数说中国购车地图：一线城市三派分化

郭怀毅　李阳　邓雨洁

2020年9月26日，人们在北京车展上体验奔驰v级车辆。图/法新

“我已经摇了八年了。”家住北京的互联网公司员工李晓亮对《财经》记者表示，他从2014年开始参与北京机动车号牌摇号，但直到今天仍未摇到号牌：“我不打算换成新能源排号，现在换肯定晚了，所以我就摇着吧，万一中了呢。”

作为国内较早开始实行机动车号牌摇号制度的城市，因为购车需求旺盛，北京的号牌中签率并不高。根据2021年北京最后一期的摇号结果公示，截至2021年10月8日24时，北京市共有家庭普通小客车指标申请60431个有效编码，平均中签率1.9%;个人普通小客车指标申请共有2705188个有效编码，平均中签率0.3%。

在北上广一线城市，购车从来不是易事。当好不容易摇到了号牌以后，哪些车型会受到三大城市的青睐呢？《财经》记者以中国国际贸易促进委员会汽车行业分会汽车金融暨保值率研究委员会提供的2021年和2022年一季度新车上险量数据加以探析。

德系豪华主导京城车市，但近年受到的挑战越来越大

2021年，北京以58.45万辆的汽车销量位居中国第二，仅次于上海。在首都，以奔驰、宝马和奥迪为代表的德系豪华品牌展现着极强的统治力。

2022年一季度，主打入门级市场的东风日产轩逸成了京城轿车市场最大赢家，上险量为2043辆;北京奔驰的国产奔驰E级屈居次席，上险量为1970辆;位居第三的则是北汽新能源的北汽EU系列，上险量1849辆;华晨宝马5系、3系分别以1791辆、1787辆位列第四和第五。

需要指出的是，奔驰E级和宝马5系都是售价约50万元的中大型豪华轿车，如此昂贵的车型都能位居一季度轿车销量亚军和第四名的位置，可见北京地区购买力之强。

在SUV市场，奔驰、宝马、奥迪同样表现亮眼。作为各自品牌的主力车型，奔驰GLC、奥迪Q5L和宝马X3同为售价约40万元的中型SUV，在一季度SUV销量排行榜前五名中占据三席。

在三大德国豪华品牌的带领下，北京畅销车型的车价明显高于其他城市。在上海和广州，排名前十的车型多来自普通汽车品牌，售价在20万元区间。

“因为号牌政策的原因，北京车市是以换购为主的市场。”乘联会秘书长崔东树对《财经》记者表示，“换购市场的一个基本特点就是以消费升级为主，所以豪华品牌在北京的销量很好。”

北京的限购政策较为严格，是全国唯一同时将新能源汽车和传统燃油汽车纳入限购的城市。在这座常住人口超过2000万的巨型城市，买燃油车需要摇号，最新家庭平均中签率为1.9%，个人平均中签率为0.3%，不少居民多年摇号不中;买新能源车需要排队，按照每年几万个指标额度来算，现在下定最长要排十年。

总览2021年和2022年一季度北京车市，入围轿车和SUV上险量前十的25款车型中，除了特斯拉Model 3和Model Y，新能源车型只有比亚迪汉、秦、宋PLUS EV和北汽EU系列入围，整体上榜数量不多，可见北京地区的消费者依然倾向于购买传统燃油车。

对于北京地区对燃油车的偏好，崔东树分析：“这主要是号牌政策导致的，上海地区的新能源汽车牌照不参与摇号或者拍牌，所以销量也就相对较高，而且上海将插电混动也归入新能源汽车，所以插电混动车型在上海的市场表现也比北京更好。”

尽管新能源汽车没有上牌优势，但相对燃油车每周一天尾号限行、不能进入五环内城区，新能源汽车免受尾号限行的约束，这样的优势也吸引了不少消费者。

北京市民郭先生正在排队等待自己的新能源汽车指标。这位在国贸地区上班的白领刚刚结婚成家，准备等指标到手就买车。“平时懒，下班就想打车，快车叫不到，专车也不便宜，还不如买个车。而且电动车不限号，保养电费便宜，绝对爽。”他对《财经》记者表达了期待。

德系豪华品牌在京城的地位颇为稳固，但也不乏挑战者。2020年1月，随着首辆国产特斯拉Model 3的交付，奔驰、宝马、奥迪迎来了一个强劲的对手。

2020年，特斯拉Model 3在北京地区的上险量高达14048辆，同期奔驰C级、宝马3系和奥迪A4L的上险量分别为：5505辆、6508辆和4082辆——Model 3一款车型的上险量，就已经接近上述三款车型的上险量总和。

2021年，空间更大的Model Y的交付分流了一部分Model 3的销量。但整体来看，2021年，特斯拉在北京地区的上险量共计19930辆，比2020年提高了41.8%。

与此同时，德系豪华的主力车型在北京市场几乎集体走低。其中，奔驰C级、E级、GLC的上险量分别下滑了23.5%、18.7%和19.7%;奥迪A4L、A6L和Q5L分别下滑24.5%、9%和19.9%;宝马情况稍好，X3下滑15.9%，3系和5系分别上涨了4.4%和6.2%。

崔东树对《财经》记者表示：“2021年德系豪华的销量下滑，更多的原因还是产能不足导致的。2021年，豪华品牌在全球都遭遇了芯片短缺导致的产能不足，这也影响了国内的市场表现。”

上海最爱特斯拉，上汽系緊随其后

2021年，上海全市居民人均可支配收入为78027元，位列全国第一。与之匹配的是汽车购买力，2021年，上海汽车销量为73.67万辆，同样排名全国第一。

在这座中国最爱买车的城市，特斯拉成为最爱。

过去一年，特斯拉主力轿车Model 3以24282辆居于上海轿车销量排名第一位，比排行第二的上汽朗逸多卖了11268辆。而在北京和广州，这款售价超20万元的汽车仅排名第七和第九，销量分别为7660辆和5992辆。

同样的故事也发生在SUV市场。特斯拉Model Y售价约30万元，2021年在上海的销量为27455辆，是第二名荣威eRX5（12057辆）的两倍还多。虽然Model Y在北京同样排名SUV销量第一（12270辆），但销量甚至不到上海的一半，更不必说广州（7401辆）。

上海如此青睐特斯拉，不仅是消费者，上海市政府也是。

2019年1月，特斯拉上海超级工厂破土动工;9月验收通过;10月拿到生产资质，年底正式生产Model 3。2020年，五个月建成二期工厂，Model Y投入生产。“当年开工、当年投产、当年交付”的奇迹，离不开政府为其提供的通畅审批渠道和资金支持。

特斯拉Model 3和Model Y分别成为过去一年上海轿车和SUV的销量冠军，更掀起了一阵新能源风潮。在轿车销量排名中，前三名都有纯电动车型，共有六家拥有混动车型。在SUV中，十之有八都有新能源车型。新能源车在上海的普及程度日深。

2021年，上海市新能源汽车销量超24万辆，排名全国第一。单一个上海市的新能源汽车销量就占到了全国的8%，远远甩开了销量排名第二的深圳（15万辆）和北京（13万辆）。

上海成为中国新能源汽车第一城，离不开“买新能源汽车送牌照”的政策优惠。作为全国最早实行汽车限购的城市，上海一直对新增客车额度实行拍卖制度，燃油车牌照的最新平均成交价格已经超过9万元，新能源汽车则可以免费上牌。

“同是20万元预算，如果买燃油车，一张牌就快10万元，最后只能买个10万元的小车，但如果是买新能源车，就能买个20万元还不错的。”上海市民陆女士最近购入了一辆纯电轿车，她对《财经》记者如此解释原因。

除了特斯拉，上海对另一家本土制造企业上汽集团也表达出巨大的热情。这座全国汽车销量最高的城市，成就了连续16年全国整车销量第一的车企。

在轿车、SUV和MPV三个上海汽车销量排行的共计30种车系中，包括上汽自主品牌以及两大合资公司上汽大众和上汽通用，“上汽”的字眼出现了16次之多，而广州只出现过5次，北京仅有4次。

图1：2021年轿车销量排行

资料来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会。制图：颜斌

图2：2022年Q1季度轿车销量排行

资料来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会

图3：2021年SUV销量排行

资料来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会

图4：2022年Q1季度SUV销量排行

资料来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会

图5：2021年MPV销量排行

资料来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会

图6：2022年Q1季度MPV销量排行

资料来源：中国汽车金融暨保值率研究委员会

在轿车、SUV、MPV等细分销量前十名排行榜中，上汽都有多款车型上榜。2021年，上汽通用别克GL8一共在上海卖出13348辆，成为MPV第一名。2022年一季度，上汽大众朗逸成为上海人最爱的轿车，一共卖出了3304辆。

上海人对上汽的喜爱，还是归于对本土品牌的认同感。1958年，在安亭的上海汽车装配厂，一辆凤凰牌小轿车的成功试制，揭开了上海自主制造汽车的新篇章，也形成了“北有红旗，南有凤凰”的新格局。到了上世纪80年代，中德合资的上汽大众成立，上汽率先引进外资。如今，上汽已经成为上海汽车制造业的一张名片。

除了情怀在身，价格也是重要因素之一。上汽集团旗下车系品類丰富，为消费者提供了更多种选择。其中就有不少车型的价格十分实惠，如热门轿车上汽大众朗逸官方价格在11.29万-15.89万元，SUV热门车型荣威eRX5的官方售价为15.28万-16.28万元。

作为扎根本土的上汽，售前售后服务、4S店等相比其他城市数量上也更多，服务更全面、快速，零件调配也更快，有利于上海车主做好爱车的护理和维修。以上汽大众为例，在广州可搜寻的4S店数量为12家，北京有34家，而上海有73家。

广州中意日系车

如果说北京爱德系豪车，上海爱来自美国的特斯拉，广州则对日系汽车最为钟情。

在2021年广州轿车销量榜排前十名的车型中，日系独占七成，除了销冠被广汽埃安的AION S摘走，上汽大众和小鹏夺得第九名和第十名，其余全部被日系三强（日产、本田、丰田）占据。

在SUV領域制霸北京、上海的特斯拉Model Y，到了广州也出现明显的水土不服，2021年仅销售7401辆，不敌广汽本田的皓影（8333辆）以及一汽丰田的RAV4荣放（8186辆），位列第三，日系夺得广州SUV销量冠亚军。

无论是轿车还是SUV市场，日系车型都是绝对的主力，在广州街头，日系车也是最常见的汽车品牌。这主要是因为广州是日系车的发源地，早在1998年广汽就与本田合资建厂，随后广汽丰田等也都相继在广州建厂，日系车在广州的口碑和品牌影响力较大。

“当身边人都在买日系车时，消费者往往也更青睐日系车。”一位广汽本田销售人员对《财经》记者表示，经济耐用的日系车也比较符合广东地区精打细算的消费理念。

为了更好地推广日系品牌，作为限牌城市的广州还推出了独有的节能车牌照，自2021年5月起，节能车指标数量就一直大于摇号基数，保持着100%的中签率。所谓节能车，即发动机排量在1.6升及以下，综合工况油耗比现行标准低20%左右的汽油、柴油乘用车。目前纳入节能车增量指标范畴车型供22款，除吉利领克，全部为日系车。

广州对于本土制造表现出明显的偏好，使得一些风靡全国的车型都在这里折戟，特斯拉即是典例。

2021年，特斯拉无疑是最得意的车企。在北上广三大超一线城市中，销量最高的轿车是特斯拉Model 3，共销售新车37934辆;同时，最畅销的SUV也是来自特斯拉的Model Y，共销售47126辆。

但在广州，特斯拉失去了品牌光环，汽车销量总排行中被排在了十名开外。2021年，广州销量最高的轿车产品是来自广汽埃安的AION S，2021年销售新车17049辆，是特斯拉Model 3（5992辆）的近三倍。

AION S是广汽埃安纯电平台的首款车型，新车于2019年4月下线，并在同年5月上市销售，最新的2022款售价13.98万元起。它既是一款深受消费者喜爱的高性价比电动车，也是广州网约车、出租车的常用车型，B端和C端的双重市场，让AION S在广州市场中一骑绝尘。

相较于特斯拉，广州更喜爱来自本地的小鹏汽车。2021年，小鹏P7在广州共销售7708辆新车，位列广州轿车榜第七，是售价相当的特斯拉Model 3的1.3倍。

在北上广三大超一线城市中，广州人是最偏爱本土汽车产品的消费群体。同是造车新势力公司，北京的理想汽车、上海的蔚来汽车都在本地败给了特斯拉，只有小鹏汽车在广州力压特斯拉一筹。

在广州轿车、SUV前十的榜单中，除日系品牌，仅有埃安AION S、大众帕萨特、小鹏P7、特斯拉Model 3、特斯拉Model Y、AION Y、理想ONE、AION V共八款车型有一席之地，其中有一半来自广州本土品牌。

2022年2月。深圳一家商场内展销的广汽埃安车辆。图/IC

在MPV领域，广州人的“护犊子”情怀则更为明显。2021年北上广三地的MPV销量排行榜中，上汽通用别克的GL8一骑绝尘，以28035辆的销量遥遥领先，是第二名广汽本田奥德赛（8900辆）的三倍。

在北京和上海，GL8过去一年分别售出10701辆和13348辆，是第二名的3.2倍和6倍之多。但在广州，GL8只有3986辆的销量，不及广汽传祺GM8，后者以4108辆的销量成为2021年广州最畅销的MPV车型。

在北京、上海SUV领域遥遥领先的特斯拉Model Y，却在广州不敌本田皓影;在MPV领域以寡头优势领先市场的上汽通用别克GL8，同样在广州卖不过广汽传祺的GM8。广州人对本土汽车产品的偏爱可见一斑。

（应受访者要求，李晓亮为化名）