幕尺寸已经达到120吋。海信在发展高端产品的同时，也重新定位了其子品牌-VIDDA，打造年轻潮牌，主打语音遥控和一键识图搜索等AI功能。创维电视在注重屏幕尺寸上升的同时，在产品技术上也在不断突破，其在Mini LED和超高清8K电视布局较早。Mini LED显示技术在亮度、对比度、色域等显示效果对比之前代际都具有明显优势，同时有利于物理结构轻薄化，成品率、成本、技术难度等方面也具备优势。创维在2021年推出旗下Mini LED品牌——创维鸣丽屏，并在武汉投建Mini LED显示科技产业园，进一步推进Mini LED的发展。创维财报显示，创维电视2021年在中国大陆市场的营业额为人民币129.5亿元，较上年度增长5.9%。创维数字2022年第一季度报告显示，创维数字一季度实现营业收入27.7亿元，较2021年同比增长24.8%。

空调市场上，虽然美的份额在一季度出现小幅下滑，但是美的和格力具有很强的品牌优势。在龙头品牌之外，海尔空调和海信空调在市场上的表现也可圈可点。海尔空调坚持走智慧、健康产品主线，深化零售转型和中高端突破路线，逐步展现市场效果，海尔、卡萨帝、统帅分别以健康空气、双塔软风、年轻时尚为主线，推动终端零售增长。卡萨帝作为海尔的高端子品牌，其在空调产品上的定位也是非常明确。北京泛博瑞咨询有限公司数据显示，万元以上空调市场，卡萨帝品牌位列第三；北京中怡康时代市场研究有限公司的数据显示，在15000元以上空调市场，卡萨帝品牌处于第一位。卡萨帝空调为高端人群打造空气解决方案，提升空调使用中的舒适性，针对不同人群调整送风温度和湿度。海信对空调市场的推动意义巨大，其在早期推动了我国空调产品的变频化，后期又掀起了空调产品的艺术化走向，近年来海信空调强力推动新风空调的发展。在新风空调细分品类中海信空调具有较高的市场份额，海信的新风空调具有风量大、净化快的特点，海信2022年推出的C200和X810两款新风空调柜机新品获得了中家院（北京）监测认证有限公司的“新风增氧健康空调认证”，这是新风空调获得的行业首张“新风增氧健康空调认证证书”。

冰箱市场中，海尔品牌处于一枝独秀的状态，卡萨帝和容声品牌份额增长明显。海尔冰箱在市场上无论是品牌拉力，还是产品创新都有明显的优势，其领先的市场份额基数，是消费者用实际购买对海尔品牌的投票。海尔冰箱布局的产品多样化，从分类存储、干湿分储、多门冰箱、控氧增鲜、超薄嵌入等多个维度均打造出自己的明星产品，三翼鸟场景品牌的建立进一步提升了自身的竞争力。针对大容积冰箱受到消费者青睐，市场规模扩大的趋势，海尔冰箱也在加大冰箱产品的产能，海尔冰箱预计在青岛胶州九龙工业区投资30.7亿，建设大冰箱工厂。卡萨帝作为海尔高端子品牌，其冰箱产品12000元以上的均价是市场整体均价5300元的2.4倍，从市场份额来看，卡萨帝已经成功打造出了高端冰箱的定位，从2022年一季度近2个百分点的份额增长幅度来看，后期还将保持着强劲的增长动力。容声和美菱也是冰箱众多品牌中历史悠久的品牌，树立了属于自身的品牌形象。容声冰箱创立于1983年，VC养鲜和温湿精控、以及多种抗除菌技术的加载，是容声冰箱品质的保证。尤其是在健康维度，容声冰箱紧贴消费者需求，通过技术创新，推出冷藏冷冻双净化的“双净”系列冰箱，保持食物新鲜、消除冰箱异味、抑制细菌滋生，为消费者营造良好的健康场景，带来美好的体验。美菱冰箱主要打造快速净味和长效保鲜的卖点，其“M鲜生”冰箱上市已经有一段时间，市场上取得了不错的反响。2022年一季度美菱开展了“厉害了 新国货——2022春季新品品鉴”活动，以精品国货赢得消费者的青睐，迎来终端市场份额的增长。美菱最近上市的星辰系列冰箱，具有简约大气的外观设计，以星辰系列532L冰箱为例，3D精雕VCM面板，650 mm的机身厚度，便于嵌入式安放，532 L的空间被分成18个独立储存空间，具有较高的性价比。

洗衣机市场处于领导地位仍是海尔和小天鹅品牌，同时以卡萨帝、西门子、松下、COLMO以及海信组成的第二品牌梯队份额也在快速提升。卡萨帝洗衣机中最有代表性的产品就是复式双桶洗衣机，它开启了复式滚筒发展的篇章。从产品发展的趋势分析，复式洗衣机产品在外观、工艺以及技术上的创新受到了消费者的认可，已经成为众多品牌布局高端产品的不二之选。卡萨帝不仅打造了复式洗衣机的标杆性产品，同时在产品功能创新、场景创新上都有突破，把洗衣、烘干、护理结合起来。2021年底卡萨帝洗衣机推出了纤见和美、中子和美两款高端新品，前者可实现纯平嵌入，提升用户的家居美学体验；后者可以为多子女家庭、注重精致生活的宝妈带来升级版的分区洗体验。松下品牌洗衣机最近几年在市场的表现也是非常引人瞩目，其产品从斜式滚筒转化到欧式滚筒，在坚持自身高品质、有序发展的基础上，加快了产品的更新换代，大容量产品、滚筒产品在市场上的份额不断增加。松下和保时捷在2017年开展合作以来，很多汽车的设计元素被运用到洗衣机产品上，推动了高端洗衣机产品设计。2021年下半年松下洗衣机就推出了ALPHA旗下眾多新品，为家庭提供奢品级的洗衣、护衣体验。松下品牌洗衣机的调整和付出，换来了市场的回报，在终端市场的份额不断增加，2022年一季度其线下市场份额较上一年同期增长1个百分点。

2.1.3传统家电的新赛道处于启动和加速阶段

传统大家电在我国家电行业中发展相对成熟，已经形成了比较成熟的、且被企业广泛关注的发展趋势，在这些趋势中，众多品牌参与，竞争激烈。因此部分企业尝试跳出这些维度，在一些新的维度上去突破，比如彩电中激光电视。多种显示技术、新风空调、新门体结构的冰箱、复式的洗衣机等等。从市场上销售数据的变化分析，这些新的尝试已经逐渐被消费者接受，产品在市场的份额比重正在增长。

彩电产品一直以大屏幕作为嫁接新功能的基础，因此品牌尺寸的变化亦能反映家电技术的进步。现在很多企业已经开始布局超大屏幕电视，我们以80吋以上尺寸电视为例，其沉浸感娱乐体验是小尺寸屏幕电视无法比拟的，在巨大的屏幕上配备高品质的音效、绚丽的色彩、4K或者8K的高清分辨率、120 Hz的刷新频率，让消费者具有身临其境的感受。全国家用电器工业信息中心数据显示，2022年一季度电视线下市场销售额前100型号中，80吋及以上型号数量为20个，较2021年同期增加6个，而120 Hz高刷新率的型号为33个，较2021年同期增长了10个。激光电视能够带来大屏的观影体验，实现影院级别的色彩和质感，而120 Hz能让运动画面更流畅，特别是年轻人喜欢的游戏，可以做到更好的体现。

空调产品作为消费者家中的空气调节中枢，消费者更希望空调能够综合性地改善居室内的空气质量，不仅是温度适宜，而且要湿度适中，同时要提升空气质量，净化空气，增加空气中的含氧量。目前空调产品的新风功能和舒适送风功能是企业关注度较高的维度。全国家用电器工业信息中心数据显示，2022年一季度空调线下市场销售额前100型号中，具有新风功能的空调型号数量为10个，较2021年同期增加4个，而具有舒适风功能的空调型号已近半数，达到49个，较2021年同期增长了7个。关于空调送风的舒适度，很多企业都是从送风角度，或者是风速上着手，卡萨帝空调则将射流匀风技术升级，增加了主动软风功能，将原来的双柱改善成三柱结构，同时增加引风风机，将室内常温空气吸入后，通过匀风风柱吹出，为主动式气流出风时混入更多自然风，使出风“凉而不冷、热而不燥”，全屋温度更均匀。关于新风功能，比较有代表性的是海信品牌，其把新风维度作为产品的突破点，无论是从技术更新，还是宣传口径上都把海信和新风牢牢地结合在一起。

冰箱产品的变化主要体现在门体结构的调整和储存空间维度的变化。在整体的容积变化的同时，冰箱门体变化主要集中在400～600 L的多门冰箱，以十字四门为主，多种门体结构为辅的门体集合。其中法式四门、中式五门、对开六门等门体结构能够带来更多的冰箱储存空间的划分，符合消费者分类储存的习惯，因此在市场上有规模增长的趋势。海尔冰箱博观系列最近又有606 L型号面市，该系列冰箱容积与市场上潜力较大的容积段相符，同时具有法式4门的门体结构，采用底置平行流制冷系统，对解决风冷冰箱冷冻室食物水分流失的痛点带来了解决方案。我们在《2021年中国家电行业年度报告》中提到了冰箱的颜值和空间，目前很多冰箱品牌主打有质感的深色岩石纹理面板，在空间上采用新的保温技术，做到相同箱体、较薄箱壁、较大储存空间，同时能够实现冰箱与橱柜或者其他家具的完美嵌入。比如容声冰箱最新推出的WILL SPACE 超空间冰箱，通过使用先进的航空技术材料，与自身品牌之前的型号相比，相同体积下，超空间冰箱的容积要大出近100 L。容声超空间410 L冰箱相较于传统产品保温性能提升10倍的同时，冰箱的壁厚也成功减薄44%，厚度仅33 mm，内部空间增大60%以上。各主流品牌在保鲜技术上也不断尝试创新，比如卡萨帝的控氧保鲜技术，就是通过调节冰箱冷藏室的氧气浓度，抑制果蔬的新陈代谢，从而起到保鲜时间延长的效果。

洗衣机产品的变化主要是向洗干一体、洗护功能和复式套系化发展。洗干一体机已经被各企业普遍布局，复式套系化产品多为品牌的形象机型或者是利润机型，产品定位较高，而对洗护产品的扩展和包装是目前洗衣机企业最为关注的市场。卡萨帝的和美系列套装产品自上市以来就呈现出不断增长的态势。变频压缩机+独立变频电机+独立变频风机的三变频科技可以有效节能降噪；热泵烘干技术，实现智能精准控温，高效护衣。2022年面市的卡萨帝鉴赏家系列中子和美的一体化设计，一屏双控，配备超声波微蒸汽空气洗技术，微米级水粒子，深入纤维间隙润透衣物，令纤维丰盈饱满，同时带走异味、灰尘。2022年松下洗衣机推出了其具有代表性的复式洗衣机——智护旗舰款G1S，此款机器把普通的滚筒洗衣机和洗衣机器人结合在一起，把主打“分区洗”的产品使用概念定位在了“奢品”衣物的洗护，高端材质、大牌定制、高端内衣，易损耗的娇贵衣物，包括贴身内衣、宝宝衣物，用仿生手洗，对于羊绒衫、丝绸这样的娇奢面料都能达到无损洗涤的效果。

干衣机产品是在传统大家电产品中表现最好的一个品类，在其他品类大幅下滑的情况下，干衣机产品同比增长65%。这种增长源于干衣机的保有量较小，消费者的需求急速增长的现实。从不同等级市场的增长情况分析，低级别市场的增幅要大于高级别市场，但是由于一线城市消费者对干衣机的认知度相对更高，同时具有较强的接受度和购买能力，即使低级别市场增长势头很猛，高级别市场仍是干衣机的主要销售市场。从产品维度分析，热泵式产品、10 kg大容积产品的发展趋势明显，企业仍在不断致力于提升产品的性能和功能，美的的高端品牌COLMO打出了“轻干洗”的概念，为干衣机增加了“蒸汽洗”功能，与“洗衣机嫁接烘干功能”形成了反向加载，市场上的销售数据反馈良好。

2.2廚卫电器整体低迷，新兴厨电拉动力仍在

3月以来全国多地疫情反扑，为了抑制病毒传播，多个城市实施了更为严格的限制和封锁。疫情的反复影响了企业开工和生产排期，加之俄乌冲突带来的局势动荡，加深了普通民众的风险意识，导致消费积极性受到影响，从而呈现出保守趋势。受此影响，原本应该迎来销售旺季的厨卫电器在一季度的表现不及预期。据全国家用电器工业信息中心数据，2022年一季度厨卫电器市场规模为381亿元，同比下降9.7%；其中线上市场同比小幅增长0.5%，线下市场同比下滑17.0%。厨卫电器各品类表现不一，部分传统品类仍呈现下降趋势，如热水器和燃气灶，市场规模同比分别下滑12.8%和7.5%；而集成灶、洗碗机等新兴厨电产品仍处在上升通道，市场规模同比分别增长31.5%、17.7%。

渠道方面，线上渠道的优势依然明显。2020年的疫情改变了人们的消费习惯，线上渠道快速崛起。厨电企业积极布局线上，2022年一季度厨电品类线上占比持续增高，与2021年同期相比增长7个百分点，达到46.8%。传统品类线上渠道的增长十分可观，消毒柜线上占比增长幅度最大，2022年一季度零售额份额已达到54.6%，较2021年增长8.3个百分点；热水器、燃气灶线上销售占比分别加大至44.7%、45.0%，与2021年同期相比，分别增长了6.7个百分点和6.4个百分点；油烟机一季度线上占比虽为38.0%，但与2021年相比也增长了5.5个百分点。整体来看，厨卫电器销售逐渐向线上转移的趋势不减。

从一季度厨电各品类的表现来看，主流产品的渗透率进一步加强，并呈现以下三大特点：（一）“大化”趋势持续。围绕现代厨房生活，燃气灶的烹饪火力、油烟机的吸烟效果一直以来都是消费者最基本的追求，大火力燃气灶、大吸力油烟机市场渗透率持续增长。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2022年一季度，大吸力油烟（排风量≥20 m3/min的产品）线下市场的零售额渗透率已达到46.2%，较2021年同期增长15.5个百分点；大火力燃气灶（热负荷≥5 kW的产品）快速增长，线下渗透率已达到38.2%。在净水器市场，大通量产品依然是主流，一季度线下500 G及以上产品零售额占比已达到53.8%，较2021年同期增长11.3个百分点。一季度线下厨下式以97.7%的市场份额进一步统领市场，方太在厨下式净水机市场份额较去年同期获得大幅增长，零售量、零售额份额均保持领先。此外，随着二胎、三胎政策相继放开，中国家庭人口结构被打破，大容量洗碗机也越来越受青睐，12套、13套产品在线下市场的渗透率已接近60%，而近期上市的新品更是将容量向15套、16套扩充。（二）嵌入式稳步增长。嵌入式厨电具有节省空间的优点，可以满足当下消费者在不同场景中的多样化需求，因此也成为了消费者的心头好。由于产品功能的专业性，嵌入式蒸汽炉、嵌入式电烤箱受到“骨灰”级烹饪爱好者的青睐。数据显示，蒸汽炉市场中嵌入式产品的占比高达98.6%，而在电烤箱市场中嵌入式的渗透率也接近80%。此外，嵌入式洗碗机的市场渗透率快速提升，一季度线下市场占比已达到87.0%，较2021年提升9.1个百分点。（三）集成厨电热度不减。作为集成厨电的代表，集成灶近两年的表现有目共睹。一季度，蒸烤集成灶在线下市场的零售额渗透率已达到55.0%，较2021年同期增长25.9个百分点。此外，微蒸烤一体产品也保有小幅增长。

作为加速走向存量期的成熟品类，一季度热水器市场表现并不理想。据全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度热水器市场规模为116.1亿元，同比下滑12.8%。其中线上市场规模为51.9亿元，同比小幅增长2.7%；线下市场规模为64.2亿元，同比大幅下滑22.3%。

人们对于“舒适洗浴”的追求从未改变。燃气热水器市场主销容量进一步向16 L聚拢，一季度线下市场16 L产品的零售额份额达到52.5%，较2021年同期增长3.1个百分点。大出水量产品均价持续下探，与2021年一季度相比16 L产品线下市场平均单价下滑3.1%。恒温技术已基本在成为燃气热水器的标配，线下渗透率超过95%。解决了困扰行业已久的“洗浴冷水段”难题的零冷水技术得到进一步推广，一季度线下渗透率已超过30%。为了解决零冷水“预热巡航”时频繁启动热水器造成的噪音问题，静音降噪也成为热水器生产厂家重点突破的方向。如A.O.史密斯、方太、美的都推出了具有一级静音的燃气热水器产品。后疫情时代，健康是人们最为关注的话题，也是各企业宣传最多的卖点。人们对沐浴的水质也提出了更高的要求，在健康化方面，燃气热水器产品主要通过软化水、过滤、杀菌等功能，达到健康效果。美的推出了UV杀菌功能燃气热水器UV8；方太推出了具有双核磁化净水技术的燃气热水器JSQ30-H1662；而针对爱美人群，A.O.史密斯、云米则分别推出了具有软水功能的产品，有效去除水中的钙、镁离子，让沐浴用水从根源改变， 实现深层清洁与强效保湿。

电热水器市场中60 L产品的占比仍在不断扩大，一季度线下市场已达到65.6%，较2021年同期增长6.7个百分点。速热技术在电热水器市场已基本属于标配，线下渗透率达到97.5%。薄型电热水器由于体积小、省空间、易安装、不碰頭等优势受到消费者的欢迎，一季度线下市场份额达到20.5%，增长2.5个百分点。宽屏设计正在成为电热水器外观升级的另一个抓手。通过加宽，放大屏幕尺寸，带来更清晰的显示效果，方便家中老人观看。健康功能方面，“抑菌杀菌”功能也得到进一步的发展。内胆通过采用抑菌材质可以有效防止细菌的滋生，而通过智能检测用水情况，热水器可根据水质开启杀菌模式。目前，电热水器市场上主流的两种杀菌方法是银离子杀菌和80度高温杀菌。此外，电热水器智能功能受关注程度持续上升，智能化是家电产品未来的发展趋势，对于电热水器产品来说，智能化应重点体现在人性化操作，比如水温记忆、能耗计算、远程操作等。消费者对于手机APP控制、用水习惯记忆、自动调温、自动杀菌等智能功能的关注度较高。目前在线下市场可通过手机APP进行智能化控制的电热水器占比已达到26.6%。

一季度燃气热水器线下市场品牌格局与2021年同期相比有所变动。主要品牌中A.O.史密斯依旧领跑，市场份额为13.3%；万和份额在增长1.2个百分点后达到12.0%；万家乐获得11.4%的市场份额，较2021年提升0.6个百分点；海尔系共获得17.3%的市场份额，其中海尔和卡萨帝较2021年分别增加0.9个百分点和0.4个百分点；美的、华帝和方太份额有不同程度的增长。

电热水器市场品牌效应愈加突出。用户对主流品牌的选择越来越集中，小品牌的市场空间被不断挤压，品牌淘汰的现象加速显现。一季度线下市场国内品牌的表现更为突出，海尔系占据大部分市场，海尔、卡萨帝、统帅三品牌共获得了38.2%的市场份额，其中海尔份额为23.9%，较2021年增长0.9个百分点，卡萨帝份额增长1.7个百分点，获得13.2%的市场份额，统帅份额略有下降，本季度份额为1.1%；美的系共获得19.1%的份额，其中美的较2021年同期增长1.0个百分点，份额为15.1%，COLMO增长最快，在增长2.1个百分点后达到4.0%。

随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高，现在低价产品已经无法完全满足用户的需求。电热水器企业只有推出解决用户核心痛点的创新产品，才能产生高溢价，最终通过销售结构的优化来改善经营利润。

作为新兴厨电的代表品类之一，洗碗机在一季度仍有尚佳表现。据全国家用电器工业信息中心数据显示，2022年一季度洗碗机市场规模为20.5亿元，同比增长17.7%。双线市场均实现两位数增长，其中线上市场规模为8.4亿元，同比增长16.0%；作为重点销售渠道的线下市场一季度规模为12.2亿元，同比增长18.8%。

从产品结构方面来看，嵌入式洗碗机受到了更多消费者的青睐，双线占比进一步提升，一季度嵌入式在线下市场的渗透率已达到87.0%，较2021年同期增长9.1个百分点。线下水槽式洗碗机市场占比大幅减少，一季度零售额份额萎缩至9.7%。大套数趋势已成为必然，线下13套及以上产品的占比已接近40%，而在一季度上市的新品多为大套数产品。

从均价方面来看，与2021年同期相比洗碗机市场均价有较大幅度的提升，一季度线下市场均价为7263元，同比增长10.4%。各主要品类中除台式和独立式之外其他各类型均价均有不同程度的增长，其中嵌入式一季度均价为7326元，同比增长10.6%。嵌入式洗碗均价的上升与产品中高端需求的进一步释放相关。从价格段构成情况来看，嵌入式7000～8000元及8000元以上产品占比增幅最大，一季度线下市场7000～8000元价格段产品零售量占比达到28.0%，8000元以上产品零售量占比达到24.0%，上述两价格段已占嵌入式主销价段的50%以上。

新品方面，嵌入式和大套数产品仍是品牌上新的主要方向。据全国家用电器工业信息中心数据显示，一季度线下市场新品前十畅销机型中嵌入式共占据了9款；套数方面16套、15套和14套分别占据了1款、3款和1款。此外，值得注意的是集成洗碗机作为新的发展方向正在走进大众的视野。集成洗碗机在很大程度上完成了厨房电器的解构重组，并形成了一个全新的厨房清洁中心。除了常见的水槽、碗柜、洗碗机之外，还搭载了果蔬清洗机、垃圾处理器、烘干机、消毒柜等多种电器。集成洗碗机将这些以前散落在厨房各处的电器高效结合在一平米的空间内，即节省了空间，又提升了使用性。作为新启赛道，集成式洗碗机市场入局的品牌也在不断增多。除了火星人、森歌、亿田、美的等品牌之外，帅丰、TCL、长虹等品牌也在积极布局。厨房电器的集成化将成为未来发展趋势。

在品牌方面，方太、老板、美的、海尔等为代表的中国本土品牌纷纷发力，市场竞争格局正在发生改变，本土品牌在新一轮的市场竞争中正在抢占越来越多的主导权。一季度线下市场，西门子份额由去年的50.0%萎缩至44.5%；老板较2021年同期增长3.4个百分点，以16.4%的市场份额跃升至第二；方太排名第三，市场份额为16.2%；美的和COLMO一共获得了18.0%的市场份额，其中COLMO较上年同期增长较大，零售额份额提升4.5个百分点；海尔系占领了2.8%的市场份额，较2021年同期提升了0.8个百分点。本土品牌市场份额的逐年提升，主要得益于主流厂商多年来针对中国厨房及中国消费者使用习惯进行深入研究和分析，为更好满足中国消费者而做出的多项努力。

2.3生活电器：传统品类规模下滑，技术创新带动清洁类二次爆发

2022年一季度，小家电市场延续了上年四季度的疲弱表现，总体上呈现出购买需求不足，市场规模下滑的局面。据全国家用电器工业信息中心数据，一季度国内市场生活电器市场规模为284.7亿元，比2021年同期下滑10.3%。而由于海外产能的逐渐恢复以及因疫情反复而导致的海运运力不足等情况，小家电出口也未能延续2020年以来的强势表现，国家海关总署数据显示，2022年1～3月吸尘器出口数量3088万台，出口金额79.4亿元，累计比2021年同期分别缩减19.2%和21.3%；电扇出口量10130万台，同比减少3.9%，出口金额96.8亿元，在均价的拉动下，同比增长4.2%。

小家电市场所面临的不利局面是多方面因素共同作用的结果，首先是制造业原材料价格的上涨推高了产品成本，导致企业毛利率出现下滑。俄乌战事等地缘政治因素，加剧了国际大宗商品供应端的紧张预期。公开数据显示，2022年一季度，家电制造成本中铝、铜、塑料、钢同比上涨分别达到54%、17%、8%、5%。制造成本持续攀升，而企业出口订单和国内市场零售价格的提升有滞后性，使企业的盈利能力有所减弱。2021年在原材料成本压力之下，涨价潮已蔓延大家电市场，但在整体需求收缩的市场环境下，小家电企业对涨价的选择较为谨慎，处在“涨”与“不涨”的两难选择之中，企业盈利能力受到影响。从市场终端数据来看，一季度部分品类出现均价上涨，煮水系列3月线上市场均价为114元，同比提高7.1%；电风扇3月线上均价为168元，提价幅度高达26.1%。

其次，一季度全国多地疫情的大规模爆发抑制了居民消费。由于部分地区采取封控和限流等防疫措施，家电线下销售节奏被打乱，而对于以线上销售为主的小家电，影响主要来自物流阻塞。疫情防控措施导致的物流不畅，使线上销售平台的发货和送达效率都出现严重问题，部分平台和商品出现备货不足、现货短缺的情况，消费者消费体验大打折扣，线上购物意愿被抑制，选择延迟消费或减少消费。疫情的不确定性和股市的大幅波动，也引起了部分消费者对收入前景的担忧，他们通过减少非必要支出来抵御未来的财务风险，对于小家电等非必需品的支出更加理性和谨慎。

过去几年，随著居民家电消费从必需品向品质提升类转移，小家电市场经历了一轮黄金增长期，2020年疫情初期全民宅家抗疫，电商直播的兴起把小家电的热度推向了高潮，但消费者的一些冲动购物也提高了小家电的闲置率。小家电产品的使用年限一般为5～7年，上一轮消费热潮尚不能形成有效的换代需求，这也是目前国内小家电销售走入低谷的一个重要原因，比如“全民下厨房”热潮中的网红品类厨师机，2022年一季度销售额同比下滑达到近50%。从产品本身来看，厨房料理类、家居环境类产品近两年大都缺乏有效的创新，难以刺激消费者的购买需求，也导致市场热度有所下降。一些“靠天吃饭”的品类如电暖气，2022年一季度与去年同期销售规模基本相当，但从2021年9月到今年3月的整个销售季节来看，市场规模同比下滑超过了1/3。个人护理类产品是目前市场景气度较高的领域，在整体不利的环境下，一季度表现也差强人意，美发系列市场规模同比下降2.3%，电动剃须刀规模同比下降22.3%。清洁电器得益于技术的迭代创新，保持了规模的增长，一季度吸尘器市场销售额同比上涨2.7%。

收缩的市场环境导致小家电领域品牌竞争加剧，部分成熟品类出现参与品牌的减少，全国家用电器工业信息中心监测数据显示，电饭煲线上品牌从2021年同期的268个缩减至229个，在厨小电中，电饭煲由于较强的刚需属性，表现尚显坚挺，而作为可选品类的料理机，步入品类瓶颈期，品牌大规模退出，线上品牌数量从2021年一季度的685个减少至560个，线下品牌从81个减少至59个。激烈的市场竞争下，头部品牌优势进一步凸显，破壁机、加湿器、空气净化器、扫地机器人等诸多品类TOP5品牌集中度都出现明显的提升，留给中小品牌的生存空间越发狭窄。

然而小家电市场受益于“短平快”的特点，总有“出圈”的新品牌，充分利用抖音、小红书等社交媒体触达年轻潮流群体的圈层文化，或通过技术创新点的宣传，或借助时尚的产品设计和定位，或借力流量明星的代言效应，形成小范围内的“爆款”，为品牌赢得市场份额。以静音为宣传点的蓝宝破壁机，主打高速黑科技的徕芬电吹风，瞄准便携需求的有色剃须刀，在各自领域都取得了不错的增长。由于国产新锐品牌的成长，一些领域内占有优势的外资品牌，份额不断受到冲击，在剃须刀、电吹风、吸尘器等领域尤为明显。冲牙器在国内市场仍处在早期，多个外资品牌角逐于此，看好中国个护小电市场的发展潜力，而近两年usmile、米家等国产品牌崛起，成为不少消费者的选择。

2.3.1空气净化器：产品结构提升，经济型和高端产品同受青睐

空气净化器被引入国内市场是由于雾霾天气的频发，随着空气污染治理取得成效，人们不再讨论雾霾对人体的危害，空气净化器市场规模随着关注度的降低而一再缩减。据全国家用电器工业信息中心数据，2022年一季度，国内空气净化器市场零售额为11.9亿元，同比下降17.8%。其中线上市场实现零售额9.5亿元，同比下降6.7%；线上均价为1681元，同比下降4.6%。作为一个与人体健康息息相关的产品，空气净化器未来仍将保有稳定的市场，热度下降市场洗牌，也正是企业沉淀下来认真做产品，提升行业内在价值的时机。

由于过去的市场宣传，人们对空气污染物的认知过多地停留在“PM2.5”，将空气净化器与PM2.5深度绑定。尽管我国北方目前大部分地区空气质量已有明显好转，但距离“随时随地”的洁净空气仍有相当大的距离。宣传教育的缺失，导致大部分民众对PM0.1可以直接进入人体肺泡和血液循环，从而引发心脑血管疾病、胎儿畸形、癌症等疾病的事实知之甚少。而另外一些较大颗粒的固态污染物，如季节性显著的春季树木花粉，秋季杂草花粉，室内常见的污染物如霉菌孢子、尘螨、二手烟、宠物毛屑等，都是常见的可吸入过敏原。因此对于过敏体质人群来说，需要尽量避免接触过敏原，在室内环境使用空气净化器，从而对自身形成保护。近年来消费者对气态污染物的关注有所提升，甲醛与苯、二甲苯等可挥发性有机物相较于固态污染物更难以吸附，而家具和家居装修所用板材甲醛释放期长达十年，是隐形的健康杀手，目前空净产品主要通过采用活性炭滤网，光触媒+紫外线为主流的分解技术实现除醛效果。对固态污染物和气态污染物过滤效果的同步提升是目前空气净化器产品的主要升级方向。2022年一季度线上市场颗粒物CADR值在500 m3/h以上的产品市场份额达到了51.4%，比2021年同期提高9.9个百分点；甲醛CADR值在200 m3/h以上的产品市场份额达到64.1%，比2021年同期提高11个百分点。

高CADR值提升了产品附加值，3500～5000元价格段产品受到消费者青睐，在线上市场零售额份额同比增长了22.4%。科沃斯跨界推出的沁宝Ava空气净化器机器人，通过自动规划路线实现移动的空气清洁工作。A.O.史密斯空气净化器KJ455F-C15-F将除醛滤芯使用寿命升级至2年，高效捕捉、分解并锁死家居环境中的甲醛，实际家居可除醛至0.03 mg/m3（中国室内标准为0.1 mg/m3）。小米推出的4lite空净产品，瞄准租房一族和卧室小空间净化需求，售价仅599元，能够实现颗粒物CADR值380 m3/ h和甲醛CADR值120 m3/h的净化效果，受到市场欢迎。可见空气净化的消费需求仍然是客观存在的，关键是企业做出什么样的产品去触动消费者。“健康”是一个永久的话题，并非能够一朝一夕一蹴而就，而洁净的空气，无疑是对健康的一重保障。

2.3.2洗地機：市场热度持续攀升，产品体验全面升级

清洁电器在2020年疫情后，由单一的吸地、拖地功能，整合加入了拖布自清洁功能，在资本市场的热捧下，进入品类的二次爆发期，扫地机器人的产品形态产生了颠覆性的改变，洗地机产品也一跃成为家电市场上炙手可热的增长型品类。

洗地机产品最早出现在欧美市场上，主要用于厨房硬地面污渍的清洁。进入中国市场后，由于符合中国家庭的硬地面清洁需求，在疫情背景下开启了爆发式的增长。2020年一季度洗地机在线上清洁电器市场中的销售额占比不到1%，2021年三季度达到27.4%，之后一直稳定在25%以上，已经成为清洁电器市场的重要构成部分，对推杆式吸尘器的市场形成了强烈的挤压替代效应，成为清洁电器市场上仅次于扫地机器人的第二大品类。国内传统家电巨头和创投资本支持的科技创新企业，纷纷试水洗地机市场，一年间线上监测品牌数量从20个增加到99个。众多品牌的参与让市场竞争更加充分，具有先发优势的多个外资品牌在过去一年内市场份额出现下降，整体市场品牌集中度显著降低，一季度TOP5品牌集中度为69.9%，作为对比，上年一季度TOP5品牌集中度高达94.6%。全国家用电器工业信息中心数据显示，2021年洗地机全渠道内销规模为57.3亿元，预计2022年增速仍将达到70%以上，整体市场规模将接近百亿元。

洗地机产品集合了吸拖洗三大功能，因此品类初始定位较高，市场均价一直保持在3000元以上。2020年产品型号较少，3300～3900元价格段集中了63.6%的销量；2021年，价格段开始向两端扩展，出现了千元以下的入门级产品，4200元以上高端价格段增长迅猛；2022年一季度，2400元以下和3300～3900元中端市场份额都出现了显著的增长，随着多款6000元以上高端产品的上市，4200元以上市场份额从2021年一季度的4.9%增长至2022年一季度的13.8%。价格提升的同时，洗地机产品的功能也在不断完善，2022年的新品在水续航、助力等性能上都有了进一步的升级。添可芙万3.0在2.0几款畅销版本的基础上，升级了单滚刷前后双向驱动助力，通过清水桶容量的提高和智能控水算法，将水电双续航全面提高至40分钟，并保留了2.0产品上的电解水杀菌功能、滚刷常温离心风干技术。优瑞家产品的电解水杀菌和一键清洁功能都备受消费者好评，在新一代产品上，为了更好地满足大面积户型的需求，优瑞家Fc9 Plus将净水箱容量从750 ml升级到了900 ml，将电池容量从常规的4000毫安升级到了5000毫安，通过水电双升级保障整机使用的续航时间。2022年众多品牌推出的新品都在自清洁功能基础上加载了滚刷拖布自烘干（风干）功能，通过强化吸力增强清洁力并减少了水渍，增强了水电续航能力，改善了滚刷贴边设计、推拉助力、机身重量、人机互动等操作体验，一些品牌还在产品上加入了污水自清洁循环利用功能、能够切换成随手吸等产品设计。

未来随着国民生活品质的提升，消费者对家居环境、对清洁电器的使用体验必然会有更高的要求。我国银发人群的基数不断扩大，消费能力和消费意愿都在提升，耐用消费品需要充分支持老年人的使用习惯，洗地机作为一种减轻家务负担的家电产品，未来需要将老年人的使用体验充分纳入考虑。年轻的育儿家庭对消费品的选择注重品质和健康，并愿意付出经济成本，婴幼儿较多的接触地面，需要清洁的地面和家居环境，因此年轻父母也是洗地机的主要消费群体。在市场调查中，有很多家庭在购置清洁电器2～3年后就会换新，这是由于产品技术更新快，尝到了“甜头”的消费者追求更好的使用体验，从另外一个侧面也说明，消费文化正在发生变化，升级的消费理念给清洁电器这样一种“品质提升型”产品赋予了更多的“刚需”属性，这将为国内清洁电器市场的持续成长提供有力的支撑。

3. 渠道分析

2022年一季度，家电行业开局略显低迷，3月以来新一轮疫情的来袭打乱了大多数厂商的销售节奏。上游部件生产停滞，物流运送不畅，终端配送混乱和零售停摆，市场的阵痛还需持续较长一段时间。线上线下销售受到不同程度的影响，据全国家用电器工业信息中心数据显示，2022年一季度线上市场规模为797.7亿元，同比下滑4.4%；线下市场受部分城市封闭管理影响，同比下滑幅度达到19.4%。一季度线上市场占比为51.8%，较2021年同期占比增长4.3个百分点；线下市场占比相应萎缩，一季度零售额占比为48.2%。

主要家电品类进一步加强线上渠道建设，2022年一季度彩电、白电、厨卫电器及生活电器线上销售占比较去年同期均有不同程度的增长。其中彩电线上占比已超过50%；白电、厨卫电器线上销售占比也分别达到了44.5%、46.8%；生活电器线上占比进一步加大，一季度份额接近75%。

3.1 线上线下共同推动品类高端化发展

随着中国家电市场进入到存量阶段，消费者对于家电的选择有了更理性的判断，行业的发展也由过去的拼规模逐渐进入到拼效率、拼质量、拼服务的高质量发展新时期。随着厂家市场培育的逐渐深入，更多高性能、高属性的产品正在快速地进入消费者的家庭，并呈现出套系化、智能化、健康化、场景化等特征。同时在产品外观设计及材质选择方面也融入了更多的元素，以满足各年龄消费者的审美需求。

渠道在高端产品的推送方面已从以往的以线下为主转变为双线并举。高端产品在线上占比加大的同时，也在进一步缩小与线下的差距。如65吋以上彩电一季度在线上市场的零售量占比为33.8%，与2021年同期相比增长了6.9个百分点。此外，如一级能效空调、热泵干衣机线上占比也由2021年一季度的50%左右增长至70%左右。

从双线市场平均单价变化情况来看，家电多数品类线上、线下均价较2021年同期均有所上升，其中扫地机器人线上、线下均价涨幅分别达到44.8%、64.2%，集成灶线上涨幅达到22.7%，线下达到16.7%。线上多品类均价增长高于线下，如空调、洗衣机、油烟机、洗碗机一季度均价同比增长均超过10%。

3.2 家電企业、平台加紧掘金下沉市场

在家电市场日趋饱和之后，企业不断挖掘新的市场以推动企业的业绩增长，拥有千亿级别的下沉市场也成为了家电企业及渠道商的必争之地。得益于国家的乡村振兴战略的实施，近年来下沉市场的消费需求得到进一步释放，消费升级的意愿也在不断加强。三线以下城市、县镇与农村地区等下沉市场的家电市场增幅远高于整体市场，除了彩电、冰箱等传统大家电的更新换代之外，油烟机等厨电产品以及改善生活质量的小家电产品的保有量仍有提升。

当前，我国下沉市场人口10.04亿人，占人口总数72%，分散在中国广阔的市、县、乡、村当中。与一线城市居民相比，下沉市场居民的生活负担较小，通勤时间短，空闲时间长，可支配收入相对高。他们有提升收入的欲望，也有更强的消费能力，以及提升消费质量的需求。以小镇青年为代表的90后成为下沉市场的主要消费力量并展现出不俗的购买实力。

产品和性价比是下沉市场消费者看重的两个主要因素。据亿邦动力研究院发布的《下沉市场新消费研究报告》数据显示，追求性价比的消费者占下沉市场人群的26.9%，目前下沉市场处于消费初级阶段，消费升级需求不断提升，但对性价比的追求将是下沉市场中长期的主要消费特征。而随着农村居民收入水平的不断提高及各大电商平台推动县乡村三级农村物流体系的不断完善，乡镇消费也正在与一线大城市接轨。

随着下沉市场的消费潜力逐步释放，家电企业及平台商进一步加强下沉渠道与服务体系的布局。2022年3月25日，苏宁易购零售云第11000店落地陕西神木。零售云第11000店的创新落地，是县域消费升级和供给优化浪潮下的顺势而为，也标志着零售云在达成万店规模后，以家电为核心的多业态零售服务能力日趋成熟，门店经营能力显著提升，苏宁易购零售服务商战略进入“精耕细作”的新阶段。截至当前，苏宁易购零售云已经覆盖全国31个省级行政单位的上万乡镇，借助11000家深入全国市场的“终端触点”，优质产品和服务持续渗透多级市场，正在成为消费市场新常态。京东家电专卖店是京东下沉市场的重要平台，推行线上线下融合的新零售模式。一季度京东家电专卖店2022年度“星火计划”大会在全国30城同步开幕。大会围绕2022年专卖店战略发布、品牌深度战略合作、新品发布上市、零售活动落地、厨卫行业峰会、运营精细化等进行开展，也吸引了包括康佳、帅康、四季沐歌、火星人、浙江美大、森歌等多个家电品牌的合作。而国美方面，面对新发展阶段挖掘释放下沉市场消费潜力的时代呼唤，国美通过搭建线上、线下、供应链、物流、大数据&云和共享共建六大平台的全零售生态共享平台，全面开启“家·生活”战略第二阶段，目前“全零售”共享零售平台的整体基础建设已完成。国美新模式店（含国美家）已签约项目35家，拟签约70家，此类门店将提升国美整体门店盈利水平。同时，国美将加速发力本地生活及下沉市场。

4.行业未来展望

4.1 积极推动家电下乡及以旧换新活动

“家电下乡”及“以旧换新”是近期家电行业的热门关键词。在2021年12月8日举行的国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委农村经济司司长吴晓表示，“鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。促进农村居民耐用消费品更新换代。”2022年1月14日发改委发布《关于做好近期促进消费工作的通知》，再次推动有条件的地方进行绿色智能家电下乡并支持家电开展“以旧换新”、“以换代弃”活动，鼓励家电合理更新。2022年3月5日，李克强总理于十三届全国人大五次会议上提出继续鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

北京市自2019年2月1日启动为期3年的新一轮节能减排促消费政策，成效显著，实施周期又延长2个月至2022年3月31日止。1月26日，第六届银川欢乐购物季暨宁夏（银川）2022年绿色智能家电以旧换新惠民工程仪式启动。此次活动涵盖电视机、电冰箱、洗衣机、空调、烟机灶、洗碗机等7大家电品类，可以基本满足消费者家庭家电智能绿色消费升级需求。郑州市于2022年3月19日～6月30日期间开展绿色家电以旧换新活动。包含：空调、电视机、冰箱（冷柜）、洗衣机、烟机、灶具、热水器、净水机、空气净化器、电脑共10类。随着“惠民消费月”、“以旧换新补贴”、“家电消费补贴”等多种活动陆续开展，也为市场营造了良好的消费氛围，注入了强劲动力。2022年4月13日，李克强总理于国务院常务会议指出要稳定当前消费并释放消费潜力，扩大重点领域如家电等大宗消费。北京、上海、深圳、武汉、郑州、兰州、陕西、广西等地均在近期面向消费者发放消费券。

针对废旧家电回收，2022年2月，国家发展改革委等部门发布了《关于组织开展2022年家电生产企业回收目标责任制行动的通知》，对纳入“绿色回收责任名单”的家电生产企业，优先支持其转型升级、创新发展、落实生产者责任延伸制度等方面的项目建设，并在企业发行绿色债券、绿色信贷审批时优先支持。目前，已有海尔、格力、TCL、长虹、美的、海信等6家家电生产企业积极参与到了回收目标责任制行动中。在渠道方面，苏宁易购、京东、国美真快乐及天猫等主流平台也积极响应，推出家电回收、以旧换新和节能补贴业务。如苏宁易购推出了包括邮寄回收、到店回收和上门回收三种回收方式以便消费者选择；京东的以旧换新分为先回收旧机后回款和一站式以旧换新直接抵扣两种方式。以旧换新不再局限于空冰洗等大家电，微波炉、电饭煲等小家电也同样适用；天猫在2022年对家电回收价格进行了调整，由原来的根据家电产品具体使用年限、产品型号评定价格改为一口价；国美真快乐也积极推动家电下乡、以旧换新及节能补贴活动。

随着家电使用年限的增长，老旧家电在卫生、安全、健康等方面存在着较大的潜在问题。在2022年两会上，格力董事长、全国人大代表董明珠建议，应持续推动废旧家电回收处理体系建设，规范废旧家电交易，严禁超期服役的废旧家电进入二手市场和农村市场；加强以旧换新政策的推广力度、补贴力度，可由国家出台总体要求，制定家电以旧换新方案，并针对高能效的绿色家电产品进行专项补贴。针对这项建议，国家发改委也给出了肯定的答复。发改委表示，将会加快以旧换新政策的推广力度，同时加强补贴力度，建立旧家电回收处理体系，促进家电更新消费。

4.2全屋智能赛道升温，用户体验才是市场裁判

历经了二十余年的发展，国内智能家居从概念到萌芽，从智能单品到场景化互联，已经逐渐走入了普通消费者的家中，而不再是一个模糊的概念。随着人们生活方式的转变、人口结构的调整，在家庭场景中越来越多年轻人青睐“智能化生活”。智能家电逐渐渗入消费者家庭，消费者也对其提出了更多更为智能化、高端化、绿色的需求。海尔、美的、华为、云米等智能家电企业纷纷从自身所长出发，抢占市场高地。

2022年3月16日，华为发布全屋智能家居战略“1+2+N”。而在一天后的3月17日，云米发布了“一站式全屋智能”解决方案“1=N44”。华为的“1+2+N”方案中“1”是华为全屋智能主机SE；“2”指的是2套核心方案（1套交互方案，1套网络方案）；“N”是指N个子系统全面升级，分散的子系统被整合成了4个全屋子系统和6个空间子系统，整体实现了全屋互联化、交互集中化、交互自然化，做到以人为本的同时向主动智能进化。云米的“1=N44”中“1”代表“一站式全屋智能解决方案”，即家是一个整体；“N”是指共计60多种大类的智能“全家桶”产品阵容，集合了智能家电和智能家居两大产品部门，包括空调、冰箱、洗衣机、烟灶、净水机、扫地机、智能开关、路由器等；“44”则是指云米全屋智能解决方案平台HomeMap具有的4大能力——无感组网、主动智能、空间感知、自然交互，以及云米为用户提供的包括方案设计、OTA持续升级智能体验、Plus会员、增值服务在内的4种服务。两者相比较而言，最大的区别在于最后的“N”。云米的“N”是全屋60+大类的由智能家电和智能家居组成的“全家桶”；华为的“N”代表N个子系统，子系统里鸿蒙智联生态下是华为和1900多个伙伴合作的4500多个智能单品。与这两者相比，已经成立两年的海尔三翼鸟最大的优势就是定制化，它可以根据用户想要的使用场景，去进行私人定制。此外，海尔三翼鸟在线下品牌推廣和渠道建设方面更是领先一步，除了自建线下体验中心之外，还通过和红星美凯龙、居然之家和苏宁易购的合作，将三翼鸟智慧体验馆入驻到家电、家居及建材大卖场中，深入触达到消费者。为了解决行业没有统一标准的问题，海尔智家在2022年3月发布了《智慧家庭 智能家居智能化能力等级评估模型》标准。该标准由海尔智家联合中国家用电器研究院牵头立项，是行业首个关于智慧家庭智能化等级的标准。此次标准的发布，不仅更好地规范和指导了智慧家庭领域的智能化技术发展，更能向消费者传递有标准依据的智能化概念，推动行业良性发展。

2022年4月10日《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称《意见》）正式发布，第十七条明确提出“推动统一智能家居、安防等领域标准，探索建立智能设备标识制度”。这一重磅文件从细节上提到智能家居当前发展的痛点，并纳入经济顶层设计，意味着智能家居已受到政府实质的关注。随着进入企业的增多，智能家居赛道也越来越拥挤，如何一起把蛋糕做大，是摆在企业面前的共同问题。虽然已经过了数年的发展，智能家居的痛点仍在，如装修前需要预装预埋，后期改造加装难度过大、费用高，不少智能设备体验仅限于单个产品本身，存在单点智能、连接繁琐、设备分散、稳定性差等等。这些痛点成为全屋智能快速成熟的阻碍，也是企业亟待解决的问题。

附录：2022年一季度家电行业大事记

第一件大事：中消协3C家电网上消费教育基地揭幕

2022年3月2日，中国消费者协会（以下简称“中消协”）在京召开“中消协3C家电网上消费教育基地入驻京东揭幕仪式”。据介绍，未来中消协和全国消协组织将依托该基地，为消费者提供有关3C家电消费知识、咨询答疑，以及帮助消费者提高维权意识和自我保护能力。据介绍，通过该基地，消费者可以了解消协组织最新3C家电比较试验情况，获得选购使用3C家电的消费指导，知悉遇到消费纠纷后的维权途径等。消协组织也会定期邀请专家咨询答疑，为消费者提供专业家电消费知识，帮助消费者提高维权意识和自我保护能力，养成科学、理性、健康、安全的消费方式。

第二件大事：德邦易主京东

2022年3月11日，德邦公告，京东物流将收购其66.49%股份，交易完成后，德邦掌舵人崔维星将不再为实际控制人。双方约定，将在快递快运、跨境、仓储与供应链等领域合作，保持品牌和团队独立运营，战略和业务方向整体保持不变。控股德邦后，京东物流实现三大业务突破：（1）零担快运方面，营收规模一举跃居行业第二，仅次于顺丰快运。（2）大件快递方面，补足原有短板，增强全链条的控制力。（3）供应链服务，可完善仓运配一体化的物流网络。

第三件大事：海信换帅剑指海外市场

2022年3月12日，海信集团控股董事长周厚健宣布自己已辞去海信集团控股董事长职务，正式退休，董事会已选举原副董事长林澜接任董事长。海信集团表示，本次交棒董事长职务，周厚健有两点考虑：一是海信正快速成长为“世界级企业”，需要一位具有国际视野的带头人；二是根据管理的持续改进原则，海信到了需要变换一种管理方式的时候。由此可见，海信换帅的意图是加快布局海外市场。海信在海外设立了54个海外公司和办事处、18个工业园区和生产基地，接连成功收购外国企业，实现了从出口到并购、从输出产品到输出管理的国际化发展。

第四件大事：2022年废旧家电回收目标责任行动启动

2022年3月25日上午，由国家发展改革委产业司组织的“废旧家电回收目标责任行动”视频座谈会在“云”上举行。本次会议以鼓励开展回收目标责任制行动，组织谋划好《废旧家电回收目标责任申请报告》编制工作为主题，国家发展改革委、工信部、生态环境部、国家节能中心、有关省级发展改革委相关负责人，以及相关专家和企业代表，在各分会场参会并发表了各自的观点。2022年2月，国家发展改革委等部门发布了《关于组织开展2022年家电生产企业回收目标责任制行动的通知》，其中《家电生产企业回收目标责任制行动实施细则》作为附件。该细则指出，对纳入“绿色回收责任名单”的家电生产企业，优先支持其转型升级、创新发展、落实生产者责任延伸制度等方面的项目建设，并在企业发行绿色债券、绿色信貸审批时优先支持。截至目前，已有海尔、格力、TCL、长虹、美的、海信等6家家电生产企业积极参与到了回收目标责任制行动中。

第五件大事：三翼鸟落户北京苏宁西红门店

北京首家三翼鸟店在苏宁易购西红门店盛大开业。自2020年9月11日海尔智家在北京发布了三翼鸟品牌，标志着海尔集团从家电品牌向场景品牌以及物联网时代的家庭生活解决方案的供应商。此次苏宁西红门店三翼鸟的落地，突破了“让用户挑商品”的概念，采用“1+N”模式，改变以产品为中心的传统门店思维，一切以消费者的需求为核心，用最快的速度发现用户痛点，为用户提供“交互、场景和感知”全流程无断点体验，打造了全新的“主动为用户个性化定制”的服务，在保证省心省力的同时，让家装规划更合理、风格更统一，在为用户打造沉浸式购物的“家环境”的同时，让用户享受全程包办的体验，顺应家电家居市场品质化、套系化、个性化趋势。