2021年我国特种纸产业发展现状

刘文 李政 曾慧均

关键词：特种纸；产销形势；进出口

2021年国内生产总值114.37万亿元，比上年增长8.1%，第二产业增加值45.09万亿元，同比增长8.2%。2021年全国纸及纸板生产量12105万t，同比增长7.50%，消费量12648万t，同比增长6.94%，人均年消费量为89.51kg（按全国人口14.13亿人计）。

1我国特种纸产业产销形势

2021年我国特种纸产业整体稳中向好，与2020年相比产量增长较多的纸种有格拉辛纸、食品包装纸、医疗包装纸、热转印纸，除此之外，装饰纸原纸、热敏纸、离型原纸、描图纸、不锈钢衬纸、玻璃纸、圣经纸等也实现增长。而无碳复写纸原纸、壁纸原纸、汽车滤纸、育果袋纸、羊皮纸、电气用纸、卷烟系列用纸等纸种的产量则保持平稳或略有下降。

2021年我国特种纸及纸板总生产量为732万t，同比增长1.95%。特種纸及纸板生产量占全国纸及纸板总生产量的比重为6.05%（见图1）。

2021年我国特种纸企业总体开工率78.76%，产销率97.69%（见图2）。开工率与2020年基本持平，处于历史较低水平，这主要是由于一些企业新释放的产能还未达产所致。

2我国特种纸产品进出口情况

2.1特种纸进出口量、进出口总额和进出口价格

2021年我国特种纸进口量58.46万t（见图3），同比增长2.92%。

2021年我国特种纸出口量138.22万t，同比增长13.71%。2020年受新冠疫情影响，大多数纸种出口受到了较为严重的影响，只有与医疗相关的特种纸出口量大幅增长，2021年各个纸种出口量都表现良好，统计的34个编码的纸种中，有24个编码纸种的出口量实现增长，其中2020年增长较多的医疗用纸、标签纸、热敏转印纸、纸浆制品仍然实现增长，其他未增长的品种也只是出现了小幅下降，整体来看2021年出口形势较好。

2021年我国特种纸进口总额9.11亿美元，同比上涨15.61%，进口单价1558美元／t，同比上涨12.25%（见图4、图5）。

2021年我国特种纸出口总额39.95亿美元，同比上涨22.81%，出口单价2890美元／t，同比上涨7.80%。

2.2主要特种纸进出口量及进出口价格

2021年，植物羊皮纸的进出口量均略有增长，进口价格大幅上涨，出口价格略有下降；壁纸原纸进出口量均略有下降，进口价格也略有下降，出口价格略有上涨；防油纸进出口量和进出口价格均略有上涨；滤纸及纸板进出口量均有增长，进口价格下降明显，出口价格有明显上涨；电解电容器纸进口量持续增长，进口量仍远高于出口量，进出口价格均大幅上涨；卷烟纸进口量明显下降，出口量略有上涨，进口价格涨幅明显，出口价格保持平稳（见图6、图7）。

2.3我国特种纸主要进出口国家及地区

2021年我国特种纸出口贸易伙伴达到218个国家和地区。特种纸主要出口国家（地区）和出口量如图8所示。我国特种纸出口量最多的国家是美国，出口量达到14.86万t，其次是印度、日本和韩国，出口量均在8万t以上，出口量在l万t以上的国家和地区有32个。

2021年我国特种纸进口贸易伙伴有84个国家和地区，特种纸主要进口来源国（地区）和进口量如图9所示。从2020年和2021年特种纸不同进口来源国家和地区的进口量可以看出，我国特种纸来自于不同国家和地区的进口量差异较大，例如，2021年从加拿大进口特种纸达12万t，2020年仅为1万t；2020年从印度尼西亚进口特种纸达9万t，2021年不足4万t。2021年我国特种纸进口量较多的来源国是加拿大、美国和日本，来自其他国家和地区的进口量均较小，进口量在1万t以上的来源国家和地区为11个。

3特种纸企业上市公司概况

2021年我国特种纸板块没有新增和停牌的上市公司，上市公司数量仍为18家（见表1）。2021年这18家企业的资产总额为437.60亿元，比2020年增加107.16亿元，同比增长32.43%；净资产达262.07亿元，比2020年净增44.38亿元，同比增长20.39%；主营业务收入304.57亿元，比2020年增加88.49亿元，同比增长40.95%；实现净利润24.80亿元，比2020年净增2.53亿元，同比增长11.36%（见表2）。

2021年齐峰新材、民丰特纸、凯恩股份、冠豪高新和恒丰纸业这5家主板上市的特种纸企业，资产总额为219.22亿元，比2020年净增59.03亿元，同比增长36.85%；净资产达137.46亿元，比2020年净增25.15亿元，同比增长22.39%；主营业务收入164.77亿元，比2020年增加64.94亿元，同比增长65.05%；买现净利润5.58亿元，比2020年净减0.53亿元，同比下降8.67%。5家上市公司近几年的总资产、净资产和利润总额变化见图10、图11。

截至2021年底，在沪深两市含有制浆造纸和纸制品业务的上市公司为32家，比2020年新增1家，实现净利润157.91亿元，比2020年净增34.26亿元，增长27.71%。图12中，2019年之前的数据只包含齐峰、民丰、凯恩、冠豪、恒丰5家特种纸上市公司，2020年和2021年的数据新增了仙鹤和五洲2家上市公司，2021年特种纸企业利润占沪深两市含有制浆造纸和纸制品业务上市公司总利润的12.44%。

我国主要特种纸上市公司近几年的主营业务收入和利润情况见图13、图14。由图可知，2021年7家公司主营业务收入均保持上涨，其中冠豪高新出现大幅增长是因为报告期内完成吸收合并佛山华新包装股份有限公司。从净利润来看，仙鹤和五洲主营业务收入增长带来了利润的增长，其他几家企业净利润基本与上年持平或略有下降，主要是由于浆价上涨导致了利润下降。

4特种纸产业投资情况

2021年我国造纸产业的新建扩建项目主要集中在箱纸板和生活用纸，特种纸产业的投资热度有所减退。据不完全统计，生活用纸新建扩建项目最多，超过50个，每个项目的新增产能约2万t/a，总计新增产能超过100万t/a，箱纸板投资项目将近20个，总计新增产能500万t/a以上。与生活用纸和箱纸板相比，特种纸产业投资项目相对较少，先后释放了近50万t/a产能，其中包括装饰纸原纸、食品包装纸、喷墨打印纸、格拉辛纸、医疗包装纸、离型纸、特种包装纸等。2021年仙鹤股份和五洲特纸继2020年的百万吨级浆纸项目之后，又签订了百万吨以上的浆纸项目。此外，2021年Ahlstrom Munksjo完成了河北名联部分股份的收购工作，我国的特种纸产业又新增了一家合资的装饰纸生产企业。2021年部分我国特种纸产业的投资情况如下。

（1）仙鹤股份

·第二个百亿元投资项目落户荆州

2021年1月8日，荆州市石首市与仙鹤股份有限公司签订了250万t/a林浆纸一体化循环经济项目投资框架协议。3月23日，仙鶴股份与湖北省石首市人民政府正式签订了“仙鹤股份高性能纸基新材料循环经济项目投资合同”。项目计划总投资100亿元，主体项目分三期完成，包含90万t/a纸浆、140万t/a特种纸、20万t/a涂布加工纸项目，配套碱回收、中段水治理、热电等项目。

·多条生产线释放产能

可转债募投项目“22万t高档纸基新材料项目”顺利实施，2020年8月至2021年5月，该项目的哲丰PM5、PM6、PM7、PM8生产线陆续投产，专业生产纸基功能类材料，目前已经实现稳定销售；常山工业园区哲丰PM9生产线已于2021年11月投产，释放产能4万t/a。另外，2021年进行了哲丰PM4纸机技术改进项目，重新恢复产能4万t/a。新增产能主要以离型材料、转印材料、食品包装、医疗包材系列为主；公司河南基地的PM7和PM8纸机分别于2021年1月和3月顺利投产，并得到充分的产能释放。

（2）太阳纸业颜店新材料生产基地的PM40特种纸机顺利开机

2021年1月8日，太阳纸业颜店新材料生产基地的PM40特种纸机顺利开机。生产线拥有高品质、高稳定性以及高效节能的生产工艺及设备，主要生产特种纸，产品具有环保、便携等特性。

（3）浙江森林联合纸业数码喷墨纸项目开工

2021年2月24日，浙江森林联合纸业有限公司60万t/a数码喷墨纸产业升级项目正式开工。项目总投资20亿元，建设期为2021-2025年，2021年计划投资5000万元，开展基础施工。项目建成后，可实现年产60万t数码喷墨纸，年营业收入36亿元，税收1.92亿元。

（4）国一制纸10万t/a特种纸机成功投产

2021年2月25日，国一制纸（张家港）有限公司10万t/a特种纸机成功投产。纸机由韩国金星提供，幅宽5200mm，车速700m/min，浆线由安德里茨提供，可日产305t绝干纸浆，用于生产食品包装纸和特种印刷纸。

（5）世纪阳光与上海轻良签订国内最高车速的装饰原纸机

2021年2月25日，山东世纪阳光纸业集团有限公司与上海轻良实业有限公司正式签订了2台3850/1200 m/min装饰原纸机合同。该机型是目前国内最高车速、顶尖配置的特种纸机。项目的签订标志着国产造纸装备行业进入了一个更高端的制造领域，国际领先的高车速、高配置、高自动化的先进机型进入了国产化的进程。

（6）日照华泰纸业3450mm特种纸机成功开机

2021年10月25日，日照华泰纸业有限公司3450mm特种纸机一次性出纸成功。纸机由山东欧佩德昌华华林提供，产品以全木浆伸性纸袋纸、高强伸性纸、复合纸等为主，可代替塑料制品专门用于粮食、食品、水泥、水泥砂浆、化工产品的包装。

（7） Ahlstrom Munksjo收购河北名联部分股份

2021年9月30日，Ahlstrom Munksjo宣布已签订协议，收购中国装饰纸生产商河北名联新材料科技有限公司60%的股份，成立了一家位于河北邢台的最先进的装饰纸合资企业。据介绍，此次收购已于2022年1月14日正式完成，收购价为4.3亿元。河北名联纸业生产的装饰原纸分别为素色原纸和印刷原纸。

（8）马鞍山华旺新材料PM15纸机成功开机

2022年1月14日，马鞍山华旺新材料科技股份有限公司第二条生产线PM15纸机成功开机出纸。纸机由福伊特提供，幅宽3800mm，设计车速1000m/min，以商品木浆为原料生产50～90g/m2装饰原纸，设计年产能可达12万t。

（9）五洲特纸将投资173亿元建设浆纸一体化项目

2022年1月26日，五洲特纸湖北浆纸一体化项目签约仪式在孝感举行。项目总投资173亿元，是孝感市迄今为止引进的最大单体投资工业项目。项目将分期建设，包括155万t/a化机浆及化学浆、294万t/a机制纸，以及集中供热、污水处理等设施。

2021年江西五星基地9和10纸机相继投产，标志着江西生产基地4条产线的建设已全面完成。截至2021年底，五洲特纸已建成投产8条生产线，年产能135万t，其中食品包装纸78万t/a、格拉辛纸21万t/a、文化纸30万t/a、转印纸5万t/a、描图纸7000 t/a。

（10）浙江夏王纸业PM5纸机顺利开机

2021年12月23日，浙江夏王纸业有限公司第五条特种纸生产线开机出纸。纸机幅宽4450mm，车速600m/min，主要生产30～120g/m2装饰原纸等特种纸，年产能超过5万t。

（11）山东凯丽特种纸股份有限公司新增1条艺术纸、防伪纸生产线。

（12）山东仁丰特种材料股份有限公司新增1条实验纸机生产线。

5装饰原纸市场概况

据中国林产工业协会装饰纸专业委员会统计报告，2021年我国具有一定规模的人造板饰面专用原纸总销量约120.54万t，同比增长2.97%（见图15）。其中：①装饰原纸销量114.97万t，同比增长3.27%；含素色纸31.48万t，同比增长9.31%；印刷用原纸83.49万t，同比增长1.16%；②平衡纸销量4.46万t，同比下降1.98%；③表层纸销量1.11万t，同比下降5.93%。

6壁纸原纸市场概况

据中国建筑装饰材料协会墙纸墙布分会数据统计，2015-2021年我国墙纸墙布总市场规模基本保持在约每年20亿m2，2021年全国墙纸墙布市场总规模约18亿m2，其中墙纸产量约7.8亿m2，墙布产量约10.2亿m2。自2016年至2021年，墙布逐步挤占墙纸市场，墙纸市场在2016年达到历史最大规模的17.3亿m2之后，呈逐年下降趋势，至2021年复合递减率为15%。图16是2011-2021年我国壁纸原纸产量变化情况。2021年我国壁纸原纸总产量8.06万t，同比下降33%，其中木浆壁纸原纸4.4万t，同比下降16%，无纺壁纸原纸3.06万t，同比下降50%。