中国液晶面板产业的“超车”机会

张程

过去很长一段时间内，中国人都面临着“缺芯少屏”的尴尬处境，芯片生产长期被美国厂商所控制，液晶面板的生产长期被日本、韩国厂商所控制。近年来随着大屏显示技术的更新换代，尤其是Mini LED显示技术在商业应用领域的异军突起，让中国面板产业迎来了难得的“超车”机会。Mini LED的强势崛起对于中国厂商来说是件好事，因为京东方、TCL等面板厂商很早就开始布局Mini LED领域，在该领域已经拥有国际领先优势。

2021年4月，在旗舰产品上一直选用OLED显示屏的苹果公司，在其新一代iPad Pro上采用了Mini LED显示屏。更加鲜艳的画质和更清晰的细节给消费者留下了深刻的印象。随后华为、三星、索尼等消费电子大厂纷纷跟进，在各自的大屏旗舰产品上使用了Mini LED屏。苹果、华为、三星、索尼等大厂的示范效应使得搭载Mini LED显示技术成为高端大屏消费电子产品的标配。随着Mini LED显示技术在高端大屏领域的大量商业化应用，2021年也被称为Mini LED商业化应用元年。

Mini LED作为LCD技术的改良，此前并不被看好，更多的被认为是一种从LCD向OLED发展的过渡期产品。然而为何近年来Mini LED在商业化层面能够获得市场的认可，成为与OLED直接竞争的有力对手呢？

2020年二季度开始，LCD面板迎来史上最长一轮“涨价潮”。造成这一局面的原因是多方面的，除了新冠疫情对全球供应链的影响外，2020年初开始韩国企业三星、LG等面板企业相继缩减LCD产能是重要原因。

LCD产业自2019年开始进入一轮下行周期，这造成三星、LG等面板企业的LCD业务亏损。加上中国厂商在LCD高世代产线的不断投入，造成韩企先发优势不再明显。于是三星、LG决定逐步缩减LCD产能，转而将精力投入到被认为是下一代显示技术主流的OLED等技术上。然而，2019年底暴发的新冠疫情很快结束了LCD的下行趋势，使得全球范围内对电子产品的需求快速提升，由此对于液晶显示面板的需求也相应提升。由于上一轮的下行周期导致不少厂商减少产能，于是在供不应求的情况下，LCD面板迎来了史上最长的一轮“涨价潮”。

LCD面板价格的大幅上涨，也带动了Mini LED等高端产品的需求增长，与价格大幅上涨的LCD面板相比较之下，此前夹在LCD和OLED中间，颇有“高不成低不就”之嫌的Mini LED，其性价比开始凸显。

由于OLED技术尚未完全成熟，尤其是在大屏幕生产方面，良品率低，成本高。相比较而言，Mini LED拥有成熟的工艺和稳定的产能，与OLED相比，Mini LED背光显示器具备15%的成本竞争优势。相比于LCD技術，Mini LED画质上也有了指数级的提升，因此成为不少消费电子厂商产品升级换代的首选。

据统计机构Trend Force公布的数据显示，2021年Mini LED电视整体出货量达到了210万台，预计2022年这一数字将会翻倍，Mini LED电视整体出货量会达到450万台，出货量增长速度超过OLED电视。大屏电视使用Mini LED的趋势已经很明显。

显示技术的每一次革新，既是消费电子产品的更新换代，往往也是全球显示技术产业格局的重新洗牌。对不同技术路线的选择往往是一场豪赌，一旦行差踏错，原本的领先优势将瞬间消失。在第二代显示技术发展初期，押注等离子显示技术的松下等日本厂商，与押注LCD显示技术的三星、LG等韩国厂商的不同命运就是最好例证。当市场最终选择LCD作为新一代显示技术的主流时，全球面板技术和生产的高地也随之从日本转移到了韩国。

如今显示技术再一次走到了升级换代的十字路口，LCD时代的赢家——韩国面板厂商坚定站队OLED技术，三星、LG等厂商甚至接连砍掉LCD产线，全力聚焦于OLED。

从实际应用情况来看，近年来OLED在受众群体庞大的智能手机领域几乎全面替代了LCD，在高端大屏显示市场中也抢走了部分LCD的市场。但是由于OLED技术广受诟病的高成本和低寿命问题始终没有得到有效解决，导致它在大屏设备上的成本居高不下。也因此在与Mini  LED技术的竞争中逐渐处于下风。

近年来越来越多的消费电子大厂开始采用Mini LED技术作为大尺寸屏幕的优先选择。这一结果也意味着站队Mini LED技术的中国厂商，在新一代显示技术上有了弯道“超车”的机会。

在LCD时代，显示技术的技术标准和核心专利长期被韩国企业所掌控，包括被视为新一代显示技术发展方向的OLED技术，基本上被三星、LG等韩国厂商所主导。研究机构预计中国在OLED技术和产能方面与韩国有3—5年的差距。

显示技术如果顺着三星、LG等韩国厂商主导的方向发展，中国则会继续陷入由别人牵着鼻子走的被动局面。如果走Mini LED技术路线，中国厂商则有机会实现对韩国的超越。

大屏电视使用Mini LED的趋势已经很明显 （图/网络）

在LCD时代，中国厂商为了打破日韩企业在面板技术和产能上的垄断，以TCL、京东方为代表，通过大量投入和不懈努力，在技术和产能上对日韩进行追赶，如今中国已经是全球LCD产能最大的国家，LCD的绝大部分产能都在中国。Mini LED技术作为LCD技术的延续和升级，如果能够成为新一代显示技术的主流，那么中国企业就更容易在已有的技术和产能基础上实现显示技术的升级换代，从而实现对日韩厂商的赶超。同时，这也将为中国企业布局OLED等新技术路线提供战略空间。

目前，中国厂商在 Mini LED 领域有着不输于韩系厂商的引领性地位，且成本优势明显。Mini LED当前的技术标准《Mini LED商用显示屏通用技术规范》，是少数由中国面板行业头部企业牵头制定的通用标准。而且，中国企业TCL在Mini LED技术路线的研发上起步最早，实现Mini LED 电视机的量产也最早。2021年，TCL的Mini LED 电视机全球销量占有率已超过九成，在Mini LED领域具有绝对优势。

显示器供应链咨询公司（DSCC）的最新报告预测，在苹果推动下，Mini LED技术面板出货量预计在2026年会超过4000万片。其中大部分的出货预计会被用于笔记本电脑和电视终端的生产。在大屏领域，Mini LED技术成为主流将是大概率事件。

过去很长一段时间内，中国人都面临着“缺芯少屏”的尴尬处境。全球液晶面板的生产长期被日本、韩国厂商所控制。中国企业往往要高价购买上游关键元器件，这就导致产品成本偏高，尤其是大屏产品，如大屏电视机，价格一直居高不下。一台100英寸的液晶电视，日韩厂商售价通常在十几万元至几十万元不等，普通消费者根本消费不起。

2015年5月，国务院印发《中国制造2025》国家行動纲领，从国家层面推动中国制造业向创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本方向发展。李克强总理在2015年8月21日国务院专题讲座上说，“促进中国制造上水平，既要在改造传统制造上‘补课’，同时还要瞄准世界产业技术发展前沿”。

显示技术方面，2010年，国务院发布《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，将新型显示列为七大战略新兴产业中新一代信息技术产业的核心基础产业发展。2018年11月国家统计局发布《战略性新兴产业分类（2018）》，面板行业被上升为国家战略新兴产业。

在中国发力“智”造产业大背景之下，中国科技、家电企业纷纷响应国家号召，下大力气投入尖端科技研发。显示面板方面，为了摆脱被国外企业“卡脖子”的被动局面，中国企业多年来持续努力。2009 年，京东方投建了北京第 8.5 代 TFT-LCD 生产线，结束了中国大陆“无大尺寸液晶显示屏时代”。有了京东方的成功先例，TCL 也于2009年杀入面板行业，成立华星光电，在十年时间里先后投建了7条产线。通过持续投入，京东方、TCL等企业在液晶面板生产领域逐渐走到了行业前排位置。

凭借着在液晶面板领域多年的积累和Mini  LED商业化应用强势崛起的契机，中国厂商终于获得了在全球面板产业的舞台上与国际大牌同台竞技的资格。中国“智”造或有机会在本轮显示技术升级的过程中实现对产业链的全面渗透与赶超，结束中国电子信息工业“少屏”的时代。